Användartips för Visma PX

På DCE’s startsida finns det flera widgets som håller administratören uppdaterad angående dagens import av fakturor.    Diagrammet visar lyckade och misslyckade fakturaimporter, antalet fakturor som matchats framgångsrikt mot en fakturamall samt om matchning misslyckats.   Man kan också ta tempen på sin digitala resa då man kan se hur många utav de importerade fakturorna kommer in i XML format jämfört med de som kommer in som textfil eller genom manuell import.

På DCE’s startsida kan administratören hålla sig uppdaterad angående status på de återkommande fakturamallar som finns registrerade i systemet. Med en överblick håller man sig uppdaterad om att mallar snart når sin tidsfrist samt om det finns mallar som inte använts på länge.  I denna widget på startsidan visas hur många fakturor som matchats mot de vanligaste fakturamallarna i systemet. Visningen sker per vald enhet eller samtliga.

Ni vet väl att ni kan lägga upp ett meddelande till användarna i DCE. Meddelandet läggs in i DCE Administrator under “GeneralMessage” i systeminställningar och visas på startsidan.

Som ett led i företagets digitaliseringsresa bör e-fakturering vara ett givet inslag och varför då inte se till att utnyttja redan befintlig funktionalitet för e-fakturering i Visma PX!

För er som arbetar hemifrån kan det vara bra att tänka på följande om ni ska skapa e-fakturafil och skicka till InExchange.   InExchange har av säkerhetsskäl endast öppnat upp för att ta emot e-fakturor från den externa IP-adress som kunderna har från kontoret. Problemet yttrar sig så att man får ett felmeddelande om att filkatalogen inte finns eller går inte att nå och att överföringen avbryts.   För att kunna skapa e-fakturafiler hemifrån kan man därför behöva fjärrstyra en dator på kontoret beroende på den VPN-lösning ni använder.   Kontakta er IT-avdelning för att höra vilka möjligheter ni har. Alternativet är att man sitter på kontoret när man ska skicka e-fakturafilen till InExchange.

Det är lätt och smidigt att använda avtalsfaktureringen i Visma PX. Avtalsfakturering används till att fakturera återkommande avtal eller kontrakt. Avtalen kan vara indexbaserade och gälla t.ex underhåll, support eller förnyelseavgifter. Man kan även fakturera månads- eller kvartalsavgifter utan specifik indexuppräkning.   Det är också möjligt att periodisera intäkter framåt i tiden för respektive avtal. Varje avtal är kopplat till en konteringsmodell som anger hur faktureringen ska bokföras.   Exempel på avtal:   Visma PX upptäcker automatiskt vad som ligger för fakturering.   Först skapar man ofakturerade avtalsposter:   Sedan öppnar man de ofakturerade posterna. Man kan här även välja ett specifikt avtal:     Det är enkelt att fakturera flera avtal på samma gång, markera bara alla avtal eller de avtal du vill skapa faktura för och klicka på Fakturera:

Du vet väl att det fr o m version 12 finns en dokumenthantering i PX. I dina dashboards på startsidan kan du enkelt se vilka typer av dokument som finns kopplade till t ex ett uppdrag. Sedan är det bara att klicka vidare för att komma till dokumentet.   Du lägger till dokument på ditt uppdrag genom att trycka på ikonen för dokumenthantering.     På startsidan i PX får du en överblick över valda dashboards och kan se vilka dokument som är kopplade till uppdraget:   Här kan du läsa mer om dashboards.