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Se agregó un parámetro que informe -en la relación contable- si permite la generación de pendientes contables cuando el total de la Transacción Origen sea 0. En ese caso, no se dejará pendiente de esta relación.    El cambio se encuentra disponible  en versiones posteriores a la 2024.0251.5160        

Renovamos la pantalla de login web, para que acceder a Corporate Web sea una experiencia gratificante desde el principio: al iniciar sesión, esta será la nueva versión, con actualización del logo Calipso y los colores que nos identifican.          ¡Cuéntanos qué te pareció el cambio!

                                    Cash Flow   A. Acceder al informe de Cash Flow Pocas métricas tienen tanto protagonismo como el Cash Flow, y en épocas donde determinar la liquidez es importante. A diferencia de otras medidas financieras, el flujo de efectivo pone el énfasis directamente en la liquidez, proporcionando una evaluación precisa de la capacidad de una empresa para cubrir sus gastos operativos, pagar deudas y generar beneficios reales. Ingresar a la carpeta Cash Flow, a través de Todos los elementos (filtrando la palabra que corresponda en la barra de búsqueda): Cubo de Cash Flow: Posicionado en la vista tenemos la herramienta del cubo, desde la cual se puede organizar la información a conveniencia.   Link video de cashflow: https://youtu.be/wyxzq2-qQak. En el caso de que quieras mayor detalle te dejamos el link del video.   B. Visualización de proyecciones o previsiones Previsiones Financieras: Para visualizar proyecciones o previsiones que se quiera agregar, debo ir todos los elementos, y poner la palabra “Previsiones”.  Esto nos permite agregar ingresos o egresos que quisiera agregar al Cash Flow, por ejemplo moratorias en las cuales estoy analizando inscribirme, o quizás las cuotas de un préstamo que estoy pensando solicitar, informando la frecuencia y el inicio / fin de dicha previsión. Link Previsiones financieras: https://youtu.be/L_qlWDmGkf0. Te dejo el video para que tengas mas detalles de dicho formulario.   Sabemos que el flujo de efectivo no solo es una herramienta fundamental para la gestión financiera cotidiana, sino que también se convierte en un recurso invaluable en tiempos de turbulencia económica. Tiene la  capacidad para proporcionar una visión clara y precisa de la liquidez de la empresa, que lo convierte en una herramienta indispensable para la toma de decisiones y la supervivencia empresarial a largo plazo. Espero te sirva.     #calipsoerp,#cashflow  

En este paso a paso, te mostramos cómo configurar el esquema operativo para que puedas emitir una Factura de crédito electrónica, y qué datos tener en cuenta para completarla de manera correcta.     A. Configuración Inicial |Esquema Operativo   Ingresar a la carpeta Esquemas Operativos, a través de Todos los elementos (filtrando la palabra que corresponda en la barra de búsqueda):       2. Seleccionar el esquema operativo que corresponda, haciendo doble click sobre el mismo. 3. Se abrirá un formulario: completar los campos de las solapas Factura Electrónica (encabezado) e Ítems Detalle CBU (Detalle), según las siguientes referencias y ejemplo:     Solapa Factura Electrónica (Encabezado): Monto de Factura de Crédito: informar el monto total tope que dispone la ley actualmente para emisión de Facturas de crédito. El campo es obligatorio. FE - Utiliza FE: tildar. FE - Productivo: tildar. FE - Path testing: indicar la ruta informada por el área de SaaS para testear que la conexión con AFIP sea correcta.  FE - Path Productivo: indicar la ruta del certificado informada por el área de SaaS. Mail Notificar Vencimiento: indicar la dirección de correo electrónico donde el sistema enviará la notificación de próximo vencimiento del certificado.    Solapa Ítems detalle del CBU (Detalle): Moneda: indicar la moneda que corresponda (informada por el cliente). CBU Emisor: indicar el CBU que se desee informar en la Factura de venta. Alias CBU: indicar el Alias que se desee informar en la Factura de venta.   4. Aceptar. 5. Ingresar a la carpeta Puntos de venta, desde Todos los elementos > seleccionar el registro que se utilizará en la emisión de la factura electrónica. 6. Verificar que la opción Facturación electrónica por web services esté tildada. El sistema lo comunica automáticamente con AFIP y se habilita el punto de venta para facturación electrónica. Nota: Existe un padrón de grandes contribuyentes, que permite saber si el cliente a quien se le genera la factura de venta es Gran contribuyente o no. La consulta a este padrón es en línea (Ver Link) y ya se encuentra configurado.     B. Factura de Venta Ingresar a la carpeta Factura de Venta, ubicada en Administración de Ventas. Cargar la Factura de Venta. Completar los campos de la solapa Impresión Electrónica, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:     Solapa Impresión Electrónica: Fecha de vencimiento de pago: en este campo deberá indicar la fecha de vencimiento de la Factura. El campo es obligatorio. Crédito: este campo indicará si el comprobante es una FCE. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura. CBU Emisor: este campo informará el CBU registrado en el esquema operativo. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura.  Alias CBU: este campo informará el Alias registrado en el esquema operativo. El campo es de carácter informativo para el usuario y permanecerá en solo lectura. C. Transiciones de Flags   Autorización Para autorizar una Factura electrónica de crédito, deberá posicionar el cursor sobre el registro que corresponda > hacer click botón derecho > en Transiciones seleccionar la opción Confirmar:     Una vez ejecutada la transición, y en caso de que todos los datos estén correctos:   la operación será informada a AFIP de forma automática. la transacción se mostrará en estado ‘Cerrada’, con flag ‘Cerrada’. Una vez devuelta la Factura por la AFIP, se enumerará y se grabarán en la solapa Impresión Electrónica los datos del CAE.   Nota: en el caso de los comprobantes que no cuenten con autorización electrónica, se deberá aplicar la transición Anular. Aceptación y Rechazo En el caso de los comprobantes MiPymes:   Al cerrarse, se modificará el Flag de la factura a Pendiente de aceptación. En caso contrario se revertirá el proceso, quedando la factura en estado ‘Abierto’ para la modificación según lo indicado por AFIP. Se habilitan las transiciones adicionales ‘Aceptar’ y ‘Rechazar’ que permitirán al usuario indicar el estado del comprobante emitido, según las siguientes referencias:   Transición ‘Aceptar': la ejecución de esta transición modificará el Flag de la transacción pasando de ‘Pendiente de aceptación' a ‘Aceptada’. Transición ‘Rechazar’: la ejecución de esta transición modificará el Flag de la transacción pasando de  ‘Pendiente de aceptación' a ‘Rechazada.   Esta transición, creará automáticamente una Nota de crédito asociada a esta factura.  La nota de crédito permanecerá en estado Abierta, hasta tanto el usuario ejecute la transición de Cierre.  Esperamos que este paso a paso haya sido de utilidad!  

La Limpieza de Bases es una de acciones disponibles en el modelo estándar, que permite borrar las bases (maestros), tanto de forma completa como selectiva. En ambos casos, es necesario contar con acceso por escritorio remoto a la versión Windows de Calipso Corporate.    Para que el usuario pueda ejecutar el procedimiento de forma clara y completa, compartimos el Manual de Acciones de la Compañía (pdf), donde podrá encontrar el paso a paso de cómo configurar las acciones disponibles, para luego realizar el borrado de bases, transacciones, maestros, planes de cuentas, así como las validaciones necesarias, según sus requerimientos.  

El circuito principal de Compras de ERP Corporate, tiene la flexibilidad de poder usarse completo o por partes. Puede comenzar en tres transacciones distintas, dependiendo de las necesidades de la organización:    Requerimiento de compra: Para aquellas organizaciones que registran las solicitudes realizadas internamente.  Orden de compra: Para aquellas organizaciones que registran los pedidos hechos a proveedores y que quieran realizar el seguimiento de la entrega de los productos o servicios solicitados. Una vez generada la Orden de Compra, el siguiente paso dependerá de lo que se haya comprado:    Si la compra es de un Producto, la siguiente transacción a realizar será una Recepción de Mercadería, que es el registro del remito que envía el proveedor por los productos comprados. El siguiente paso será cargar la Factura de Compra enviada por el proveedor.   Si la compra es de un Servicio, la siguiente transacción a realizar será una Constancia de Servicio Cumplido, que es el registro del remito que envía el proveedor por la entrega de un servicio. Una vez registrada, será necesario cargar la Factura de Compra.   Si la compra es de un Concepto, se cierra la transacción y esto generará un pendiente de factura de compra; no es necesario realizar ninguna transacción intermedia.   Factura de compra: Para aquellas organizaciones que solamente quieran registrar los comprobantes oficiales, es posible hacer Facturas de Compra desde nuevo, sin necesidad de pasar por las transacciones anteriores. > Es importante mencionar que en caso de elegir esta opción, no se hará recepción de mercadería, lo que implica que no afectará al Inventario; tampoco se emitirá constancia de servicio cumplido, por lo cual no se podrá tener un control del cumplimiento de los proveedores.    No es necesario elegir un único punto de comienzo; es decir, una misma organización puede optar por cargar requerimientos de compras internos para algunos casos y hacer órdenes de compra o facturas de compra directas para otros, dependiendo de sus necesidades. 

  ¿Sabias que puedes crear vistas para facilitar el manejo de datos? Las vistas son listados donde se visualizan los distintos elementos del sistema (transacciones, maestros). Estos listados cuentan con herramientas para crear, editar, filtrar, ordenar y por visibles los elementos que contienen. A continuación se explican todas estas herramientas divididas por secciones.    Barra de herramientas Elementos Son los elementos contenidos en la vista, cada fila contiene un elemento distinto y cada columna contiene un dato de cada elemento. Paginación Las vistas tienen un límite de elementos por página, esta sección sirve para pasar de página. Barra de herramientas La barra de herramientas cuenta con las siguientes funcionalidades:     Crear Elemento: El botón agregar (+) sirve para crear o agregar un nuevo elemento a la vista en relación al objeto seleccionado. Selección Multiple: El botón de selección múltiple sirve para seleccionar más de un elemento a la vez. Esto permitirá ejecutar acciones en conjunto.  La barra de herramienta tambien contiene los filtros para busquedas más precisas de los elementos requeridos.   Campos Clave: se puede especificar el campo por el cual realizar la búsqueda. Operador de Búsqueda: este operador  nos permiten obtener resultados más concretos e información de mejor calidad. Junto al valor estable una relación conceptual de la búsqueda. Valor: es dato especifico que filtrará los resultados Aplicar Filtro: confirma los filtros aplicados  Centro de filtros: podrá visualizar el listado de filtros aplicados sobre esta vista.          En el centro de filtros tambie se pueden establecer busqueda más precisas y combinadas. Se pueden eliminar los filtros aplicados. Posibilidad de agregar nuevos filtros y combinar con el operador "y" "o". Limpiar todos los filtros aplicados. Se podrá guardar los filtros aplicados para volver a utilizarlos en nuevas búsquedas.   ¿En resumen... Cómo aplicar varios filtros? Ingresar un campo para filtrar, un operador y un valor.  Clickear el botón para aplicar el filtro.  Ingresar otro campo para filtrar, otro operador y otro valor (en los mismo campos que para el filtro anterior.) Volver a aplicar el filtro.  Repetir tantas veces como sea necesario.    Para conocer más sobre funcionalidades de la barra de herramientas, visita este artículo:  Más funcionalidades de la barra de herramientas. 

¿Sabías de estas opciones de la barra de herramienta? Ya hemos conocido en otros articulos las diferentes posibilidades de uso que tenemos de las vistas y su barra de herramienta, ahora de enseñaremos para que sirven estas otras funcionalidades.     1. Otras Herramientas El botón Otras herramientas despliega una lista de opciones en la que se podrán seleccionar las siguientes funcionalidades: Tablero Abre una nueva pestaña con el tablero correspondiente al elemento. Los tableros incluyen indicadores generales. Configurar columnas Sirve para reordenar las columnas de la vista y para ocultarlas o mostrarlas Exportar a drive Exporta la información visible en la vista a una planilla de Google Drive.  Mostrar Resumen Agrega a la vista cuadros de información que incluyen los valores de la vista totalizados. Configuración de Semaforización Que es la semaforización? La semaforización asigna colores distintos a los elementos de la vista según las condiciones que cumplan. Por ejemplo: se configura una semaforización para que todas las facturas pendientes de autorización aparezcan en color rojo.  ¿Como configuramos este ejemplo? para lograrlo podemos definir la/s condición/es ingresando qué atributo se tiene en cuenta y qué condición debe cumplir. Luego seleccionamos el color y finalmente agregamos la condición con el botón  “+”.    Ocultar Semaforización Este botón sirve para activar o desactivar la visualización de la semaforización configurada en el botón anterior.  2. Configuración de Columnas   La definición de columnas permite seleccionar qué columnas se muestran y qué columnas no en la vista. Para agregar o quitar una columna debe hacerse click sobre su nombre en el listado que se despliega.  Importate: La configuración es por usuario.    

¿Sabias que puedes crear Favoritos en la navegación Corporate?   La sección de favoritos sirve para que cada usuario configure accesos directos a los elementos que prefiera. Los favoritos se organizan en carpetas que debe crear el usuario. Es posible agregar como favorito el acceso a una carpeta (por ejemplo: “Factura de compra”) o a una instancia de un elemento (por ejemplo: la factura de compra número 000100000008 o el cliente “Empresa X”.).   Para agregar un favorito se deben seguir los siguientes pasos:  Crear la carpeta donde se guardará el acceso requerido haciendo click en el botón (+)  en la sección de favoritos. Dar un nombre y aceptar.   Buscar la carpeta o instancia a agregar a favorito. Hacer click derecho sobre la misma. Seleccionar la opción Agregar a favoritos.   Seleccionar la carpeta de Favoritos donde guardar el acceso requerido. Aceptar.    Finalizado estos pasos podrá visualizar el acceso requerido en la sección Favoritos.      

Datos de versión - Sprint 158   Te presentamos las mejoras en Calipso ERP Corporate, y así podes mantenerte informado con las ultimas novedades de la versión.    Improvement Sub Sucursales (CLP): Agregar extensiones de atributos, días de entrega, DSD y lista de canales de venta. [B] Consulta Vulnerabilidades Seguridad ( Actualización de Avro - componente de Saiku) [F]  Actualizar iconos y nombres de aplicaciones en acceso ninedots [B] Documentos Asociados: Ampliación de la cantidad de documentos asociados que se pueden visualizar [B] Vista de Kardex completo agregar campos nueva función [F] New Feature  Canal de Venta: Agregar maestro y agregar a Compromisos de Pago [B] SIRE - Certificados seguridad social - F2004 - SUSS [B]   Si necesitás más información sobre cualquiera de los puntos mencionados, no dudes en contactarnos. ¡Estamos para ayudarte!   ¡Evoluciona con Calipso!  Notas  [B] - Requiere actualización version backend  [F] - Requiere actualizacion versión frontend

Datos de versión - Sprint 157   A partir de hoy comenzaremos a compartir todas las mejoras y novedades incorporadas en Calipso ERP Corporate, por este espacio con el objetivo de mantenerlos informados con las ultimas novedades de la versión.    Improvement Ejecutar consultas personalizadas al ejecutar el MIC. [B] Mejoras en la interfaz de usuario de AdminDashboard. [F]- Documento: Dashboard. Panel de Control WEB | Corporate. Mejoras en Filtros Personalizados (Context Filters). [F] Vista Kardex: Agregar la transacción de Activación de Gastos. [B] New Feature Agregar función de liberar todos los process. [B] Incorporar MaIA desde la aplicación. [F] Nuevo Tablero de Estado de Transactores. [B]  Nueva Api para Monitoreo de transactores. [F] Modelo Base Ajuste por inflación ACTIVO FIJO Task  Análisis de Amortización por intensidad de utilización.   Si necesitás más información sobre cualquiera de los puntos mencionados, no dudes en contactarnos. ¡Estamos para ayudarte!   ¡Evoluciona con Calipso!    Notas  [B] - Requiere actualización version backend  [F] - Requiere actualizacion versión frontend