Sök

Användartips för Visma PX

Från och med version 4.5.6.1 av PX Expense-appen är det möjligt att bifoga en deltagarlista och ange totala antalet deltagare vid representation. Skapa ett nytt utlägg och fota ditt representationskvitto. Visma PX Expense tolkar därefter kvittot och föreslår automatiskt representationstyp, belopp och moms (läs mer om det här). Välj uppdrag och aktivitet och välj sedan att ”Bifoga deltagarlista” enligt nedan bild, välj antalet deltagare och glöm inte att bifoga en deltagarlista. Därefter sparar du utlägget. Nu är utlägget tillsammans med fotade kvitton och deltagarlista redo att skickas in för kontroll/attest.

(Uppdaterad

0 Svar
3 gilla
1491 Visningar

Fr o m version 11 finns en ny funktionalitet för att få en bättre hantering av uppdrag. På varje uppdrag kan man lägga in eller flera biträdande uppdragsledare för en specifik tidsperiod. Den biträdande uppdragsledaren får samma behörigheter att arbeta med uppdraget som den ordinarie uppdragsledaren. Den biträdande uppdragsledaren kommer att se uppdragen i rapporten Mina debiterbara uppdrag och kommer även få avisering på startsidan om att det t ex finns fakturaunderlag att hantera. OBS! Den biträdande uppdragsledaren behöver ha samma licensnivå som den ordinarie uppdragsledaren. Gör så här: Öppna uppdraget t ex via Uppdragsledare/Uppdrag och prislistror/Redigera uppdrag. Välj fliken Bemanning. Fyll i vilken person som ska vara biträdande uppdragsledare och ange tidsperiod. Vill du ha flera biträdande uppdragsledare så fyller du i dessa på kommande rader. Om du vill ta bort en biträdande uppdragsledare, sätt en bock i rutan under papperskorgen och spara. Då försvinner den biträdande uppdragsledaren från uppdraget.

(Uppdaterad

0 Svar
3 gilla
1364 Visningar

Visste ni att det går att lägga till bilagor och meddelande på leverantörsfakturor som är klara dvs definitivbokade fakturor? Om fakturan exempelvis behövts makuleras manuellt i redovisningen eller det tillkommit något dokument kan det vara bra att lägga till informationen på fakturan i EFH modulen DCE för lättare spårning. Då fakturan är sluthanterad nås den inte via köerna utan hittas via "Sök faktura". Eventuella bilagor och meddelande läggs sedan till precis som vanligt, dvs via fliken "Meddelande" eller "Bilagor". För att få tillgång till funktionen behöver användaren tillhöra en roll som har rättigheten bifoga dokument.

0 Svar
2 gilla
74 Visningar

Vill tipsa om hur du som är administratör i PX enkelt kan anpassa menyn på webben för era användare. Det kanske är så att ni har en rapport som ni använder ofta och vill att användarna enkelt ska nå från menyn. Gör så här: Välj Ekonomi/Administration/Underhåll webbmeny Saknade tidrapporter brukar vara en rapport som chefer vill ha som en snabblänk. Klicka på 3000 och Funktioner och rapporter för chef visas. För att söka fram en ny rapport som du vill lägga till öppna fliken Rapport. Sök fram Saknade tidrapporter (börja skriv ex Sak så kommer du snabbt till rapporter som börjar på S och hittar rapporten) Fyll i ordningsnummer ex 150 så hamnar rapporten högt upp i listan. Klicka på Spara. Nu finns rapporten som ett snabbval i menyn Chef. På motsvarande sätt kan du göra för en funktion som du önskar lyfta fram i menyn. Lycka till! Du hittar säkert fler rapporter eller funktioner som är användbara för era användare.

(Uppdaterad

Visma PX

0 Svar
2 gilla
635 Visningar

I PX det finns möjlighet att sätta upp en automatisering av kontroll- och attestfunktionen för tid och utlägg. Genom automatisering kan ni påskynda processen i arbetsflödet för användarna i PX. Ni anpassar detta enkelt i webbinställningarna utifrån era behov. Det finns nya webbrapporter där man gör inställningar för automatisering av kontroll- och attest av tid- och utläggsrapporter. Man gör inställningar av standardvärden här: Välj Ekonomi/Administration/Inställningar standardvärden Fyll i önskade inställningar. Man kan även göra inställningar per attestgrupp: Exempel från attestvyn utifrån uppsatt regelverk. Automatiseringen innebär att attestrutan automatiskt blir ibockad, men man måste aktivt klicka på knappen ”Utför attest” för att tidrapporten ska bli attesterad. Om en tidrapport faller utanför de kriterier man har ställt in så blir attestrutan ej ibockad.

Visma PX

0 Svar
2 gilla
716 Visningar

På DCE’s startsida kan administratören hålla sig uppdaterad angående status på de återkommande fakturamallar som finns registrerade i systemet. Med en överblick håller man sig uppdaterad om att mallar snart når sin tidsfrist samt om det finns mallar som inte använts på länge. I denna widget på startsidan visas hur många fakturor som matchats mot de vanligaste fakturamallarna i systemet. Visningen sker per vald enhet eller samtliga.

0 Svar
2 gilla
787 Visningar

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1222 Visningar

Året börjar närma sig sitt slut och med det en del förberedelser som behöver ske i Visma PX. OBS. Tänk på att året ska vara 2020. Du hittar dokument för årsrutin för version 11 och 12, 9 och 10 samt för version 8 och tidigare (dokumentet för version 8 kan även användas av er som har tidigare versioner av Visma PX som 6.7-6.9) under rubriken Länkar, sedan Dokument Visma PX. Klicka på Rutiner för att se dokumenten. God jul och Gott nytt år önskar PX Supporten

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1340 Visningar

Startsidan består av dashboards, där det finns möjlighet för användare att lägga till olika grafer/diagram. Det finns också möjlighet för användare att lägga till nya flikar. Utöver själva startsidan kan man lägga till upp till fem flikar till. Användaren väljer själv hur man vill lägga upp sina flikar. Om man vill lägga till en ny flik, klickar man bara in på plus-symbolen högst uppe till höger: Man fyller i vad fliken ska heta, laddar och sparar: Efter det finns det möjlighet att välja på vilken flik dina grafer ska synas. Man kan även välja om grafen ska visas i 3D samt ev. parametrar: Om du vill läsa om hur man lägger till dashboards på startsidan så kan man söka i Community på: Välj vilka dashboards du vill ha på din startsida i webben Trevlig helg! Lena Sjöberg

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1138 Visningar

Lägg ut en webbrapport i menyn, t ex under rubriken Uppdragsledare Gå in under Ekonomi – Administration – Underhåll Webbmeny Klicka på Id-nummer 2000 om rapporten ska läggas under menyn Uppdragsledare Välj flik Rapport Sök fram rapporten på första tomma raden Välj ett ordningsnummer och spara. Ordningsnumret talar om var rapporten ska placeras under menyn Uppdragsledare. Säkerställ även att uppdragsledare har tillgång till rapporten (nr 8069). Detta görs i PX klienten (Administration – Rapporter – Rapporter)

0 Svar
2 gilla
1123 Visningar

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1088 Visningar

Bokföring av upparbetat Vid denna körning så bokförs följande poster i huvudboken i Visma Control: Kalkylerad lönekostnad Upparbetat arvode och utlägg från tidrapporter Underkonsulters kostnad från tidrapport eller inmatning underkonsulttid Upp-/nedskrivning Vinst/förlust Interna mellanhavanden (Köpt/sålt och Provision) Bokföring av upparbetat kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. OBS! Kör alltid lagerkörningen direkt efter bokföring av upparbetat. Lagerkörning Lager = upparbetad men ofakturerad tid, och ofakturerade utlägg. Poster från tidrapporter med kundpris hamnar i lagret, liksom debiterbara utlägg med kundpris. Även upp- och nedskrivningar kommer med. Själva lagerkörningen skapar ingen bokföring. Lagerkörning kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. Kostnaden för resor och utlägg I samband med attest av tidrapporter så bokförs resor och utlägg direkt i Visma Control. Fakturaunderlag Man behöver inte köra bokföring av upparbetat för att kunna skapa fakturaunderlag. Hoppas att detta hjälper dig om du har haft funderingar om vad som sker i PX i samband med dessa körningar. “Gilla” gärna om du tycker att informationen är bra och användbar. Trevlig helg! Hälsningar Lena

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1117 Visningar

(Uppdaterad

Visma PX

0 Svar
2 gilla
1102 Visningar

För att förbättra arbetsflöden och öka automatiseringen i ekonomiska processer, har vi förenklat hanteringen av omatchade rader vid registrering av kundbetalningar. Funktionen är tillgänglig i Visma Control från version 15 för dig som hanterar betalningar via AutoPay. Det möjligt att manuellt lägga till en rad i betalningsregistreringen när du väljer alternativet via AutoPay, relaterat till belopp som bokförts på bankkontot men inte direkt kan kopplas till en specifik faktura. Denna funktion syftar till att minska manuellt arbete samt öka precision och tidseffektivitet i bokföringsprocessen. Så fungerar det: När en användare väljer att ”Skapa verifikat” för en omatchad rad, öppnas en ny bakgrund för ”Ny verifikation”. Efter att verifikationen har sparats, omdirigeras användaren tillbaka till registreringen av betalningar, där kryssrutan för ”Skapa verifikation” automatiskt kommer att vara markerad. För rader som automatiskt matchas via AutoPay, finns möjligheten att skapa verifikationer på samma sätt som tidigare. Funktionen är en del i att möta våra användares behov och förbättra den övergripande ekonomihanteringen.

(Uppdaterad

0 Svar
1 gilla
9 Visningar

Syftet med Inköp - Avstämning är att säkerställa överensstämmelse mellan leverantörsreskontra och huvudbok genom en post-för-post avstämning. Steg-för-steg guide: 1. Navigering: Gå till "Inköp" → "Avstämning" 2. Jämförelse: Systemet jämför automatiskt poster för vald affärsenhet och skuldkonton och visar poster där belopp skiljer sig åt mellan leverantörsreskontra och huvudbok. 3. Analys av avvikelser: Klicka på "Öppna"-ikonen i kolumnerna "Löpnummer" eller "Verifikationsnummer". Granska informationen om faktura och verifikation för att identifiera orsaken till avvikelsen. 4. Markera avstämda poster: Använd kolumnen "Avstämt" för att markera korrigerade poster. Detta filtrerar bort redan åtgärdade avvikelser vid framtida avstämningar. 5. Visa tidigare avstämda poster: Ta bort markeringen i "Inkludera redan avstämda poster". Klicka på "Ladda" för att visa även tidigare avstämda poster. Genom att regelbundet utföra denna avstämning säkerställer ni korrekt redovisning och underlättar bokslutsarbetet.

0 Svar
1 gilla
39 Visningar

Mottar du meddelanden från Autopay om exempelvis avvisade betalningar och önskar att fler inom organisationen ska få samma information? För att möjliggöra detta, behöver du navigera till bankavtalet i Autopay. Välj "Administration" och under bankavtalet hittar du en redigeringsikon under "Åtgärder". Inom fliken "Lägg till information om betalaren" hittar du fältet "E-postkontaktlista". Här kan du redigera och lägga till ytterligare användare som ska motta meddelanden från Autopay. Denna funktion säkerställer att relevant information snabbt och effektivt når rätt personer inom din organisation. Har du några tankar och funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss i supporten via ärendeportalen.

Autopay

0 Svar
1 gilla
40 Visningar

Här kommer ett tips att undersöka när en faktura är försvunnen i DCE. Vid en sökning står det att den ska ligga hos en användare, men under Operationer - Flytta faktura i DCE Admin finns den inte. Titta då i vilket steg den ligger och undersök sen om användaren har denna kö. Om exempelvis fakturan skulle ligga i steget Attest, men användaren har inte denna kö. Saknar du någon kolumn, Steg eller Användare? Klicka på Kolumnväljare nere till vänster och lägg till. Lösningen är då att tillfälligt ge användaren denna kö och efter detta är gjort kan du flytta fakturan under Operationer - Flytta faktura. När du är klar kan du ta bort kön för användaren igen.

0 Svar
1 gilla
188 Visningar

DCE Mobile är det enkelt att kontrollera konteringen på sina fakturor och både sakgranska och attestera dem. När du loggar in i Visma DCE Mobile så kommer du direkt till din fakturalista där du ser alla fakturor som ligger för åtgärd. Klicka på vald faktura för att få en snabb översikt över fakturan och kunna se fakturabilden. För vissa kan detta vara ett alternativ istället för att lägga in vikarier under sommarsemestern då man enkelt själv behandlar sina fakturor i mobilen.

Visma Document Center Enterprise

1 Svar
1 gilla
299 Visningar

Nu när det närmar sig sommaren och det är många som vill vara lediga så vill vi påminna om funktionen att lägga till en ersättare. Om ersättaren normalt inte har samma behörigheter och rättigheter som du har så kan du tilldela temporära roller till denne. Detta administreras från Visma DCE Administrator på användaren och där under fliken "Köer och Roller". Från version 13 och framåt ärver numera ersättaren attestbelopp för rad och faktura från Attestanten. Men om ni arbetar i en äldre version: kom ihåg att kontrollera attestbeloppen om ersättaren skall attestera fakturor. Användare kan själva lägga till sin vikarie genom att i DCE klicka på användaren uppe till höger. Därefter på användarinställningar. I nästa steg så väljs om det bara är för en enhet ersättaren behövs eller för alla och bestämmer därefter vilken period det ska gälla. Tips: Fakturor kan flyttas mellan användare i Visma DCE Administrator under Operationer - Flytta Faktura.

Visma Document Center Enterprise

0 Svar
1 gilla
164 Visningar

Nu är det snart semester, och det finns en del att tänka på för dig som arbetar i Visma PX. Testa rutiner och flöden som semestervikarier ska utföra. Som att skapa en betalning eller gör en import. Säkerställ att vikarien kan alla steg i rutinen och förstår hela flödet. Om du behöver hjälp med utbildning kan en konsult hjälpa dig mot debitering i god tid före semestern. Ge vikarien alla privilegier och behörigheter som behövs. Det behövs också någon som kan hantera användare under semestern. Stäng perioder ni inte ska arbeta i för att undvika felaktiga bokningar. Vi rekommenderar endast två perioder öppna samtidigt. Det är även möjligt att låsa verifikationsserier. Supporten är bemannad hela sommaren via supportportalen för dig som har tillgång till den. Har du frågor eller funderingar? Välkommen att höra av dig!

(Uppdaterad

Visma PX

0 Svar
1 gilla
157 Visningar

Användartips för Visma PX

Bifoga en deltagarlista vid representation med hjälp av Visma PX Expense

Biträdande uppdragsledare - en efterlängtad nyhet som finns i version 11

Tips! Lägg till bilagor och meddelande på leverantörsfakturor som är klara i EFH flödet DCE

Tips - Hur du som administratör kan ändra i webbmeny för era användare

Automatisering av attest av tid- och utläggsrapporter

Underhåll av återkommande fakturamallar

Flikar på startsidan

Årsrutin för 2020 i Visma PX

Lägga upp flera olika flikar för dina grafer

Hur gör man för att lägga ut en webbrapport i menyn?

Förbättring av mouseover vid tidrapportering från beläggning

Visma PX - Bokföring av upparbetat och lagerkörning

Snabb överblick över obetalda kundfakturor

Skapa verifikation för omatchade rader

Avstämning

Meddelanden ifrån Autopay

Tips! Hitta försvunnen faktura

Attestera och sakgranska dina fakturor i Visma DCE Mobile

Tips! Lägg in ersättare/vikarie under din semesterperiod i Visma DCE

5 tips inför semestern

Nyttiga sidor

Om Visma

Kontakta oss

Följ oss