Sök

Användartips för Visma PX

Från och med version 4.5.6.1 av PX Expense-appen är det möjligt att bifoga en deltagarlista och ange totala antalet deltagare vid representation. Skapa ett nytt utlägg och fota ditt representationskvitto. Visma PX Expense tolkar därefter kvittot och föreslår automatiskt representationstyp, belopp och moms (läs mer om det här). Välj uppdrag och aktivitet och välj sedan att ”Bifoga deltagarlista” enligt nedan bild, välj antalet deltagare och glöm inte att bifoga en deltagarlista. Därefter sparar du utlägget. Nu är utlägget tillsammans med fotade kvitton och deltagarlista redo att skickas in för kontroll/attest.

(Uppdaterad

0 Svar
3 gilla
1461 Visningar

Fr o m version 11 finns en ny funktionalitet för att få en bättre hantering av uppdrag. På varje uppdrag kan man lägga in eller flera biträdande uppdragsledare för en specifik tidsperiod. Den biträdande uppdragsledaren får samma behörigheter att arbeta med uppdraget som den ordinarie uppdragsledaren. Den biträdande uppdragsledaren kommer att se uppdragen i rapporten Mina debiterbara uppdrag och kommer även få avisering på startsidan om att det t ex finns fakturaunderlag att hantera. OBS! Den biträdande uppdragsledaren behöver ha samma licensnivå som den ordinarie uppdragsledaren. Gör så här: Öppna uppdraget t ex via Uppdragsledare/Uppdrag och prislistror/Redigera uppdrag. Välj fliken Bemanning. Fyll i vilken person som ska vara biträdande uppdragsledare och ange tidsperiod. Vill du ha flera biträdande uppdragsledare så fyller du i dessa på kommande rader. Om du vill ta bort en biträdande uppdragsledare, sätt en bock i rutan under papperskorgen och spara. Då försvinner den biträdande uppdragsledaren från uppdraget.

(Uppdaterad

0 Svar
3 gilla
1325 Visningar

Vill tipsa om hur du som är administratör i PX enkelt kan anpassa menyn på webben för era användare. Det kanske är så att ni har en rapport som ni använder ofta och vill att användarna enkelt ska nå från menyn. Gör så här: Välj Ekonomi/Administration/Underhåll webbmeny Saknade tidrapporter brukar vara en rapport som chefer vill ha som en snabblänk. Klicka på 3000 och Funktioner och rapporter för chef visas. För att söka fram en ny rapport som du vill lägga till öppna fliken Rapport. Sök fram Saknade tidrapporter (börja skriv ex Sak så kommer du snabbt till rapporter som börjar på S och hittar rapporten) Fyll i ordningsnummer ex 150 så hamnar rapporten högt upp i listan. Klicka på Spara. Nu finns rapporten som ett snabbval i menyn Chef. På motsvarande sätt kan du göra för en funktion som du önskar lyfta fram i menyn. Lycka till! Du hittar säkert fler rapporter eller funktioner som är användbara för era användare.

(Uppdaterad

Visma PX

0 Svar
2 gilla
598 Visningar

I PX det finns möjlighet att sätta upp en automatisering av kontroll- och attestfunktionen för tid och utlägg. Genom automatisering kan ni påskynda processen i arbetsflödet för användarna i PX. Ni anpassar detta enkelt i webbinställningarna utifrån era behov. Det finns nya webbrapporter där man gör inställningar för automatisering av kontroll- och attest av tid- och utläggsrapporter. Man gör inställningar av standardvärden här: Välj Ekonomi/Administration/Inställningar standardvärden Fyll i önskade inställningar. Man kan även göra inställningar per attestgrupp: Exempel från attestvyn utifrån uppsatt regelverk. Automatiseringen innebär att attestrutan automatiskt blir ibockad, men man måste aktivt klicka på knappen ”Utför attest” för att tidrapporten ska bli attesterad. Om en tidrapport faller utanför de kriterier man har ställt in så blir attestrutan ej ibockad.

Visma PX

0 Svar
2 gilla
672 Visningar

På DCE’s startsida kan administratören hålla sig uppdaterad angående status på de återkommande fakturamallar som finns registrerade i systemet. Med en överblick håller man sig uppdaterad om att mallar snart når sin tidsfrist samt om det finns mallar som inte använts på länge. I denna widget på startsidan visas hur många fakturor som matchats mot de vanligaste fakturamallarna i systemet. Visningen sker per vald enhet eller samtliga.

0 Svar
2 gilla
768 Visningar

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1188 Visningar

Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS. Tänk på att året ska vara 2020. Du hittar dokument för årsrutin för version 11 och 12, 9 och 10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9) under rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX. Klicka på Rutiner för att se dokumenten. God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1312 Visningar

Startsidan består av dashboards, där det finns möjlighet för användare att lägga till olika grafer/diagram. Det finns också möjlighet för användare att lägga till nya flikar. Utöver själva startsidan kan man lägga till upp till fem flikar till. Användaren väljer själv hur man vill lägga upp sina flikar. Om man vill lägga till en ny flik, klickar man bara in på plus-symbolen högst uppe till höger: Man fyller i vad fliken ska heta, laddar och sparar: Efter det finns det möjlighet att välja på vilken flik dina grafer ska synas. Man kan även välja om grafen ska visas i 3D samt ev. parametrar: Om du vill läsa om hur man lägger till dashboards på startsidan så kan man söka i Community på: Välj vilka dashboards du vill ha på din startsida i webben Trevlig helg! Lena Sjöberg

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1116 Visningar

Lägg ut en webbrapport i menyn, t ex under rubriken Uppdragsledare Gå in under Ekonomi – Administration – Underhåll Webbmeny Klicka på Id-nummer 2000 om rapporten ska läggas under menyn Uppdragsledare Välj flik Rapport Sök fram rapporten på första tomma raden Välj ett ordningsnummer och spara. Ordningsnumret talar om var rapporten ska placeras under menyn Uppdragsledare. Säkerställ även att uppdragsledare har tillgång till rapporten (nr 8069). Detta görs i PX klienten (Administration – Rapporter – Rapporter)

0 Svar
2 gilla
1094 Visningar

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1054 Visningar

Bokföring av upparbetat Vid denna körning så bokförs följande poster i huvudboken i Visma Control: Kalkylerad lönekostnad Upparbetat arvode och utlägg från tidrapporter Underkonsulters kostnad från tidrapport eller inmatning underkonsulttid Upp-/nedskrivning Vinst/förlust Interna mellanhavanden (Köpt/sålt och Provision) Bokföring av upparbetat kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. OBS! Kör alltid lagerkörningen direkt efter bokföring av upparbetat. Lagerkörning Lager = upparbetad men ofakturerad tid, och ofakturerade utlägg. Poster från tidrapporter med kundpris hamnar i lagret, liksom debiterbara utlägg med kundpris. Även upp- och nedskrivningar kommer med. Själva lagerkörningen skapar ingen bokföring. Lagerkörning kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. Kostnaden för resor och utlägg I samband med attest av tidrapporter så bokförs resor och utlägg direkt i Visma Control. Fakturaunderlag Man behöver inte köra bokföring av upparbetat för att kunna skapa fakturaunderlag. Hoppas att detta hjälper dig om du har haft funderingar om vad som sker i PX i samband med dessa körningar. “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar. Trevlig helg! Hälsningar Lena

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1081 Visningar

(Uppdaterad

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1071 Visningar

Här kommer ett tips att undersöka när en faktura är försvunnen i DCE. Vid en sökning står det att den ska ligga hos en användare, men under Operationer - Flytta faktura i DCE Admin finns den inte. Titta då i vilket steg den ligger och undersök sen om användaren har denna kö. Om exempelvis fakturan skulle ligga i steget Attest, men användaren har inte denna kö. Saknar du någon kolumn, Steg eller Användare? Klicka på Kolumnväljare nere till vänster och lägg till. Lösningen är då att tillfälligt ge användaren denna kö och efter detta är gjort kan du flytta fakturan under Operationer - Flytta faktura. När du är klar kan du ta bort kön för användaren igen.

0 Svar
1 gilla
26 Visningar

DCE Mobile är det enkelt att kontrollera konteringen på sina fakturor och både sakgranska och attestera dem. När du loggar in i Visma DCE Mobile så kommer du direkt till din fakturalista där du ser alla fakturor som ligger för åtgärd. Klicka på vald faktura för att få en snabb översikt över fakturan och kunna se fakturabilden. För vissa kan detta vara ett alternativ istället för att lägga in vikarier under sommarsemestern då man enkelt själv behandlar sina fakturor i mobilen.

Visma Document Center Enterprise

1 Svar
1 gilla
150 Visningar

Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare. Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller". Från version 13 och framåt ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor. Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar. I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla. Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
1 gilla
66 Visningar

Nu är det snart semester, och det finns en del att tänka på för dig som arbetar i Visma PX. Testa rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra. Som att skapa en betalning eller gör en import. Säkerställ att vikarien kan alla steg i rutinen och förstår hela flödet. Om du behöver hjälp med utbildning kan en konsult hjälpa dig mot debitering i god tid före semestern. Ge vikarien alla privilegier och behörigheter som behövs. Det behövs också någon som kan hantera användare under semestern. Stäng perioder ni inte ska arbeta i för att undvika felaktiga bokningar. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier. Supporten är bemannad hela sommaren via supportportalen för dig som har tillgång till den. Har du frågor eller funderingar? Välkommen att höra av dig!

(Uppdaterad

Visma PX

0 Svar
1 gilla
94 Visningar

Har du betalningar som är betalda i Autopay men inte slagit igenom i Control? Då kan du använda dig av funktionen Uppdatera Autopay status som du finner under Inköp - Operationer. Här väljer du Affärsenhet samt klickar i Control buntnummer och skriver in det buntnummer som står i kolumnen Autopay Buntnummer. Buntnummret hittar du om du söker fram reskontraposterna i Inköp - Sök. Har du inte kolumnerna som visar detta kan du lägga till dem med det lilla blå kugghjulet. Om Autopay Status nu har ändrats till betald efter operationen så kan du gå till Inköp - Registrera betalningar - Skickad via Autopay, och ladda fram betalningarna där för återraportering. Observera att denna funktionen finns i Control version 12 och uppåt.

Autopay

0 Svar
1 gilla
64 Visningar

När du vill göra en automatkontering som genereras av ett konto eller ett objekt direkt vid registrering av en verifikation eller faktura, väljer du en transaktionsbaserad automatkontering. Om du själv vill välja när automatkonteringen ska utföras, kan du istället sätta upp en saldobaserad. Du kan välja Saldobaserad IB om du vill att IB ska räknas med i saldobasen. För den transaktionsbaserade automatkonteringen är utlösande konto eller objekt obligatoriskt som ID. Eftersom det kan underlätta sökningen och byte mellan transaktionsbaserad och saldobaserad automatkontering, är det möjligt att använda samma ID för en saldobaserad automatkontering som för en transaktionsbaserad. Kom ihåg att inaktivera den transaktionsbaserade automatkonteringen och du byter till saldobaserad så att du inte får dubbletter. Har du frågor eller funderingar? Ställ en fråga i chatboten eller kontakta din support.

Visma PX

0 Svar
1 gilla
99 Visningar

Jag har tidigare gjort ett inlägg om hur tidrapportören kan prata in sin dagbok i Visma PX Mobile. Finns även en film. Om mikrofonen inte visas så behöver en inställning göras på mobilen (OBS detta gäller Iphone) Gå till inställningar och välj > Allmänt > Tangentbord, slå på Aktivera diktering. Om det är påslaget slå på och av en gång. Starta sedan om telefonen. Nu visas mikrofonen.

Visma PX Mobile

0 Svar
1 gilla
131 Visningar

För att hantera anläggningstillgångar som består av flera delar med skillnad i avskrivningstid enligt plan, kan anläggningen delas i komponenter. Varje komponent är en enskild anläggning, och komponenterna kopplas samman med begreppet Tillhör. Då väljer du en anläggning till huvudanläggning dit de andra komponenterna kopplas. Du fyller i huvudanläggningens ID i fältet "Hör till" på fliken Anläggningsinformation i anläggningsregistret. På fliken avskrivning väljer du aktuell avskrivning enlig plan. Om direktavdrag används för att de skattemässiga avskrivningarna ska baseras på skattemässigt inköpsbelopp, har du möjlighet att registrera ett sådant belopp. På den skattemässiga restvärdeslistan finns en kolumn för Direktavdrag. I anläggningshistoriken under Anläggning / sök kan du ta fram en lista där du i fältet "Tillhör" ser vilka komponenter som tillhör samma anläggning. På rapporter som exempelvis avskrivningslista, restvärdeslista, och utrangeringsrapport kan du ta med fältet "Tillhör", så att komponenterna som hör till varandra grupperas och summeras tillsammans. Logga in om du vill kommentera ifall inlägget var till nytta, eller om du vill gilla inlägget. Vill du ha fler tips om anläggningar? Anmäl dig till webbinar.

Visma PX

0 Svar
1 gilla
113 Visningar

Användartips för Visma PX

Bifoga en deltagarlista vid representation med hjälp av Visma PX Expense

Biträdande uppdragsledare - en efterlängtad nyhet som finns i version 11

Tips - Hur du som administratör kan ändra i webbmeny för era användare

Automatisering av attest av tid- och utläggsrapporter

Underhåll av återkommande fakturamallar

Flikar på startsidan

Årsrutin för 2020 i Visma PX

Lägga upp flera olika flikar för dina grafer

Hur gör man för att lägga ut en webbrapport i menyn?

Förbättring av mouseover vid tidrapportering från beläggning

Visma PX - Bokföring av upparbetat och lagerkörning

Snabb överblick över obetalda kundfakturor

Tips! Hitta försvunnen faktura

Attestera och sakgranska dina fakturor i Visma DCE Mobile

Tips! Lägg in ersättare/vikarie under din semesterperiod i Visma DCE

5 tips inför semestern

Uppdatera Autopay status i Control

Hur vill du utföra din automatkontering?

Tips om mikrofonen inte visas i Visma PX Mobile och du använder Iphone

Hur redovisar du komponenter i anläggningsregistret?

Nyttiga sidor

Om Visma

Kontakta oss

Följ oss