Ir novērota šāda lieta. ijautājot klientu noskaidrojās, ka tiek kopēta kāda iepriekšējā pavadzīme, tad labota. bet nez kapēc vecā nomenkalatūra pavelkas līdzi, kaut arī pavadzīmē viņa bija izdzēsta.  ... View more

Labdien! Ja ar to maksājuma uzdevumu ir apmaksāta tikai tas pamatlīdzekļu iegādes dokuments, tad ir jāizslēdz tas maksājums no Apgādes sistēmas, kontos grāmatojumi paliks. Izslēgt var Dokumenti -> Apgāde -> Maksājumu dokumenti -> Darbības -> Izslēgt no Apgādes sistēmas. Ja ar maksājuma uzdevumu ir apmaksāta vēl kāda pavadzīme vai rēķins, tad izslēgt maksājumu no apgādes nevar. Tad vienīgi ir jāizveido Pārmaksas dzēšanas dokuments un tas jāatstāj statusā "Izpildīts", lai nemainītos kontu atlikumi virsgrāmatā. ... View more

Labdien, @gizele !   Tas, kādu dokumenta pamatveidu izmantot pārvērtēšanai, ir atkarīgs no tā vai ir vajadzīgs par šo pārvērtēšanu uzkrāt atsevišķi pārvērtēšanas summu.  Jūsu aprakstītajā gadījumā, kad vērtība samazinās, tad pārvērtēšanas rezerve nebūs jebkurā gadījumā.   Dokumenta pamatveids, ko izmantot, ja ir jāuzkrāj pārvērtēšanas rezerve – Pārvērtēšana tirgus cenās. Dokumentā atlasa pamatlīdzekļu kartīti, kam jāveic pārvērtēšana un norāda jauno uzskaites vērtību.   Dokumenta pamatveids, ko izmantot, ja nav vajadzīgs uzkrāt pārvērtēšanas rezervi – Rekonstrukcijas dokuments. Dokumentā atlasa pamatlīdzekļu kartīti, kam jāmaina uzskaites summa un kolonā “Uzsk.v.izm.” norāda summu, par kādu jāmaina pamatlīdzekļa vērtība. Summa var būt gan pozitīva, gan negatīva. ... View more

Labdien! Ja klients maina nosaukumu, tad visbiežāk to izlabo tai pašai klienta kartītei, iepriekšējo nosaukumu ierakstot piezīmēs, lai kartītē redzams nosaukuma maiņas fakts. Šajā gadījumā arī iepriekšējos dokumentos un atskaitēs būs redzams jau jaunais nosaukums, jo kartīte ir tā pati, un klients pēc būtības tas pats un ar to pašu reģistrācijas numuru.   Ja vēsturiskajiem dokumentiem ļoti būtiski ir saglabāt iepriekšējo nosaukumu, tad jāveido jauna klienta kartīte un jālabo klients tajā pašā līgumā. Šajā gadījumā noteikti jāskatās atlikums uz iepriekšējo klienta kartīti (apgādē/realizācijā), un, ja tāds ir, tad tas jāpārceļ uz jauno klienta kartīti. Te ir izmantojami saistību vai maksājumu pārnešanas dokumenti, kas atrodami: Dokumenti - Apgāde/Realizācija - Konvertācijas, un tos var arī ģenerēt no Preču vai Maksājumu dokumentiem. Citādi var veidoties situācija, ka rēķins ir uz iepriekšējo klientu, bet maksājums jau ienāk no jaunizveidotā. ... View more