Vanaf vandaag is het mogelijk om feedback en verbeterpunten direct met ons te delen via de nieuwe feedback knop in Advisor (bekijk de afbeelding hieronder). Met behulp van jouw feedback kunnen we onze software beter in laten spelen op de veranderingen en uitdagingen van kantoren in de accountancybranche. Wat doen we met jouw feedback? Die delen we met het internationale Advisor-team. Dit team verzamelt de feedback van alle klanten in alle landen waar Advisor wordt verkocht. Wanneer het ontwikkelingsplan opgesteld wordt, nemen we alle feedback mee in de afweging wat er ontwikkeld moet worden. Indien een wens vaak is gemeld, dan kan dit een goede reden zijn om deze in het plan op te nemen. Houd er rekening mee dat we helaas niet alle feedback op zullen nemen in de software.   ... View more

Aan de basisfunctionaliteit van Authentication Settings zijn weer een aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd. De beheerder kan nu verschillende restricties toevoegen aan het inlogbeleid voor het geregistreerde domein, zoals:   Toegestane IP-bereiken Toegestane IP's Toegestane subnetmaskers Toegestane landen    De nieuwe instellingen zijn te vinden op de tab Beleid.   Let op: je kunt jezelf buitensluiten als je de instellingen niet juist vastlegt. Daarom is, wanneer het beleid ingesteld wordt, te zien wat je huidige IP-adres is en vanuit welk land je op dat moment ingelogd bent (GeoIP).    Een andere optie die al even beschikbaar is maar goed is om te benoemen is de mogelijkheid om tweestapsverificatie te verplichten voor alle gebruikers binnen het geregistreerde domein. Deze optie is ook te vinden onder de tab Beleid. ... View more

Enige tijd geleden is het mogelijk gemaakt om grootboekrekeningen collectief bij te werken in Visma eAccounting Pro. Deze nieuwe functie kan je terugvinden in de lijst met grootboekrekeningen. Selecteer de grootboekrekeningen die je wilt bijwerken en klik op de knop Verwerk meerdere rekeningen. Via dit venster kan je nu collectief de status wijzigen van ‘Ingeschakeld’ naar ‘Uitgeschakeld’’ (of andersom), Kostenplaatsen en Projecten toekennen aan deze grootboekrekeningen, maar ook kan worden aangegeven of de regelomschrijving moet worden ingeschakeld en of het mogelijk is om handmatige boekingen in te voeren op de betreffende grootboekrekeningen. ... View more

Het werken met boekingssjablonen in de kas- en banktransacties is vereenvoudigd. Zo worden nu de boekingssjablonen direct weergegeven in de lijst met boekingsmogelijkheden en dat is een stuk efficiënter. Indien gewenst kan je ook direct vanuit deze lijst een nieuw boekingssjabloon aanmaken. Daarnaast is het nu ook mogelijk om een boekingssjabloon aan te maken voor aankopen met een bon. Dit maakt het bijvoorbeeld eenvoudig om representatiekosten waarop een bepaalde verdeling moet plaatsvinden direct op de juiste grootboekrekeningen te boeken. Dit werkt dan weer door bij het koppelen van geüploade afbeeldingen waarbij deze boekingssjablonen dan ook weer te gebruiken zijn. ... View more

Visma.net Approval heeft een nieuwe functionaliteit waarmee je de workflowgeschiedenis kan oproepen. Je vindt de workflowgeschiedenis via Configuratie > Workflows. Als je de workflowgeschiedenis opent, kun je in de tabel alle documenttypen bekijken of kiezen tussen documenttypen Facturen, Onkostendeclaraties of Urenstaten.  In de tabel zijn de datum en tijd, de actie (aangemaakt, bijgewerkt of verwijderd), de workflownaam, een eventuele opmerking, de status van de workflow (actief of inactief) en de naam van de gebruiker zichtbaar.   Wanneer een wijziging wordt doorgevoerd in de workflow kun je nu ook een opmerking achterlaten die zichtbaar is in de tabel met workflowgeschiedenis. Meer informatie vind je in het Online Help Centre van Visma.net Approval. Klik hiervoor rechtsboven op het vraagteken en vervolgens op Online help > What's new?.        ... View more

Per 1 februari 2023 zal Visma Advisor stoppen met het ondersteunen van het versturen van sms berichten vanuit de software. Deze beslissing is genomen omdat sms-berichtenverzending niet altijd even veilig is en omdat we ervoor willen zorgen dat we de meest efficiënte en gebruiksvriendelijke methoden van communicatie aanbieden voor onze gebruikers. Tevens wordt de functionaliteit weinig gebruikt.   Wij raden aan om gebruik te maken van communicatie per e-mail, deze manier van communiceren is efficiënt, veilig en gebruiksvriendelijker.   We begrijpen dat dit verandering kan betekenen voor sommige gebruikers, maar we zijn ervan overtuigd dat deze stap noodzakelijk is om onze software en diensten te verbeteren en de veiligheid van gegevens te waarborgen. ... View more

Het werken met controlemomenten in Visma Advisor heeft zo zijn voordelen. Je kunt eenvoudig je controlemomenten vastleggen en koppelen aan klanten. Zo houd je grip op alle processen binnen het kantoor.   In de volgende video laten we je verder kennismaken met de controlemomenten. Vond je deze video nuttig en wil je graag meer soortgelijke video's zien over andere onderdelen in Visma Advisor? Laat het ons weten in de comments.   Op zoek naar meer informatie over controlemomenten in Visma Advisor? Bezoek onze community en het Online Help Center. Weten hoe je controlemomenten automatisch kunt laten bijwerken? Kijk de volgende video. ... View more

We hebben twee kleine verbeteringen aangebracht met betrekking tot de navigatie. Vanuit de ‘Actielijst’ op ‘Mijn startpagina’ kan nu direct op de naam van de klant geklikt worden om eenvoudig naar de klantenkaart door te klikken. Dit geldt ook voor de ‘Overzicht diensten’ grafiek. ... View more

Wanneer een koppeling opgezet is met een eigen identiteitsprovider (idP) om door middel van SSO in the loggen in Visma kan het wenselijk zijn om de Visma credentials uit te schakelen. Hierdoor kunnen alle gebruikers binnen het geregistreerde domein enkel nog inloggen met de credentials van de eigen identiteitsprovider.   De optie om de Visma credentials uit te schakelen is te vinden op de tab “Beleid”. Eventueel andere inlogmogelijkheden zoals Google kunnen hier ook uitgeschakeld worden. De functionaliteit is enkel beschikbaar indien Single Sign On is ingeschakeld.   Zodra de Visma.net credentials zijn uitgeschakeld wordt de klant via de my domain (https://[mydomain].my.connect.visma.com/) pagina direct naar de inlogpagina van de externe identiteitsprovider geredirect. Wanneer de Visma.net credentials zijn uitgeschakeld zijn bepaalde opties uit de basisfunctionaliteit (zoals bijvoorbeeld het genereren van een 2FA-backupcode of een wachtwoord reset) niet meer beschikbaar.  Let op: zorg er voor dat de koppeling eerst getest is en dat je er zeker van bent dat het inloggen via de eigen identiteitsprovider mogelijk is. ... View more

Om via een eigen identiteitsprovider (Zoals Azure AD, ADFS, Google Workspace, HelloID, Okta, Surfconext, Ping Identity en OneLogin) door middel van Single Sign On in te loggen in Visma moet eerst toegang verkregen worden tot Authentication Settings. Authentication Settings maakt het mogelijk om het loginproces zelfstandig in te richten.    In onze veelgestelde vraag ‘Hoe kan ik als beheerder onze gebruikers beheren?’ wordt beschreven hoe je de beheerder toegang kan geven tot Authentication Settings en hoe een domein kan worden geregistreerd. Doorloop deze stappen eerst.    Na het registreren van het domein kan gegaan worden naar de tab Single Sign-On waar gekozen kan worden voor ‘Identiteitsprovider toevoegen’. Kies vervolgens jouw identiteitsprovider uit de lijst. Indien jouw identiteitsprovider er niet tussen staat kan gekozen worden voor de optie ‘Your Identity Provider’ hiermee komt u in een algemene setup wizard.   Nadat de identiteitsprovider is gekozen kan deze toegevoegd worden. Via het Help centre is een uitgebreide handleiding terug te vinden waar per provider een uitgebreid stappenplan beschikbaar is over hoe SSO in te stellen. Het activeren van Single Sign-On via een externe identiteitsprovider valt onder de geavanceerde opties van Authentication Settings. Andere geavanceerde opties zijn onder andere het zelf uitschakelen van de Visma.net-credentials en via SCIM, ofwel System for Cross-domain Identity Management, geautomatiseerde provisioning van gebruikers mogelijk maken. Let op: de geavanceerde opties zijn niet gratis. De geavanceerde opties zijn op dit moment onderdeel van de Basisbundel Visma.net ERP. Indien dit in de toekomst wijzigt zullen we hier opnieuw over berichten. ... View more

In Visma eAccounting Pro is het vanaf nu mogelijk om projecten collectief bij te werken. Deze nieuwe functie is beschikbaar in de lijst met projecten. Selecteer de projecten die je wilt bijwerken en klik op de knop Verwerk meerdere projecten, zoals het voorbeeld hieronder.  Via deze knop kan je nu collectief de status wijzigen van ‘Lopend’ naar ‘Voltooid’ (of andersom), de start- of einddatum van het project aanpassen en/of de debiteur wijzigen. ... View more

In Visma eAccounting Pro is het vanaf nu mogelijk om projecten collectief bij te werken. Deze nieuwe functie is beschikbaar in de lijst met projecten. Selecteer de projecten die je wilt bijwerken en klik op de knop Verwerk meerdere projecten, zoals het voorbeeld hieronder.  Via deze knop kan je nu collectief de status wijzigen van ‘Lopend’ naar ‘Voltooid’ (of andersom), de start- of einddatum van het project aanpassen en/of de debiteur wijzigen. ... View more

Authentication Settings maakt het mogelijk om het loginproces zelfstandig in te richten. Wanneer je een authenticatiebeleid wilt instellen dat afwijkt van het door Visma ingestelde standaardbeleid, dan zijn hiervoor nu mogelijkheden beschikbaar. Wij raden aan om de toegang tot deze service enkel te verlenen aan de systeem- of applicatiebeheerder.    De basisfunctionaliteit maakt het mogelijk om vanuit Authentication Settings een lijst met alle beschikbare gebruikers op te vragen. Gebruikersgegevens kunnen hier direct bewerkt worden (voornaam, achternaam, e-mailadres, land, taal).    De beheerder krijgt tevens uitgebreide informatie te zien over het wachtwoord en de tweestapsverificatie (2FA)-opties van de desbetreffende gebruiker. Ook kan hij vanuit het venster gebruikers een aantal acties uitvoeren, zoals;   Verzenden reset wachtwoord e-mail (Send reset password e-mail) Genereer een eenmalig wachtwoord (Generate a one-time password) Genereer een eenmalige 2FA-backupcode (Generate a one-time emergency code) Tevens zijn er meer geavanceerde mogelijkheden binnen Authentication Settings beschikbaar zoals: Single Sign-On activeren via onder andere Azure AD, ADFS, Google Workspace, HelloID, Okta, Surfconext en OneLogin. Op deze manier kan er ingelogd worden in Visma via de credentials van de eigen identiteitsprovider.  Zelf uitschakelen van de Visma.net-credentials. Via SCIM, ofwel System for Cross-domain Identity Management, geautomatiseerde provisioning van gebruikers mogelijk te maken. Let op: de geavanceerde mogelijkheden zijn niet gratis.   De verantwoordelijke medewerker kan via de volgende stappen toegang krijgen tot de Authentication Settings service. Voor Visma.net-gebruikers kan de Authentication Settings service op bedrijfsniveau worden ingeschakeld via Visma.net Admin. Dit kan voor ieder willekeurig bedrijf geactiveerd worden, dit kan dus ook een testbedrijf zijn.    Hierna kan op gebruikersniveau de rol Authentication Administrator worden toegekend waarna de gebruiker rechten zal krijgen tot Authentication Settings. De verantwoordelijke medewerker kan nu inloggen in Visma Home waar de tegel Authentication Settings zichtbaar is geworden. Om gebruik te maken van de functionaliteit moet via Authentication Settings een domein geregistreerd worden. Na het registreren van het domein is de hierboven beschreven basisfunctionaliteit direct beschikbaar.    Wanneer je gebruik wilt maken van de geavanceerde opties zoals Single Sign-On dan kan een koppeling met een eigen identiteitsprovider opgezet worden op de tab Single Sign-On.    Binnen het portaal in het Help centre is een uitgebreide handleiding terug te vinden hoe alles in te stellen is, deze is ook beschikbaar via de volgende link. ... View more

Het is vanaf nu mogelijk om dialoogvensters binnen Visma Advisor te verplaatsen zodat de informatie erachter leesbaar wordt. Wanneer je bijvoorbeeld in de controlemomenten een urenregistratie invoert kan het dialoogvenster verplaatst worden om eventuele informatie op de achtergrond zichtbaar te maken. ... View more

Vanaf heden zal Financial Overview niet meer automatisch geactiveerd worden wanneer vanuit Advisor, eAccounting wordt geactiveerd. Indien je voor jouw klant toch Financial Overview wil inschakelen dan kun je hiervoor een aparte samenwerking aangaan. ... View more

Vanaf morgen komt de nieuwe functionaliteit beschikbaar in Financial Overview waarbij de data vanuit Visma eAccounting automatisch bijgewerkt zal worden. De gegevensexport van de boekhoudgegevens hoeft vanaf dat moment niet meer als losse handeling uitgevoerd te worden.   Door het vastleggen van de gewenste instellingen heb je als accountant nog steeds volledige controle over de boekhoudgegevens die de klant kan zien.   In het filmpje hieronder wordt uitgelegd hoe het werkt:   Indien de klant een eAccounting licentie heeft wordt deze functionaliteit standaard ingeschakeld. Mocht er toch een situatie zijn waarin de bron anders is dan eAccounting dan is er onder Instellingen > Rapportinstellingen nog de optie om dit aan te geven.     Werkt je de gegevens bij vanuit AccountView dan blijft de functionaliteit onveranderd.   ... View more

Vanaf nu heb je beter inzicht in de grootboekrekeningen die gebruikt zullen worden bij het aanmaken van een nieuw vast activum, omdat deze alvast worden weergegeven. Zie ook onderstaand voorbeeld. Het programma kijkt naar de Vaste activa-categorie die hiervoor wordt gebruikt om dit vast te kunnen stellen. Zo is direct duidelijk welke boeking zal worden gemaakt als de afschrijving wordt verwerkt. Hiermee wordt het wisselen tussen de vaste activa en de instellingen van de Vaste activa-categorie je bespaart. ... View more

Heb je veel te maken met de OSS-regeling en wil je het hieraan gerelateerde rapport snel kunnen oproepen? Of zijn de verkoopstatistieken voor jouw bedrijf van grote waarde?  In Visma eAccounting Pro kan je specifieke rapporten als favoriet aanmerken. De rapporten zullen daarna als favoriet bovenin in het rapportoverzicht op alfabetische volgorde worden weergegeven.  Als je met meerdere gebruikers werkt, worden de favoriete rapporten per gebruiker bewaard.   Een mooie handigheid die je het zoeken in de lijst makkelijker maakt.   ... View more

We hebben ook deze maand weer mooie nieuwe features toegevoegd aan Visma eAccounting! In deze vier minuten durende video laten we ze graag zien.     Wat is er allemaal nieuw?   Banksaldo zichtbaar bij export inkoopfacturen Voorstel met de te bestellen artikelen Niet-voorraad artikelen mogelijk toe te voegen in bestelling Sneller inzage in eerder ingevoerde facturen bij geopende verkoopfactuur Verdelingen automatisch Verbeteringen rapport Lijst vaste activa Voorbeeld journaalpost tijdens aanmaken factuur Nieuwe Advanced training Visma eAccounting   Zo, nu ben je in vier minuten weer helemaal bij!  ... View more

De manier waarop een samenwerking vanuit Advisor wordt gestart is verbeterd. De samenwerking wordt nog steeds gestart door op de klantkaart naar de tab samenwerkingen te gaan. Echter nadat de service en de variant is geselecteerd blijft men binnen Advisor waar vervolgens de dienst, periode en de manier van facturering (klant of accountant) geselecteerd kan worden. Waar dit voorheen in Visma Online gebeurde, blijft je nu in Advisor. ... View more

Voor de Visma eAccounting Pro gebruikers zal het mogelijk zijn om via Instellingen - Bedrijf -Algemeen een keuzelijst te maken voor het veld Onze referentie. Bij het aanmaken van een factuur zal dit veld als uitklapmenu worden weergegeven waarbij de referent kan worden gekozen, wat dan weer zichtbaar is op de factuur.    ... View more

Gebruik de nieuwe handige oplossing om nog beter te kunnen voldoen aan de extra factuureisen  van de Belastingdienst. Voor het leveren van goederen en/of diensten naar EU-landen, bieden wij nu extra instellingen aan in het veld voor documentteksten. Hier kan je vanaf nu de gewenste teksten op de factuur weergeven. Voor het factureren van goederen en diensten naar bedrijven binnen de EU met een btw-nummer kan je bij Instellingen onder Bedrijf en de tab Overige, extra teksten toevoegen.  Deze teksten zullen afhankelijk van de gebruikte debiteur en artikelen op de factuur worden weergegeven.   In het veld voor de goederen kan bijvoorbeeld Intracommunautaire levering van goederen, tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB '68 óf bijvoorbeeld Intracommunautaire levering van goederen, artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112' worden ingevoerd. Voor het leveren van diensten volstaat de tekst BTW verlegd. Ter extra verduidelijking zal door middel van cijferduiding een 1 of een 2 achter de geleverde diensten of goederen staan in combinatie met een informatiekader onderaan de factuur. Hiermee wordt kenbaar gemaakt wat de regel precies betreft.   Indien gewenst is het ook mogelijk aan te geven wat de buitenlandse tekst moet zijn, wat weer wordt gebruikt mits als zodanig ingesteld bij de gebruiker. Al met al een handige oplossing waarmee het alternatief, het toevoegen van een afzonderlijke tekstregel, niet meer nodig is. ... View more

Tijdens de zomer zijn er enkele (kleine) verbeteringen en nieuwe functionaliteit uitgebracht. Lees hieronder welke dat zijn en hoe je ze kan gebruiken.    Nieuwe koppeling voor dimensies in Visma Advisor    Onder de tweede dimensie (Instellingen > Dimensies) is een nieuwe koppeling beschikbaar gekomen voor de klantdiensten.  Op de klantkaart onder de tab Diensten is onder de dienst een nieuw veld toegevoegd om deze nieuwe dimensie te koppelen. Op klantniveau kan er nu gefilterd worden op deze nieuwe dimensie. Wanneer Dimensie 2 is gekoppeld aan een dienst kan een filter gemaakt worden onder de klant waarbij alleen de klanten weergegeven worden die aan de dimensie zijn gekoppeld. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor kantoren waar in teams wordt gewerkt waarbij het team verantwoordelijk is om een specifieke dienst voor een groep klanten op te volgen.   Binnenkort komen hiervoor ook filtermogelijkheden beschikbaar onder de controlemomenten en de resourceplanning.    Nieuwe filtermogelijkheden in het venster Controlemomenten   In het venster Controlemomenten zijn nieuwe filters toegevoegd voor ‘Accountmanager’ en ‘Diensteigenaar’. Hiermee kan de weergave nog beter naar behoefte worden gefilterd.     Nieuwe herlaadknop in het venster Controlemomenten   Bovenaan in het venster Controlemomenten is de knop 'Opnieuw laden' toegevoegd. Op het moment dat meerdere medewerkers tegelijkertijd aan hetzelfde controlemoment werken, kan je nu snel en eenvoudig de laatste status opvragen door op ‘Opnieuw laden’ te klikken.     Nieuwe grafiek op Mijn startpagina - Top 5 Winstgevende klanten De grafiek toont de vijf meest winstgevende klanten op basis van de geschatte brutowinst over de vorige maand. De grafiek toont ook het gemiddelde uurtarief voor deze klanten. De getallen zijn gebaseerd op de gedeclareerde bedragen (inclusief onkosten) en de uren die in deze periode zijn geregistreerd. Brutowinst = Declaratiebedrag - Kosten Gemiddeld uurtarief = Declaratiebedrag / Geregistreerde uren   Klik op een regel om in te zoomen op de diensten. Je ziet dan welk type prijsstelling voor elke dienst is ingesteld en wat de brutowinst en het gemiddelde uurtarief per dienst is. ... View more