Det kanske inte är det som du efterfrågar, men du kan själv välja vilka intervall du vill ha. Du kan ju ändra till 10, 20, 30 istället för 30, 60, 90 som är standardindelningen. Den inställningen påverkar ju även rapporterna vill jag minnas.
... Visa mer
Jodå! Du ska skapar ett fakturadokument i lev.reskontra på Tullverket. Zonen ska vara 05 och sedan skapar du rad för ditt belopp med kategori 13. Sedan ny rad i samma belopp i minus med kategori 12. Fakturan stängs vid frisläpp eftersom totalbeloppet blir 0 kr och momsrapporten uppdateras med korrekta siffror.
... Visa mer
Du utgår från kreditnotan på Skatteverket. Via Åtgärder väljer du Återbetalning leverantör. Här väljer du att skapa återbetalning till ditt skattekonto 1630. Du bör ha detta konto på betalmetod 03. Vill du även hantera momsutbetalningar via skattekontot så gör du utbetalning på skattefakturan till skattekontot 1630. Då detta görs stängs de öppna fakturadokumenten i reskontra på Skatteverket.
... Visa mer
Man kan göra så men det är ju inte det smidigaste sättet. Med denna hantering får du ju göra allting manuellt. Ofta vill man förenkla och automatisera, men det är ju upp till var och en.
... Visa mer
Det enklaste sättet är att skicka utbetalning på skattefakturan på samma sätt som övriga fakturor. Vill du hantera skattekontot och manuell betalning så kan du betala ut skattefakturan till konto 1630. Då blir den avvförd i lev.reskontran. Ställ då in detta betalningssätt på skatteleverantören så betalningen inte hamnar i betalningsförslaget. Om du hanterar skattefakturan och inte vill den ska bokas mot 2650 så kan du ändra till 2440 eller annat konto på skatteleverantören. Du kan även hantera övriga skatter som prel.skatt etc. som en skattefaktura och utbetalat med övriga fakturor. Då slipper du hantera manuella betalningar helt. Det finns alltså olika varianter och du väljer naturligtvis det du själv känner dig bekväm med.
... Visa mer
Kunden hanterar sakgranskare som Första godkännare. I attestflödet ska avdelningschefen attestera. Det blir problem då chefen är ansvarig för en kostnad och sakgranskar. När kostnaden sedan ska attesteras går den till samma person för attest. Detta uppfyller inte kravet för minst 2 godkännare. Det finns lösningar för att gå runt detta med manuell hantering. Tyvärr gillas inte det av revisorer som kräver att detta inte ska kunna ske över huvud taget. Då man hanterar Approval för Expense och andra Vismaprodukter, finns hantering för Undantag. Detta finns inte för Visma.net Financial av någon anledning. Undantaget ska vara att då chefen är sakgranskare, ska annan person attestera istället. Ofta bygger man attestflöden för dessa kombinationer och använder inte funktionen sakgranskare alls. I detta fall skulle vi behöva koda in 800 olika kombinationer för att täcka upp alla tänkbara scenarier och det skulle bli omöjligt att administrera.
... Visa mer
Hej Allt det där finns ju som jag ser det! Ännu bättre möjlighet är att du kan ge din revisor tillgång till systemet för att granska vilken detalj som helst. Din Visma.net-partner kan säkert hjälpa dig med detta.
... Visa mer
Du behöver specificera din fråga lite mer. Du kan ange detta generellt i kundreskontra eller på respektive valuta. Du har även inställningar för hantering av öresutjämning på varje leverantör.
... Visa mer
Det finns en rutin för att Betala separat och då måste fakturan markeras som godkänd för betalning. Om det är applicerbart för dig vet jag inte. Ett annat sätt är att byta betalmetod på de du har skickat. En betalmetod som heter Skickade till bank. Ta upp denna diskussion med din Vismapartner som kan mer om din verksamhet. Ni hittar säker en bra lösning på detta.
... Visa mer
Du ska använda funktionen Likvidöverföring i detta fall. Här har du koll på kursen från både källkontot och destinationskontot. Det ska inte bli något kvar på 1680. Eller är det så att du gjort detta och ändå får restbelopp på 1680?
... Visa mer
Spontant undrar jag varför man gör detta? Kan det vara så att de vill göra en omvärdering av sina valutakonton? Det gör man ju i så fall i valutamodulen.
... Visa mer
Det är inte alla som använder funktionen för Anläggningar och relativt få som dessutom byter räkenskapsår. Därav relativt få som berörs av denna olägenhet. Dock en klen tröst för dig. Däremot kan jag definitivt inte hålla med om att Visma.net fungerar dåligt för er användare. Förmodligen behöver du mer utbildning och förståelse i alla processer. Visma.net är inget traditionellt ERP-system utan bygger på att man automatiserar så mycket som möjligt och det är ju fantastiskt.
... Visa mer
Det stämmer tyvärr som du skriver och det finns inget bra sätt att lösa detta på. Som konsult brukar jag alltid förvissa mig om denna olägenhet innan jag aktiverar. Som kund vet man ju inte alltid om detta kan bli aktuellt dessvärre. Jag har stött på detta tidigare och då skapade vi till slut nya bolag. Det är trots allt den bästa lösningen. En tillfällig lösning är att reversera den felaktiga bokningen i huvudboken och sedan flytta den till den rätta perioden, men som sagt inte optimalt under en längre tid. Det beror ju självklart på vilken typ av verksamhet du har, men du har ju kvar de gamla bolagen för historiken. En duktig konsult gör det rätt smidigt även om det är en del jobb. Du ska inte ge dig på det själv. Lycka till oavsett vad du gör.
... Visa mer
Ett annat sätt är att du inaktiverar betalningsintegrationen på betalmetoden. Då kan du ändra perioden. Tänk på att återaktivera betalningsintegrationen efteråt. Är du osäker på hur du gör detta så bör du ta kontakt med din Visme.net-partner.
... Visa mer
Hej Anledningen att du inte kan frisläppa eller ta bort beror på att betalningsintegration är aktiverad för denna betalmetod. För att det ska fungera ska du inte kunna ändra manuellt. Eftersom den är utskriven bör den ligga hos banken för utbetalning. Något måste ha blivet fel någonstans. Om den ligger hos banken, kan du dra tillbaka betalning (hanteras lite olika beroende på vilken bank du har). Då kommer den återrapporteras som annullerad betalning och betalposten tas bort. Har den inte gått till banken kan du annullera betalning genom att radera i rutinen Sänd betalfil.
... Visa mer
Sök på ditt företag i AutoInvoice och funktionen Företagsregister. Där visas nog alla dina elektroniska adresser. Ofta börjar GLN på 736 och innehåller totalt 13 siffror. Där visas även din adress i PEPPOL.
... Visa mer
Gå in på arbetsyta Redovisning och Egenskaper Redovisning. Där kan du ange koddelen du önskar för öresutjämningen. mvh Niclas Tafvelin / WH Group
... Visa mer
Gå in på Arbetsyta Flera val och Inställningar. Där finns Koddelar under rubriken Inställningshjälp. Det är en guide som du ska ta dig igenom. I steg 2 väljer du vilket Segment-ID du vill hantera.
... Visa mer
Det låter på din beskrivning som att du använder den långa betalningsprocessen. Har du inte behovet skulle jag rekommendera den korta istället. Om du inte kan radera betalningarna, kan du istället ta bort inställningen för Integration mot AutoPay för betalmetoden. Då kan kan du radera betalningsposterna. Glöm inte att åter aktivera integrationen mot AutoPay på betalmotoden. Efter detta kan du skapa ett nytt betalningsförslag och få med dina fakturor på nytt.
... Visa mer
En faktura som inte har hanterats i Approval har heller ingen Approvalstatus. Det gör att du enkelt kan hitta dessa i den vanliga fakturalistan, bara du lägger till kolumnen Approval status. Man kan ju även tänka på att en avvisad faktura kan frisläppas direkt. I det fallet har du en Approvalstatus att söka på (=Öppen eller Stängd faktura med status "Avvisad".)
... Visa mer
Du ska inte omräkna huvudboken, utan du ska endast omvärdera ditt NOK-konto. Det finns en rutin för det i valutamodulen. Jag brukar rekommendera att skapa en separat kurstyp för omvärderingar, t.ex Riksbankens snittkurs. Ändra till denna kurstyp på kontot i kontoplanen och ange den kurs du vill använda. Sedan är det bara att köra rutinen Omvärdera konto för huvudbok.
... Visa mer
Som jag ser det är det efaktura som ska skickas i de flesta fall och undantaget är att vissa hellre önskar epost eller brevpost. En lösning på problemet "kan" vara att skapa en ny plats på kunden som inte innehåller org.nr och/eller inte heller epostadress. Då kommer inte efaktura att skickas. På så vis behöver man inte ta bort org.nr på kunden och båda leveransalternativen finns att tillgå. De kunder som detta gäller, bör ha den nya platsen som standardplats. På fakturan har man annars möjlighet att välja vilken plats som är aktuellt från fall till fall om det nu är en önskan. OBS! Jag har inte testat detta skarpt, men det bör vara en bra lösning på ett stort problem i det här fallet. Fördelen är ju att man kan ha kvar org.numret på kunden. Nackdelen är ju att skapa en ny plats med andra inställningar. Eftersom jag tror att detta är mer ett undantagsfall så bör det inte vara ett stort problem att göra.
... Visa mer
Där ni godkänner betalningar i AutoPay, ska du välja att avvisa betalningen. Då kommer denna att återrapporteras till Financial och betalposten kommer att raderas efter att AutoPay-inkorgen har behandlat den avvisade fakturan. Om fakturan har blivit godkänd i AutoPay, finns lite olika sätt av dra tillbaka men det beror på vilken bank du har. Bankerna har lite olika hantering för detta.
... Visa mer
Lite osäker på om det är det enklaste sättet. Du kan konvertera din anläggning (debetfakturan) som vanligt. Därefter plockar du upp kreditnotan i fliken Avstämning på den nya konverterade anläggningen . Här ska du göra ett Avdrag. När du behandlar raden ska du tänka på att ange belopp och antal för det som ska avräknas. Därefter har du en anläggning med korrekt anskaffningskostnad och avskrivning.
... Visa mer
Det låter konstigt att systemet godtyckligt väljer en helt annan period än vad nyckeln är inställd på. Har du brutet år med bokslut i juni är 01-2023 = juli och 07-2023 = januari, men det hoppas jag du har koll på. Om du reverserar denna så blir den ju skapad i arbetsyta för Redovisning, vilket kan funka men gör du avstämningar mot rapporter i per.modulen så lär du få avvikelser. Du kan istället lägga till en rad i periodiseringsschemat med samma datum som den felaktiga och ange beloppet i minus. På så vis nollar du ut bokningen, men du måste ju skapa ytterligare en ny rad det som ska vara det riktiga. Frågan är ju hur de andra periodiseringsraderna ser ut. Känns ju som att även de är fel.
... Visa mer
I förfrågan "Kundreskontra översikt" kan du filtrera fram detta väldigt enkelt. Ofta är förfrågningarna bättre och enklare att använda än rapporter. Vill du ha en rapport kan du använda "Saldo per kund" och filtrera på kund. Tänk på här att du väljer det rapportformat du vill ha och om betalningar ska visas eller inte. Du ska nog ha visning på "Alla poster". Vill du avgränsa perioder kan du ange det i fliken "Ytterligare sortering och urval". Jag tror att det är denna rapport du är ute efter.
... Visa mer
.gif "VISMA"){kind=icon}
Visma Sverige
Visma Danmark
Visma Finland
Visma Lettland
Visma Nederländerna
Visma Norge
Visma Developers & Partners
Visma Latinamerika