Brukertips i Visma Global

Her forklarer vi deg hvordan du kan fjerne konti fra utskrifter med saldo 0 i Visma Global

Ved oppdatering av bilagsjournal kommer det 3 forskjellige utskrifter. 2 av de kan fjernes, og det gjør vi slik.

Det er nå mulig å lage en posteringstype for hurtig periodisering. 

Når man fører et bilag som går over flere linjer, kan man aktivere en sjekk som vil regne ut at totalbeløpet for bilagsnummeret er i balanse.

I Visma Global under Forespørsel / Kontoforespørsel har du muligheten til å klikke på "Endre trans" nede til venstre om du først velger en transaksjon.   NB! Denne rutinen skal kun benyttes hvis du er fullstendig klar over hva du gjør.     I utgangspunktet kan du endre alle bokførte transaksjoner, bortsett fra følgende: Transaksjoner som ikke balanserer debet/kredit. Transaksjoner som allerede er endret i attestasjonsrutinen, via knappen "Endre trans. og attester". Transaksjoner som er endret i "Gammel" endre-rutine, det vil si i versjon 7.10 og eldre.   Du kan ikke endre bilagsnummer på noen transaksjoner. Du kan ikke endre transaksjoner som er eldre enn "Sperret dato". Når du forsøker å endre transaksjoner som er bokført før versjon 7.10, får du melding om at du må konvertere disse før du kan kjøre "Endre trans.". Du må svare OK for å komme videre.   Følgende felter kan kun endres hvis ingen av reglene nedenfor er oppfylt: Bilagsdato Valutakurs Valutabeløp Debetkonto Kreditkonto Avgiftsklasse Mva-kode Beløp Motpostkjedenr. Leverandørens fakturanr. Mengde Posteringsdato Bilagsart Regelverk for når feltene over ikke kan endres: Transaksjoner du har kjørt MVA-oppgjør for Reskontrotransaksjoner som er overført til inkasso Reskontrotransaksjoner som er overført til remittering Transaksjoner med systemgenererte bilagsarter, for eksempel transaksjoner som kommer fra logistikk Transaksjoner som er kjedet Transaksjoner med differanse debet/kredit innen samme bilagsnummer

I Visma Global eksisterer det flere forskjellige datoer, og dette kan nok virke forvirrende for noen. Her har du de enkelt forklart:   Arbeidsdato Påvirker logistikk og fakturering = fakturadato Bestemmer hvilket år og hvilken periode som fakturaen blir lagt på   Posteringsdato Påvirker regnskapsrutiner = bokført periode og år = når inntekten eller kostnaden skal periodiseres Bilagsdato Datoen som står på bilaget Styrer hvilken termin MVA legger seg på   Regnskapsår Påvirker ikke bokføring Påvirker oppslag, forespørsel og rapporter   Under kan dere se et eksempel fra Bilagsregistreringen i Global, hvor dere ser både Posteringsdato, Bilagsdato, Regnskapsår og Arbeidsdato. Boksen for de to siste får du frem ved å klikke på dato-feltet på nederste linje.

Det kan hende at verdiene som ligger under "Akkumulert transaksjons informasjon" på fane 2 ikke stemmer. Det kan da hjelpe å kjøre rutinen "Regenerer driftsmiddel saldoer" . Denne finner du under Verktøy/Administrator rutiner /Vedlikehold av data/Servicerutiner  Det er også viktig å merke seg, at dersom firmaet er satt opp med avvikende regnskapsår, så støtter ikke Visma Global Driftsmiddelrutinen. Dersom dette er tilfellet, kan Finale - avstemming være et alternativ.

Spørsmålet om hvorfor man må gjøre ting vi anbefaler kommer med jevne mellomrom,

Tips for feilsøking hvis du ved føring av bilag plutselig får ugyldig mva kode.

I Visma Global må alle hovedbokskontoer være tilknyttet en SAF-T konto, det kan derfor være lurt å sette opp en valideringsregel som sier at når du oppretter en ny hovedbokskonto, så må du også legge inn SAF-T konto. Dette gjør du ved å gå på Verktøy - Administrator rutiner og Valideringsregler. Her oppretter du en ny regel ved å klikke enter. Velg tabellen Hovedbok og sett "Må fylles ut" på SAF-T kontonr. Huk også av for "Gjelder for alle" oppe til høyre i skjermbildet. Du vil da få en melding om at SAF-T kontonr. må fylles ut neste gang du opretter en ny hovedbokskonto