Användartips för Visma PX

Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS. Tänk på att året ska vara 2020.    Du hittar dokument för årsrutin för version 11 och 12, 9 och 10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9) under rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX. Klicka på Rutiner för att se dokumenten.                 God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten    

I samband med nyhetsvisningen av version 12 på Community live kom det lite följdfrågor om dokumenthanteringen.    Kan man lägga dokument på en kund och inte på ett specifikt uppdrag?  Svar: Ja, det kan man göra. Antingen från länken dokumenthantering inne i webben eller i klienten. Bild från webben.   Fortsättning på frågan: Kan man i så fall komma åt det dokumentet från alla uppdrag som ligger mot den kunden? Svar:  Det stämmer på uppdraget finns det en länk om det finns dokument på kunden.     Om du missade Community live så kan du titta på inspelningen här.    

En av nyheterna i version 12.0 är att du som användare kan välja vilket språk du vill använda när du är inloggad (svenska, engelska, norska).   När jag höll nyhetsgenomgång på Visma Community live fick jag följande fråga: Om en anställd själv ändrar språk - skrivs inställningen i personalregistret över då?   Svaret är ja, när du är inne i personalregistret så finns en ny kolumn Gränssnittspråk som ändras när användaren byter språk.     Vill du se mer hur gränssnittspråk fungerar? Inom kort så kommer vi publicera inspelningar från Community live där jag visar nyheterna i version 12.0. 

Jag har fått en fråga från en kund om förfakturering av timmar.   Läs gärna mer här om förfakturering av timmar.    Fråga: Kan man förfakturera även om det inte finns ett underlag man kan öppna? Skapar man ett "tomt" då?   Svar: Det stämmer du skapar ett tomt fakturaunderlag och klickar på menyvalet "Förfakturera tid". Lägger till timmarna och fakturerar.   Vill du se mer hur det fungerar? Inom kort så kommer vi publicera inspelningar från Community live där jag visar nyheterna i version 12.0.     

Vill dela med mig av ett tips som kan underlätta hanteringen av fakturaunderlag i klienten.   När du har laddat upp fakturaunderlagslistan så finns det navigeringspilar som du kan använda när du är inne på ett fakturaunderlag.    Gör så här: Gör ditt urval och öppna upp ett fakturaunderlag. Längs upp under navigering finns pilar som du kan använda om du vill bläddra mellan underlagen. Om du även bockar i öppna nästa så kommer du automatiskt till nästa underlag när du fakturerat och slipper gå tillbaka till fakturaunderlaglistan.   Knappen = innebär att du kommer tillbaka till fakturaunderlagslistan.   Hoppas detta hjälper dig att hantera fakturaunderlagen snabbare.  

För er kunder som har version 11 finns funktionen att använda sig av biträdande uppdragsledare.   I korthet innebär det att man på uppdraget lägger in en eller flera  uppdragsledare som kan hantera uppdrag, fakturaunderlag.   Inför semestern kan detta underlätta för era uppdragsledare som då har möjlighet att använda detta som en vikariefunktion.   Läs mer i detta inlägg

I version 11 kom en ny funktionalitet där ni kan automatisera kontroll och få förattest av tidrapporter.   Läs mer via denna länk.   Det är enkelt att börja jobba med det och underlättar vardagen för er.   Ha en fin helg!    

När ni rapporterar utlägg via PX Expense i version 10.01 och uppåt kan ni direkt i er PX-miljö se utläggsrapporter med tillhörande kvitto. När ni rapporterar utlägget i PX Expense väljer ni tidrapportsperiod, utläggstyp, belopp/moms, uppdrag och aktivitet. När ni skickar in kvittot till PX följer de värden ni valt automatiskt med vilket gör kvittot synligt i er PX-miljö via olika rapporter.   Ni kan se utläggsrapporter med tillhörande kvitto i dessa rapporter: Min tid Kontroll tidrapporter Attest tidrapporter Översikt tid/resor Exempel "Min tid":   Ni kan se specifika utlägg i dessa rapporter: Detaljrader, utlägg Fakturaunderlag Uppdragsuppföljning, detalj Uppdragsuppföljning, detalj tidrapportsperiod   Exempel "Detaljrader, utlägg":   Exempel på en utläggsrapport med tillhörande kvitto:                

I Visma PX Expense kan du göra en inställning så att det inte bokförs moms på utländska kvitton   Välj Inställningar/Avancerade inställningar  och Hantering/Flöde   Sätt en bock i Bokför ingen moms för utländska kvitton    

Här kommer lite tips om hur du kan jobba med fakturaunderlagen i PX-klienten.   Om du t ex vill att fakturainstruktion ska synas innanför strecket så att du enkelt kan flytta dig framåt åt höger i listan så klickar du på häftstiftet. Listan ser då ut så här:     Om du vill sortera en kolumn, klicka på kolumnen och det sorteras t ex i bokstavsordning, se exempel i kolumnen kund.   Du kan även filtrera i kolumnerna genom att trycka på tratten.  Du kan då välja att t ex endast titta på en kund.    

Fr o m Visma PX version 11 kan du köra bokföring av upparbetat, lagerkörning och även skapa ReportX-rapporter utan att vara inloggad som databasägare.   Detta förbättrar säkerheten och innebär också en möjlighet till spårbarhet.      

Fr o m version 11 så finns en ny kolumn i  rapporterna “Fakturor per uppdrag” och “Fakturor på samfakt. uppdrag” . Den nya kolumnen visar fakturatyp, t.ex faktura, kreditfaktura, tilläggsfaktura, acontofaktura, aconto kredit.   Se exempel:

Om ni har version 10 eller högre av Visma PX så kan ni göra en inställning att menyvalen i webben visas i alfabetisk ordning.   Gör så här:   Välj Ekonomi/Administration/Underhåll webbinställningar och webbplats PXINT respektive PXEXT tryck visa.   Under allmänna inställningar bockas nr 85 i.     Efter ändringen kan det se ut så här under t ex Uppdragsledare: