Virsgrāmatas, apgādes un realizācijas un kases un bankas uzlabojumi 670.versijā

[#1]

Virsgrāmata

1.Automatizācija izpildē un grāmatošanā

Izpildāmie un grāmatojamie dokumenti Horizon rodas dažādos procesos, tie vari iesaistīt dažādas uzņēmuma nodaļas vai iespējams rasties automatizēti. Dažkārt grāmatveidim nepieciešams manuāli atlasīt dokumentus un veikt to izpildi un/vai grāmatošanu. Izveidots jauns automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, samazinot manuālo darbu un paātrinot dokumentu apriti.

Uzzināt vairāk>>>

2.Dokumentu aprites statuss pirmdokumentu sarakstā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Virsgrāmata -> Pirmdokumenti

Pirmdokumentu saraksts ir papildināts ar dokumentu aprites statusu laukiem.

3.Pirmdokumenti brīdinājumu aprakstos

Pamatdati -> Uzņēmums -> Brīdinājumi -> Brīdinājumu apraksti

Lai varētu kontrolēt automātisko izpildi un grāmatošanu, turpmāk varēs veidot brīdinājumus par pirmdokumentu sarakstu. Brīdinājumu aprakstos ir pievienots pirmdokumentu saraksts. 

 

Apgāde un realizācija

1.E-rēķinu saņemšana/nosūtīšana, izmantojot e-adresi

Organizācija var izvēlēties e-adresi kā savu pamata e-rēķinu apmaiņas rīku/operatoru. Izstrādāta Horizon integrācija ar e-adresi, ļaujot to izvēlēties kā pamata e-rēķinu apmaiņas kanālu, lai nosūtītu un saņemtu e-rēķinus. 

Uzzināt vairāk >>

2.Saņēmēja kontrole e-rēķinu importā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu imports -> Pievienot

Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi -> Metarēķinu imports - PEPPOL formāts

Turpmāk, saņemot e-rēķinus, tiks veikta saņēmēja kontrole pēc reģistrācijas koda, PVN maksātāja numura, PEPPOL ID. Ja iestādi vai uzņēmumu piemeklēt neizdosies, tad metarēķins netiks izveidots un importa ieraksts paliks statusā “Neapstrādāts”. Kļūdas paziņojums tiks attēlots metarēķina importa notikumos:  

3.Uzlabojumi metarēķina ievadformā 

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Pievienot/Labot/Apskatīt

Metarēķina ievadforma vizuāli tuvināta rēķina ievadformai, lai padarītu darbu ar abām formām intuitīvāku:

• Lauks "Noliktava" no lpp. "Piegāde" pārvietots zem lauka "Sērija";
• Lauks “Apmaksas termiņš” pārvietots uz lpp. “Piegādātājs”. Blakus ievadlaukam ir pievienots lauks “Importētais apmaksas termiņš”, kurā tiek attēlota informācija no metarēķina importa ieraksta;  
• Rindiņas tiek attēlotas jaunā lpp. “Pamatinformācija”, kurai blakus ir pārvietota lpp. “Pievienotie faili”;
• Lauks “Maksājuma mērķis” pārsaukts par “Maksājuma nosacījumi“;
• Lauki “Mērķa dokumenta pamatveids”, “Mērķa dokumenta tips” un “Pazīme” pārvietoti uz apakšējo paneli;
• Pievienots jauns lauks "Izpildes datums”. Šajā laukā ievadītā vērtība automātiski tiks pārnesta uz dokumenta izpildes datumu, ģenerējot gala dokumentu;
• Izņemti lauki “Dienas”, “Bilance” un “Valsts”. Šo lauku iepriekš ievadītās vērtības ir pieejamas apskatei, pievienojot attiecīgos laukus metarēķinu saraksta izskatam. 

4.Darījuma vietas aizpilde metarēķinā

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Pievienot/Labot

Metarēķina darījuma vietas aizpilde pielīdzināta rēķina darījuma vietas aizpildes kārtībai. Metarēķinā aizpildot klientu, lauks "Darījuma vieta" tiek aizpildīts ar vērtību no klienta kartītē norādītās valsts kartītes, ja metarēķina dokumenta tipa atribūtos nav norādīta darījuma vieta. Ja darījuma vieta ir norādīta dokumenta tipa atribūtos, tad tā tiek aizpildīta ar atribūta vērtību.

5.Apstiprināt metarēķinu no ievadformas 

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Labot

Lai klientiem, kuri neizmanto rēķinu saskaņošanu, būtu ērtāk apstiprināt metarēķinu, ievadformā blakus statusam ir pievienota jauna poga: 

 Ja poga ir nospiesta un metarēķins tiek saglabāts, tad statuss automātiski mainās no Saņemts uz Apstiprināts. Poga pieejama, ja nav atzīmēta izvēles rūtiņa “Maršrutēt”. 

6.Gala dokumenta izveide no metarēķina ievadformas 

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Labot

Lai klientiem būtu ērtāk izveidot gala dokumentu, metarēķina ievadformā blakus mērķa dokumenta tipam ir pievienota jauna poga:

Ja poga ir nospiesta un metarēķins tiek saglabāts, tad tiks izveidots gala dokuments un atvērts ievades režīmā. Poga pieejama, ja: 

• aizpildīti lauki “Mērķa dok. pamatveids” un “tips”;
• metarēķins ir statusā Apstiprināts vai ir nospiesta poga “Apstiprināt pēc metarēķina saglabāšanas”;
• nav atzīmēta izvēles rūtiņa “Maršrutēt”. 

7.Metarēķinu saraksta filtrs pēc dokumenta tipa

Horizon ceļš: Dokumenti -> Metarēķini -> Metarēķinu saraksts -> Labot filtru -> Visi nosacījumi -> Pievienot nosacījumu 

Pamatdati -> Saskaņošana -> Scenāriji -> Labot -> Dokumenta filtrs/Etapa filtrs

Metarēķinu saraksta filtrā pievienota iespēja atlasīt ierakstus pēc metarēķina dokumenta tipa, nodrošinot iespēju saskaņošanas scenārijos izveidot filtru pēc konkrēta dokumenta tipa.

8.PEPPOL formāta xml faila nosaukuma veidošanas izmaiņas

Horizon ceļš: Dokumenti -> Realizācija/Noliktava – Rēķinu saraksts/Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Sūtīt e-rēķinu tiešsaistē/ Saraksta eksports -> PEPPOL formāts 

Dokumenti -> Realizācija/Noliktava -> Rēķinu saraksts/Pavadzīmju saraksts -> Darbības -> Drukāt -> Eksporta veids -> PDF + PEPPOL xml fails

Uzlabota PEPPOL xml faila nosaukuma veidošana - faila nosaukumā vairs netiek izmantots klienta kods. Tā vietā tiek attēlotas pirmās 25 klienta nosaukuma zīmes. 

9.Termina Horizon HUB maiņa uz E-rēķini

Izvēlņu, formu, automatizēto darbu un notikumu nosaukumos, kuros iepriekš tika izmantots termins Horizon HUB, tas tika aizstāts ar E-rēķini.

10.Klienta datu saņemšana no Firmas.lv

Horizon ceļš: Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts -> Pievienot/Labot -> Poga “Atvērt firmas.lv klientu sarakstu pēc reģ. koda/nosaukuma”

Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts -> Darbības -> Firmas.lv -> Masveida datu atjaunošana 

Sākot no 2025. gada 1. jūlija Latvijā pieejama īpaša PVN reģistrācijas kārtība mazajiem uzņēmumiem, atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 139.² pantam. Tā kā iekšzemes darījumiem šāds sadarbības partneris netiek uzskatīts par PVN maksātāju, tad, ielasot datus no firmas.lv, klienta kartītē lauki “PVN maksātāja numurs” un “Reģistrācijas datums” netiks aizpildīti. Informāciju par to, ka uzņēmumam ir piešķirta īpašā PVN kārtība, varēs redzēt pie manuālas klienta kartītes aizpildes no firmas.lv datiem - formā "Firmas.lv: Klienta informācija" kolonnā "Lauks" rindiņa "PVN maksātāja numurs*" tiks papildināta ar "*" un pie pogas "Labi" būs paskaidrojošs teksts "Īpašā PVN kārtība - 139.2 pants.".  

Vairāk par datu apmaiņu ar firmas.lv>>

Kase un banka

1.Izmaiņas kontroles un vides parametra “Uz banku nosūtīto dokumentu labošana” darbībā

Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Kontroles un vides parametri -> Maksājumi

Dokumenti -> Banka -> Maksājuma uzdevumi -> Labot

Lai novērstu nejaušas izmaiņas maksājumos, kas jau nosūtīti uz banku, turpmāk KVP parametrs darbosies arī klientiem, kuriem nav licences “Maksājumu automatizācija”. Šajās datubāzēs pēc atjaunošanas parametra vērtība tiks automātiski iestatīta uz “Brīdināt”. Parametra darbība: ja maksājums, kas jau ir nosūtīts uz banku, tiek atvērts labošanas režīmā, tiek attēlots brīdinājums: “Dokuments ir nosūtīts uz banku. Vai tomēr vēlaties labot?”

Visi 670. versijas jaunumi >>