Op het project heb je het tabblad instellingen mailing. Daar kun je zien welk meldingsjabloon is ingesteld. Dit meldingsjabloon kun je terug vinden in het scherm Meldingsjablonen (SM2040PL), door er op te klikken kun het ook wijzigen.
... Meer weergeven
Beste Hans, Als je het bestand hernoemd naar .txt, .sta, .swi, .asc, .dat, .xml, dan moet het volgens mij lukken. Afhankelijk van het bestand of er dan he nodige wordt herkend.
... Meer weergeven
Vandaag ICP aangifte op de nieuwe manier gedaan. Alleen de ICP aangifte heeft 1 euro verschil met de Btw-aangifte. Daarom voor de zekerheid de oude ICP maar weer gebruikt, omdat de belastingdienst volgens mij geen verschillen accepteert.
... Meer weergeven
Dan gaat er bij jullie iets niet goed in het systeem. Kijk eens in de voorkeuren debiteuren of daar het vinkje "Documenten bij invoer blokkeren" aanstaat, zo ja zet deze eens uit. Lost dit het probleem niet op, dan adviseer ik om contact op te nemen met je partner want normaal doet visma.net precies wat jij vraagt.
... Meer weergeven
Als je de knop storneringen verwerken kiest, boven in het scherm, dan wordt de storno automatisch verwerkt (herkend visma.net zelf). Met deze functionaliteit worden de facturen automatische weer open gezet. Er is een voorwaarde, je moet incasseren via Visma.net.
... Meer weergeven
Als je de factuur in boek met de juiste betalingsconditie (voorwaarde), dan wordt de betalingskorting automatisch toegepast in de bank. Mocht dit niet goed gaan, omdat de datum verstreken is, of niet goed ingeboekt is, dan kun je de regel ook splitsen. Hiervoor staat een uitleg op de academy .
... Meer weergeven
Via een analyse kun je een soort van eigen debiteurenkaart maken en dan kun je dus in 1x zien waarom posten nog open staan etc. Het systeem houd het dus voor je bij. Maar misschien begrijpen we elkaar niet helemaal en moeten we een keer bellen.
... Meer weergeven
Deze moet je verwerken en in het scherm import afschriftregels verwijderen. Advies is om wel eerst te kijken wat het laatste referentienummer was, dan weet je ook welke je moet verwijderen.
... Meer weergeven
Je kunt de factuur kopiëren (via klemboard). Vervolgens maak je handmatig een nieuwe factuur aan. Je zet het soort op "factuur", je selecteert dan de juiste leverancier. Vervolgens kies je voor plakken (via klemboard) en dan ben je klaar. Pas eventueel nog de omschrijving aan en verreken beide facturen met elkaar.
... Meer weergeven
Als een klant voor 1 crediteur 2 betaalmethodes gebruikt bijv. betaalmethode 1 en 2. Standaard ligt op de crediteur betaalmethode 1 vast en een af en toe wordt per factuur betaalmethode 2 gebruikt. Dan krijg je in het scherm Betalingen verwerken de melding dat het IBAN-nummer niet gevalideerd is, in dit scherm gebruik je dan betaalmethode 2 om te betalen. Als je dan kiest voor IBANs valideren dan staat de betreffende crediteur er niet tussen. Ga je vervolgens naar de crediteur en wijzig je daar de betaalmethode van 1 naar 2 en als je dan weer naar het scherm IBANs valideren dan staat de crediteur er wel tussen. Het zou mooi zijn dat alle IBANs er in 1x tussen staan.
... Meer weergeven
Op dit moment kun je het adres niet wijzigen op de factuur, ik vraag mij ook af of die wel mag (ivm wet en regelgeving). Advies is om de factuur te crediteren en de oorspronkelijk factuur kopiëren (controleer of het adres dan goed staat) en die versturen. Daarvan weet je ook 100% zeker dat het voldoet aan de wet en regelgeving.
... Meer weergeven
Dit werkt inderdaad goed voor de inkoopfacturen van het soort "factuur", maar niet voor het soort "Debetcorrectie". Maar zover mij bekend werkt Visma aan een oplossing hiervoor.
... Meer weergeven
Als ik dit zo lees is het een lay-out vraagstuk. De lay-out is compleet aan te passen. Ik zou de vraag neerleggen bij degene die deze gemaakt heeft en onderhoudt.
... Meer weergeven
In postvak in - autopay kun je ook foute berichten zien. Je kunt 1x alle berichten met de status fout opnieuw verwerken, dat wil wel eens helpen.
... Meer weergeven
Als je met BOW werkt dan krijgt de betaling eerst de status afgedrukt. Je krijg op een zeker moment een bericht in postvak in -autopay als je deze verwerkt, dan krijgt deze de status gesloten (betaling wordt dan vrijgegeven).
... Meer weergeven
Als je naar het scherm crediteurbetalingen gaat, dan kun je daar de debetcorrectie terugvinden. Als je deze debetcorrectie opent dan kun je op het tabblad "te koppelen documenten" de inkoopfactuur koppelen. Vervolgens geef je het document vrij en dan zijn beide documenten verrekend en gesloten.
... Meer weergeven
Het gaat idd om de uitzonderingen. Vaak kom je er later pas achter dat het restant afgeboekt had moeten of..... Het probleem is dat je van te voren niet alle info hebt om bijv. in het bank proces de verschillen af te boeken. De huidige methoden werken wel, maar zijn redelijk omslachtig en daardoor tijdrovend en kans op fouten is groter.
... Meer weergeven
Het tegenboeken van bank-/kastransacties werkt mooi. Alleen er is één belangrijk aandachtspunt. De oorspronkelijke transactie kun je meerdere keren tegenboeken. De eerste keer wordt de tegenboeking teruggezet in Afschriftregels verwerken. Als je dit een tweede keer per ongeluk doet, dan gebeurt dit niet. Dit is een verschil met betaling annuleren, een betaling kun je maar 1x annuleren. Op de transactie kun je wel zien dat deze tegengeboekt is, rechtsboven staat de melding tegenboeking 1.
... Meer weergeven
Visma Finland
Visma Letland
Visma Nederland
Visma Noorwegen
Visma Zweden
Visma Developers & Partners
Visma Latijns-Amerika