Användartips för Visma PX

Under våren kommer vi skriva om vanliga frågor som kommer in till PX-supporten. Denna veckan tar vi upp några frågor som gäller Lönekörningar. Fråga 1 Jag har kört lönekörningen via Öppna lönekörningar/Exportera data från Visma PX. Varför kommer inte alla koder med i filen? Lösning:  Reseersättningstypen måste kopplas till rätt löneart i Styrning till lönesystem. Gör så här: Välj Visma PX klient/Körningar/Öppna lönekörningar/Styrningar till lönesystem Ange resp kod och koppla till korrekt löneart. Fråga 2 Jag skapade filen och efteråt märkte jag att alla tidrapporter inte var attesterade. Kan jag skapa filen igen? Lösning: Ja, du kan skapa om filen om du använder samma inloggning som tidigare och döper filen till samma namn så blir det en ny fil med alla poster.  Ni får inte ha läst in den första filen i lönesystemet. Om ni har gjort det kontakta er kundansvariga konsult för att få hjälp. Ha en riktigt trevlig helg!   Hälsningar Annci              

Under våren kommer vi skriva om vanliga frågor som kommer in till PX-supporten. Denna veckan tar vi upp några frågor som gäller Uppdrag. Fråga 1 Vad är skillnaden mellan fast/tak/budgeterat och löpande i totalpristyp på uppdraget? Svar:  Fastpris innebär att oavsett hur lite eller mycket som är upparbetat så ska det fasta priset faktureras senast när uppdraget avslutas.  Takpris innebär att man fakturerar det upparbetade, men aldrig mer än takpriset. Gemensamt för Fast och Takpris är att priset alltid avser arvode, vill man att utläggen skall ingå i prisuppgörelsen så hanteras det i utläggsprislistan.  Budgeterat pris är i princip samma som Löpande, d v s man kan fakturera allt som är upparbetat. Budgeterat pris visas på fakturaunderlag så att uppdragsledare får en hint om att eventuellt så kommer budgeten inte att hålla och kan då meddela kunden detta. Fråga 2   Kan man byta valuta på ett uppdrag?      Lösning: Nej, det går dessvärre inte. Har man valt fel valuta får man lägga upp ett nytt uppdrag och sedan flytta de felaktiga posterna dit via fakturaunderlaget eller göra en tilläggsrapport med - och +rader.   Har du några frågor som du vill att vi skriver om?    Ha en riktigt skön helg! Hälsningar Annci    

Fr o m version 9 så finns det möjlighet att ha 20 grupper på uppdrag och personal. Att använda grupper innebär att du kan söka fram dina uppdrag sorterat på en speciell grupp för att få en överblick över vilka uppdrag eller personal som finns i just den gruppen. Det kan t ex vara fördelat på kontor eller koncern det finns mängder av alternativ som just du som kund vill göra uppföljning på. Grupptyperna skapas i Visma PX klient via Administration/Generella och Grupper uppdrag/personal Gruppen läggs också in i Visma PX klient I Visma PX webb finns grupperna under Chef/Mina resultatenheter Uppdragsgrupp och Anställdagrupp  För att se vilka uppdrag som ingår i gruppen klickar du på länken visa.          

Vid varje årsskifte skall man lägga upp ny styrdata för traktamente och  måltidsreduceringar enligt Skatteverkets riktlinjer. Vårt tips är att du har kvar föregående års traktamente & måltidsreducering i någon månad efter årsskiftet och att du sedan tar bort det. Hur tar man bort en version?  Markera respektive rad och tryck på radera. OBS! Tänk på att utlandstraktamenten kan ändras och behöva uppdateras under året. Hälsn Annci Hermansson    

Detta meddelande betyder att användaren saknar rätt behörighet för affärsenheten i Visma Control Gör så här: Logga in som databasägare i Visma Control och tilldela PX-användaren affärsenheten. Om du jobbar med användarmallar så lägger du till affärsenheten i mallen så blir det rätt i fortsättningen.      

Från och med den 1 januari 2017 träder två lagändringar i kraft gällande avdragsrätten för representation. Det avser både mervärdesskatt och inkomstbeskattning.  Tidigare var det olika gränsvärden för hur underlaget för moms beräknades. Fr o m 2017 är det samma gränsvärde för extern och intern representation samt om vin och sprit ingår eller ej. Gränsvärdet 2017 är 300 kr. Läs Skatteverkets vägledning här. För inkomstbeskattningen slopas avdragsrätten för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde.  Det tidigare avdraget på 90 kr per person slopas helt för representationstyperna lunch och middag.  Nedan ger vi en beskrivning på hur ni kan lösa det i Visma PX Välj Visma PX-klienten. Administration/Inställningar/Resor-utlägg/Representationstyper 1. I kolumnen Belopp ändra till 0 kr (tidigare 90 kr). 2. I kolumnen Avdr.moms ändra till 300 kr för alla typer som avser mat eller enkel förtäring. 3. För rader med intern representation ändra även schablon till 46 kr. OBS! Ni behöver inte längre skilja på representation med öl resp vin & sprit. Se bildexempel nedan där vi har ändrat på dessa rader och även ändrat på beskrivningen. Raderna för vin och sprit har vi raderat.  Hanteringen med kniv och gaffel fungerar på samma sätt som tidigare, även om orden öl/vin/sprit i rubrikerna inte längre innebär någon skillnad.        

Låsningen innebär att du får över alla transaktioner till rätt lönekörning. Om du låser den sista i månaden och sätter bokföringsdatum för försenade tidrapporter som datum i den nya månaden i samband med lönekörningen så hänger allt ihop och ni får inga oönskade differenser. Det blir också enklare att följa när ni tittar på resultatsammanställningen på webben. Väljer ni att inte låsa och har gjort löneöverföringen, då hamnar försenade tidrapporter i bokföringen (om perioden fortfarande är öppen) och kommer med i lönefilen först månaden efter. En tillfällig differens uppstår då mellan överföring lön och huvudbok. Se nedan bild för inställning för låsning:  Välj Inställningar/Systeminställningar/Inmatningsstyrningar Se Tidrapporter Bokf.datum för försenade tidrapporter- Fyll i nästa månads första dag Datum för låsning av tidrapporter- Fyll i månadens sista dag    

Jag har lagt upp en ny attestgrupp i Visma PX och lagt upp uppdrag på den. Varför får jag inte upp attestgruppen under kontrollera/attestera när jag ska attestera de nyupplagda uppdragen?   I PX-klientens personalregister så måste det finnas en koppling på behörighet till attestgruppen  för att kunna du skall kunna se attestgruppen. Gör så här:  Öppna Visma PX-klient och välj Administration/Register/Personal Öppna aktuell användare Gå till flik behörigheter Attestgruppsbehörigheter Markera respektive attestgrupp och bocka i vilka behörigheter som är aktuella för användaren Nu skall du se attestgruppen under kontrollera/attestera.    

Om man är uppdragsledare eller chef och snabbt vill veta vilka prislistor som finns på respektive uppdrag kan man välja att gå via fliken prissättning för att få en översiktsbild. Den hittar användaren som är uppdragsledare via Mina debiterbara uppdrag och fliken prissättning. En användare som är chef går via Mina resultatenheter/Översikt debiterbara uppdrag och fliken prissättning. Där ser du om det är en generell eller enskild arvodesprislista (id är då alltid samma som uppdragsnumret). Du ser också vilken utläggsprislista som används och om det finns en inköpsprislista för underkonsult på uppdraget. I kolumnen pålägg kan man också se om priset är rabatterat, se t ex  -5  i bilden. Genom att klicka på den understrukna länken ser du arvodes- och utläggsprislistan. Vill du titta på inköpsprislistan för underkonsult?  Klicka på länken underhåll prissättning och du kommer då direkt till filken affärsuppgörelse och sedan klickar du på pennan vid  enskild inköpsprislista. Man kan även sortera respektive kolumn. Hoppas detta tipset hjälper dig och era uppdragsledare/chefer.   Ha en fin helg! Hälsningar Annci    

Den rekommenderade skärmupplösningen är 1024 x 768 och textstorlek medium. Webbläsaren skall vara inställd på att acceptera cookies och köra javascript. TIPS! Hur du hittar denna info. Välj frågetecknet uppe till höger i PX webb, du kommer då in på en hjälpsida för PX webb. På första sidan väljer du Kom igång.      

En nyhet fr o m version 10 är att du enkelt kan skapa dina egna bokmärken/favoriter i Visma PX webb. Det underlättar för dig i ditt dagliga arbete att du har sparat de sökvägar som du brukar använda.  Hur gör man? Till höger om rubriken på det formulär eller rapport som du vill spara finns en vit stjärna. Klicka i den så att den blir gul. Du hittar alla dina bokmärken under rubriken Mina bokmärken.   Ha en riktigt fin helg!   Hälsningar Annci    

Fr o m version 9 sker all hantering av uppdrag via webben.  Nedan bild visar vilka val som finns när man lägger upp uppdrag/uppdragsmall: Som du ser skapas även mallar via samma vy.  Nyhet! Det finns nu möjlighet att ha en personlig uppdragsmall.  För de generella mallarna finns möjlighet att låsa fält ( för tidigare versioner finns detta i PX klient). Innebär att fälten blir gråa och kan inte ändras när uppdrag läggs upp med hjälp av mallen. Kan vara bra som en säkerhet så att t ex konteringsmodell inte ändras av misstag.          

Under förra veckan fick vi in några supportärenden där kunder fick följande meddelande "Filen är skadad och kan inte öppnas" när de öppnade och sparade ner från PX webb till excel. Efter utredning kom vi fram till att kunderna i juli lagt på en Microsoftuppdatering med nr KB3115262 som kom 12 juli. Det finns några lösningar på hur ni kan komma runt problemet. Installera rättning från Microsoft KB3115455 - https://support.microsoft.com/en-us/kb/3115455   Det kan också lösas via att högerklicka på den nedladdade excelfilen, klicka på egenskaper (properties) och fliken allmänt (general). Klicka på avblockera (unblock) och klicka sedan på verkställ (apply). För KB3115262 finns även följande alternativa lösningar: 1) Istället för att klicka på öppna, spara filen och öppna den från mapp där den sparats ner. 2) Öppna Excel, gå till Arkiv -> Alternativ -> Säkerhetscenter -> Inställningar för Säkerhetscenter-> Skyddad vy -> Bocka ur de två översta alternativen 3) Avinstallera säkerhetsuppdateringen Om ni är osäkra på vilka uppdateringar ni har fått kontakta er IT-avdelning.    

När tidrapporten attesteras hämtas aktuell kurs för uppdraget. Övrig info Valutakurser uppdateras i valutaregistret i Visma Control.    

Hej! För dig som jobbar i Control version 7 och uppåt och skriver ut påminnelserna i PX finns det en extra manual som du kan följa , se här (öppnas som pdf). Man jobbar i flödet i Control t om steget Godkänn och sedan gör du enligt manualen. Hoppas manualen är till nytta för dig!  Hälsn Annci    

För dig som har Visma Control 7 och uppåt och skriver ut räntefakturorna i PX finns det en extra manual som du kan följa, se här. Så här gör du: Jobba i flödet i Control t o m steget Fakturering-Bokför fakturor. Fortsätt sedan enligt manualen. Hoppas detta hjälper dig i din hantering av räntefakturor. Hälsningar Annci     

Om du har missat att utföra periodiseringar för en tidigare period, kan du utföra dem nu i en öppen period. Under Redovisning / Operationer väljer du då Utför periodiseringar, och periodens datum, t ex 2022-11 samt aktuellt bokföringsdatum, t ex 2023-02-22.       Ett annat sätt är att bokföra periodiseringen samtidigt som övriga nästa gång du ska periodisera. Då kan du välja att istället ändra parametrarna i periodiseringsposten under Redovisning / Register / Periodiseringar i två steg. Först behöver du ändra ”T o m Datum” i grunduppgifterna till den sista dagen i som står på tur att bokföras nästa gång, och spara.     När du sparat kan du ändra raden med den missade perioden till den period som skall bokföras nästa gång, och spara igen. När du utför periodiseringarna nästa gång, kommer den ändrade raden att periodiseras tillsammans med övriga periodiseringar för månaden.    Hör av dig till visma.control@visma.com om du har frågor.