Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Automatposteringer er et fast oppsett som får systemet til å generere en automatisk postering slik at du slipper å postere manuelt i bilagsregistrering.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 22:35 (Sist oppdatert 25-03-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1229 Visninger
Hvis du ønsker å se en liste over de kundene som har fått betalingsvarsler/rentenotaer/inkassovarsel, kan du bruke Inkassoarkiv.
Vis hele artikkelen
05-04-2013 24:15 (Sist oppdatert 25-03-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1117 Visninger
Ved registrering av bilag på tidligere perioder hender det at du får opp meldingen ”Linjens posteringsdato er sperret for føring”. Dette problemet løser du ved å midlertidig flytte den sperrede perioden.
Vis hele artikkelen
22-02-2008 20:30 (Sist oppdatert 18-03-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2086 Visninger
Fra versjon 7.30 har du mulighet til å sette på "Dublett- og bruddkontroll" på bilagsnummer når du fører manuelle bilag.
Vis hele artikkelen
30-03-2009 20:00 (Sist oppdatert 25-03-2019)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 815 Visninger
Avslutningen av MVA-termin innebærer at det dannes en bunt som fører MVA-beløpene ut fra inngående og utgående momskontoer og inn på konto for fylkesskattesjefen. Da nullstilles tallene som ligger på MVA-oppgaven. I enkelte tilfeller foretas det korrigeringer av bilag med MVA som fører til at det blir endringer på en avsluttet MVA-termin. Det er ikke nødvendig å reversere den opprinnelige oppgjørsbunten på denne termin for å få med de siste endringen. Hvis perioden ikke er sperret for føring, korrigerer/fører du bilaget. Endringene vil komme frem når du oppfrisker mva-oppgaven på den oppgjorte termin. Kjør da ut ny mva-oppgave. Den vil inneholde KUN endringene. Avslutt deretter terminen. Ny oppgjørsbunt blir dannet og MVA-kontoene ført mot fylkesskattesjefen. Denne må da rapporteres inn som et tillegg til den ordinære oppgaven. Hvis perioden er sperret for føring oppheves denne under "Rutiner / Diverse regnskap / Periode-/årsavsluttning".
Vis hele artikkelen
08-02-2013 22:27 (Sist oppdatert 05-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1184 Visninger
I Visma Global finnes det en hurtigfunksjon for å reversere og kopiere et bilag.
Vis hele artikkelen
08-02-2013 20:49 (Sist oppdatert 19-09-2018)
  • 2 Svar
  • 0 liker
  • 4136 Visninger
I Visma Global er det lagt inn støtte for automatisk oppdatering av valutakurser. Valutakursene blir hentet fra Norges Banks nettsider.
Vis hele artikkelen
29-01-2013 21:56 (Sist oppdatert 05-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1817 Visninger
For å få kopiert råbalansen til Excel, skal man først lage den i Visma Global. Det kan gjøres på “Rapportering / Statis-Ticker”. Under “Rapporttype” velg “Regnskap”. Trykk på “Vedlikehold av rapportkolonner” og i nyåpnet vindu trykk på “ny rapport”. Kolonne 1 skal vise inngående balanse: skriv “IB” i tekst-feltet, Type → “Inng.saldo”, Periode-“Januar”, År-“Aktuelt år”. Alle felter med “pilen ned” er felter med ferdigdefinerte faste verdier man kan velge mellom. Kolonne 2 skal vise bevegelser i perioden: skriv(f.eks) “Bevegelser” i tekst feltet, Type-“Faktisk”, Periode-“Hittil i år”, År- “Aktuelt år”. Hvis du vil ha en råbalanse for en bestemt periode i året, f.eks per 31.08, anbefaler vi å IKKE definere det på “Vedlikehold av rapportkolonner”. Du kan enkelt definere til og med hvilken periode du ønsker å få råbalansen på venstre siden direkte på Statis-Ticker. Kolonne 3 viser utgående balanse: skriv “UB” i tekst-feltet, Type-“Utg.saldo”, Periode-“Hittil i år”, År-“Aktuelt år”. Trykk på Lagre-knappen. Du får opp et vindu, hvor du oppgir navnet på rapporten(evt. “Råbalanse”) og velger om den skal gjelde kun for den ene klienten eller skal være felles for alle klienter.   Lag rapport Nå kan du velge Rapporttype “Regnskap” Innhold i rapportkolonner “Råbalanse” Ønsket periode definerer du på Regn.år/periode Detaljnivå, for eksempel “Hovedbok”. Det er viktig å ha en forståelse for at i kolonner for “Bevegelse” og “UB” får man alltid tall fra januar og til og med den perioden som er definert på Regn.år/Periode, så lenge Hittil i år er valgt under periode på vedlikehold av rapportkolonner. Trykk på “Oppfrisk”-knappen i Global eller F5-knappen på tastaturet. For å kopiere rapporten til Excel, høyreklikk i tabellen og velg Kopier tabellinnhold til Excel.
Vis hele artikkelen
25-01-2013 21:57 (Sist oppdatert 05-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2096 Visninger
Dersom du ønsker å skrive ut to eksemplarer av en blankett, f.eks. Tilbudsbekreftelse, kan du gjøre dette i Design studio.    Hent frem blanketten i Design studio Dobbeltklikk på blanketten, og gå på fanen "Egenskaper" Her kan du endre på feltet "Antall kopier"  
Vis hele artikkelen
12-12-2019 10:39
  • 0 Svar
  • 5 liker
  • 1089 Visninger
Denne rutinen finner du i Global ved å gå på Rutiner / Diverse regnskap / Driftsmidler og avskrivning.    Denne rutinen er et hjelpemiddel for å gi oversikt over driftsmidler og avskrivninger, og den skal også være til hjelp for å lage avskrivninger.   Per i dag støttes kun lineære, regnskapsmessige avskrivninger i den automatiske rutinen. Rutinen er foreløpig kun knyttet til regnskapssiden av Visma Global, og benytter standard bilagsregistrering for manuell registrering av de ulike transaksjoner som tilhører et driftsmiddel.   For å komme i gang med rutinen: Informasjon om driftsmiddel, driftsmiddel gruppe, driftsmiddel saldogruppe og driftsmiddel parameter fylles inn på fane 2-5. Dette danner grunnlaget for forslaget som genereres på fane 1.   Sørg for at bilagsarter er opprettet under fane 5   Aktiver så driftsmiddel og fyll inn leverandørnummer   Gjør et innkjøp med bilagsart 8600, D 1230 (balansekonto under kontoinformasjon fane 2, den er ofte også 1280) og K Leverandør. Husk å legge inn driftsmiddel.   Ser så at driftsmiddelet oppdateres med anskaffelsesbeløp   Rutinen Avskrivning er ment som et hjelpemiddel for generering av avskrivninger for et eller flere driftsmidler.   Angi perioden du ønsker å beregne avskrivningene til. Hvilken dato rutinen setter som "fra" finner du god forklaring på i F1-hjelpen. Du kan gjøre en rekke begrensninger av hva som skal tas hensyn til i forslaget. Enten ved å angi det som et intervall, eller en bestemt driftsmiddelgruppe, saldokode og/eller driftsmiddel. Deretter genererer du forslaget ved å klikke "Generer forslag". Ønsker du at noen av linjene slettes fra forslaget, kan du markere linjen(e) og trykke på Delete-tasten.   På venstresiden kan du også velge bunt typen du ønsker, for så å velge "Generer bunt" og få generert en bunt av avskrivningsforslaget. Når bunten er ferdig generert, kan du gå til Rapportering / Journaler for å oppdatere bunten.   "Status og meldinger" viser status for rutinen og eventuelle meldinger hvis feil oppstår.   Mer utfyllende og generell informasjon om hele denne rutinen finner du i F1-hjelpen.
Vis hele artikkelen
01-11-2019 10:00
  • 1 Svar
  • 5 liker
  • 2030 Visninger
Fra 1. januar 2018 endres Lav merverdiavgiftssats fra 10 til 12 %. Husk å legg til ny linje med nye %-satsen på avgiftsklassen.    Gå på "Verktøy / Firma instillinger / 7 Avgift". Velg aktuell avgiftsklasse som er merket lav.  I tabellen som angir %-sats fra dato - stå på siste linje og tast enter gjennom linjen så får du en ny linje og du kan da registrere dato 01.01.18  %-sats 12  slik du ser det står 10 på linjen over. Deretter enter gjennom til du kommer på neste ledige linje før du lagrer. Som vist på vedlegget.    Les mer om gjeldende satser for merverdiavgift og særavgifter på denne linken https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2018/id2575160/  
Vis hele artikkelen
31-12-2017 17:17 (Sist oppdatert 10-07-2018)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1665 Visninger
Hvis du kjører med bilagsnummer serie pr år må du definere nummerserie for nytt år. Hvis ikke vil du få feilmelding om at nummerserie ikke er satt.   Bilagsnummerserie er koblet til bilagsart. Gå på "Grunndata / Vedlikehold registre / Kostnadsbærere / Bilagsart / Bilagsgruppe". Trykk F12 for å se dine bilagsgrupper. Gå så inn på hver enkelt og sett inn rett år og hvilken nummerserie du vil bruke Merk! Du må gjerne opprette bilagsnummer serie for flere år fremover slik at du slipper å gjøre dette igjen neste år  
Vis hele artikkelen
06-11-2017 11:09 (Sist oppdatert 18-12-2018)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 3270 Visninger
Spørsmål Er det mulig å få med tekslinjer fra ordre i Visma Global til en faktura som sendes til Visma.net Autoinvoice på EHF - format? Eventuelt hvordan gjøres dette? Svar  Legg inn tekst i artikkelnavn feltet, så skal det vises i XML fil og i EHF faktura
Vis hele artikkelen
16-10-2017 13:30 (Sist oppdatert 27-03-2019)
  • 1 Svar
  • 0 liker
  • 1865 Visninger
 Problem: Har man flere Hovedbokskontoer eller Kostnadsbærere i Visma.net Approval en man har i global. Kan være man har slettet Hovedbokskontoer eller Kostnadsbærere  i Visma Global.    Løsning: Da må man kjøre en Restor av Hovedbokskontoer og Kostnadsbærere fra Visma Global.   Menyvalg i Visma Global: Verktøy - Visma.net Innstillinger- Fane 6 Master Data Managment I versjon 14.04 og eldre Trykk Legg tilbake Hovedbokskonto og Kostnadsbærere til Visma.net I versjon 12.00 og nyere  Kan du velge å bare synke Hovedbokskontoer  eller bare Kostnadsbærere
Vis hele artikkelen
28-09-2017 10:24
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 998 Visninger