Användartips för Visma PX

Det finns 2 sätt att enkelt se hur fakturan såg ut när den skickades till kund.  Beskrivningen avser er kunder som har version 13 eller 14.   I klienten Välj Fakturering/Hantera fakturor/ Öppna  Vet du fakturanumret kan du fylla i det i urvalsbilden, välj Skickade/utskrivna och OK.   I fakturalistan som visas klickar du på ögat och får upp fakturan på skärmen.   På webben Välj  Uppdragsledare/Mina debiterbara uppdrag, välj uppdrag och gå till fliken Fakturering. Klicka på beloppet i kolumnenFakturering inkl     Nu visas de fakturor som har skickats och du kan klicka på ögat och få upp fakturan på skärmen.              

Årsskiftet börjar närma sig och det är en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS! Tänk på att året ska vara 2018.   I bifogade dokument kan du följa vilka steg som ni behöver gå igenom.   Det finns ett dokument  som gäller för version 9 och 10. Dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9.                          

När man gör en tilläggsfaktura skapas automatiskt en vinst i resultatet och på uppdraget. Vinsten i redovisningen blir synlig när man kört Bokföring av upparbetat. På uppdraget blir det synligt så fort ackumulatorregistret har laddats (sker normalt varje kväll, men kan också köras manuellt). Gör man en kreditfaktura skapas istället en förlust i resultatet och på uppdraget. När man gör en àcontofaktura räknas beloppet av från upparbetade intäkter på nästa fakturaunderlag. En àcontofaktura påverkar inte resultatet om man använder sig av Upparbetade intäkter och inte fakturerade intäkter. Gör man en àconto kreditfaktura räknas beloppet upp avseende upparbetade intäkter.    

I Visma PX Expense kan du göra en inställning så att det inte bokförs moms på utländska kvitton   Välj Inställningar/Avancerade inställningar  och Hantering/Flöde   Sätt en bock i Bokför ingen moms för utländska kvitton    

DCE Mobile är det enkelt att kontrollera konteringen på sina fakturor och både sakgranska och attestera dem.  När du loggar in i Visma DCE Mobile så kommer du direkt till din fakturalista där du ser alla fakturor som ligger för åtgärd. Klicka på vald faktura för att få en snabb översikt över fakturan och kunna se fakturabilden.  För vissa kan detta vara ett alternativ istället för att lägga in vikarier under sommarsemestern då man enkelt själv behandlar sina fakturor i mobilen.

För att inte våra mail ska klassas som skräppost kan det ibland vara nödvändigt att vitlista Visma. Det innebär att du markerar oss som seriös avsändare. Annars finns en risk att våra mail inte kommer fram till dig.   Om du upplever att du inte får mail från oss behöver du be din IT avdelning att släppa igenom mail från IP address: 85.222.150.206 Mail from (Sender): visma.control@visma.com då dessa mail skickas från en extern leverantör och inte från Visma direkt.   Om du har några frågor vänligen kontakta oss på telefon 010-141 27 50 kl 9-12 eller på visma.control@visma.com. 

Ändra avskrivningstid Om du behöver ändra fältet Typ på avskrivningsregeln gör du det på fliken "Avskrivningar". När ändringen är sparad, kommer Visma Control automatiskt att räkna om avskrivningarna framåt baserat på den nya inställningen. Exempel: Du har en anläggning med ett inköpsvärde på 1,2 Mkr och anger först en avskrivningstid på 10 år. Den första avskrivningen blir då 10 000 kr. Efteråt inser du att avskrivningstiden istället ska vara 5 år. Visma Control räknar då om den återstående avskrivningen så här:   Återstående värde: 1,2 Mkr - 10 000 kr = 1,19 Mkr Ny avskrivningstid: 59 månader (5 år = 60 månader, minus 1 månad som redan skrivits av). Ny månatlig avskrivning: 1,19 Mkr ÷ 59 månader ≈ 20 169,49 kr per månad   Justera tidigare avskrivningar Om du även vill ändra beloppet för en redan bokförd avskrivning, till exempel till 20 000 kr per månad, gör du så här:   Gå till menyn "Anläggning / Sök" och välj aktuell anläggning. Klicka på "Ladda". I kolumnen "Händelsetyp" hittar du posten för avskrivningen, exempelvis med beloppet 10 000 kr. Klicka på mappikonen bredvid händelsen "Avskrivning". Ändra beloppet i den vy som öppnas och klicka på Spara.   När ändringen är sparad kommer Visma Control att:   Uppdatera anläggningsregistret. Reversera den tidigare verifikationen. Skapa en ny verifikation med det nya beloppet.   Ändra konto för avskrivningar Om du istället vill ändra konto för avskrivningen:   Öppna samma vy som beskrivits ovan. Ändra kontot för avskrivningen och klicka på Spara. För att kontot ska ändras även för framtida avskrivningar behöver du även justera kontot på fliken "Avskrivningar" direkt på anläggningen.   Med dessa steg har du full kontroll över både avskrivningar och konton i systemet.

 Fr o m version 11 finns en ny funktionalitet för att få en bättre hantering av uppdrag.   På varje uppdrag kan man lägga in eller flera biträdande uppdragsledare för en specifik tidsperiod. Den biträdande uppdragsledaren får samma behörigheter att arbeta med uppdraget som den ordinarie uppdragsledaren.   Den biträdande uppdragsledaren kommer att se uppdragen i rapporten Mina debiterbara uppdrag och kommer även få avisering på startsidan om att det t ex finns fakturaunderlag att hantera.   OBS! Den biträdande uppdragsledaren behöver ha samma licensnivå som den ordinarie uppdragsledaren.   Gör så här: Öppna uppdraget t ex via Uppdragsledare/Uppdrag och prislistror/Redigera uppdrag. Välj fliken Bemanning.   Fyll i vilken person som ska vara biträdande uppdragsledare och ange tidsperiod.     Vill du ha flera biträdande uppdragsledare så fyller du i dessa på kommande rader.   Om du vill ta bort en biträdande uppdragsledare, sätt en bock i rutan under papperskorgen och spara. Då försvinner den biträdande uppdragsledaren från uppdraget.

Vill du göra avdrag på en leverantörsfaktura motsvarande den kundfaktura som samma bolag har hos er, och se att betalningarna hänger ihop i systemet?   Registrera leverantörsfakturan som delbetald   Gå in under Inköp / Registrera betalning. Ladda fram fakturan med löpnumret.  Ange betalningssätt och betalningsdatum. Ändra till det belopp som motsvarar kundfakturan, i det här fallet 100 000 kr av totalt 126 000 kr. Gör en notering i fältet "Anteckning" eller "Fritextfältet" om anledningen till delbetalningen (t.ex. "Kvittning med Kundfaktura #xxxx").     I leverantörsreskontran ser det ut så här:      Registrera kundfakturan som betald   Gå in under Försäljning / Registrera betalning.  Ladda fram fakturan med löpnumret.  Ange samma betalningssätt och samma betalningsdatum som för leverantörsfakturan.  Registrera kundfakturan som betald med samma belopp, alltså 100 000 kr. Gör samma typ av notering här som för leverantörsfakturan för spårbarhet i din reskontra.    Kontroll i systemet   Gå till din leverantörsreskontra och kundreskontra. Respektive reskontra bör nu visa att avdragen och betalningarna hänger ihop och att eventuellt återstående belopp är korrekt.   Anmäl dig till webbinar om betalningsflödet för fler tips om leverantörsbetalningar. 

Flikar på startsidan Att du kan fylla din startsida med intressanta grafer kanske du redan visste om, men visste du att du kan ha upp till 5 flikar med egna grafer för att få bättre överblick? t ex en för uppdrag, en för anställda och en för kunder.

Under våren kommer vi skriva om vanliga frågor som kommer in till PX-supporten. Denna veckan tar vi upp några frågor som gäller Uppdrag. Fråga 1 Vad är skillnaden mellan fast/tak/budgeterat och löpande i totalpristyp på uppdraget? Svar:  Fastpris innebär att oavsett hur lite eller mycket som är upparbetat så ska det fasta priset faktureras senast när uppdraget avslutas.  Takpris innebär att man fakturerar det upparbetade, men aldrig mer än takpriset. Gemensamt för Fast och Takpris är att priset alltid avser arvode, vill man att utläggen skall ingå i prisuppgörelsen så hanteras det i utläggsprislistan.  Budgeterat pris är i princip samma som Löpande, d v s man kan fakturera allt som är upparbetat. Budgeterat pris visas på fakturaunderlag så att uppdragsledare får en hint om att eventuellt så kommer budgeten inte att hålla och kan då meddela kunden detta. Fråga 2   Kan man byta valuta på ett uppdrag?      Lösning: Nej, det går dessvärre inte. Har man valt fel valuta får man lägga upp ett nytt uppdrag och sedan flytta de felaktiga posterna dit via fakturaunderlaget eller göra en tilläggsrapport med - och +rader.   Har du några frågor som du vill att vi skriver om?    Ha en riktigt skön helg! Hälsningar Annci    

Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS. Tänk på att året ska vara 2020.    Du hittar dokument för årsrutin för version 11 och 12, 9 och 10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9) under rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX. Klicka på Rutiner för att se dokumenten.                 God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten    

Under våren kommer vi skriva om vanliga frågor som kommer in till PX-supporten. Denna veckan tar vi upp några frågor som gäller Uppdrag. Fråga 1 Vad är skillnaden mellan fast/tak/budgeterat och löpande i totalpristyp på uppdraget? Svar:  Fastpris innebär att oavsett hur lite eller mycket som är upparbetat så ska det fasta priset faktureras senast när uppdraget avslutas.  Takpris innebär att man fakturerar det upparbetade, men aldrig mer än takpriset. Gemensamt för Fast och Takpris är att priset alltid avser arvode, vill man att utläggen skall ingå i prisuppgörelsen så hanteras det i utläggsprislistan.  Budgeterat pris är i princip samma som Löpande, d v s man kan fakturera allt som är upparbetat. Budgeterat pris visas på fakturaunderlag så att uppdragsledare får en hint om att eventuellt så kommer budgeten inte att hålla och kan då meddela kunden detta. Fråga 2   Kan man byta valuta på ett uppdrag?      Lösning: Nej, det går dessvärre inte. Har man valt fel valuta får man lägga upp ett nytt uppdrag och sedan flytta de felaktiga posterna dit via fakturaunderlaget eller göra en tilläggsrapport med - och +rader.   Har du några frågor som du vill att vi skriver om?    Ha en riktigt skön helg! Hälsningar Annci    

Med anledning av Covid-19 korttidspermitterar en del företag sina anställda. Hur kan man lösa det i Visma PX?  

Jag har fått en fråga från en kund om förfakturering av timmar.   Läs gärna mer här om förfakturering av timmar.    Fråga: Kan man förfakturera även om det inte finns ett underlag man kan öppna? Skapar man ett "tomt" då?   Svar: Det stämmer du skapar ett tomt fakturaunderlag och klickar på menyvalet "Förfakturera tid". Lägger till timmarna och fakturerar.   Vill du se mer hur det fungerar? Inom kort så kommer vi publicera inspelningar från Community live där jag visar nyheterna i version 12.0.     

Under våren kommer vi skriva om vanliga frågor som kommer in till PX-supporten. Denna veckan tar vi upp några frågor som gäller Lönekörningar. Fråga 1 Jag har kört lönekörningen via Öppna lönekörningar/Exportera data från Visma PX. Varför kommer inte alla koder med i filen? Lösning:  Reseersättningstypen måste kopplas till rätt löneart i Styrning till lönesystem. Gör så här: Välj Visma PX klient/Körningar/Öppna lönekörningar/Styrningar till lönesystem Ange resp kod och koppla till korrekt löneart. Fråga 2 Jag skapade filen och efteråt märkte jag att alla tidrapporter inte var attesterade. Kan jag skapa filen igen? Lösning: Ja, du kan skapa om filen om du använder samma inloggning som tidigare och döper filen till samma namn så blir det en ny fil med alla poster.  Ni får inte ha läst in den första filen i lönesystemet. Om ni har gjort det kontakta er kundansvariga konsult för att få hjälp. Ha en riktigt trevlig helg!   Hälsningar Annci              

Det var många år sedan beloppen för milersättning ändrades och jag vill därför påminna er om att dessa behöver ändras även i PX.   Det bör göras innan ni släpper på tidrapportering för 2023.   Länk till Skatteverket.   Följande steg behöver ske: Ändra belopp på reseersättningstyperna Ändra %-sats för sociala avgifter på ev. skattepliktigt belopp Ändra i styrning till löneexport för hur stor del som är skattefri Ändra belopp på reseersättningstyp Välj  PX klient/Administration/Inställningar/Resor-Utlägg/Reseersättningstyper Exempel Ersättningen för förmånsbil ändras från 9,50 kr milen till 12 kr milen. I PX är det km som räknas så i exemplet jag ändrar från 0,95 till 1,2.   Ändra %-sats för sociala avgifter på ev skattepliktigt belopp Om ni ersätter era anställda även med ett skattepliktigt belopp behöver ni ändra %-satsen på de sociala avgifterna.   Formel för beräkning Beräkning sociala avgifter på den skattepliktiga delen av bilersättningen:  (Soc.avg / Tot ers per mil kr x skattepliktigt belopp per mil) = soc avg på skattepliktigt belopp   Exempel om skattefritt belopp är 25 kr och den anställde får 40 kr i ersättning. 31,42/40 x 15= 11,78     Ändra i styrning till löneexport för hur stor del som är skattefri Välj PX klient/Administration/Körningar/Öppna lönekörningar/Styrningar för löneexport I detta exempel ändrar jag så att det skattefria beloppet är 2,50 i stället för 1,85 som det var tidigare och allt som överstiger går mot skattepliktigt belopp.     Hoppas du får en riktigt God Jul och Gott Nytt År 🎄!