is de juiste Bank/bow aan de inkoopfactuur gekoppeld (tabblad  ... View more

Als je de factuur in boek met de juiste betalingsconditie (voorwaarde), dan wordt de betalingskorting automatisch toegepast in de bank.   Mocht dit niet goed gaan, omdat de datum verstreken is, of niet goed ingeboekt is, dan kun je de regel ook splitsen. Hiervoor staat een uitleg op de academy . ... View more

Via een analyse kun je een soort van eigen debiteurenkaart maken en dan kun je dus in 1x zien waarom posten nog open staan etc. Het systeem houd het dus voor je bij. Maar misschien begrijpen we elkaar niet helemaal en moeten we een keer bellen. ... View more

Het gaat om scherm CA306500 (import afschriftregels). ... View more

Klopt het dat deze optie niet werkt met debetcorrecties?  ... View more

Je kunt de factuur kopiëren (via klemboard). Vervolgens maak je handmatig een nieuwe factuur aan. Je zet het soort op "factuur", je selecteert dan de juiste leverancier. Vervolgens kies je voor plakken (via klemboard) en dan ben je klaar. Pas eventueel nog de omschrijving aan en verreken beide facturen met elkaar.  ... View more

Als een klant voor 1 crediteur 2 betaalmethodes gebruikt bijv. betaalmethode 1 en 2. Standaard ligt op de crediteur betaalmethode 1 vast en een af en toe wordt per factuur betaalmethode 2 gebruikt. Dan krijg je in het scherm Betalingen verwerken de melding dat het IBAN-nummer niet gevalideerd is, in dit scherm gebruik je dan betaalmethode 2 om te betalen. Als je dan kiest voor IBANs valideren dan staat de betreffende crediteur er niet tussen. Ga je vervolgens naar de crediteur en wijzig je daar de betaalmethode van 1 naar 2 en als je dan weer naar het scherm IBANs valideren dan staat de crediteur er wel tussen.   Het zou mooi zijn dat alle IBANs er in 1x tussen staan.  ... View more

When I look this moment at the swagger documentation (https://integration.visma.net/API-index/) I don't see the the V2 endpoints is this correct?  ... View more

Op dit moment kun je het adres niet wijzigen op de factuur, ik vraag mij ook af of die wel mag (ivm wet en regelgeving). Advies is om de factuur te crediteren en de oorspronkelijk factuur kopiëren  (controleer of het adres dan goed staat) en die versturen. Daarvan weet je ook 100% zeker dat het voldoet aan de wet en regelgeving.     ... View more

Wij gebruiken deze methode zelf ook en alles werkt gewoon ... View more

Ik adviseer altijd om de inkoopfactuur tegen te boeken, als dat niet mag/kan, dan een btw-correctie aanmaken via (TX301000) ... View more

merci, daar had ik hem niet gezocht 🙄. Bij deze ook geabonneerd op dat deel. ... View more

Is de toelichting op deze nieuwe functionaliteit als ergens gepost? ... View more

Dit werkt inderdaad goed voor de inkoopfacturen van het soort "factuur", maar niet voor het soort "Debetcorrectie". Maar zover mij bekend werkt Visma aan een oplossing hiervoor.  ... View more

Beste Natascha,   Ik ga je bellen om dit met je te bespreken. ... View more

Als ik dit zo lees is het een lay-out vraagstuk. De lay-out is compleet aan te passen. Ik zou de vraag neerleggen bij degene die deze gemaakt heeft en onderhoudt.  ... View more

Als je met BOW werkt dan krijgt de betaling eerst de status afgedrukt. Je krijg op een zeker moment een bericht in postvak in -autopay als je deze verwerkt, dan krijgt deze de status gesloten (betaling wordt dan vrijgegeven).  ... View more

in 1x meerder facturen kunnen selecteren zou mooi zijn helemaal als het ook nog eens verschillende soorten documenten betreft. ... View more

Natascha,   Hier zijn wel mogelijk heden voor. Ik zal je hier een mail voor sturen.   gr.   Elbert Dannenberg  ... View more

Kijk dit is mooi. Is dit ook voor de verkoopkant beschikbaar?   ... View more

Het gaat idd om de uitzonderingen. Vaak kom je er later pas achter dat het restant afgeboekt had moeten of..... Het probleem is dat je van te voren niet alle info hebt om bijv. in het bank proces de verschillen af te boeken. De huidige methoden werken wel, maar zijn redelijk omslachtig en daardoor tijdrovend en kans op fouten is groter.  ... View more

Het tegenboeken van bank-/kastransacties werkt mooi. Alleen er is één belangrijk aandachtspunt. De oorspronkelijke transactie kun je meerdere keren  tegenboeken. De eerste keer wordt de tegenboeking teruggezet in Afschriftregels verwerken. Als je dit een tweede keer per ongeluk doet, dan gebeurt dit niet. Dit is een verschil met betaling annuleren, een betaling kun je maar 1x annuleren.  Op de transactie kun je wel zien dat deze tegengeboekt is, rechtsboven staat de melding tegenboeking 1.  ... View more

Dit is ook een mooie verbetering. Wat wij nog wel eens zien is dat er een factuur is (bijv. €100) en een credit van (bijv. €200). Totaal krijg de klant €100 terug. Nu moet de credit eerst handmatig verrekend worden en dan kun je uitbetalen. Mooie toevoeging zou zijn dat dit direct vanuit dit scherm kan (zelfde manier zoals het nu werkt aan de crediteuren kant). ... View more

Dit is top, gaan we direct gebruiken ... View more

Klinkt goed. Wel één vraag. Stel ik heb de leverdatum 10-01-2020 met de klant afgesproken. Als de datum in de inkooporder wijzigt naar bijv. 15-01-2020 dan wordt nu ook de leverdatum in de verkooporder aangepast. Hoe weet de verkoper dat deze datum gewijzigd is, zodat de klant geïnformeerd kan worden?  ... View more

Dit kan via scherm Saldo afboeken. Voorwaarde is wel dat bij de debiteur het afboekingslimiet hoog genoeg is.   Je kunt het ook post voor post doen via debiteuren betalingen.   Ander optie is 0 regels in de bank aanmaken en dan via splitsen afboeken.  ... View more