for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn.
Har du integrasjon mot Visma Lønn og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense.
En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.
NB! Du kan få typene i Expense automatisk knytting til lønnsartene i Visma Lønn, les mer om det her.
Vi anbefaler deg å benytte deg av dette (så lenge du har Bilgodtgjørelse på lønnsart 100, Diett som lønnsart 110 osv), det går mye fortere enn manuelt knytte hver enkelt type til de forskjellige lønnsartene!!!
Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønn / bokføring". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet. For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).
NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk. Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiseregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart.
Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart.
Til info: Du kan også opprette grupper av ansatte, og ha forskjellige satser for disse gruppene.
Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver.
Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.
Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning:
TYPE | Lønnsart trekkfri | A-meldingsnr trekkfri | Lønnsart trekkpliktig |
A-meldingsnr trekkpliktig |
Kjøring | ||||
Andre fremkomstmidler | 106 | 4800 | 109 | 4901 |
Arbeidssted Tromsø | Brukes | lenger | ||
Bil | 100 | 4900 | 103 | 4901 |
Båt | 105 | 4800 | 109 | 4901 |
El-Bil | 100 | 4900 | 103 | 4901 |
Kjøring Tromsø | 100 | 4900 | 103 | 4901 |
Kjøring utland | 100 | 4900 | 109 | 4901 |
Moped og motorsykkel opp til 125ccm | 106 | 4800 | 109 | 4901 |
Motorsykkel over 125 ccm | 106 | 4800 | 109 | 4901 |
Passasjer | 105 | 5100 | 109 | 4901 |
Skog- og anleggsvei | 106 | 4800 | 109 | 4901 |
Snøscooter og ATV | 106 | 4800 | 109 | 4901 |
Tilhenger | 106 | 4800 | 109 | 4901 |
Diett | ||||
Innland - Hotell | 110 | 7200 | 135 | 7100 |
Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) | 123 | 7201 | 135 | 7100 |
Innland - over 12 timer | 114 | 7400 | 135 | 7100 |
Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) | 127 | 7202 | 135 | 7100 |
Innland - Privat innlosjering | 123 | 7201 | 135 | 7100 |
Innland 6-12 timer | 114 | 7400 | 135 | 7100 |
Kompensasjonstillegg utland | 139 | 9700 | ||
Nattillegg | 115 | 7600 | 137 | 7500 |
Utland - 6-12 timer | 114 | 7400 | 135 | 7100 |
Utland - Administrativ forpleining | Brukes | lenger | ||
Utland - Hotell | 110 | 7200 | 135 | 7100 |
Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) | 123 | 7201 | 135 | 7100 |
Utland - Over 12 timer | 114 | 7400 | 135 | 7100 |
Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter | 127 | 7202 | 135 | 7100 |
Utland - Privat innlosjering | 123 | 7201 | 135 | 7100 |
Utlegg | Lønnsart utland | Konto utland | ||
Avis / tidskrift | 140 | Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning. | Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn. | |
Bompenger | 143 | |||
Bredbånd / Telekommunikasjon | 147 | |||
Buss | 140 | |||
Drosje | 140 | |||
Fly | 140 | |||
Frokost Hotell | 142 | |||
Gaver | 300 | |||
Kontorustyr / rekvisita | 300 | |||
Måltid | 142 | |||
Overnatting | 141 | |||
Parkering | 300 | |||
Representasjon | 300 | |||
Sosiale arrangementer | 300 | |||
Tog | 140 |
Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.
Fremgangsmåte - oppstart Expense:
Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer. Her kan du f.eks kopiere standard lønnsart 400.
Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.
De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen:
Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten
Opprett en trekkfri lønnskjøring.
Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder.
Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten.
Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil
MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.
Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten
Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.
Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring.
Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling.
Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.
MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.
Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert
Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.
Relaterte brukertips
Hvordan sende erstatningsmelding
Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020