We use cookies to collect information on your interaction with our website and combine this with the data you provide us to build a profile so we can show you content tailored to your interests. By accepting, you allow us to collect and process your personal informationas described here.
Hvordan avslutte AutoInvoice og avregistrere i ELMA?
Dersom dere som bedrift har gått over til et regnskapskontor som ikke benytter seg av Visma, så må man avslutte AutoInvoice og avregistrere seg i Elma. Dette kan gjøres med noen få enkle steg. (Hvis dere som bedrift trenger hjelp med dette, kan byrået deres eller vi på kundesenteret gjøre det for dere. Byrået/vi trenger da et skriftlig samtykke pr epost fra dere).
Det er bare å logge seg inn i AutoInvoice-portalen og gå til Innstillinger.
Deretter klikk på "Motta fakturaer" i menyen til venstre. Her trykker du på [Oppdater] og avregistrerer deg fra ELMA.
Deretter fjerner du krysset for "Motta fakturaer" og trykker Lagre.
Deaktiver eventuelt skanningskonto (Innstillinger, Skanningskonto).
Da er firmaet meldt ut av ELMA og man slutter å motta fakturaer elektronisk via AutoInvoice. Man er da fri til melde seg inn igjen i ELMA via et annet aksesspunkt.
Hvis dere som bedrift, skal skifte til et annet byrå/regnskapskontor som bruker våre løsninger for EHF faktura: Det vi trenger for å få flyttet AutoInvoice til det nye byrået er:
Bekreftelse fra klienten om at det nye byrået skal få administrator tilgang. Det holder med en mail.
Navn og e-post på regnskapsføreren som skal være administrator.
Send så en e-post til kundesenteret@visma.com.
For dere som er regnskapsbyrå, les her: Hva bør regnskapsbyrået gjøre med AutoInvoice når en kunde slutter?
Har du som regnskapsbyrå eller du som bedrift spørsmål eller behøver hjelp med denne prosedyren, kontakt kundesenteret@visma.com.
Hilsen oss i Visma Software
AvtaleGiro i Visma.net AutoPay - Visma Business
Visste du at man kan opprette AvtaleGiro i Visma.net AutoPay? Denne tjenesten er kun tilgjengelig for Visma Business.
Dette avsnittet vil forklare det grunnleggende om AvtaleGiro tjenesten.
Forutsetninger:
En gyldig avtale mellom bedriften og Visma om bruk av Visma.net AutoPay
Nødvendige avtaler for AvtaleGiro mellom bedriften og Nets
Aktivert tjeneste for AvtaleGiro på avtalen i Visma.net AutoPay
Visma OnPremises Gateway (OPG) installert
Visma Business Host for OD MessageQueue-tjeneste installert
Merk:
Påloggingsinformasjon for Visma Business Host for OD MessageQueue må angis gjennom å
kjøre programmet "Visma.BusinessHost.MessageQueue.exe". Informasjonen angis under valget
Credentials som finnes i Service-menyen.
Nødvendig oppsett i Visma Business:
Du må finnes en rad i tabellen Bankpartner for Visma.net AutoPay
Kolonnen EBF system må ha verdien 95 - Visma.net AutoPay
Kolonnen Belastes bankkonto må ha riktig bankkontonr.
Kolonnen EBF - behandling alternativet Generer bunt/bilagslinjer for avregning fra EBF- system må være markert
I tabellen Bedriftsopplysninger må følgende felter ha samme verdi som tilsvarende felter for bedriften i Visma.net:
Landnr
Org.nr
Kobling må etableres mellom bedrift i Visma Business og i Visma.net:
Fra tabellen Bedriftsopplysninger (for én bedrift) eller Systemopplysninger (for flere bedrifter samtidig), kjør behandlingen Aktiver Visma.net
Verifiser at rutinen klarte å hente en verdi til feltet Visma.net AutoPay signeringsnøkkel i tabellen Bedriftsopplysninger
Merk: Visma.net AutoPay signeringsnøkkel er også tilgjengelig fra bedriftens Visma.net
AutoPay-konto, under fanen Firmainformasjon
Nødvendig oppsett for kunder med AvtaleGiro-avtale
Kundene må ha en gyldig avtale med bank/Nets
Nye/avsluttede kundeavtaler vil bli automatisk importert, dersom Visma Business Host for OD MessageQueue tjenesten er korrekt satt opp
I tabellen Aktør må feltet Dir. deb. status ha verdien 2 - Har avtale uten varsling eller 3 - Har avtale med varsling
Lag betalingsforslag
I standard norske skjermbildeoppsett, lages betalingsforslag fra skjermbildet Regnskap >
Betalingsformidling. Velg fanen Kunder, og deretter fanen Avtale
-/Autogiro. For kunder med Dir. deb.status 2 eller 3, vises åpne kundeposter som har mer enn 8 dager igjen til forfall (varslingstid for kunder).
Velg aktuelle rader, og kjør behandlingsvalget Lag betalingsforslag.
Sending av AvtaleGiro-poster
Gå til fanen for å sende betalinger, velg aktuelle rader og kjør behandlingsvalget Legg ut data. Ingen videre behandling er nødvendig i Visma.net AutoPay for betalingskravene.
Importere innbetalinger
Oppgjør for AvtaleGiro-krav sendt til kunder vil bli importert som vanlige inngående betalinger. Hvis
selskapet også har en avtale med banken om å motta innbetalinger, vil en tjeneste laste ned nye
transaksjoner til riktig bedrift i Visma Business. For at betalingene skal bli riktig bokført og avstemt mot de åpne kunde postene, må transaksjonene "tolkes" av Visma Business. Brukeren håndterer dette ved å lage KID - definisjoner og definere lengden på kundenr. og fakturanr. i tabellen Factoringselskap. Lag en ny rad og definere riktige verdier i følgende kolonner:
Fact.selsk.nr/KID-def.
Fact.behandl.
Factoring ID
Betalingsbehandling
KID kunde/lev.-sifre
KID ref.nr-sifre
Bankkonto
OCR bank kontonr.
Bilagsserienr
Resultatet av et riktig oppsett vil være at innbetalingene blir registrert som de skal for bankkontoen i hovedboken, og de åpne kundepostene blir også riktig avstemt.
Vi håper denne artikkelen var til nytte. Skulle det være behov for ytterligere bistand, kontakt deres Visma partner. Vi anbefaler alltid at Visma partner bistår, for å sikre korrekt oppsett.
Hilsen oss i Visma Software