Je kunt een vooruitbetaling aanmaken op een verkooporder. Op de verkoopfactuur wordt deze automatisch verrekend. Alleen een vooruitbetaling is geen factuur. Daarnaast wordt de vooruitbetaling pas definitief verwerkt als het bedrag door de klant betaald wordt. Tot die tijd heeft de vooruitbetaling de status "in balans". Voor je ouderdomsanalyse heeft dit dus weinig nut. Je moet dat apart monitoren.
... View more
Je moet de factuur eerste uit het scherm inkoopfacturen verwijderen. Daarna moet je in Postvak-in de factuur handmatig valideren (is een knop).
... View more
Kan het zijn dat de schermen Crediteurkaart en Debiteurkaart nu hertaalt zijn naar Crediteurgegevens en Debiteurgegevens. Dit maakt het er niet duidelijker op.
... View more
@sanderdercksen mooie toevoeging. Alleen ik zie dat de kolom nog een Engelse omschrijving heeft. Namelijk Price Code Description. Kan deze nog vertaald worden?
... View more
Danielle, als ik het zo lees zijn de rechten in de Rabobank account niet goed. Log maar eens in met de beheerders pas, dan zie ze waarschijnlijk wel. Als het totaal bedrag van de Batch groter is dan je gemachtigd bent dan zie de batch vaak ook niet de Rabobank.
... View more
Met punt 2 kan ik je wel helpen. ik heb dit gedrag ooit een keer eerder gezien. Het makkelijkst is in de verkooporder de regel opnieuw toevoegen en de regel waar de inkooporder aan gekoppeld is verwijderen. Misschien niet de mooiste oplossing, maar dat werkt destijds wel.
... View more
Als je een nieuwe debiteur aanmaakt, dan wordt er automatisch een debiteurtype gekoppeld (deze kun je ook wijzigen). Op de de debiteurtype liggen deze voorkeuren vast en daar kun je dit ook wijzigen.
... View more
Je moet dan verkoopfacturen toevoegen. Maar dit kun je het beste bespreken met je partner, want er zijn verschillende manieren om dit te doen.
... View more
Beste Bert, Ik denk dat ik je een verkeerd advies heb gegeven. Dit is het forum voor Visma.net/Visma financials en Visma.net heeft zelf een projecten oplossing en daar is mijn antwoord opgericht. Maar jij hebt het over een andere Visma oplossing. Excuses.
... View more
Op het project heb je het tabblad instellingen mailing. Daar kun je zien welk meldingsjabloon is ingesteld. Dit meldingsjabloon kun je terug vinden in het scherm Meldingsjablonen (SM2040PL), door er op te klikken kun het ook wijzigen.
... View more
Beste Hans, Als je het bestand hernoemd naar .txt, .sta, .swi, .asc, .dat, .xml, dan moet het volgens mij lukken. Afhankelijk van het bestand of er dan he nodige wordt herkend.
... View more
Vandaag ICP aangifte op de nieuwe manier gedaan. Alleen de ICP aangifte heeft 1 euro verschil met de Btw-aangifte. Daarom voor de zekerheid de oude ICP maar weer gebruikt, omdat de belastingdienst volgens mij geen verschillen accepteert.
... View more
Dan gaat er bij jullie iets niet goed in het systeem. Kijk eens in de voorkeuren debiteuren of daar het vinkje "Documenten bij invoer blokkeren" aanstaat, zo ja zet deze eens uit. Lost dit het probleem niet op, dan adviseer ik om contact op te nemen met je partner want normaal doet visma.net precies wat jij vraagt.
... View more
Als je de knop storneringen verwerken kiest, boven in het scherm, dan wordt de storno automatisch verwerkt (herkend visma.net zelf). Met deze functionaliteit worden de facturen automatische weer open gezet. Er is een voorwaarde, je moet incasseren via Visma.net.
... View more
Als je de factuur in boek met de juiste betalingsconditie (voorwaarde), dan wordt de betalingskorting automatisch toegepast in de bank. Mocht dit niet goed gaan, omdat de datum verstreken is, of niet goed ingeboekt is, dan kun je de regel ook splitsen. Hiervoor staat een uitleg op de academy .
... View more
Via een analyse kun je een soort van eigen debiteurenkaart maken en dan kun je dus in 1x zien waarom posten nog open staan etc. Het systeem houd het dus voor je bij. Maar misschien begrijpen we elkaar niet helemaal en moeten we een keer bellen.
... View more
Deze moet je verwerken en in het scherm import afschriftregels verwijderen. Advies is om wel eerst te kijken wat het laatste referentienummer was, dan weet je ook welke je moet verwijderen.
... View more
When we update a customer and we want to add an extra direct debet line you can set the value isdefault. In the UI you can set 1 line as default. When I use the API I can set every line as default and that is not correct.
... View more