avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Edvard Berntzen VISMA ‎27-06-2019 12:39 )
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 785 Visninger

Det kan være flere årsaker til at du ønsker å reversere (kreditere) en faktura basert på salgsordre og leveranse. Det kan være postert på feil periode, det er brukt feil pris, feil valuta etc. Det er mulig å reversere (kreditere) en faktura basert på salgsordre og leveranse på vanlig måte via Kundereskontro. Men dette reverserer bare fakturaen, ikke leveransen(e) (med tilhørende bokføring). Dette fører til at man får avvik i både regnskap og lagermodulen. 

 

I denne artikkelen forklarer vi hvordan du kan reversere både fakturaen og leveransen. Dette gjelder altså fakturaer opprettet fra salgsordrer som er fullstendig levert og fakturert.

 

Det gjør du ved å registrere en ordre av typen CM (Credit Memo)

 

  1. Åpne Salgsordrer (SO301000)
  2. Velg ordretype CM
  3. Registrer korrekt kunde og velg dato/periode.
  4. Klikk Legg til faktura. Et nytt skjermbilde åpnes.
  5. Velg fakturaen som skal reverseres i feltet Referansenr.
  6. Velg alle linjene som kommer opp (kan gjøres ved å huke av i boksen øverst).
  7. Klikk Legg til og Lukk

 

krediter so 1.png

 

8. Velg Behandling - Klargjør faktura. Det blir opprettet en kreditnota som du videresendes til.  

 

krediter so 2.png

 

9. Oppdater kreditnotaen. Dette oppretter også et lagerdokument som reverserer opprinnelig leveranse. Denne er tilgjengelig på CM-ordren under fanen Leveranser.

 

krediter so 3.png

 

Lageret blir også justert i henhold til den reverserte leveransen (tilbake på lager). 

 

kredit so-Lagertransaksjonshistorikk.png

 

Bokføring av kostpris

 

Se denne artikkelen for info om bokføring av kostpris for returordrer generelt.