Användartips för Visma PX

Du vet väl att det fr o m version 12 finns en dokumenthantering i PX. I dina dashboards på startsidan kan du enkelt se vilka typer av dokument som finns kopplade till t ex ett uppdrag. Sedan är det bara att klicka vidare för att komma till dokumentet.   Du lägger till dokument på ditt uppdrag genom att trycka på ikonen för dokumenthantering.     På startsidan i PX får du en överblick över valda dashboards och kan se vilka dokument som är kopplade till uppdraget:   Här kan du läsa mer om dashboards.

Årsskiftet börjar närma sig och det är en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2019.   Årsskiftesdokumenten hittar du här på Visma Community under Länkar och Dokument – Visma PX:   och sedan under Rutiner: Det finns ett dokument som heter "Årsrutin Visma PX 9 och 10". Detta dokument är även relevant för PX version 11. Dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9.   God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten

Fr o m version 11 så skapas reskontraposten direkt från Visma PX när man fakturerar. Man behöver inte längre skapa reskontraposten manuellt som skett i tidigare versioner.   Gör så här: Gör en manuell faktura utan uppdrag i annan valuta än standardvaluta. På totalbeloppsfliken anger man valuta, t.ex. Euro.   Klicka på Fakturera.   En ruta kommer upp där du ska kontera fakturan.   Kundfordringskontot kommer med automatik från kundkortet. Tryck OK. Fakturan är nu bokförd och finns i kundreskontran i Visma Control.

Som ett led i företagets digitaliseringsresa bör e-fakturering vara ett givet inslag och varför då inte se till att utnyttja redan befintlig funktionalitet för e-fakturering i Visma PX!

Låsningen innebär att du får över alla transaktioner till rätt lönekörning. Om du i samband med lönekörningen sätter ett lås av tidrapporter till den sista i månaden och sätter bokföringsdatum för försenade tidrapporter som ett datum i den nya månaden så hänger allt ihop och ni får inga oönskade differenser. Det blir också enklare att följa när ni tittar på resultatsammanställningen på webben.   Väljer ni att inte låsa och har gjort löneöverföringen, då hamnar försenade tidrapporter i bokföringen (om perioden fortfarande är öppen) och kommer med i lönefilen först månaden efter. En tillfällig differens uppstår då mellan överföring lön och huvudbok.   En nyhet i PX version 10 är att man kan sätta ett separat datum för låsning av tidrapporter för underkonsulter.   Var i PX klienten gör man denna inställning för låsning? Välj Administration - Systeminställningar/Inmatningsstyrningar Inställningar Tidrapporter: datum för försenade tidrapporter - Fyll i nästa månads första dag Datum för låsning av tidrapporter - Fyll i månadens sista dag Datum för låsning av tidrapporter, u.konsult – Fyll i månadens sista dag eller annat datum