Dokumenthanteringen - Övergripande dokument som kan bifogas fakturor

[#1]

Det finns många sätt att utnyttja funktionaliteten Dokumenthantering.

Ett exempel: 

Om ett dokument läggs på t ex en resultatenhet så kan det dokumentet bifogas de fakturor som tillhör det uppdraget.

Via länken Dokumenthantering som brukar finnas i er installation under Uppdragsledare eller Chef lägger du till dokumentet. 

Gör så här:

Välj Uppdragsledare eller Chef/Dokumenthantering

Välj Dokumentkategori/Resultatenhet

Fyll i Resultatenhet och klicka på Visa

I nästa bild välj Dokumenttyp Bilaga, Hämta filen och Ladda upp den.

Nu finns bilagan tillgänglig på fakturaunderlaget och kan bifogas fakturan.

Klicka på ikonen för dokumenthantering 

Klicka på Bifogningsbara dokument 

Bocka i att dokumentet ska bifogas fakturan och spara.

Nu kommer dokumentet bifogas e-fakturan eller om du skickar faktura och bilagor via mejlfunktionen.

Ikonen på första sidan i fakturaunderlaget har nu ändrats till en 1:a.