Als ik een ARM rapport opvraag in een omgeving, dan werkt het van t/m vestiging niet meer als de vestingen flexibel in te geven zijn. Definieer ik de vestiging hardcode in het rapport, dan werkt het wel. Je kunt ook een eenhedenset koppelen
... View more
Als je een nieuwe debiteur aanmaakt, dan wordt er automatisch een debiteurtype gekoppeld (deze kun je ook wijzigen). Op de de debiteurtype liggen deze voorkeuren vast en daar kun je dit ook wijzigen.
... View more
Je moet dan verkoopfacturen toevoegen. Maar dit kun je het beste bespreken met je partner, want er zijn verschillende manieren om dit te doen.
... View more
Beste Bert, Ik denk dat ik je een verkeerd advies heb gegeven. Dit is het forum voor Visma.net/Visma financials en Visma.net heeft zelf een projecten oplossing en daar is mijn antwoord opgericht. Maar jij hebt het over een andere Visma oplossing. Excuses.
... View more
Op het project heb je het tabblad instellingen mailing. Daar kun je zien welk meldingsjabloon is ingesteld. Dit meldingsjabloon kun je terug vinden in het scherm Meldingsjablonen (SM2040PL), door er op te klikken kun het ook wijzigen.
... View more
Beste Hans, Als je het bestand hernoemd naar .txt, .sta, .swi, .asc, .dat, .xml, dan moet het volgens mij lukken. Afhankelijk van het bestand of er dan he nodige wordt herkend.
... View more
Vandaag ICP aangifte op de nieuwe manier gedaan. Alleen de ICP aangifte heeft 1 euro verschil met de Btw-aangifte. Daarom voor de zekerheid de oude ICP maar weer gebruikt, omdat de belastingdienst volgens mij geen verschillen accepteert.
... View more
Dan gaat er bij jullie iets niet goed in het systeem. Kijk eens in de voorkeuren debiteuren of daar het vinkje "Documenten bij invoer blokkeren" aanstaat, zo ja zet deze eens uit. Lost dit het probleem niet op, dan adviseer ik om contact op te nemen met je partner want normaal doet visma.net precies wat jij vraagt.
... View more
Als je de knop storneringen verwerken kiest, boven in het scherm, dan wordt de storno automatisch verwerkt (herkend visma.net zelf). Met deze functionaliteit worden de facturen automatische weer open gezet. Er is een voorwaarde, je moet incasseren via Visma.net.
... View more
Als je de factuur in boek met de juiste betalingsconditie (voorwaarde), dan wordt de betalingskorting automatisch toegepast in de bank. Mocht dit niet goed gaan, omdat de datum verstreken is, of niet goed ingeboekt is, dan kun je de regel ook splitsen. Hiervoor staat een uitleg op de academy .
... View more
Via een analyse kun je een soort van eigen debiteurenkaart maken en dan kun je dus in 1x zien waarom posten nog open staan etc. Het systeem houd het dus voor je bij. Maar misschien begrijpen we elkaar niet helemaal en moeten we een keer bellen.
... View more
Deze moet je verwerken en in het scherm import afschriftregels verwijderen. Advies is om wel eerst te kijken wat het laatste referentienummer was, dan weet je ook welke je moet verwijderen.
... View more
When we update a customer and we want to add an extra direct debet line you can set the value isdefault. In the UI you can set 1 line as default. When I use the API I can set every line as default and that is not correct.
... View more
Je kunt de factuur kopiëren (via klemboard). Vervolgens maak je handmatig een nieuwe factuur aan. Je zet het soort op "factuur", je selecteert dan de juiste leverancier. Vervolgens kies je voor plakken (via klemboard) en dan ben je klaar. Pas eventueel nog de omschrijving aan en verreken beide facturen met elkaar.
... View more
Als een klant voor 1 crediteur 2 betaalmethodes gebruikt bijv. betaalmethode 1 en 2. Standaard ligt op de crediteur betaalmethode 1 vast en een af en toe wordt per factuur betaalmethode 2 gebruikt. Dan krijg je in het scherm Betalingen verwerken de melding dat het IBAN-nummer niet gevalideerd is, in dit scherm gebruik je dan betaalmethode 2 om te betalen. Als je dan kiest voor IBANs valideren dan staat de betreffende crediteur er niet tussen. Ga je vervolgens naar de crediteur en wijzig je daar de betaalmethode van 1 naar 2 en als je dan weer naar het scherm IBANs valideren dan staat de crediteur er wel tussen. Het zou mooi zijn dat alle IBANs er in 1x tussen staan.
... View more
When I look this moment at the swagger documentation (https://integration.visma.net/API-index/) I don't see the the V2 endpoints is this correct?
... View more
Op dit moment kun je het adres niet wijzigen op de factuur, ik vraag mij ook af of die wel mag (ivm wet en regelgeving). Advies is om de factuur te crediteren en de oorspronkelijk factuur kopiëren (controleer of het adres dan goed staat) en die versturen. Daarvan weet je ook 100% zeker dat het voldoet aan de wet en regelgeving.
... View more
.gif "VISMA"){kind=icon}
