Kā izveidot HoP atskaiti

[#1]

Publicētās atskaites ir Horizon modulis, kas ļauj lietotājam bez programmētāja palīdzības veidot atskaites un sarakstus un padarīt tos pieejamus ārpus Horizon (HoP atskaites, excel spraudnis) gan sev, gan citiem lietotājiem. 

Lielākā daļa sistēmas sarakstu un atskaišu ir publicēti. Gadījumā, ja konstatējat, ka jums nepieciešamais saraksts vai atskaite nav publicēti, lūdzam sazināties ar savu Horizon konsultantu vai sūtīt epastu uz support.horizon@visma.com.

Lai izveidotu publicēto atskaiti, Horizon jāatver nepieciešamais saraksts vai atskaite.

Saraksta vai atskaites izvēlnē Darbības pieejamās iespējas:

• Publicētās atskaites - jau izveidoto publicēto atskaišu saraksts, kurā iespējams atskaites labot vai dzēst, kā arī veidot jaunu
• Jauna Publicētā atskaite - jaunas publicētās atskaites pievienošana

Pievienojot jaunu atskaiti:

• sadaļā Iestatījumi jāaizpilda pamatinformācija:
• atskaites nosaukums
• piezīmes - pēc nepieciešamības var norādīt papildus informāciju par konkrētās atskaites mērķi un pielietojumu

 

• sadaļā Kolonnas jānorāda, kuras atskaites kolonnas un kādā secībā lietotājam būs redzamas HoP atskaitē

Kreisās puses sarakstā redzamas visas iespējamās kolonnas, ko var pievienot atskaites izskatam, labās puses sarakstā – atskaites izskatā redzamās kolonnas. Vajadzīgās kolonnas uz labās puses sarakstu var pārnest (izlikt izskatā) ar peles dubultklikšķi vai ar bultiņu loga vidusdaļā. Kolonnu attēlojuma secību var mainīt, labās puses sarakstā nospiežot ar peles kreiso taustiņu uz vajadzīgās kolonnas un velkot vai ar bultiņām pārvietojot uz augšu/uz leju. 

• sadaļā Sakārtojums var norādīt kolonnas, pēc kurām dati atskaitē tiks sakārtoti augošā vai dilstošā secībā 

• sadaļā Noklusētie filtri filtrēšanas nosacījumi tiek automātiski aizpildīti atbilstoši konkrētai atskaitei vai sarakstam

Noklusēto filtru nosacījumi nav labojami. Ja tos nav nepieciešams pielietot, ir jāizņem atzīme <Lietot noklusētos filtrus>.

• sadaļā Lietotāja filtri iespējams definēt atskaites datu atlases parametrus, norādot, vai filtrēšanas parametrs atskaites lietotājam HoP atskaitē ir obligāti norādāms, ir vai nav labojams

 Datu atlases parametru nosacījumi:

Vērtība - parametrs HoP atskaitē lietotājam nav labojams

Parametrs - parametrs HoP atskaitē lietotājam ir labojams, bet nav obligāti norādāms

Obligāts parametrs - parametrs HoP atskaitē lietotājam ir labojams un obligāti norādāms

WEB lietotājs objekts - parametrs HoP atskaitē lietotājam nav labojams, atskaitē tiek rādīti dati atbilstoši konkrētā lietotāja WEB lietotāja (Sistēma - Administrēt -WEB lietotāji) kartītē piesaistītajiem objektiem

WEB lietotāja kartītē lietotājam ir iespējams norādīt vairākus dažādu veidu objektus,  kā arī vienam un tam pašam objekta veidam var ievadīt vairākas vērtības ar dažādiem periodiem. Publicētās atskaites vienmēr ņems visus uzdotā veida objektus, kuri ir aktīvi ŠODIEN (neatkarīgi no atskaites perioda).

Filtra nosacījumā ar parametru <WEB lietotāja objekts> kā operācija vienmēr automātiski tiks uzstādīts VIENS NO.

Ja parametrā tiek norādīts izvēles saraksts, tad iespējams definēt:

• izvēles saraksta datu atlases parametrus 

 

• izvēles saraksta izskatā redzamās kolonnas

• sadaļā Atlases parametri iespējams: 
  • norādīt, vai atlases parametrs lietotājam ir labojams
  • norādīt, vai atlases parametrs ir obligāti aizpildāms
  • norādīt parametra noklusēto vērtību
  • norādīt kolonnā <Filtrs>, kādas vērtības pieejamas datu atlasei 
  • definēt datu atlases saraksta izskatu kolonnā <Kolonnas>

Sadaļa pieejama tiem sarakstiem un atskaitēm, kuriem atlases parametri ir izveidoti un piesaistīti no sistēmas puses.

• sadaļā Web lietotāji jānorāda Web lietotāji, kuriem atskaite būs pieejama HoP

Noklusēti tiek piesaistīti WEB lietotāji, kuri caur darbinieka kartīti piesaistīti tam Horizon lietotājam, kurš pieslēdzies Horizon un veido publicēto atskaiti.

Saistītie raksti

Kas ir HoP atskaites

Kas jādara, lai sāktu lietot HoP atskaites

Kā izveidot HoP atskaiti

Kā atvērt publicēto atskaiti HoP lietotnē <Atskaites>

Kādas iespējas un darbības pieejamas atvērtā HoP atskaitē

HoP atskaišu piemēri: Līgumu atlikumu atskaite par līguma izpildi atbildīgajiem darbiniekiem

HoP atskaišu piemēri: Neapmaksātie piegādātāju rēķini un pavadzīmes

[ligan]

Labdien! Kā var norādīt atskaiti visiem darbiniekiem?

[Diāna Bomiņa]

Labdien, @ligan!

Lai piešķirtu atskaiti visiem WEB lietotājiem, spiediet pogu "izvēlēties no saraksta" (skat. attēlu zemāk), iezīmējiet visus WEB lietotājus (to var izdarīt ar taustiņu kombināciju CTRL+A) un spiediet pogu "Izvēlēties". Tādā veidā šī atskaite būs pieejama visiem HoP lietotājiem.

[#4]

Sākot ar 01.01.2023. (sākot no HoP versijas Zander) modulis HoP Mana alga ir pieejams visiem Horizon "Pamats" abonēšanas klientiem, bez papildus abonēšanas izmaksām.

Modulī ietilpst divas aplikācijas - Mana alga un IIN:

Moduļa lietotnē Mana alga pieejama:

• Informācija par darbiniekam šajā mēnesī aprēķināto algu, prēmijām, ieturējumiem un samaksātajiem nodokļiem:

• Izdrukājama algas lapiņa

  Izdruku katra iestāde/uzņēmums var pielāgot savām vajadzībām);

• Informācija par reģistrētajiem apgādājamiem;
• Vēsturiskie dati par atalgojumu pieejami arī grafiskā attēlojumā:

Moduļa lietotnē IIN ir iespējams apskatīt, izdrukāt Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām par izvēlēto gadu.

Lai sāktu lietot risinājumu

1. Vispirms tas jāpiesaka Horizon Abonēšanas centrā: https://www.visma.lv/horizon-abonesanas-centrs/apjoma-palielinasana/

2. Kad risinājums būs pieejams lietotājiem, saņemsiet ziņu no sava Horizon apkalpotāja:

• ja jau izmantojat HoP - apstiprinājumu, ka modulis ir pieejams;
• ja HoP vēl neizmantojat - informāciju par HoP instalāciju (klientiem mākoņrisinājumā to veic Visma; pārējos gadījumos - klients pats vai Visma pēc klienta pasūtījuma).
  
  

3. Kamēr gaidāt apstiprinājumu, zemāk pieejama instrukcija nepieciešamajai konfigurācijai Horizon.

Horizon uzstādījumi algas lapiņas attēlošanai HoP

Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri → lpp. <Horizon WEB>:

Jāiespējo Algu lapiņas un jāpievieno atskaite (izdruka) mēneša algas lapiņām un IIN atskaitei:

❗Ja šobrīd sūtiet algas lapiņas e-pastā, un pielāgotā algas lapiņas izdruka atrodas pēc ceļa:

Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu un pārskatu formas - Personāls/Algas - Algas - Kopējā algu lapiņa, to ir iespējams pārvietot uz Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu un pārskatu formas - Personāls/Algas - Algas - Kopējās algu lapiņas, lai izdruku būtu iespējams attēlot HoP.

To var paveikt, izvēloties izdrukas formu, ko izmantot HoPam un eksportējot to no sistēmas, norādot Save as type: Delphi forma

Eksportētā formā atkal jāimportē atpakaļ sistēmā, ieejot atskaišu formu grupā: Sistēma - Uzstādījumi - Dokumentu un pārskatu formas - Personāls/Algas - Algas - Kopējās algu lapiņas:

Ielasot formu, jānorāda File of type: Delphi forma, jāievada formas nosaukums un apraksts.

 Pēc tam izdruku būs iespējams izvēlēties uzstādījumos.

WEB lietotāju izveide un pieslēgšanās HoP

Lai darbinieki varētu piekļūt HoP, tiem jāveido WEB lietotāji. Detalizētāk par WEB lietotāju izveidi un deaktivizāciju var izlasīt ŠEIT.

Ja iestādē / uzņēmumā ir izvēlēts Visma HoP pašapkalpošanās sistēmai pieslēgties ar lietotājvārdu un paroli, tad visvienkāršākais veids, kā  darbiniekus informēt par WEB lietotāja izveidi, ir izsūtīt WEB lietotāja paroles aktivizēšanas saiti. Sīkāk par to, kā veikt konfigurāciju paroles saites izsūtīšanai, var izlasīt ŠEIT.

Ja vēlaties izmantot OpenID autentifikāciju (Google vai Microsoft), lai pieslēgtos pie HoP, tad papildus informāciju par šo pieslēgšanās veidu var izlasīt ŠEIT.

Modulis Mana alga visiem HoP lietotājiem piešķirsies automātiski pie pirmās pieslēgšanās sistēmai: