Käyttövinkit

Käyttäjien hallinnointi tapahtuu ohjelman kohdassa Asetukset -> Yrityksen käyttäjät

       Yritys tulee vahvistaa ennen kuin verkkolaskuja voidaan lähettää tai vastaanottaa. Samalla aktivoidaan Maventan pankkiverkko. Pankkiverkkoyhteys on veloitukseton lisäpalvelu, joka mahdollistaa lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja toimijoilta, joilla on pankkioperaattori käytössään (esim. Danske Bank). Kun pankkiverkko on aktivoitu, saat erillisen vahvistuksen sähköpostiisi.   Voit vahvistaa yrityksesi allekirjoittamalla sähköisesti valtuutuksen verkkolaskujen lähettämisestä. Allekirjoitettava asiakirja lähetetään sähköpostiisi.   Valtuutus tehdään seuraavasti: 1. Sinulle lähetetään automaattisesti sähköposti otsikolla "Visma Solutions Oy kutsuu allekirjoittamaan asiakirjan Valtuutus verkkolaskujen välittämiseksi yritykselle "Yrityksen nimi" (Y-tunnus)". Klikkaa "Siirry allekirjoittamaan".       2. Anna sähköpostiviestissä oleva numerokoodi ja avaa asiakirja.   3. Siirry tunnistautumaan.   4. Valitse tunnistautumistapa ja tunnistaudu.     5. Allekirjoita asiakaskirja.      Kun allekirjoitus on onnistunut, saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi. Nyt voit aloittaa laskujen lähettämisen. Saat sähköpostitse tiedon pankkiverkon aktivoitumisesta noin viikon sisällä.       Kun keltainen ilmoitusbanneri poistuu, on ohjelma valmis käytettäväksi. Jos tunnistusprosessi on tehty loppuun, mutta ilmoitus ei ole vielä poistunut, voit päivittää tilan ohjelmaan "Tarkista tila"-painikkeella.

Laskunumeron vapaa määrittely Kohdasta Asetukset - Laskutuksen asetukset pääset asettamaan päälle asetuksen Käytä ulkoista laskunumerointia, jolloin saat syötettyä vapaasti laskunumeron kun luot uutta laskua.   Viitenumeroinnin määritys Viitenumeron määrittely täysin vapaasti ei ole mahdollista. Tämä on siksi, että viitenumerointi pitää aina sisällään laskentakaavan, joka lisää tarkistenumeron viitenumeron perään ja tällä määritetään viitenumeron oikeellisuus. Pääset vaikuttamaan viitenumeron muodostukseen ohjelmassa ja saat viitenumeroinnin seuraamaan esimerkiksi laskunumeroa.   Kohdasta Asetukset - Laskutuksen asetukset löydät Viitenumero-kentän johon voit syöttää kirjaimia tai numeroita. Kirjaimilla sidotaan viitenumero ohjelmasta löytyvään numerointiin, esimerkiksi laskunumeroon tai asiakasnumeroon:   L-kirjain = vastaa aina laskunumeroa A-kirjain = vastaa aina asiakasnumeroa K-kirjain = vastaa aina ulkoista asiakasnumeroa     Esimerkki: Viitenumeron määrityksen ollessa on 6 kpl L-kirjaimia eli LLLLLL. Tämä tarkoittaa sitä että viitenumero muodostetaan 6 laskunumerosta, eli jos laskulle on syötetty laskunumero 123456 niin viitenumero muodostuu 123456 + laskennallinen tarkistenumero. Jos tällä samaisella viitenumeromäärityksellä laskunumero onkin vain viisi numeroa eli 12345 niin eteen lisätään yksi etunolla eli viitenumero on 012345 + laskennallinen tarkistenumero.   Jos määritykseen mukaan otetaan myös asiakasnumero mukaan, eli viitenumeron määrityksen ollessa esimerkiksi LLLLAAAA eli neljä kappaletta laskunumeroita ja neljä kappaletta asiakasnumeroita. Ja kuvitellaan että laskunumeroksi syötetään 1234 ja asiakasnumero on esimerkiksi 9999 niin viitenumero muodostuu 12349999 + laskennallinen tarkistenumero.   Asiakasrekisterissä on myös kenttä Ulkoiselle asiakasnumerolle ja ulkoinen asiakasnumero saadaan mukaan viitenumerointiin K-kirjaimella. Eli esimerkiksi viitenumeron ollessa LLLLKKKK ja laskunumero on 1234 ja ulkoiseksi asiakasnumeroksi määritelty 2222 niin viitenumero on 12342222 + laskennallinen tarkistenumero.   Viitenumerossa voidaan käyttää myös kiinteitä numeroita, eli jos kaikki viitenumerot halutaan aloitaa esimerkiksi numerosarjalla 1000 ja siihen perään laskunumero niin viitenumeroksi voidaan tällöin määritellä 1000LLLL. Ja kun laskunumero on esimerkiksi 1234 niin silloin viitenumero muodostuu 10001234 + laskennallinen tarkistenumero.   HUOM! Reskontravahtiin lähetettävien laskujen viitenumeroon ei pysty vaikuttamaan, vaan silloin viitenumeron muoto määrittyy heidän vaatimusten mukaisesti. Silloin viitenumero on 99085AAAAALLLLLLLLLT, jossa A= toimeksiantajan tunniste, ja L= laskunumero ja T tarkiste.  

Pankkiverkkoyhteys pitää aktivoida ennen kuin laskuja voi lähettää tai vastaanottaa pankkiverkosta.

Näin luot laskun uudessa palvelussa:     1. Mene Laskut-välilehdelle ja klikkaa “Uusi lasku”. Valitse asiakas tai luo uusi. 2. Valitse asiakas asiakaskortistosta tai kirjoita asiakkaan nimi vapaasti kenttään.      3. Jos valitsit asiakkaan kortistosta, ilmestyy laskulle myös asiakkaan muut tiedot. Jos taas kirjoitit vapaasti asiakkaan nimen, tulee sinun syöttää laskulle myös muut asiakasta koskevat tiedot. 4. Automaattinen maksuehto on määriteltävissä asiakaskohtaisesti asiakaskortistossa. Eräpäivää voidaan kuitenkin muuttaa myös laskun luonnin yhteydessä niin asiakaskortistossa olevan asiakkaan kohdalla, kuin vapaasti kirjoitetun asiakkaan kohdalla. 5. Jos haluat päivätä laskun tulevaisuuteen, voit määrittää laskun lähetettävän vasta laskun päiväyksen mukaisesti. Voit myös lähettää laskun heti, vaikka se olisikin päivätty tulevaisuuteen. 6. Kirjoita saate selventämään laskun sisältöä.     7. Valitse nimike tuotekortistosta tai lisää laskulle tuote kirjoittamalla tuotteen nimi. 8. Voit lisätä alennuksen Ale%-kentässä. Lue tarkempi ohje>>     9. Tuoterivin oikeassa laidassa olevan sinisen painikkeen avulla saat laskulle näkyviin myös tuotekoodin. Painikkeen avulla avautuu myös kenttä, johon voit kirjoittaa lisätietoa tuotteesta.    10. Tarkista ja esikatsele laskua ennen lähettämistä. Tekemäsi muutokset tallentuvat reaaliajassa oikealla näkyvälle laskulle. Kätevää!   Tallenna ja lähetä kaikissa muodoissa!  

Hyvityslasku on lasku, jolla voidaan hyvittää jokin tietty osa laskusta. Tällaisella osittaisella hyvitystilanteella voidaan tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, jossa ostaja on reklamoinut tuotteen tai palvelun laatua, ja tästä johtuen osapuolet ovat neuvotelleen hinnan alennuksen.   Vaihtoehtoisesti hyvityslaskulla voidaan hyvittää koko lähetetty lasku. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteessa, jossa lasku on lähtenyt virheellisesti tai virheellisillä tiedoilla.   Hyvityslaskun saat tehtyä laskuhallinnasta alkuperäisen laskun kautta.    Klikkaa laskuhallinnassa alkuperäistä laskuriviä niin, että sen tarkemmat tiedot avautuvat. Valitse tämän jälkeen oikealle avautuvista painikkeista " Hyvityslasku".      Tämän jäkeen ohjelma luo automaattisesti alkuperäisestä laskusta miinusmerkkisen kopion, joka aukeaa laskun kirjausnäkymään.     Laskun rivejä, nimikkeiden määriä ja summia ym tietoja saa tässä kohtaa tarvittaessa vielä muutettua, jos tarve on esimerkiksi hyvittää vain osa laskusta.    Kun laskulla olevat tiedot ovat oikein, voi laskun normaaliin tapaan tulostaa tai lähettää.     Laskun tyyppi on laskutulosteella Hyvityslasku, ja Saate-kohtaan muodostuu automaattisesti teksti, joka kertoo alkuperäisen laskunumeron, johon hyvitys kohdistetaan.   Katso tarvittaessa myös ohje siitä, miten saat hyvityslaskun pois avoimista laskuista: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Miten-saan-hyvityslaskun-pois-avoimista-laskuista/ta-p/312005

Miksi Visma Pay verkkomaksut? Kun tarjoat asiakkaallesi mahdollisuuden maksaa laskunsa helposti, niin se myös nopeuttaa lähettämäsi laskun maksua ja siten myös kassavirtaasi. Valitettava tosiasia on myös se, että sähköpostilaskut hukkuvat usein viestihistoriaan ja maksu saattaa sen myötä unohtua. Kun Visma Pay verkkomaksutapa on heti laskun tarkastelussa tarjolla, niin asiakkaasi myös maksaa laskunsa varmemmin. Miten saat Visma Pay verkkomaksutavat käyttöösi? Verkkolaskut.fi asetuksista löytyy Visma Pay verkkomaksujen hakemuslomake. Täytä lomake ja lähetä se Visma Paylle, niin hakemuksesi käsittelyn jälkeen palvelu aktivoituu käyttöösi. Huomioithan, että Visma Pay on maksuliiketoimintaa, joten sitä seuraa Finanssialan keskusliiton määrittämät tiukat vastuut ja velvoitteet. Tämän myötä hakemuksessa kysytään asioita, jotka Visma Pay edellyttää asiakkaan tuntemiseksi. Tarkemmin voit tutustua Visma Payn lakisääteiseen valvontaan ja asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn täällä.    Miten asiakkaasi voi maksaa laskusi Visma Payllä? Lasku toimitetaan asiakkaasi sähköpostiin, josta asiakas pääsee avaamaan lähettämäsi laskun. Asiakkaallasi on valittavana useita erilaisia maksutapoja, kuten esimerkiksi korttimaksut, Mobile Pay ja perinteiset verkkopankkimaksutavat. Miten raha tilitetään sinulle? Kun asiakas maksaa Visma Pay verkkomaksutavoilla, niin raha siirtyy Visma Payn asiakasvaratilille. Visma Pay puolestaan tekee sinulle koontitilityksen ja saat toteutuneista maksuista raportit Visma Pay kauppiaspalvelusta. Miten hallitsen, että kenelle tarjotaan Visma Pay verkkomaksuja? Kun Visma Pay on käytössä Verkkolaskut.fi palvelussa ja lasku lähetetään sähköpostilla, niin oletuksena kaikille asiakkaillesi tarjotaan Visma Payn maksutapoja. Voit kuitenkin hallita asiakaskohtaisesti sitä, että tarjotaanko Visma Payn maksutapoja laskullasi vai ei. Löydät asiakasrekisteristä asetuksen, jolla estät maksutapojen käytön asiakaskohtaisesti.

Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleensä myyjä. Rakennusalan käännetty verovelvollisuus tarkoittaa sitä, että tiettyjen rakentamispalvelujen arvonlisäverosta vastaa rakentamispalvelun ostaja eikä myyjä. Silloin ostajan pitää laskea ja maksaa arvonlisävero. Rakentamispalvelujen arvonlisävero on 24 % eli niistä pitää maksaa alv yleisen verokannan mukaan. Lisää aiheesta voit lukea Verohallinnon sivuilta.    Käännetty verovelvollisuus otetaan käyttöön asiakaskohtaisesti asiakaskortilta.  Kun käänteinen ALV otetaan käyttöön, tulee asiakastietoihin täydentää myös ALV-tunnus.       Kun käännetty ALV on valittuna, asiakkaalle käytetään käännettyä verovelvollisuutta (Rakentamispalvelujen myynti). Kun Käännetty ALV-asetus on valittuna, tulee asiakkaan laskulle oletuksena veroton kirjaustapa ja laskulle lisätään automaattisesti merkintä käänteisestä ALV:stä. Laskun kirjaustapaa on edelleen mahdollista vaihtaa tarvittaessa laskua luodessa.    Jos laskutulosteena on tilisiirto, on teksti asiakastietojen alapuolella. Jos laskutulosteena on perinteinen malli, on teksti laskun alalaidassa:

Reskontravahti on Visma Amilin tarjoama palvelu. Reskontravahti automatisoi myyntireskontran maksuvalvonnan. Automatisoitu maksuvalvonnan prosessi parantaa yrityksesi kassavirtaa ja maksuvalmiutta. Palvelu sisältää automaattisen maksuvalvonnan, maksuhuomautusten lähettämisen ja perintätoimenpiteet.    Veloitamme laskun lähetyksestä reskontravahtiin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Visma Amili voi veloittaa erikseen esimerkiksi toimeksiannon peruuttamisesta. Reskontravahdin käyttöönotto Pääset reskontravahdin ohjattuun käyttöönottoon kohdasta Lisäpalvelut -> Reskontravahti -> Aloita käyttöönotto.    Ohjelma täyttää tarvittavat tiedot (Yrityksen tiedot, Laskutustiedot, Yhteystiedot) lomakkeelle automaattisesti yrityksen tietojen perusteella, mutta voit tarvittaessa muuttaa tietoja. Yhteystietojen täyttämisen jälkeen valitse Ota käyttöön. Ennen kuin saat palvelun käyttöösi, tulee sinun täyttää vielä tunnistautumislomake. Tämän voit tehdä joko sähköpostiisi tulleen linkin kautta, tai suoraan ohjelmassa olevasta linkistä. Tunnistautuminen tapahtuu Visma Sign -palvelun kautta, henkilökohtaisten pankkitunnusten avulla.  Laskun siirto Maksuvalvontaan Kun Reskontra-vahti on käytössä, laskut siirretään maksuvalvontaan. Vain sellaiset laskut, joiden valuuttana on euro, voidaan siirtää. Maksuvalvontaan ei siirretä Käteinen-maksuehdolla luotuja laskuja eikä hyvityslaskuja. Laskulle tulee siirtoteksti ja Visma Amilin asiakasvaratili pankkitiliksi. Huom! Vain käyttöönoton jälkeen luodut laskut siirretään maksuvalvontaan! Lasku siirretään maksuvalvontaan 15 min sisällä laskun lähetyksestä asiakkaalle. Laskunumeron muuttaminen on estetty reskontravahdin ollessa käytössä. Asiakkaan kaikki osoitetiedot ovat pakollisia, kun maksuvalvonta on käytössä.  Asiakaskortille on lisätty toiminto Reskontravahdin esto. Jos asiakaskortilla on reskontravahdin esto käytössä, ei laskua siirretä maksuvalvontaan. Huom! Maksumuistutuksia ei voida luoda verkkolaskut.fi-palvelussa, jos lasku on maksuvalvonnassa. Laskuilla, joilla on perintäesto voidaan edelleen tulostaa/lähettää muistutuksia verkkolaskut.fi-palvelun kautta. Laskun tulostus ei ole mahdollista ennen kuin lasku on lähetetty asiakkaalle/maksuvalvontaan.  Suorituksien nouto ja kirjaus, laskun status Kun maksuvalvonnassa olevalle laskulle saadaan koko suoritus, lasku siirtyy valmiiksi. Laskuun tullessa osasuoritus, lasku siirtyy osasuoritetuksi. Kun käytetään oikaisulajia Korko, tulee verkkolaskut.fi-palveluun oma suoritus, jonka suoritussumma on 0. Suoritukset noudetaan tasatunnein 4h välein, sekä kuluvan päivän, että edellisen päivän tiedot. Suorituksia ei noudeta klo 22-05 välillä. Suorituslistaukseen on lisätty oma Suoritustyyppi maksuille, jotka tulevat Reskontravahdin kautta.   Suorituksen/osasuorituksen kirjaamisesta verkkolaskut.fi-palveluun tulee maksuvalvontaan ohisuoritus. Luottotappiokirjauksesta ja hyvityslaskun kohdistamisesta menee tieto maksuvalvontaan.  Mikäli asiakas maksaa Visma Payn kautta, tulee suoritus Visma Paylta. Verkkolaskut.fi-palvelu lähettää näistä ohisuorituksen maksuvalvontaan.   Laskun status (Esim. Odottaa maksua, Huomautettu, Perinnässä) näytetään laskulistauksen laskukortilla. Suoritukset noudetaan 4h välein tasatunnein,  ja toimeksiantojen tilat 15min yli. Toimeksiannon tiedot ja tila Toimeksiannon tiedot-painikkeesta avautuu tarkemmat tiedot toimeksiannosta. Laskun eräpäivää voidaan siirtää, ja toimeksianto päättää. Myös toimeksiannon tapahtumat ovat nähtävissä tarkemmin. Myös viestittely Visma Amili Oy:n kanssa toimeksiantoon liittyen on mahdollista.   Noja Rahoitus Palvelussa on mahdollista ottaa käyttöön Noja Rahoitus reskontravahdin ollessa käytössä. Noja Rahoituksen myyntilaskurahoitus auttaa pitämään kassavirtasi ennustettavana ja tasaisessa vauhdissa. Noja rahoittaa laskusta sovitun osuuden heti laskun tekohetkellä ja tilittää rahat yrityksellesi jopa samana päivänä.  Tee ensin Noja Rahoituksen kanssa sopimus, ota Noja Rahoitus käyttöön kohdassa Lisäpalvelut-Noja Rahoitus. Saat Noja Rahoitukselta sopimuksen tehtyäsi tarvittavat tiedot, jotka tulee syöttää Sopimusnumero-kenttään. Tämän jälkeen saat palvelun käyttöösi klikkaamalla Ota käyttöön-painiketta.    Huom! Reskontravahti on oltava käytössä, jotta Noja Rahoituksen käyttöönotto on mahdollista!  

Nyt voi luoda ja lähettää maksumuistutuksia Verkkolaskut.fi palvelussa. Täällä on koottu tiedot maksumuistutusten lähettämisestä, että mitä sinun tulee huomioida kun luot maksumuistutuksia yrityksille ja kuluttaja-asiakkaille.

Verkkolasku on saapunut, mutta ei näy verkkolaskut.fi palvelussa Verkkolaskut saapuvat oletuksena automaattisesti palveluun jos laskujen vastaanotto on päällä, mutta ongelmatilanteissa pystyt tekemään noudon manuaalisestikin. Eli jos huomaat että jokin ostolasku puuttuu verkkolaskut.fi tililtäsi, niin voit kokeilla seuraavaa toimenpidettä:   1. Siirry kohtaan Asetukset - Maventa asetukset 2. Klikkaa Verkkolaskut noudettu kenttää ja valitse päivämäärä, johon asti tehdään manuaalinen noutopyyntö. Eli esimerkiksi jos sinulla on lasku, joka on saapunut esimerkiksi 14.6.2020 ja se ei näy verkkolaskut.fi tililläsi, niin aseta Verkkolaskut noudettu päivämääräksi 13.6.2020 niin ohjelma suorittaa seuraavan manuaalisen haun tähän päivään asti. Päivämäärän voi asettaa reilustikin taaksepäin, esimerkiksi 1.3.2020, jolloin ohjelma tarkistaa operaattorilta kaikki tämän jälkeen saapuneet laskut. 3. Siirry seuraavaksi kohtaan Ostolaskut ja klikkaa painiketta Tarkista saapuneet ostolaskut 4. Ne laskut joita ei ole noudettu vielä, niin ne noudetaan nyt verkkolaskut.fi tilillesi  

Verkkolaskujen vastaanoton aktivoiminen Verkkolaskujen vastaanoton saat aktivoitua kohdasta Asetukset -> Maventa-asetukset -> Verkkolaskujen vastaanotto. Huomaathan, että vastaanoton aktivointi vaatii pääkäyttäjäoikeudet.     Verkkolaskuosoite ja Verkkolaskuvälittäjä ovat täytettynä automaattisesti, sillä palveluun rekisteröitymisen yhteydessä sinulle on perustettu Maventa-tili automaattisesti.   Kun laskujen vastaanotto on kytketty päälle, ohjelma noutaa laskut automaattisesti. Takautuvasti laskuja on mahdollista noutaa manuaalisesti.    Jos haluat sähköposti-ilmoituksen saapuvista verkkolaskuista, aseta sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään.   Saat myös ladattua valmiin pdf-tiedotteen verkkolaskujen vastaanotosta toimittajiasi varten. Laskujen vastaanoton sulkeminen Kun verkkolaskujen vastaanotto on ollut päällä ja sen sulkee, tulee tallennuksen jälkeen inforuutu:     Verkkolaskujen vastaanoton sulkeminen verkkolaskut.fi:stä ei siis sulje vastaanottoa Maventalta, vaan se tulee tehdä erikseen. Ilmoituksessa olevasta linkistä pääset suoraan Maventaan sulkemaan vastaanoton halutessasi myös sieltä. Tämä mahdollistaa laskujen vastaanottamisen Maventan kautta esimerkiksi johonkin toiseen ohjelmaan.   Kun laskujen vastaanotto suljetaan myös Maventalta, päivittyy tieto automaattisesti seuraavan yön aikana Tieken ylläpitämään osoitteistoon. 

1.4.2020 voimaan tulleen verkkolaskulain myötä Suomen Valtiokonttori on linjannut, että se ottaa vastaan vain verkkolaskuja, jotka ovat EU-standardin mukaisia. Mikäli asiakas ei ole erikseen vaatinut EU-standardin mukaista verkkolaskua, ei tätä tarvitse asiakaskortilta valita.   Saat valittua EU-standardin mukaisen laskun asiakaskortilta. Mene ensin Laskut -> Asiakkaat -> valitse asiakas ja muokkaa tietoja kynän kuvasta -> valitse asiakaskortilta EU-standardin mukainen lasku-kohtaan "Kyllä".     Tämän jälkeen tulee laskun kirjaukseen näkyville lisäkenttiä, joihin voidaan antaa seuraavia tietoja: Sopimusnumero, Tiliöintiviite, Työmaatunnus ja Tarjousviite.    

Voit nyt luoda maksumuistutuksia verkkolaskut.fi palvelussa. Tässä artikkelissa näytämme miten maksumuistutuksen voi laatia ja lähettää.

Verkkolaskut.fi-asiakkaiden laskutusosoitteet tulevat käyttöömme automaattisesti omasta järjestelmästänne. Laskutusosoitteen muuttaminen ja sen hallinnointi tapahtuu seuraavasti: Kirjaudu sisään  -> Asetukset -> Yrityksen perustiedot -> Laskutustiedot     Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.   Jos Käytä yrityksen tietoja-kohtaan on valittu Kyllä, ei laskutustietojen kenttiä saa muokattua. Silloin laskutustietoina toimivat sivun yläosassa olevat yrityksen perustiedot. Jos Käytä yrityksen tietoja-kohtaan on valittu Ei, saa tiedot syötettyä erikseen.     Lähetämme laskun aina ensisijaisesti verkkolaskuna mikäli se on mahdollista. Jos yritykselle ei löydy verkkolaskujen vastaanottokanavaa, lähetämme laskunsähköpostilla, mikäli sähköpostiosoite on ilmoitettu. Jos sähköpostiosotiettakaan ei ole, lähetämme laskun paperikirjeenä.   Jotta sähköpostilaatikkosi ei suodata lähettämäämme laskua roskapostiksi, suosittelemme lisäämään seuraavat lähettäjät turvalliseksi tiedettyihin lähettäjiin: invoices@maventa.com support@maventa.com noreply@maventa.com noreply@netvisor.fi

Huomaathan, että uudistuneen verkkolaskulain myötä laskulla joko postiosoite tai sähköpostiosoite on pakollinen tieto. Ilman näitä laskua ei teknisistä syistä pysty lähettämään, vaikka se toimitettaisiin verkkolaskuna.   Asiakaskortti Jos lähetät toistuvasti laskuja samalle asiakkaalle, kannattaa perustaa asiakaskortti. Asiakaskortin saa perustettua menemällä Laskut -> Asiakkaat -> Uusi asiakas.     Asiakkaan tiedoista nimi ja maa ovat pakollisia, mutta muutkin tiedot on hyvä täyttää. Huomaathan valita oikean laskutusryhmän: Yritys, EU, henkilöasiakas tai kansainvälinen.   Asiakkaan laskutustietoihin tulee asiakkaan verkkolaskuosoite. Verkkolaskuosoite on laskuttajan tai vastaanottajan osoite, jonka avulla verkkolaskut välitetään. Se on verkkolaskun osoite siinä missä postiosoite on perinteisen paperilaskun osoite. Asiakkaan verkkolaskuosoitteen voi tarkistaa verkkolaskuosoitteistosta. Usein verkkolaskuosoitteella tarkoitetaan samaa kuin OVT-tunnuksella, mutta se voi olla myös muotoa IBAN-tunnus tai Verkkopalvelutunnus. Verkkolaskuosoitteen lisäksi tulee ilmoittaa asiakkaan käyttämän operaattorin nimi. Jotta pystyt lähettämään laskuja myös pankkiverkkoon, eli sellaisille asiakkaille jotka käyttävät operaattorina pankkia, tulee aktioida pankkiverkkoyhteys. Siihen löydät tarkemmat ohjeet täältä.     Laskun tiedot Mikäli kyseessä on kertaluontoinen lasku, voi verkkolaskuosoitteen ja operaattorin kirjoittaa myös suoraan laskulle.    Asiakkaan osoitetiedot saa kirjoitettua suoraan laskun kirjausikkunassa. Tällöin asiakaskortti ei tallennu ohjelman muistiin.  

Hyvityslaskun saa pois avoimien laskujen listalta kohdistamalla sen alkuperäiseen laskuun.

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.  https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/Yleinen-arvonlisaverokanta-nousee-syyskuussa/ Ohjelmaan on nyt lisätty hintatyökalu alv-kannan muuttamiseen, jonka avulla saat uuden verokannan tuotteillesi vaivattomasti.  Oletuksena työkaluun on valittuna kaikki tuotteet, jotka ovat valitulla alv-kannalla ohjelmassa. Voit myös halutessasi määrittää itse työkalulla ne tuotteet, joille haluat päivittää uuden arvonlisäverokannan. Löydät työkalun ohjelmastasi seuraavista kohdista:  - Laskut -> Tuotteet -> ALV-muutoksen voit tehdä uudella Hintatyökalulla - Laskut -> Hintatyökalu   -Alv-muutos pitäen saman verollisen hinnan Valitsemalla toiminnon "alv-muutos pitäen verollisen hinnan," päivittää työkalu ohjelmaan uuden arvonlisäverokannan, mutta verollinen hinta pysyy samana kuin aikaisemmin. 1. Alv-muutos pitäen verollisen hinnan:  2. Nykyinen alv: 24 3. Tuleva alv: 25.5 4. Tallenna   -Alv-muutos   Valitsemalla toiminnon "Alv-muutos" saat määriteltyä valitaanko pohjahinta verottomasta vai verollisesta hinnasta. Saat myös pohjahinnan pyöristys valikosta valittua haluamasi pyöristyksen uudelle hinnalle. 1. Alv-muutos 2. Nykyinen alv: 24 3. Tuleva alv: 25.5 4. Pohjahinta: Veroton tai verollinen 5. Pohjahinnan pyöristys: Ei pyöristystä, lähin kokonaisluku, 2 desimaalia. -Pyöristys   Jos hintojen pyöristykselle on tarvetta, saa sen tehtyä valitsemalla "Hintojen pyöristys" ensimmäiseen valikkoon. 1. Hintojen pyöristys 2. Pohjahinta: Veroton tai verollinen 3. Pohjahinnan pyöristys: Lähin kokonaisluku tai 2 desimaalia HUOM! Kun olet päivittänyt uuden alv-kannan valituille tuotteille, tulee mahdollisille toistuville laskuille käydä manuaalisesti muokkaamassa uudet arvonlisäverokannat. -Toistuvien laskujen päivittäminen manuaalisesti   Toistuvat laskut saat päivitettyä kohdasta laskut -> toistuvat laskut -> muokkaa kynän kuvasta -> vaihda tuotteiden alv-kanta rivi kerrallaan. Tarkista samalla, että hinta on oikein, kun muutat alv-kantaa toistuvalla laskulla. Jos jokin meni pieleen alv-kannan päivityksessä, saat muutettua kannat takaisin vaihtamalla kannat päinvastoin hintatyökalulla.

Kohdasta Asetukset -> Laskutuksen asetukset -> Laskutuloste -> voit valita haluatko käyttää perinteistä vai tilisiirrollista laskutulostetta.    Kun valitset laskutulosteen muodoksi "Tilisiirto", saat laskutulosteelle sekä viivakoodin, että QR-koodin.   Mikäli et halua laskulle viivakoodia, voit valita laskutulosteelle perinteisen ilmeen: