Användartips för Visma Control

Förfarandet att redigera en avskrivning skiljer sig från att redigera en verifikation. Istället för att stryka en rad i verifikationen ska redigeringen göras i anläggningshistoriken. Välj   Anläggning-Sök-Anläggningshistorik   för att redigera bokförda avskrivningar. I denna bakgrund läser man fram utförda avskrivningar och även andra händelser på anläggningen. Då en redigerad avskrivning sparas kommer automatiskt en motbokning av tidigare verifikation att ske och en ny verifikation skapas i bakgrunden. Om det nya beloppet medför att anläggningen blir fullt avskriven kommer anläggningsstatus att ställas om för att indikera detta. Notera!   Belopp på avskrivning kan inte ändras för anläggningar som redan är fullt avskrivna.   Gör så här: Välj   Anläggning-Sök-Anläggningshistorik . Filtrera på den anläggning som ska redigeras genom att i kolumnen AnläggningsID skriva in ID på anläggningen. Markera den avskrivningsrad, med händelsetyp 2-Avskrivning, som ska redigeras. Klicka på   Öppna-ikonen   i kolumnen Händelsetyp så att fönstret för att redigera avskrivning öppnas. Skriv in det belopp som skulle ha skrivits av, inte mellanskillnaden, utan det korrekta beloppet i Debet och Kredit fälten. Tänk på att inte lägga till rader utan redigera direkt på de rader som finns. När verifikationen balanserar kan man spara redigeringen, Klicka på   Spara .

Du vet väl att du inte behöver aktivera ett nytt år för att kunna lägga upp periodiseringar?   Det räcker med att året är skapat i Visma Control. Skapa nytt år görs under Inställningar - Systeminställningar - År och perioder.   När det sen blir aktuellt att bokföra periodiseringarna måste dock året vara aktivt. 

    Hej! För er som har brutet räkenskapsår, ni vet väl att vi har en lathund för årsbyte? Ni är välkomna att höra av er till oss för att ta del av denna! Mejla in till   control.support@visma.se   Med vänlig hälsning, Supporten

Ni kunder som idag använder vår betalningstjänst Visma .net Autopay, och har Swedbank som bank, har troligtvis stött på att betalningar blir avvisade pga ogiltiga tecken. Detta kan såklart gälla för alla banker,  men just för Swedbank har det varit en hel del avvisade betalningar. Jag bifogar därför nedan, de tecken som tillåts av Swedbank per idag, för översyn i erat leverantörsregister. Vi har dialog med banken och gjort dem uppmärksamma på att de bör tillåta flera tecken än vad de gör idag. De tecken som tillåts är följande: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z å Å ä Ä ö Ö 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ' + & < > ” Mellanslag/Space   För att minimera antalet avvisningar har Visma .net Autopay, den 6/6, implementerat en "vaskningsfunktion" som innebär att betalningstjänsten går igenom leverantörsinformationen som finns och ser till att ersätta de icke godkända tecknen som vi känner till med ett frågetecken (?) istället. Förhoppningsvis kommer detta att minska antalet avvisningar.   Ni kanske redan nu har märkt skillnad?

Semestern närmar sig och det finns en del att tänka på ; -Om ni har semestervikarier tänk på att testa igenom rutiner och flöden i Visma Control som vikarien ska utföra.  T ex skapa en betalning eller göra en import. -För att undvika felbokningar bör man stänga de perioder som man inte arbetar i. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier.  -Supporten för Visma Control är på plats som vanligt hela sommaren. Våra öppettider hittar ni  under support ikonen uppe till höger. Har ni frågor kring rutinerna ovan vänligen kontakta supporten för mer hjälp.   Trevlig sommar!

I Visma Control är det möjligt att redigera en verifikation om man t ex bokat den på  fel bokföringsdatum,  affärsenhet eller verifikationsserie.  Lösningen då är att vända hela verifikationen.  Det görs under redovisning-verifikationer och fliken "skapa verifikation". Välj "vänd verifikation" i rullisten. Skriv in verifikationsnummer i filtret för att söka fram. Markera raden med aktuell verifikation och tryck "vänd verifikation". Spara.  För att skapa en ny korrekt verifikation kan man använda funktionen "kopiera verifikation" i rullisten.  Vid kopiering läses den ursprungliga verifikationen fram och det är möjligt att ändra de felaktiga uppgifterna för att spara en ny korrekt verifikation.    

Supporten använder Teamviewer för att ge fjärrsupport. Vi på supporten kan då se kundens skärm och på så sätt ge en säker och snabb support.   Vid kontakt med oss på supporten är nedan länk bra att ha tillgänglig:   http://teamviewer.com/download/TeamviewerQS.exe

I betalningsflödet i Visma Control används begreppen betalningsdag efter och exakt. Betaldatum efter fungerar på så så sätt att fakturor som inte förfallit vid det satta betaldatumet blir betalda på förfallodagen. Är fakturan förfallen blir den betald på det datumet som sätts i betaldatum. Föredrar man att betala alla fakturor på samma dag oavsett förfallodatum väljs exakt i betaldatum. Morgondagens datum är att föredra då betaldatum efter används.    

Se 

Hej!   Ni vet väll att ni har en möjlighet att chatta med supporten genom Visma Community?   Väl inne i Visma Control Community så kan ni klicka på ikonen nere till höger för att chatta med en av våra kunniga Support medarbetare, detta gäller för både Visma Control och DCE.   Detta passar väl för tillfällen då man vill ställa en enklare frågor till supporten och vill ha ett snabbt svar. Testa gärna!  

I Visma Control v.11.0 så finns möjligheten att söka på fritext. Det finns även en möjlighet att söka på intervall för fritext om man så önskar. För att göra detta följ guiden nedan: Gå in under Redovisning - Sök - Verifikationsrader Tryck Visa Fler Filter:   Fyll sedan i fritexten ni vill söka på, alternativt bocka i Sök med intervall om så önskas:  

Du vet väl att det finns en avstämningsfunktion i reskontran? Välj   Försäljning -Avstämning   för att göra avstämning av kundreskontran mot huvudboken post för post. Motsvarande finns även under Inköp. Visma Control   kommer jämföra och presentera, för vald affärsenhet och skuldkonton, de poster som inte har samma belopp per reskontrapost som huvudboken. Genom att klicka på Öppna-ikonen     i kolumnerna Löpnummer eller Verifikationsnummer kan man se detaljer om fakturan och verifikationen för att vidare kunna analysera felet. Det går att markera poster som avstämda, i kolumnen Avstämt, kommer inte gamla redan korrigerade fel fram. Det går att läsa fram de avstämda posterna igen genom att ta bort markeringen i Inkludera redan avstämda poster innan man klickar på   Ladda .  

Hej! Första gångerna man använder Visma Control så kan man behöva Editera sin startsida för att framför allt kunna se all information men också för att få mer den information man önskar.   För att kunna editera sidan följ nedan steg: Steg 1: Sätt startsidan i editeringsläge genom att trycka CTRL + E samtidigt Steg 2: Nu är sidan i editeringsläge, ni kan nu förstora och förminska rutor hur ni vill, Samt knapparna Lägg till widget, spara och avbryt har blivit tillgängliga. Tryck på Lägga till Widget för att lägga till flera rutor. Steg 3: När ni har editerat enligt önskemål så återstår det endast att trycka spara.

 I version 11 finns det nu möjlighet att i rapporten momsavstämning exkludera belopp från att komma med i rapporten. Detta gör man genom att fylla i minsta tillåtna belopp i fältet Ignorera differensen nedan. Se bilden    

  Är du  kund hos oss och behöver hjälp i ditt program? Vår support finns från och med 3 december 2018 för dig via chat från vårt Community. Här har du möjlighet att ställa frågor som berör Visma Control och Document Center Enterprise. Chatten är bemannad vardagar mellan 09.00-15.00, lunchstängt 12-13   Med vänlig hälsning Visma Support

I bifogad pdf fil finns instruktioner på de olika stegen som ska göras för att kunna börja registrera verifikationer på år 2019.   Årsrutinen körs även som kostnadsfritt Webinar, se datum under fliken kurser.   Har du frågor kontakta gärna Control support: control.support@visma.com   “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar!  

Nu har vi lagt ut videon på hur ni enkelt sätter upp mallar för att hantera era återkommande leverantörsfakturor. Varför lägga tid på fakturor som ser likadana ut varje gång de kommer in i systemet.  Ni alla har säkert fakturor som inte behöver granskas. Ett exempel är administrativa kostnader som porto, datakommunikation, hyra etc. Dessa fakturor skall alltid konteras upp likadant varje gång. Det är bara beloppen som skiljer sig åt. Låt systemet hålla redan på detta.  Se videon som vår support har skapat.  Modulen ingår i licensen och har funnits sen många år tillbaka.  Klicka på länken

Numera finns det en kontroll för att säkerställa att man har ett aktuellt bokföringsdatum valt i dialogen. Denna finns i bakgrunderna Skapa verifikation, Skapa Kundreskontra och Ankomstregistrering/Definitivbokning.   Om angivet bokföringsdatum är på en tidigare period än innevarande ges en varning om att kontrollera datumet. 

Behöver ni lite hjälp på traven med att stämma av periodiseringar så har supporten ett dokument till hjälp. 

En ny funktion har kommit i Visma Control 11 så att man kan redigera en verifikation från sök vyn. Ni kan läsa mer om det här.