Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 15:42 )
Gunnar Glendrange
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2205 Visninger

Det er noen ting du må gjøre i Visma.net Expense før løsningen kan tas i bruk. For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense, se videoforklaring nederst på siden.

 

Ønsker du en komplett dokumentasjon, se vår komplette "Kom i gang"-artikkel  

 

1. Hovedjobben ligger i å "knytte" typer mot lønnsarter (i ditt lønnssystem).

Altså si at når f.eks typen for "bompenger" benyttes, så er din lønnsart for dette nr XYZ osv osv.

Les mer om dette her

 

2. Definere dine typer slik at du får et mest mulig styrende / fleksibel løsning

Alle nevnte typer har en avkrysning for ønsket resultat

Expense | Innstillinger | Typer  

  • Trenger dere aktiv type for å kunne tilkjennegi "kjøring i Tromsø"?
  • Tilsvarende vedr andre typer under Kjøring, f.eks skogs- anleggsveier, moped o.l ?
  • Registrere kjøring i utlandet?

    For dere som reiser med diettgodtgjørelse:

  • Ved "Hotell - Innland", "bruk sats fra statens særavtale" (således trekkpliktig del) eller kun  trekkfri sats?
  • Aktiv type "Kompensasjonstillegg utland" for beregning av det? (slik Statens særavtale tilsier)
  • Aktiv type "Utland - administrativ forpleining" for beregning av det når alle måltider er dekket? (slik Statens særavtale tilsier)

 

3. Under "Expense | Innstillinger" finner du "Innstillinger for reiseregninger", hvor du primært angir om 

- Bruker skal kunne endre  kostnadsbærer ved registrering av sine reiser og utlegg

- Bruker skal kunne "splitte" en transaksjon på flere kostnadsbærere

 

- Reiser bedriften på diettgodtgjørelse eller diett etter regning 

- Reiser man alltid på denne måte, eller skal bruker kunne endre behandlingen ved registrering?

 

Se skjermbilde

Expense_oppsett.JPG 

 

4. Ved integrasjon mot Visma Lønn: Om du ikke alt har gjort det, så må du lage en "Integrasjonsbruker"  les om det her

 

5.Tilsvarende, om ikke alt gjort, så må du definere regler for hvem som godkjenner hvilke reiseregninger (i Approval). Les om det her

 

Hvis du lurer på integrasjon med lønnssystem, kan du lese om det her

 

 

For en steg-for-steg video av hvordan du setter opp Expense (gammel layout):