Sankciju informācija klientu kartītēs

09-03-2022 16:53 (Atjaunots 25-07-2024)
  • 0 Atbildes
  • 1 vērtējumi
  • 1328 Skatījumi

Šajā rakstā apkopotas dažādas Horizon iespējas darbam ar klientu kartītēm, kas var būt noderīgas veicot pārbaudes par klientiem atbilstoši NILLTPFN likuma* prasībām.

Zemāk aprakstītā funkcionalitāte var palīdzēt arī citās ar klientu datu apstrādi saistītās jomās.



Horizon integrācija ar firmas.lv

 

Horizon integrācija ar Firmas.lv nodrošina automātisku datu ielasīšanu un pārbaudi Horizon klientu kartītēs, kā arī klientu iekļaušanu monitoringa sarakstā, kas dod iespēju savlaicīgi ar e-pasta palīdzību uzzināt par izmaiņām, t.sk. no sankciju sarakstiem.

 

Sankciju informācijas regulārai atjaunošanai klientu kartītēs pieejams arī automatizētais darbs (no 640. versijas).

 

Pēc klienta kartītes lauka "Firmas.lv sankcijas" Horizon lietotāji tiek brīdināti strādājot ar klienta kartīti un dokumentiem, kam tā tiek piesaisīta.

 

IlgaAndersone_0-1721889181358.png

 

Iespējams veidot arī Horizon brīdinājumus, lai sūtītu ziņas par klienta kartītēm, kurām piemērotas sankcijas pēc firmas.lv datiem. Apskatīt piemērus šeit.

 

Lasīt vairāk:

Kā pieslēgt un lietot datu apmaiņu ar firmas.lv

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Ka-pieslegt-un-lietot-datu-apmainu-ar-Firmas-lv/ta-p/36...

Horizon integrācija ar firmas.lv

https://www.visma.lv/horizon/partneru-risinajumi/firmaslv/

 

firmas_klienti_sank01.png

 

 

Klienta kartītes paziņojuma lauks

 

Klienta kartītes laukā “Paziņojums” ievadītā informācija tiks parādīta ikreiz izvēloties šo klientu dokumentos.

 

Lasīt vairāk: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Lauks-Klienta-pazinojums-Klienta-kartite/ta-p/402520

 

sankcijas_pazin.png

 

 

Saziņa

 

Klienta kartītē ir pieejama poga “Saziņa”, kas dod iespēju rakstīt komentārus un jautājumus par konkrēto klienta kartīti, t.sk.  adresējot šos ziņojumus vienam vai vairākiem Horizon lietotājiem.

 

Lasīt vairāk:

https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Iespeja-sarakstities-ar-kolegiem-Horizon-vide-Horizon-s...

 

sankcijas_saziņa.png

 

 

Klientu papildgrupas

 

Klientu papildgrupas ir ērti piešķirt un noņemt iezīmētiem klientiem masveidā. Viena klienta kartīte vienlaicīgi var būt iekļauta vairākās papildgrupās, tādēļ šo vērtību nevar pievienot un redzēt sarakstu izskatos, taču pēc tās var veidot atlases filtrus.

 

sankcijas_papildgrupas.png

 

 

Klienta kartītes pievienotie faili

 

Klienta kartītes pievienoto failu sadaļā ir iespējams saglabāt ārējus dokumentus. Tāpat kā citviet sistēmā, arī klientu saraksta izskatā ir pieejama kolona “Fails”, kas dod iespēju apskatīt pievienotos dokumentus uzreiz no saraksta (uz saspraudes ikonas jānospiež peles labais taustiņš)

 

sankc_5.png

 

 

 

* Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Saņem jaunumus par šo ziņu savā e-pastā!

Pieseko šai ziņai klikšķinot uz trim punktiem augšējā labajā šī raksta stūrī un izvēlies Abonēt. Tu vari izvēleties par kādu saturu saņem ziņas e-pastā!

Sīkāk par abonēšanas iespējām