Verkkolaskut.fin aloitusopas

[#1]

1. Tarkista ja käy läpi asetukset

Kun yritys on rekisteröity ja vahvistettu, on verkkolaskujen lähettäminen ja vastaanottaminen mahdollista. Ennen laskuttamisen aloittamista on hyvä käydä läpi vähintään perusasetukset.

• Yrityksen perustiedot- kohdassa saat asetettua yrityksesi yhteystiedot, jotka tulevat asiakkaillesi näkyviin laskutulosteelle. Laskutustiedot-kohdassa voit määritellä ne osoitetiedot, johon haluat vastaanottaa meiltä palvelun käytöstä muodostuvan laskun.
• Asetukset -> Pankkitilit-kohdassa saat lisättyä useamman pankkitilin numeron. Laskua luodessasi saat valittua, mitkä tilit kyseisellä laskulla ovat näkyvissä.
• Tarvitsetteko useampia käyttöoikeuksia yrityksenne verkkolaskut.fi-tilille? Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaisia, ja saat kutsuttua lisää käyttäjiä kohdassa ilman lisämaksua kohdassa Asetukset ->Yrityksen käyttäjät.
• Jos käytössänne on aputoiminimiä, niiden tiedot saat täydennettyä kohdassa Asetukset -> Aputoiminimet.
• Laskutuksen asetuksissa saat määriteltyä miten haluat laskunumeron ja viitenumeron muodostuvan, sekä mikä on laskuilla käytetty huomautuskulu ja viivästyskorko.
  • Saat myös valittua, käytätkö laskutulosteena perinteistä laskupohjaa vai tilisiirtoa.
  • Laskutulosteelle on mahdollista lisätä yrityksesi oma logo.
  • Kun asiakastietoja tallennetaan palveluun, on numerointi automaattisesti juokseva. Saat muokattua seuraavaa asiakasnumeroa, josta numerointi lähtee.
  • Kirjanpitäjälle tai muulle haluamallesi yhteyshenkilölle on mahdollista saada lähtemään palvelusta automaattisesti kopio myynti- ja/tai ostolaskuista. 

2. Luo asiakas ja täytä tarvittavat tiedot

Voit luoda asiakkaan kohdassa Laskut -> Asiakkaat, tai syöttää tiedot suoraan laskun kirjausikkunassa ja tallentaa asiakkaan kortistoon samalla.

3. Luo ja lähetä lasku

Saat luotua laskun kohdasta Laskut -> Uusi lasku. 

 

1. Lisää laskulle asiakastiedot.

2. Täytä laskun tiedot.

3. Lisää laskurivit.

Tuotteita ei ole pakko perustaa tuoterekisteriin, vaan sen voi vapaasti kirjoittaa laskulle. Tuotteiden tallentaminen voi kuitenkin olla hyvä idea, jos laskutat usein samoja tuotteita tai palveluja.

4. Lähetä lasku haluamaasi reittiä pitkin.

 

Mikäli laskutat säännöllisesti samaa asiaa, kuten liiketilan vuokraa tai siivouspalvelua, voit luoda toistuvaislaskun. Laskun muodostuksessa on mahdollista käyttää tiettyjä muuttujia, joilla saat saate-kenttään tiedon, mitä aikaväliä lasku koskee. 

4. Tutustu myös näihin lisäpalveluihin

• Maventa-asetuksissa voit kytkeä verkkolaskujen vastaanoton päälle. Saapuvista laskuista on myös mahdollista tilata ilmoitus sähköpostiin. Kun laskujen vastaanotto on päällä, saat ladattua toimittajille valmiin tiedotteen, jolla voit kertoa verkkolaskuosoitteesi. 
• Lisäksi voit ottaa käyttöösi tulostuspalvelun, jolla saat ulkoistettua laskujen tulostuksen ja postittamisen.
• Ottamalla käyttöösi myös skannitilin, saat vastaanotettua sinulle myös postitse ja sähköpostitse saapuvat ostolaskut sähköisinä.
• Jos lähetät laskuja sähköpostilla, on laskulle mahdollista lisätä maksupainike. Maksupainikkeen avulla asiakas voi maksaa laskun helposti ja turvallisesti esimerkiksi Mobile Paylla. Kun maksaminen on helppoa, niin suoritukset tulevat nopeammin ja varmemmin. 
• Verkkolaskut.fi-palvelun kautta on mahdollista tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja riskimittari jo myyntiprosessin alussa. Näin voit ehkäistä maksumuistutusten ja perinnän tarvetta.

Lisää käyttövinkkejä ja ohjeita palvelun käytön tueksi löydät Communitystämme!
Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös tilattua sähköpostiisi ilmoituksen, kun uusi käyttövinkki tai uutinen julkaistaan. Kaikkia uutisia ja käyttövinkkejä on kuitenkin mahdollista lukea myös ilman rekisteröitymistä. 

 

Tukeemme olet helposti yhteydessä ohjelman sisällä olevan chat-ikkunan kautta, tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen helpdesk@passeli.com.