Hej Visma.nets rabatt och prishantering är oerhört kraftfull, men man måste veta hur man sätter upp regelverket.    Man styr från företaget upp hur pris och rabatt systemet ska fungera och vad som är tillåtet, det är grundtänket med ett kraftfullt logistik system . Det finns avseende rabattkoder möjlighet att t ex förkonfigurera Rabatttyp verifikat(dvs rabatt på hela ordern), tillämpat villkorslöst och manuell, dvs att säljaren kan välja vilken kod han ska använda från fall till fall.    Jag har i mitt testföretag tillåtet säljaren att manuellt välja 2 % , eller 5 % generell rabatt på hela ordern. Förutom det rabatt system som man kan ha på Kund, Kundprisklass, Artikel, artikelprisklass, Stafflat eller enskilt, radrabatt, grupp rabatt, villkorslöst, tidsbegränsat i kampanj m.m.    Grundtanken är att säljare inte ska behöva välja vilken rabatt det ska vara , det genereras enligt det regelverk som företaget har   Jag är van med att nya kunder ibland har välldigt dålig kontroll på vilka rabatter som lämnas, nu med Visma.net så har kunderna styrt upp det på ett fantasktiskt bra sätt !   Det blev många svåra ord kanske ovan. Men jag vill bara belysa, vikten av att diskutera igenom Era behov med Er partner och sätta upp systemet på rätt sätt. Alla möjligheter finns ! Mvh Janne  ... View more

@AddAnna  Jag vet inte varför du inte hittar inleveransen. Men en teori kan vara att ni på inköpsordern och därmed på inleveransen har använt olika platser. Dvs en leverantör har inte bara en Primärplats, kanske ni har lagt upp fler platser. Det viktiga är att den fiktiva leverantörsfakturan har samma plats som inleveransen. Den hittar bara inleveranser som matchar Leverantör och plats. Jag hoppas att det löser ditt problem  Mvh Janne Norrbäck  ... View more

Nu har jag fått in samma ärendetyp från 5 av våra kunder att Autopay inte har genomfört betalningar eller att kontoutdrag inte uppdaterats. Jag ser i  status.visma.com att det ska vara åtgärdat för 6 timmar sedan ? ... View more

Hej Det går bara om man arbeter med Salesorder. Från ordertypen ärver man rapportinställningar på om man ska visa text från beskrivning på orderbekräftelse och faktura. Då finns det default inställningar i formulären som hanterar det. Men vill man själv bestämma över när texten ska komma då kan man med ifsats från SO.Invoice eller om det var AR.Invoice och fält PrintDescription bestämma det, kanske genom att titta på om det är True eller False eller hårdkoda det. I gränssnittet finns fältet på Kundfaktura under order, i fliken på Faktureringsadress - Rapportinställningar, där kan du se vad det heter om du pekar på fältet, det heter ungefär lika i Report Designer.   Prata gärna med din partner om du behöver hjälp ! ... View more

Hej Det är inte ovanligt, främst om det är EDI flöden med andra dokument, som t ex Leveransaviseringar. Då kan ett och samma orgnr ha flera leveransplatser, där platsen har egna unika GLN nr. Men det kan även gälla inkommande fakturor där ett och samma orgnr skickar fakturor som avser olika delar i förvaltningen, kanske olika konton/bankgiro. Kan lösas i Visma.net genom att ha flera olika Leverantörsplatser. Jag har inte haft någon kund på länge som pratat om det, men teoretiskt bört det fungera. Se bild.    ... View more

Med hjälp av register leverera via koder, Förpackningsalternativ, så skapar men i Leverera via koder Fraktpristabell, möjlighet att vid bekräfta utleverans ange kolli id, t ex Helpall,  halvpall, paket. Detta i kombination med att ha en föreslagen vikt fån lagervaran, att ange vikt för respektive kollirad.  Så får man förslag på fraktdebitering. Prata med din partner så hjälper de dig   Gå igenom möjligheterna med din partner.    ... View more

Hej Jag prenumererar på Visma.net Erp, Project Management, Expense, Developers forum. Men jag får driftsinfo för t ex Trans PA,som jag inte prenumererar på. Driftinfo vill jag bara ha på produkter som jag prenumerera på. Hur ställer jag in det ? ... View more

Hej Vi har verkställt det och satt det i drift hos en kund igår 1/7. Vismas instruktioner fungerar mycket bra. Men det är en hel del konfigurationsarbete med många Zoner m.m. Ni behöver kontakta Er partner för att få det korrekt uppsatt. Mvh     ... View more

Det viktiga är att Rutiner Förbered faktura behandlas på de ordrar/ utleveranser som ska ut på samma faktura samtidigt. Rutinen bör bara schemaläggas eller köras en gång per dag.  T ex att man i fältet Kundreferens på Försäljningsordern har ett unikt värde t ex tecknet * (ja jag förstår att det kan vara dumt då det används till annat, men detta är bara ett utkast). Utför man det manuellt 1gg per dag så kan man sortera på kundnr och filtrera fram på Kolumn Kundorder värde (innehåller*) i Rutiner Behandla utleveranser - Förbered faktura. Markera och Behandla. Det finns säkert bättre lösningar och mer automatiserade, men men, bättre än inget. Hoppas du får ett annat bättre svar.   ... View more

Jag öppnar upp detta gamla önskemål på nytt ! För Visma.net kunder med stora volymer av artiklar, så är det en mycket viktig förbättring som vi verkligen önskar att Ni verkställer ! Dagligen importeras nya inköpspriser och leverantörspriser via Prisavtal Inköpspriser & Prisavtal Försäljningspriser. Det är då viktigt att kunna schemalägga och skapa Automatik på frisläppningen. Att göra det som vi gör idag genom importscenariot blir inte bra med så stora volymer. Då frisläpps de för tidigt.  Vi vill frisläppa via rutiner och styra på datum från prisavtalet. Dvs vi utvecklar automationerna ytterligare i Visma.net. ... View more

Ja det går att göra. Kontakta Era partners så kan de hjälpa Er. ... View more

När man nyttjar rabattkoder så slår rabatten till direkt och visas som rabatt i % och kronor. Det finns en kolumn som heter rabattkod som visar vilken regel som Visma.net nyttjat. I fliken Rabattdetaljer visas eventuella grupp och dokument rabatter. Detta gäller både om man använder Logistik och Försäljningsorder, eller om man skapar Fakturor via Kundfakturor   Kontakta din patrner för att få hjälp med att komma igång med det, om det är intressant för Er. ... View more

Hej Ja det går att visualisera på ordererkännande, kundfaktura. Jag visar dig en bild på ett standard ordererbekräftelse formulär. Den kan man designa efter behov. Via Rabattkoder så kan man skapa rabattregler, på många olika sätt i % eller i belopp.  Nedan en beskrivning på vad som använts på bifoga bild från en orderbekräftelse.  I exemplet så visar rad 1 en sk radrabatt,  Rad 2,3,4 är del av en sk Grupprabatt, i detta fall har jag stafflat utpekade "Hjul" artiklar så att om totalen blir 10 eller fler så lämnas rabatt.  Utöver alla dessa rabatter så har jag även ställt in en Dokument rabatt. I formuläret beskrivet som Orderrabattdvs en totalrabatt på hela ordern  Syftet var bara att visa på många olika möjligheter. Ingen kund jag har implementerat hos har nyttjat allt detta i kombination på en order.   Mvh ... View more

Hej Jag har inte svaret på om det går att få Visma.net att räkna ut rabatten då den bara känner till nettopriset på kundavtalet. Därav anser jag att CONSJR 's förslag till hantering det bästa sättet att göra på. Att ha så mycket varianter på nettopriser är oftast bättre att strukturera upp med rabatt från "något", tex Baspris, eller ÅF 1, ÅF 2 Nettoprislista, och därefter rabatter via rabattkoder som kan kan styras upp att gälla för vissa kundnr, Kundprisklasser, & Artiklar,  Artikelprisklasser....   Min rekommendation är att se över prishaneringen. Kanske någon annan kan ge dig ett bättre svar på din fråga. Men grunden är trots allt att man måste besluta ifrån vilket pris ska rabatten räknas ut.  Visma.net ger så stor flexibilitet med förspris på artikelkortet, på olika nettoplislistor, eller Basprislistan.   Mvh ... View more

Hej Det är en bra ide. Men det går även att styra det på dokumenten, hur många decimaler man vill ha. I mitt standard testbolag har jag 4 decimaler som är inställt, men visar bara 2 decimaler både på inköps order och försäljningsorder. I gränssnittet när man jobbar visar det i mitt mall 4 decimaler. På orderdokumenten kan man enkelt ställa in det man vill ha.   I exemplet nedan är det Ordererkännandet som jag gått in på. I fältet Format står det N2, det betyder 2 st decimaler, vill Ni ha 3 st som t ex på Er inköpsorder, då ställer ni in N3.           ... View more

Hej Jag vet inte om Visma kommer med några direktiv runt det eller inte. Men som jag tror så blir det nog att man får konfigurera på ungefär samma sätt som för MOSS, för att täcka in OSS. Jag har dock inte läst på om OSS, exakt vad det innebär, och om det räcker med liknande anpassning som för MOSS. Eventuellt behövs det anpassningar från Visma ?   Moss kan konfigureras genom: Nya Zoner att koppla till kunder. Nya kategorieratt koppla till artiklar. Nya koder på Skattehantering/momskod. Justering av momsrapport.    ... View more

Hej Svar till  Naousingkatt Visma.net är ett system som passa många olika företag, och då finns det olika behov av vilka kolumner som ska vara framme.   I leverantörsfaktura fönstret finns det te x kolumner för artiklar för de som jobbar med inköp till lager och vill hämta in inleveransen som leverantörsfakturan ska matchas mot. För andra företag är det väldigt vanligt med t ex periodisering, då tar man fram de kolumnerna. Andra företag jobbar väldigt enkelt, då kan den användaren slippa se allt "onödigt".   Man väljer helt enkelt vilka kolumner man behöver ha för det företag man jobbar i, i vilken ordning man vill ha dem. Med kolumnväljaren längst till vänter väljer man kolumnerna, när man klickar Ok blir kolumnerna sparat individuellt för den användare man loggat in som.   Är man fler användare som ska ha samma inställning, då kan man dela inställningarna med andra genom att välja Verktyg - Dela kolumnuppsättning. Behöver Ni stöd i att ställa in det första gången, prata med Er partner. ... View more

Hej Som jag ser det så är lösningen nog via "rätt" attribut på artiklarna, nya förfrågningar med beräkningar från vikten på artiklarna och de attribut de har. Att designa orderdokumenten med info om vilka artiklar som är berörda av FTI avgiften, m.m. Jag tror inte att vi får någon standardlösning av Visma på detta, det är kreativiteten hos Partner eller kunden som löser det.  Jag är inte helt insatt då jag bara skummat igenom dokumentet, men det liknar det som redan finns då det gäller kemikalie skatt på elektronik varor.  Ett komplement är att nyttja OSR för rapportuttaget .  // Jan Norrbäck    ... View more