Användartips för Visma Control

Att automatisera dina redovisningsuppgifter förbättrar noggrannheten och effektiviteten i ditt arbetsflöde. Från version 16 kan du bokföra dina saldobaserade automatkonteringar med schemaläggaren. På så sätt kan du automatisera en del av din bokföring baserat på kontosaldon. Denna metod är särskilt användbar för återkommande poster och hjälper dig att bibehålla noggrannheten samtidigt som den minskar manuell arbetsinsats.   Automatkonteringen lägger du upp under Redovisning / Register / Automatkonteringar. Klicka på knappen "Ny" och välj kategorin "Saldobaserad". Om du behöver inkludera ingående saldon (IB) i din beräkning väljer du istället "Saldobaserad IB".   Välj Affärsenheter och ange konton och objekt. Varje post kan generera flera bokföringsrader. Se till att summan av procentsatserna i din saldobaserade automatkontering är lika med 100 %, så att posten balanserar och bokföringen kan genomföras. Avsluta genom att klicka på "Spara".   För att schemalägga bokföringen väljer du Schemaläggare / Schemaläggare och klickar på "Ny". Välj det jobb du vill schemalägga. Observera att du som användare behöver ha administratörsbehörighet i schemaläggaren för att ställa in jobb.     Definiera ett startdatum och en starttid. Ange återkommande och intervall, till exempel varje månad. Ange ett slutdatum om det behövs. Slutligen, ange mottagarens uppgifter för att informera när uppgiften är slutförd. Aviseringar visas på användarens startsida under "Meddelanden".   Kontakta oss gärna på visma.control@visma.com om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp. Vill du veta mer om nyheterna i version 16? Anmäl dig till webbinar!

Genom att schemalägga automatkonteringar säkerställer du att bokföringsarbetet utförs regelbundet och utan behov av manuell inverkan. Det sparar tid och minimerar risken för fel.   I version 16 har vi infört möjligheten att ställa in automatkonteringar så att de körs automatiskt vid angivna intervaller. Precis som andra schemaläggningsuppgifter i Visma Control innebär det att ni kan integrera funktionen i era befintliga arbetsflöden och förbättra er ekonomiska hantering.   Missade ni vårt senaste webbinar med nyheter i de senaste versionerna? Anmäl dig här!

Du kan underlätta mappningen av en Excelfil för import som finns från version 14, om du tar hänsyn till följande:   Raderna läses in i ordning. Det innebär att alla rader för en och samma affärsenhet ska vara efter varandra i filen.   Du behöver lägga till bilagor i efterhand på verifikationen, eftersom de inte kommer med vid inläsningen.  Eftersom det inte är möjligt att skicka verifikationen direkt till Approval, kan du inte ta med verifikationsserier för Approval i filen.     Vill du veta mer om nyheter i de senaste versionerna? Anmäl dig till webbinar. 

Visste du att man kan koppla samman och gruppera flera öppna fönster till ett arbetsflöde? Det kan vara bra om du exempel är inne i specifika fönster runt bokslut och gärna vill ha smidig åtkomst till alla fönster.    Det görs genom:   1. Öppna upp alla fönster som ni önskar skapa till ett arbetsflöde   2. Tryck på Dockningsplats   3. Efter ni tryckt på Dockningsplats kommer alla fönster som ni haft uppe att dyka upp. Bocka i alla som ni önskar ha med i ett arbetsflöde och bocka även i ”Visa i hotbar” och namnge vad arbetsflöde ska heta. Tryck på spara.   4. Efter ni har sparat kommer arbetsflödet att dyka upp under ”Egna arbetsflöden”. Här kommer alla funktioner vara bredvid varandra som syns längst upp på vänster sida.