Användartips för Visma PX

Marie hos vår leveranspartner PX Expert delar med sig av några tips om InExchange portal.  Portalen används av er som har Autoinvoice eller skickar e-fakturor via ftp. Titta på bilagor Visa pdf-fakturan, och eventuella dagböcker eller andra bilagor. AnnciHermansson_1-1725610662664.png   Klicka på Välj kolumner för att t ex plocka fram kolumnen för Bilagor och Leverans.   AnnciHermansson_2-1725610735763.png   Skicka en extra fakturakopia till en kund, eller till en annan adress än fakturaadressen   AnnciHermansson_3-1725610878873.png AnnciHermansson_4-1725610972801.png          

Det finns många sätt att utnyttja funktionaliteten Dokumenthantering.   Ett exempel:  Om ett dokument läggs på t ex en resultatenhet så kan det dokumentet bifogas de fakturor som tillhör det uppdraget.   Via länken Dokumenthantering som brukar finnas i er installation under Uppdragsledare eller Chef lägger du till dokumentet.    Gör så här: Välj Uppdragsledare eller Chef/Dokumenthantering Välj Dokumentkategori/Resultatenhet Fyll i Resultatenhet och klicka på Visa AnnciHermansson_0-1652075725608.png I nästa bild välj Dokumenttyp Bilaga, Hämta filen och Ladda upp den.    AnnciHermansson_2-1652076233788.png AnnciHermansson_5-1652076402035.png         Nu finns bilagan tillgänglig på fakturaunderlaget och kan bifogas fakturan. Klicka på ikonen för dokumenthantering  AnnciHermansson_6-1652076521647.png   Klicka på Bifogningsbara dokument  AnnciHermansson_9-1652076635536.png Bocka i att dokumentet ska bifogas fakturan och spara. AnnciHermansson_10-1652076695750.png Nu kommer dokumentet bifogas e-fakturan eller om du skickar faktura och bilagor via mejlfunktionen.   AnnciHermansson_12-1652076913200.png Ikonen på första sidan i fakturaunderlaget har nu ändrats till en 1:a.     AnnciHermansson_14-1652077019145.png