Användartips för Visma PX

Fr o m version 9 sker all hantering av uppdrag via webben.  Nedan bild visar vilka val som finns när man lägger upp uppdrag/uppdragsmall: Som du ser skapas även mallar via samma vy.  Nyhet! Det finns nu möjlighet att ha en personlig uppdragsmall.  För de generella mallarna finns möjlighet att låsa fält ( för tidigare versioner finns detta i PX klient). Innebär att fälten blir gråa och kan inte ändras när uppdrag läggs upp med hjälp av mallen. Kan vara bra som en säkerhet så att t ex konteringsmodell inte ändras av misstag.          

Under förra veckan fick vi in några supportärenden där kunder fick följande meddelande "Filen är skadad och kan inte öppnas" när de öppnade och sparade ner från PX webb till excel. Efter utredning kom vi fram till att kunderna i juli lagt på en Microsoftuppdatering med nr KB3115262 som kom 12 juli. Det finns några lösningar på hur ni kan komma runt problemet. Installera rättning från Microsoft KB3115455 - https://support.microsoft.com/en-us/kb/3115455   Det kan också lösas via att högerklicka på den nedladdade excelfilen, klicka på egenskaper (properties) och fliken allmänt (general). Klicka på avblockera (unblock) och klicka sedan på verkställ (apply). För KB3115262 finns även följande alternativa lösningar: 1) Istället för att klicka på öppna, spara filen och öppna den från mapp där den sparats ner. 2) Öppna Excel, gå till Arkiv -> Alternativ -> Säkerhetscenter -> Inställningar för Säkerhetscenter-> Skyddad vy -> Bocka ur de två översta alternativen 3) Avinstallera säkerhetsuppdateringen Om ni är osäkra på vilka uppdateringar ni har fått kontakta er IT-avdelning.    

För dig som har Visma Control 7 och uppåt och skriver ut räntefakturorna i PX finns det en extra manual som du kan följa, se här. Så här gör du: Jobba i flödet i Control t o m steget Fakturering-Bokför fakturor. Fortsätt sedan enligt manualen. Hoppas detta hjälper dig i din hantering av räntefakturor. Hälsningar Annci     

Hej! För dig som jobbar i Control version 7 och uppåt och skriver ut påminnelserna i PX finns det en extra manual som du kan följa , se här (öppnas som pdf). Man jobbar i flödet i Control t om steget Godkänn och sedan gör du enligt manualen. Hoppas manualen är till nytta för dig!  Hälsn Annci    

  För att förenkla tidrapporteringen så finns det fr o m version 6.8 och framåt en inställning i underhåll webbinställningar där du kan markera om du vill att röda dagar syns lite extra.  Gör så här: Välj Ekonomi/Administration/Underhåll webbinställningar Webbplats: Välj PXINT respektive PXEXT  Inställningar tidrapporten Nr 63 – Bocka i markera lediga dagar Glöm inte att SPARA. OBS! Det måste vara inställt i Visma Control vilka dagar som är röda förutom lördag och söndag.    

När man gör en tilläggsfaktura skapas automatiskt en vinst i resultatet och på uppdraget. Vinsten i redovisningen blir synlig när man kört Bokföring av upparbetat. På uppdraget blir det synligt så fort ackumulatorregistret har laddats (sker normalt varje kväll, men kan också köras manuellt). Gör man en kreditfaktura skapas istället en förlust i resultatet och på uppdraget. När man gör en àcontofaktura räknas beloppet av från upparbetade intäkter på nästa fakturaunderlag. En àcontofaktura påverkar inte resultatet om man använder sig av Upparbetade intäkter och inte fakturerade intäkter. Gör man en àconto kreditfaktura räknas beloppet upp avseende upparbetade intäkter.    

Bokföring av upparbetat Vid denna körning så bokförs följande poster i huvudboken i Visma Control: • Kalkylerad lönekostnad • Upparbetat arvode och utlägg från tidrapporter • Underkonsulters kostnad från tidrapport eller inmatning underkonsulttid • Upp-/nedskrivning • Vinst/förlust • Interna mellanhavanden (Köpt och sålt och Provision) Bokföring av upparbetat kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. OBS! Kör alltid lagerkörningen direkt efter bokföring av upparbetat. Lagerkörning Lager = upparbetad men ofakturerad tid, och ofakturerade utlägg. Poster från tidrapporter med kundpris hamnar i lagret, liksom debiterbara utlägg med kundpris. Även upp- och nedskrivningar kommer med. Själva lagerkörningen skapar ingen bokföring. Lagerkörning kan köras flera gånger för samma period. Tänk på att alltid köra den innan du stänger månaden. Kostnaden för resor och utlägg I samband med attest  av tidrapporter så bokförs resor och utlägg direkt i Visma Control. Fakturaunderlag Man behöver inte köra bokföring av upparbetat för att kunna skapa fakturaunderlag. Hoppas att detta hjälper dig om du har haft funderingar om vad som sker i PX i samband med dessa körningar. Önskar dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Hälsningar Annci        

Autocomplete Innebär att du t ex i uppdragsfältet kan skriva en del av ett uppdragsnr, benämning på uppdraget, del av kundnamn . Det fungerar även i tidkod, aktivitet och arbetsuppgift. Du kan också genom att trycka mellanslag på t ex aktivitet få upp de 30 första valen.  Du slipper trycka på förstoringsglaset och får lätt upp förslag att välja mellan. Sortera    Du kan nu enkelt sortera i din tidrapport genom att trycka på ex uppdrag i nedre delen av tidrapporten. Det går att sortera på  alla kolumnerna som tidkod, uppdrag, aktivitet , arbetsuppgift text, kategori och summa.    

Fr o m version 6.9 kom ett nytt begrepp i  Visma PX, uppdragshierarki.  Det betyder att man har ett huvuduppdrag som man vill göra uppföljning på och till detta kopplar man sedan på s k subuppdrag eller underuppdrag för att få en sammanställning.  Kopplingen sker i fliken uppdragsinformation under rubriken kopplingar: Under Uppdragsledare/Mina uppdragshierarkier syns de hierarkier som respektive användare är uppdragsledare för. Under Chef/Mina resultatenheter/Hierarkier får man via visa en sammanställning på respektive enhets hierarkier. Fetmarkerad text visar en summering av alla uppdrag som finns i hierarkin. För att se vilka uppdrag som ingår väljer man visa i kolumnen hierarki. Blå text är huvuduppdragets egen data. Röd text visas om man inte har behörighet att titta på uppdraget. (För att få åtkomst till detaljerad uppföljning krävs det att uppdragledaren läggs till som uppdragsmedlem.) Notera: En skapad eller ändrad hierarki syns först efter att körningen laddning av ackumulator register har körts. Info: Ett uppdrag som är huvuduppdrag kan i sin tur vara sub/underuppdrag i en annan hierarki.    

Vid varje årsskifte skall man lägga upp ny styrdata för traktamente och  måltidsreduceringar enligt Skatteverkets riktlinjer. Vårt tips är att du har kvar föregående års traktamente & måltidsreducering i någon månad efter årsskiftet och att du sedan tar bort det. Hur tar man bort en version?  Markera respektive rad och tryck på radera. OBS! Tänk på att utlandstraktamenten kan ändras och behöva uppdateras under året. Hälsn Annci Hermansson    

Jag har lagt upp en ny attestgrupp i Visma PX och lagt upp uppdrag på den. Varför får jag inte upp attestgruppen under kontrollera/attestera när jag ska attestera de nyupplagda uppdragen?   I PX-klientens personalregister så måste det finnas en koppling på behörighet till attestgruppen  för att kunna du skall kunna se attestgruppen. Gör så här:  Öppna Visma PX-klient och välj Administration/Register/Personal Öppna aktuell användare Gå till flik behörigheter Attestgruppsbehörigheter Markera respektive attestgrupp och bocka i vilka behörigheter som är aktuella för användaren Nu skall du se attestgruppen under kontrollera/attestera.    

När tidrapporten attesteras hämtas aktuell kurs för uppdraget. Övrig info Valutakurser uppdateras i valutaregistret i Visma Control.    

Den rekommenderade skärmupplösningen är 1024 x 768 och textstorlek medium. Webbläsaren skall vara inställd på att acceptera cookies och köra javascript. TIPS! Hur du hittar denna info. Välj frågetecknet uppe till höger i PX webb, du kommer då in på en hjälpsida för PX webb. På första sidan väljer du Kom igång.      

Detta meddelande betyder att användaren saknar rätt behörighet för affärsenheten i Visma Control Gör så här: Logga in som databasägare i Visma Control och tilldela PX-användaren affärsenheten. Om du jobbar med användarmallar så lägger du till affärsenheten i mallen så blir det rätt i fortsättningen.      

Så här kan du göra. I PX-klienten:  - Lägg in en löneversion med datum när tjänstledigheten börjar och klassa personen som timanställd. - Lägg även in en ny löneversion med datum när personen återgår i tjänst och klassa som heltid eller deltid. Hoppas detta tips är användbart för dig. Hälsningar Annci Hermansson    

När du skapar en manuell faktura i annan valuta än standardvaluta utan uppdrag så behöver du även registrera den i kundreskontran och bokföra den manuellt. I samband med att fakturan skapas i Visma PX får du följande felmeddelande: "Fakturan skall registreras och bokföras manuellt i kundreskontran när valuta är angiven." För dig som har Control 7: Gå till Försäljning/Reskontra/Ny reskontrapost Om du har Control 5: Sker detta via Öppna-reskontra-Bokning kundreskontra Fyll först i uppgifterna för reskontraposten och skapa sedan en verifikation där du bokför fakturan. Hoppas denna beskrivning har varit användbar för dig.    

En extern underkonsult försöker rapportera tid på en övertidskod. Varför får underkonsulten felmeddelandet att han/hon inte är övertidsberättigad?   Om underkonsulten skall kunna använda övertidskod bör man titta på följande i PX-klienten: 1) I personalregistret skall det anges att den anställde är övertidsberättigad.  2) Lämpligt att ha en separat tidkod för övertid gällande underkonsulter. På tidkoden anges att det är inhyrda konsulter som får använda den. Tidkoden skall vara kopplad mot "övertidsyp, externt" så att rätt övertidspris debiteras kunden. 3) OBS! Tidkoden skall ej vara kopplad till lön. Hälsningar Annci  

Nu när 2016 snart är slut kommer här en liten påminnelse om hur ni byter år i Visma PX. Videon visar hur ni enkelt administrerar nytt år i Visma PX. OBS: Glöm inte att året ska vara 2017.

Här får du instruktioner om hur du förbereder årsskiftet i Visma PX 8, gäller även för version 6.7-6.9 Klicka här för att ladda ner Årsrutin Visma PX som pdf