Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma PX

Sortera efter:
Det finns 2 sätt att enkelt se hur fakturan såg ut när den skickades till kund.  Beskrivningen avser er kunder som har version 13 eller 14.   I klienten Välj Fakturering/Hantera fakturor/ Öppna  Vet du fakturanumret kan du fylla i det i urvalsbilden, välj Skickade/utskrivna och OK.   I fakturalistan som visas klickar du på ögat och får upp fakturan på skärmen.   På webben Välj  Uppdragsledare/Mina debiterbara uppdrag, välj uppdrag och gå till fliken Fakturering. Klicka på beloppet i kolumnenFakturering inkl     Nu visas de fakturor som har skickats och du kan klicka på ögat och få upp fakturan på skärmen.              
Visa fullständig artikel
18-02-2022 16:38 (Uppdaterad 18-02-2022)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 2975 Visningar
När man gör en tilläggsfaktura skapas automatiskt en vinst i resultatet och på uppdraget. Vinsten i redovisningen blir synlig när man kört Bokföring av upparbetat. På uppdraget blir det synligt så fort ackumulatorregistret har laddats (sker normalt varje kväll, men kan också köras manuellt). Gör man en kreditfaktura skapas istället en förlust i resultatet och på uppdraget. När man gör en àcontofaktura räknas beloppet av från upparbetade intäkter på nästa fakturaunderlag. En àcontofaktura påverkar inte resultatet om man använder sig av Upparbetade intäkter och inte fakturerade intäkter. Gör man en àconto kreditfaktura räknas beloppet upp avseende upparbetade intäkter.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 13:12
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 2646 Visningar
Årsskiftet börjar närma sig och det är en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2018.   I bifogade dokument kan du följa vilka steg som ni behöver gå igenom.   Det finns ett dokument  som gäller för version 9 och 10. Dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9.                          
Visa fullständig artikel
16-11-2017 11:26 (Uppdaterad 16-11-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 2457 Visningar
I Visma PX Expense kan du göra en inställning så att det inte bokförs moms på utländska kvitton   Välj Inställningar/Avancerade inställningar  och Hantering/Flöde   Sätt en bock i Bokför ingen moms för utländska kvitton    
Visa fullständig artikel
08-03-2019 14:41 (Uppdaterad 08-03-2019)
  • 4 Svar
  • 0 gilla
  • 2499 Visningar
DCE Mobile är det enkelt att kontrollera konteringen på sina fakturor och både sakgranska och attestera dem.  När du loggar in i Visma DCE Mobile så kommer du direkt till din fakturalista där du ser alla fakturor som ligger för åtgärd. Klicka på vald faktura för att få en snabb översikt över fakturan och kunna se fakturabilden.  För vissa kan detta vara ett alternativ istället för att lägga in vikarier under sommarsemestern då man enkelt själv behandlar sina fakturor i mobilen.
Visa fullständig artikel
12-06-2024 09:20
  • 1 Svar
  • 1 gilla
  • 2224 Visningar
För att inte våra mail ska klassas som skräppost kan det ibland vara nödvändigt att vitlista Visma. Det innebär att du markerar oss som seriös avsändare. Annars finns en risk att våra mail inte kommer fram till dig.   Om du upplever att du inte får mail från oss behöver du be din IT avdelning att släppa igenom mail från IP address: 85.222.150.206 Mail from (Sender): [email protected] då dessa mail skickas från en extern leverantör och inte från Visma direkt.   Om du har några frågor vänligen kontakta oss på telefon 010-141 27 50 kl 9-12 eller på [email protected]
Visa fullständig artikel
09-12-2022 12:00 (Uppdaterad 09-12-2022)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 2107 Visningar
Ändra avskrivningstid Om du behöver ändra fältet Typ på avskrivningsregeln gör du det på fliken "Avskrivningar". När ändringen är sparad, kommer Visma Control automatiskt att räkna om avskrivningarna framåt baserat på den nya inställningen. Exempel: Du har en anläggning med ett inköpsvärde på 1,2 Mkr och anger först en avskrivningstid på 10 år. Den första avskrivningen blir då 10 000 kr. Efteråt inser du att avskrivningstiden istället ska vara 5 år. Visma Control räknar då om den återstående avskrivningen så här:   Återstående värde: 1,2 Mkr - 10 000 kr = 1,19 Mkr Ny avskrivningstid: 59 månader (5 år = 60 månader, minus 1 månad som redan skrivits av). Ny månatlig avskrivning: 1,19 Mkr ÷ 59 månader ≈ 20 169,49 kr per månad   Justera tidigare avskrivningar Om du även vill ändra beloppet för en redan bokförd avskrivning, till exempel till 20 000 kr per månad, gör du så här:   Gå till menyn "Anläggning / Sök" och välj aktuell anläggning. Klicka på "Ladda". I kolumnen "Händelsetyp" hittar du posten för avskrivningen, exempelvis med beloppet 10 000 kr. Klicka på mappikonen bredvid händelsen "Avskrivning". Ändra beloppet i den vy som öppnas och klicka på Spara.   När ändringen är sparad kommer Visma Control att:   Uppdatera anläggningsregistret. Reversera den tidigare verifikationen. Skapa en ny verifikation med det nya beloppet.   Ändra konto för avskrivningar Om du istället vill ändra konto för avskrivningen:   Öppna samma vy som beskrivits ovan. Ändra kontot för avskrivningen och klicka på Spara. För att kontot ska ändras även för framtida avskrivningar behöver du även justera kontot på fliken "Avskrivningar" direkt på anläggningen.   Med dessa steg har du full kontroll över både avskrivningar och konton i systemet.
Visa fullständig artikel
29-01-2025 14:30
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 2073 Visningar
Från och med version 4.5.6.1 av PX Expense-appen är det möjligt att bifoga en deltagarlista och ange totala antalet deltagare vid representation. Skapa ett nytt utlägg och fota ditt representationskvitto. Visma PX Expense tolkar därefter kvittot och föreslår automatiskt representationstyp, belopp och moms (läs mer om det här).  Välj uppdrag och aktivitet och välj sedan att ”Bifoga deltagarlista” enligt nedan bild, välj antalet deltagare och glöm inte att bifoga en deltagarlista. Därefter sparar du utlägget.                               Nu är utlägget tillsammans med fotade kvitton och deltagarlista redo att skickas in för kontroll/attest.
Visa fullständig artikel
24-09-2018 15:41 (Uppdaterad 24-09-2018)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 1970 Visningar
När ni rapporterar utlägg via PX Expense i version 10.01 och uppåt kan ni direkt i er PX-miljö se utläggsrapporter med tillhörande kvitto. När ni rapporterar utlägget i PX Expense väljer ni tidrapportsperiod, utläggstyp, belopp/moms, uppdrag och aktivitet. När ni skickar in kvittot till PX följer de värden ni valt automatiskt med vilket gör kvittot synligt i er PX-miljö via olika rapporter.   Ni kan se utläggsrapporter med tillhörande kvitto i dessa rapporter: Min tid Kontroll tidrapporter Attest tidrapporter Översikt tid/resor Exempel "Min tid":   Ni kan se specifika utlägg i dessa rapporter: Detaljrader, utlägg Fakturaunderlag Uppdragsuppföljning, detalj Uppdragsuppföljning, detalj tidrapportsperiod   Exempel "Detaljrader, utlägg":   Exempel på en utläggsrapport med tillhörande kvitto:                
Visa fullständig artikel
04-04-2019 16:36
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1910 Visningar
Vill du göra avdrag på en leverantörsfaktura motsvarande den kundfaktura som samma bolag har hos er, och se att betalningarna hänger ihop i systemet?   Registrera leverantörsfakturan som delbetald   Gå in under Inköp / Registrera betalning. Ladda fram fakturan med löpnumret.  Ange betalningssätt och betalningsdatum. Ändra till det belopp som motsvarar kundfakturan, i det här fallet 100 000 kr av totalt 126 000 kr. Gör en notering i fältet "Anteckning" eller "Fritextfältet" om anledningen till delbetalningen (t.ex. "Kvittning med Kundfaktura #xxxx").     I leverantörsreskontran ser det ut så här:      Registrera kundfakturan som betald   Gå in under Försäljning / Registrera betalning.  Ladda fram fakturan med löpnumret.  Ange samma betalningssätt och samma betalningsdatum som för leverantörsfakturan.  Registrera kundfakturan som betald med samma belopp, alltså 100 000 kr. Gör samma typ av notering här som för leverantörsfakturan för spårbarhet i din reskontra.    Kontroll i systemet   Gå till din leverantörsreskontra och kundreskontra. Respektive reskontra bör nu visa att avdragen och betalningarna hänger ihop och att eventuellt återstående belopp är korrekt.   Anmäl dig till webbinar om betalningsflödet för fler tips om leverantörsbetalningar. 
Visa fullständig artikel
02-10-2024 09:00
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1911 Visningar
För er som arbetar hemifrån kan det vara bra att tänka på följande om ni ska skapa e-fakturafil och skicka till InExchange.   InExchange har av säkerhetsskäl endast öppnat upp för att ta emot e-fakturor från den externa IP-adress som kunderna har från kontoret. Problemet yttrar sig så att man får ett felmeddelande om att filkatalogen inte finns eller går inte att nå och att överföringen avbryts.   För att kunna skapa e-fakturafiler hemifrån kan man därför behöva fjärrstyra en dator på kontoret beroende på den VPN-lösning ni använder.   Kontakta er IT-avdelning för att höra vilka möjligheter ni har. Alternativet är att man sitter på kontoret när man ska skicka e-fakturafilen till InExchange.
Visa fullständig artikel
26-03-2020 15:31
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1943 Visningar
 Fr o m version 11 finns en ny funktionalitet för att få en bättre hantering av uppdrag.   På varje uppdrag kan man lägga in eller flera biträdande uppdragsledare för en specifik tidsperiod. Den biträdande uppdragsledaren får samma behörigheter att arbeta med uppdraget som den ordinarie uppdragsledaren.   Den biträdande uppdragsledaren kommer att se uppdragen i rapporten Mina debiterbara uppdrag och kommer även få avisering på startsidan om att det t ex finns fakturaunderlag att hantera.   OBS! Den biträdande uppdragsledaren behöver ha samma licensnivå som den ordinarie uppdragsledaren.   Gör så här: Öppna uppdraget t ex via Uppdragsledare/Uppdrag och prislistror/Redigera uppdrag. Välj fliken Bemanning.   Fyll i vilken person som ska vara biträdande uppdragsledare och ange tidsperiod.     Vill du ha flera biträdande uppdragsledare så fyller du i dessa på kommande rader.   Om du vill ta bort en biträdande uppdragsledare, sätt en bock i rutan under papperskorgen och spara. Då försvinner den biträdande uppdragsledaren från uppdraget.
Visa fullständig artikel
17-08-2018 16:07 (Uppdaterad 17-08-2018)
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 1841 Visningar
Under våren kommer vi skriva om vanliga frågor som kommer in till PX-supporten. Denna veckan tar vi upp några frågor som gäller Uppdrag. Fråga 1 Vad är skillnaden mellan fast/tak/budgeterat och löpande i totalpristyp på uppdraget? Svar:  Fastpris innebär att oavsett hur lite eller mycket som är upparbetat så ska det fasta priset faktureras senast när uppdraget avslutas.  Takpris innebär att man fakturerar det upparbetade, men aldrig mer än takpriset. Gemensamt för Fast och Takpris är att priset alltid avser arvode, vill man att utläggen skall ingå i prisuppgörelsen så hanteras det i utläggsprislistan.  Budgeterat pris är i princip samma som Löpande, d v s man kan fakturera allt som är upparbetat. Budgeterat pris visas på fakturaunderlag så att uppdragsledare får en hint om att eventuellt så kommer budgeten inte att hålla och kan då meddela kunden detta. Fråga 2   Kan man byta valuta på ett uppdrag?      Lösning: Nej, det går dessvärre inte. Har man valt fel valuta får man lägga upp ett nytt uppdrag och sedan flytta de felaktiga posterna dit via fakturaunderlaget eller göra en tilläggsrapport med - och +rader.   Har du några frågor som du vill att vi skriver om?    Ha en riktigt skön helg! Hälsningar Annci    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 13:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1748 Visningar
Med anledning av Covid-19 korttidspermitterar en del företag sina anställda. Hur kan man lösa det i Visma PX?  
Visa fullständig artikel
08-04-2020 16:36 (Uppdaterad 08-04-2020)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 1671 Visningar
Flikar på startsidan Att du kan fylla din startsida med intressanta grafer kanske du redan visste om, men visste du att du kan ha upp till 5 flikar med egna grafer för att få bättre överblick? t ex en för uppdrag, en för anställda och en för kunder.
Visa fullständig artikel
04-05-2020 09:55
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1623 Visningar
Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS. Tänk på att året ska vara 2020.    Du hittar dokument för årsrutin för version 11 och 12, 9 och 10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9) under rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX. Klicka på Rutiner för att se dokumenten.                 God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten    
Visa fullständig artikel
06-12-2019 14:01
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1613 Visningar
Under våren kommer vi skriva om vanliga frågor som kommer in till PX-supporten. Denna veckan tar vi upp några frågor som gäller Uppdrag. Fråga 1 Vad är skillnaden mellan fast/tak/budgeterat och löpande i totalpristyp på uppdraget? Svar:  Fastpris innebär att oavsett hur lite eller mycket som är upparbetat så ska det fasta priset faktureras senast när uppdraget avslutas.  Takpris innebär att man fakturerar det upparbetade, men aldrig mer än takpriset. Gemensamt för Fast och Takpris är att priset alltid avser arvode, vill man att utläggen skall ingå i prisuppgörelsen så hanteras det i utläggsprislistan.  Budgeterat pris är i princip samma som Löpande, d v s man kan fakturera allt som är upparbetat. Budgeterat pris visas på fakturaunderlag så att uppdragsledare får en hint om att eventuellt så kommer budgeten inte att hålla och kan då meddela kunden detta. Fråga 2   Kan man byta valuta på ett uppdrag?      Lösning: Nej, det går dessvärre inte. Har man valt fel valuta får man lägga upp ett nytt uppdrag och sedan flytta de felaktiga posterna dit via fakturaunderlaget eller göra en tilläggsrapport med - och +rader.   Har du några frågor som du vill att vi skriver om?    Ha en riktigt skön helg! Hälsningar Annci    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 13:32
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1613 Visningar
Under våren kommer vi skriva om vanliga frågor som kommer in till PX-supporten. Denna veckan tar vi upp några frågor som gäller Lönekörningar. Fråga 1 Jag har kört lönekörningen via Öppna lönekörningar/Exportera data från Visma PX. Varför kommer inte alla koder med i filen? Lösning:  Reseersättningstypen måste kopplas till rätt löneart i Styrning till lönesystem. Gör så här: Välj Visma PX klient/Körningar/Öppna lönekörningar/Styrningar till lönesystem Ange resp kod och koppla till korrekt löneart. Fråga 2 Jag skapade filen och efteråt märkte jag att alla tidrapporter inte var attesterade. Kan jag skapa filen igen? Lösning: Ja, du kan skapa om filen om du använder samma inloggning som tidigare och döper filen till samma namn så blir det en ny fil med alla poster.  Ni får inte ha läst in den första filen i lönesystemet. Om ni har gjort det kontakta er kundansvariga konsult för att få hjälp. Ha en riktigt trevlig helg!   Hälsningar Annci              
Visa fullständig artikel
10-11-2017 13:31
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1588 Visningar
Jag har fått en fråga från en kund om förfakturering av timmar.   Läs gärna mer här om förfakturering av timmar.    Fråga: Kan man förfakturera även om det inte finns ett underlag man kan öppna? Skapar man ett "tomt" då?   Svar: Det stämmer du skapar ett tomt fakturaunderlag och klickar på menyvalet "Förfakturera tid". Lägger till timmarna och fakturerar.   Vill du se mer hur det fungerar? Inom kort så kommer vi publicera inspelningar från Community live där jag visar nyheterna i version 12.0.     
Visa fullständig artikel
11-11-2019 13:17 (Uppdaterad 11-11-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1574 Visningar
Jag har lagt upp en ny attestgrupp i Visma PX och lagt upp uppdrag på den. Varför får jag inte upp attestgruppen under kontrollera/attestera när jag ska attestera de nyupplagda uppdragen?   I PX-klientens personalregister så måste det finnas en koppling på behörighet till attestgruppen  för att kunna du skall kunna se attestgruppen. Gör så här:  Öppna Visma PX-klient och välj Administration/Register/Personal Öppna aktuell användare Gå till flik behörigheter Attestgruppsbehörigheter Markera respektive attestgrupp och bocka i vilka behörigheter som är aktuella för användaren Nu skall du se attestgruppen under kontrollera/attestera.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 13:05
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 1566 Visningar