Del 3.2: Opprette budsjett for 2018 ved å hente info fra hovedbok - Visma.net ERP

[#1]

Trykk her for å gå til oversiktsartikkel om budsjett. 

Vi oppretter her i del 3.2 et budsjett uten gruppering for 2018 (forrige budsjettet vi opprettet var for 2017 i del 3.1). Videre oppretter vi 2018 budsjettet ved å hente info fra 2017 budsjetthovedboken. Se mer info vedrørende de ulike hovedbøkene her. En kan kun ha ett budsjett per år per budsjetthovedbok. Gitt at en vil opprette flere budsjetter for samme år så må det opprettes flere budsjetthovedbøker. Går til Hovedbok > Budsjett (under transaksjoner) for å starte prosessen med å opprette budsjettet. 

Figure 1 - OPPRETTELSE AV NYTT BUDSJETT

• Punkt 1: Velger hovedbok som budsjettet skal oppdateres til. 
• Punkt 2: Videre må det velges hvilket regnskapsår det skal opprettes budsjett for (2018). 
• Punkt 3: Kan velges om budsjett skal sammenlignes mot virkelig (hovedbok 1) eller annen hovedbok. NB! Kommer opp en sammenligningslinje under hver konto i tabell (etter import) gitt at en fyller ut feltet under punkt 3 (sammenlign mot år).    
• Punkt 4: Klikker på "Hent fra hovedbok" for å importere inn budsjett info fra en hovedbok.

Figure 2 - HVILKE HOVEDBOK DET SKAL IMPORTERES FRA & BELØP

• Punkt 5: Vi vil hente beløp fra hovedbok nummer 2 (der 2017 budsjettet er ført i dette tilfellet). 
• Punkt 6: Velger regnskapsår 2017 - hvor tall skal hentes fra. 
• Punkt 7: Velger at tallene som hentes skal multipliseres med en faktor på 1,20 og legger inn verdi 120. Med andre ord 20 % vekst.

Figure 3 - INTERVALLET VED IMPORT

• Punkt 9: Fra konto 3000
• Punkt 10: Til konto 8990
• Punkt 11: Er det et spesifikt utvalg av valgte kontoer som skal hentes? Gitt at en vil hente alle så setter en kontomaske til fire spørsmålstegn. 
• Punkt 12: Er det et spesifikt utvalg av valgte kostnadsbærere som skal hentes? Som nevnt for kontoer - Gitt at en vil hente alle så setter en kostnadsbærermaske til kun spørsmålstegn.
• Punkt 13: Hent beløp ved å trykke på fullfør!

Figure 4 - BEHANDLING VED IMPORT TIL TABELL (betydning gitt at det befinner seg kontoer også videre allerede i budsjettet) 

• Punkt 14: Oppdatere kun eksisterende
• Punkt 15: Oppdatere kun eksisterende og legg til nye
• Punkt 16: Legg til kun nye (ikke oppdatere eksisterende)
• Punkt 17: Hent beløp ved å trykke på fullfør!