Vejledninger i Visma Mamut

I Mamut er det muligt at sende en faktura via e-mail til de kunder, der ønsker dette.

Hvis priser enten mangler eller er forkerte, kan årsagen være ikke-gyldige priser i forhold til dato.

Hvis nogle af dine kunde ønsker at modtage deres fakturaer på e-mail, kan du sætte Mamut op til at huske dette.

Restordre bliver oprettet, når man fakturerer en ordre, hvor der er leveret færre produkter, end der er bestilt.

Nedenfor finder du information og vejledning til hvordan du kører scriptet vi har lavet til at tilføje en ny momskode for Omvendt moms. Vi anbefaler at du først tager en komplet sikkerhedskopi af alle firmadatabaser i Mamut.

Nogen gange er det ønskeligt at lave en faktura med pris på kroner nul. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med udsendelse af demonstrationsvare eller lignende.

En eFaktura af typen OIOXML kan dannes og gemmes lokalt som en fil. For at kunne sende en eFaktura til det offentlige kræves en aftale med en VANS-leverandør eller et Tast-Ind-bureau, som kan overføre OIOXML-filerne til det offentlige.

Fast tekst på fakturaer indtastes først i standardregisteret, derefter vælges teksten når du opretter en ordre.

Du kan udskrive en proforma faktura via ordremodulet.

I Mamut Business Software er det enkelte at oprette en kontakt som et hovedkontor.

Visma Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste abonnementer. Modulet er en standard funktionalitet i Mamut Enterprise E5.

Serienummer kan bruges til at spore en vare, og vil følge varen gennem systemet. Artiklen gælder kun for Mamut Enterprise E5.

Ved fakturering af en ordre får man et vindue med udførelsesstatus, og beskeden: 'Kan ikke fakturere ordrer, der ikke er fuldt leverede (referencekode -100106)'. Meddelelsen skyldes, at man har valgt i indstillingerne at ordre der ikke er levere ikke skal kunne faktureres.

Du kan enklest kopiere en ordre eller faktura til en eller flere kunder ved hjælp af knappen ’Kopier’ i Ordre/Faktura-modulen.

I Visma Mamut kan du vælge en indstilling, der gør, at ordrer ikke kan faktureres, før der er flueben ved Klar til fakturering. Dette kan være aktuelt, hvis en bruger registrerer ubehandlede ordre, og en anden bruger fakturere dem. Ved at vælge denne indstilling, kan man forhindre, at ordrer ikke bliver faktureret for tidligt.

Et produkt, som ikke længere skal benyttes, kan ikke slettes, hvis der er foregået transaktioner af dette produkt. Du kan imidlertid markere produktet som inaktivt, således at det ikke kan benyttes længere.

Du kan registrere IBAN og Swift-nummer i firmaindstillingerne for din firmadatabase. Så vil oplysningerne som standard komme med på fakturaudskrifterne.

Nogle gange bliver konstanterne i Visma Mamut ikke inkluderet, når en firmadatabase oprettes eller opdateres. Dette gør, at de rapporter, der indeholder disse konstanter/overskrifter, viser i stedet for teksten, når de udskrives.