Användartips för Visma PX

Årsskiftet börjar närma sig och det är en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2018.   I bifogade dokument kan du följa vilka steg som ni behöver gå igenom.   Det finns ett dokument  som gäller för version 9 och 10. Dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9.                          

När man gör en tilläggsfaktura skapas automatiskt en vinst i resultatet och på uppdraget. Vinsten i redovisningen blir synlig när man kört Bokföring av upparbetat. På uppdraget blir det synligt så fort ackumulatorregistret har laddats (sker normalt varje kväll, men kan också köras manuellt). Gör man en kreditfaktura skapas istället en förlust i resultatet och på uppdraget. När man gör en àcontofaktura räknas beloppet av från upparbetade intäkter på nästa fakturaunderlag. En àcontofaktura påverkar inte resultatet om man använder sig av Upparbetade intäkter och inte fakturerade intäkter. Gör man en àconto kreditfaktura räknas beloppet upp avseende upparbetade intäkter.    

När ni rapporterar utlägg via PX Expense i version 10.01 och uppåt kan ni direkt i er PX-miljö se utläggsrapporter med tillhörande kvitto. När ni rapporterar utlägget i PX Expense väljer ni tidrapportsperiod, utläggstyp, belopp/moms, uppdrag och aktivitet. När ni skickar in kvittot till PX följer de värden ni valt automatiskt med vilket gör kvittot synligt i er PX-miljö via olika rapporter.   Ni kan se utläggsrapporter med tillhörande kvitto i dessa rapporter: Min tid Kontroll tidrapporter Attest tidrapporter Översikt tid/resor Exempel "Min tid":   Ni kan se specifika utlägg i dessa rapporter: Detaljrader, utlägg Fakturaunderlag Uppdragsuppföljning, detalj Uppdragsuppföljning, detalj tidrapportsperiod   Exempel "Detaljrader, utlägg":   Exempel på en utläggsrapport med tillhörande kvitto:                

Från och med version 4.5.6.1 av PX Expense-appen är det möjligt att bifoga en deltagarlista och ange totala antalet deltagare vid representation. Skapa ett nytt utlägg och fota ditt representationskvitto. Visma PX Expense tolkar därefter kvittot och föreslår automatiskt representationstyp, belopp och moms (läs mer om det här).  Välj uppdrag och aktivitet och välj sedan att ”Bifoga deltagarlista” enligt nedan bild, välj antalet deltagare och glöm inte att bifoga en deltagarlista. Därefter sparar du utlägget.                               Nu är utlägget tillsammans med fotade kvitton och deltagarlista redo att skickas in för kontroll/attest.

 Fr o m version 11 finns en ny funktionalitet för att få en bättre hantering av uppdrag.   På varje uppdrag kan man lägga in eller flera biträdande uppdragsledare för en specifik tidsperiod. Den biträdande uppdragsledaren får samma behörigheter att arbeta med uppdraget som den ordinarie uppdragsledaren.   Den biträdande uppdragsledaren kommer att se uppdragen i rapporten Mina debiterbara uppdrag och kommer även få avisering på startsidan om att det t ex finns fakturaunderlag att hantera.   OBS! Den biträdande uppdragsledaren behöver ha samma licensnivå som den ordinarie uppdragsledaren.   Gör så här: Öppna uppdraget t ex via Uppdragsledare/Uppdrag och prislistror/Redigera uppdrag. Välj fliken Bemanning.   Fyll i vilken person som ska vara biträdande uppdragsledare och ange tidsperiod.     Vill du ha flera biträdande uppdragsledare så fyller du i dessa på kommande rader.   Om du vill ta bort en biträdande uppdragsledare, sätt en bock i rutan under papperskorgen och spara. Då försvinner den biträdande uppdragsledaren från uppdraget.

Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS. Tänk på att året ska vara 2020.    Du hittar dokument för årsrutin för version 11 och 12, 9 och 10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9) under rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX. Klicka på Rutiner för att se dokumenten.                 God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten    

Flikar på startsidan Att du kan fylla din startsida med intressanta grafer kanske du redan visste om, men visste du att du kan ha upp till 5 flikar med egna grafer för att få bättre överblick? t ex en för uppdrag, en för anställda och en för kunder.

Jag har fått en fråga från en kund om förfakturering av timmar.   Läs gärna mer här om förfakturering av timmar.    Fråga: Kan man förfakturera även om det inte finns ett underlag man kan öppna? Skapar man ett "tomt" då?   Svar: Det stämmer du skapar ett tomt fakturaunderlag och klickar på menyvalet "Förfakturera tid". Lägger till timmarna och fakturerar.   Vill du se mer hur det fungerar? Inom kort så kommer vi publicera inspelningar från Community live där jag visar nyheterna i version 12.0.     

Ni har väl inte missat denna funktion som kan hjälpa er administrativa personal och chefer?   I korthet innebär det att ni genom automatisering kan påskynda processen i arbetsflödet för användarna i PX när det gäller kontroll och attest av tidrapporter.   Exempel En tidrapport med endast normaltid kan bli automatiskt kontrollerad och förattesterad

Med anledning av Covid-19 korttidspermitterar en del företag sina anställda. Hur kan man lösa det i Visma PX?  

Det var många år sedan beloppen för milersättning ändrades och jag vill därför påminna er om att dessa behöver ändras även i PX.   Det bör göras innan ni släpper på tidrapportering för 2023.   Länk till Skatteverket.   Följande steg behöver ske: Ändra belopp på reseersättningstyperna Ändra %-sats för sociala avgifter på ev. skattepliktigt belopp Ändra i styrning till löneexport för hur stor del som är skattefri Ändra belopp på reseersättningstyp Välj  PX klient/Administration/Inställningar/Resor-Utlägg/Reseersättningstyper Exempel Ersättningen för förmånsbil ändras från 9,50 kr milen till 12 kr milen. I PX är det km som räknas så i exemplet jag ändrar från 0,95 till 1,2.   Ändra %-sats för sociala avgifter på ev skattepliktigt belopp Om ni ersätter era anställda även med ett skattepliktigt belopp behöver ni ändra %-satsen på de sociala avgifterna.   Formel för beräkning Beräkning sociala avgifter på den skattepliktiga delen av bilersättningen:  (Soc.avg / Tot ers per mil kr x skattepliktigt belopp per mil) = soc avg på skattepliktigt belopp   Exempel om skattefritt belopp är 25 kr och den anställde får 40 kr i ersättning. 31,42/40 x 15= 11,78     Ändra i styrning till löneexport för hur stor del som är skattefri Välj PX klient/Administration/Körningar/Öppna lönekörningar/Styrningar för löneexport I detta exempel ändrar jag så att det skattefria beloppet är 2,50 i stället för 1,85 som det var tidigare och allt som överstiger går mot skattepliktigt belopp.     Hoppas du får en riktigt God Jul och Gott Nytt År 🎄!

I samband med nyhetsvisningen av version 12 på Community live kom det lite följdfrågor om dokumenthanteringen.    Kan man lägga dokument på en kund och inte på ett specifikt uppdrag?  Svar: Ja, det kan man göra. Antingen från länken dokumenthantering inne i webben eller i klienten. Bild från webben.   Fortsättning på frågan: Kan man i så fall komma åt det dokumentet från alla uppdrag som ligger mot den kunden? Svar:  Det stämmer på uppdraget finns det en länk om det finns dokument på kunden.     Om du missade Community live så kan du titta på inspelningen här.    

En av nyheterna i version 12.0 är att du som användare kan välja vilket språk du vill använda när du är inloggad (svenska, engelska, norska).   När jag höll nyhetsgenomgång på Visma Community live fick jag följande fråga: Om en anställd själv ändrar språk - skrivs inställningen i personalregistret över då?   Svaret är ja, när du är inne i personalregistret så finns en ny kolumn Gränssnittspråk som ändras när användaren byter språk.     Vill du se mer hur gränssnittspråk fungerar? Inom kort så kommer vi publicera inspelningar från Community live där jag visar nyheterna i version 12.0.