Käyttövinkit

Kulut voidaan jaksottaa automaattisesti MeritPasselissa syöttämällä kulut ostolaskuina valikossa Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Luo ostolasku, kuten mikä tahansa ostolasku (ks. ohje: Ostot). Syötä tarvittavat tiedot (toimittaja, laskun päivä, eräpäivä, kirjauspäivä, laskun numero jne.) Valitse laskuriville nimikkeeksi ohjelmasta valmiina löytyvä Jaksotus -nimike. Tämä ohjaa kulut Siirtosaamiset-tilille.   Syötä Selite-kenttään haluamasi tiedot sekä täytä määrä ja a-hinta -kentät normaalisti. Tarkista, että alv-kentässä on oikea arvonlisäverokanta (ei veronalainen, 0%, 14% tai 24%).   Tallenna lasku.   Kulujen jaksotus-nimike ei välttämättä löydy vanhemmista lisensseistä, mutta sen voi tehdä tilillä 1849 muut siirtosaamiset.    Laskulle ilmestyy tallentamisen jälkeen "Jaksota kulut"-painike. Sitä painamalla pääset määrittelemään jaksotuskauden, jaksotuskausien määrän, jaksotuskauden alkamispäivän ja käytettävän kulutilin. Paina sen jälkeen "Jaksota"-painiketta. Kun jaksotus tallennetaan, ohjelma laatii jakoa vastaavat pääkirjatositteet.   Kulujen jaksotus voidaan tarvittaessa purkaa (klikkaa laskulla Poista jaksotus -painiketta) ja laatia jaksotus uudelleen.

  Arvonlisäverolain 117 §:n mukaan tavarasta tai palvelusta, jonka verovelvollinen on hankkinut tai ottanut vain osittain vähennykseen oikeuttavaan käyttöön, saadaan vähennys tehdä vain siltä osin kuin tavaraa tai palvelua käytetään tähän tarkoitukseen. Yrityksessä käytettävä prosenttiosuus voidaan määritellä ohjelman valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset.   Kaksoisklikkaa riviä ”Osittainen“ ja syötä yrityksessä käytettävä vähennysprosentti kenttään “Arvonlisäveron osittaisessa vähentämisessä käytetty osuus prosentteina“ . Ostolaskujen tallentamista varten voidaan lisätä ostonimikkeisiin (Ostot > Nimikkeet) valmiiksi oikeat alv-kannat. Kirjauksia tehtäessä voidaan sen jälkeen käyttää ALV-kentässä osittaista alv-prosenttia, jolloin ohjelma laskee arvonlisäveron vain laskun osittaisesta summasta.  Arvonlisävero kirjautuu omalle velkatillille ”Osittain vähennettävä arvonlisävero”. Jos käytettäviä osittaisia prosenttiosuuksia on useita, lisää ensin valikkoon Asetukset > Kirjanpidon asetukset > ALV-määritykset kaikki tarvittavat prosenttiosuudet. Lisää sen jälkeen tilikarttaan omat tilinsä näille osittain alvillisille kuluille ja valitse ALV-kenttään aina vastaava prosenttiosuus, josta ohjelma laskee arvonlisäveron. Tämän jälkeen tulisi myös tilejä vastaaviin ostonimikkeisiin (Ostot > Nimikkeet) lisätä ALV-kenttiin oikeat prosenttiosuudet.    

Ohjelman Premium-versiossa on toiminto ennakkolaskujen laatimiseen valikossa Myynnit > Tarjoukset. Kyseisessä valikossa voidaan tehdä tarjouksia, tilauksia ja ennakkolaskuja.   Standard- ja Pro-versiossa vastaavaa toimintoa ei ole, mutta voit tehdä ennakkolaskut tavallisten myyntilaskujen tapaan. Ennakkolasku Standard- ja Pro-versiossa   Lisää ennakkolaskua varten oma myyntinimikkeensä valikossa Myynnit > Nimikkeet. Anna nimikkeelle nimeksi “Ennakkomaksu“.     Syötä nimikkeen tietoihin:   Tyyppi: Palvelu Aktiivisuus: Myyntilaskuissa Myyntitili: Saadut ennakkomaksut (2753) ALV: 24%, 14%, 10% tai 0%   Mikäli tilikartasta puuttuu ennakkomaksujen tili (2753), lisää se valikossa Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tilikartta.     Täytä tilin tiedoissa kentät:   Tunnus: 2753 Nimi: Saadut ennakot (alv) Tilityyppi: Yksityiskohtainen Taseen/tuloslaskelman erä: Saadut ennakot ALV: 24%, 14%, 10% tai 0% ALV:n ilmoittaminen: Alv myynnistä Käytetään maksutapana: Ei käytetä maksutapana Pakollinen osasto, kustannuspaikka ja projekti: Määrittele, mikäli haluat seurata tuloja osastoittain, kustannuspaikoittain tai projekteittain     Laadi ennakkolasku samalla tavalla kuin laatisit myyntilaskun, mutta valitse Nimike-kenttään Ennakkomaksu, syötä Määrä ja A-hinta-kenttään arvonlisäveroton hinta.   Ennakkolaskun summa näkyy arvonlisäverolaskelman rivillä: Vero kotimaan myynnistä alv 24%.       Ennakkolaskun maksu   Kun ennakkolasku maksetaan, syötä maksukirjaus valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat. Lisää uusi maksutapahtuma, valitse Maksutapahtuman tyypiksi: Asiakas, valitse asiakas ja kirjaa ennakkomaksu maksetuksi laittamalla täppä valintaruutuun ko. laskun kohdalla.     Myyntilasku   Kun tavara tai palvelu on toimitettu asiakkaalle, laadi myyntilasku. Syötä laskun riveille myytävien tuotteiden/palvelujen nimikkeet ja lisää viimeiseksi nimike ”Ennakkomaksu“, syötä määrä miinusmerkkisenä ja anna hinnaksi arvonlisäveroton ennakkomaksun summa.              

Laskun tallentaminen ja lähettäminen on mahdollista, kun asiakas on tallennettu ohjelmaan. Pääset lisäämään asiakkaita klikkaamalla Myynnit > Asiakkaat > Lisää asiakas.       Asiakkaan nimi - Kirjoita henkilöasiakkaan koko nimi tai yrityksen nimi. Järjestelmä käyttää Kaupparekisterin yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) yrityshakua Asiakkaan nimi -kentässä, jolloin se saattaa löytää yrityksen tiedot myös automaattisesti nimeä kirjoittaessa.   Y-tunnus - Yrityksen Y-tunnus.   ALV - tunnus - Yrityksen ALV-tunnus.   Yhteyshenkilö - Asiakkaan tai yrityksen yhteyshenkilön nimi, joka toimii ensisijaisena kontaktina.   Maksaja - Määritä tähän kenttään, kuka asiakkaan puolesta maksaa laskut, jos se eroaa asiakkaasta. Huomioithan, että tieto maksajasta siirtyy vain laskutulosteelle, mutta lähetyksessä käytetään asiakkaan tietoja.   Lisätietoja - Mahdollisia lisätietoja asiakkaasta.   Osoite - Asiakkaan ensisijainen katuosoite.   Osoite jatkuu - Mahdolliset lisätiedot osoitteesta.   Postinumero - Asiakkaan tarkka postinumero.   Postitoimipaikka - Postitoimipaikka (kaupunki tai kunta).   Maa - Asiakkaan maa.   Puhelin - Asiakkaan ensisijainen puhelinnumero.   Puhelin 2 - Lisää toinen puhelinnumero, jos saatavilla.   Sähköposti - Asiakkaan sähköpostiosoite, johon sähköpostitse lähetettävät laskut lähetetään.   Kotisivu - Asiakkaan verkkosivujen URL-osoite.   Valuutta - Valitse tai kirjoita laskutuksessa käytettävä valuutta. Lisää valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Valuutat ohjelmaan tarvittavat valuutat valuuttamääräisten kirjausten syöttämistä varten. Ohjelmassa käytössä olevat valuutat näkyvät vasemmanpuoleisessa luettelossa (Valitut valuutat) ja kaikki maailman valuutat vasemmanpuoleisessa valikossa. Voit lisätä ohjelman valuuttaluetteloon tarvittavia valuuttoja oikeanpuoleisesta valikosta klikkaamalla valuutan edessä olevaa plus-painiketta.   Maksuaika päivinä - Maksuaika päivinä, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri maksuehtoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä.   Viivästyskorko - viivästyskorkoprosentti, mikäli haluat soveltaa asiakkaan kohdalla eri viivästyskorkoa, kuin myyntilaskun asetuksissa määriteltyä. Ohjelman Standard- ja Pro-versiossa ei ole mahdollista laskea viivästyskorkoa. Viivästyskorkoprosentti näkyy vain myyntilaskussa.   Viitenumeron perusosa - Asiakaskohtaista viitenumeron perusosa (ilman tarkistenumeroa).   Myyntilaskun kieli - Asiakkaan myyntilaskun kieli.   Pankkitiedot laskulle - Valitse laskulla käytettävä pankkitili, mikäli sinulla on useampi pankkitili ja haluat käyttää kyseisen asiakkaan kohdalla jotain tiettyä pankkitiliä.   Massalähetyksen tuloste - Ohjelman Pro- ja Premium-versioilla voit lähettää myyntilaskuja massana. Voit määritellä tähän reitin, jota pitkin kyseisen asiakkaan lasku lähetetään käytettäessä joukkolähetystä.   Verkkolaskuosoite - Syötä tähän asiakkaan verkkolaskuosoite.     EU-standardin mukainen verkkolasku -  Tämä kohta valitaan vain silloin, kun laskun vastaanottaja vaatii EU-standardin mukaisen verkkolaskun. Esimerkiksi Valtionkonttori ja jotkin yksittäiset muut kotimaiset ja ulkomaiset toimijat saattavat vaatia verkkolaskuja EU-standardin mukaisina. Tällaiset verkkolaskut pitävät normaalia laskutusta tarkempia tietokenttiä sisällään. Laskunäkymässä tai -tulosteella näitä tietoja ei näytetä, mutta tiedot menevät verkkolaskusanomalla EU-standardin mukaisesti.   Operaattori - Valitse verkkolaskuoperaattori.   OVT tunnus - Syötä OVT-tunnus, mikäli asikakkaalla on sellainen. Kyseinen kenttä ei ole pakollinen tieto verkkolaskujen lähetyksessä.   Laskun muotoilu - Ohjelman pro- ja premium-versiolla voit luoda useampia asiakaskohtaisia laskulomakkeita. Valitse tähän kenttään haluamasi laskulomake, jos haluat käyttää jotain muuta, kuin oletukseksi valittua.   Lähetemyynti on sallittu - Salli lähetemyynti vain sellaisten asiakkaiden asiakastiedoissa, jotka saavat ostaa tavaraa luotolla. Lähetteitä ja koontilaskuja voidaan laatia vain näille asiakkaille. Huom! Tämä toiminto käytössä ohjelma Pro- ja Premium-versioissa.   Teksti myyntilaskuun ennen laskurivejä - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.   Myyntilaskuun laskurivien jälkeen tulostuva teksti - Lisää tähän teksti, jonka haluat näkyvän kaikissa kyseiselle asiakkaalle tehtävissä laskuissa tai lisää pysyviin kommentteihin tallennettu valmis teksti.  

Osoitteessa https://app.passelimerit.fi/Authent/Login pääset kirjautumaan Passeli Meritiin sisään. Mikäli sinulla ei ole vielä käyttäjätiliä luotuna, pääset sen luomaan samasta osoitteesta.   1. Klikkaa linkkiä Perusta Passeli Meritin käyttäjä.     2. Avautuvasta ikkunasta pääset luomaan käyttäjätilin.   Täytä oma nimesi sekä sähköpostiosoitteesi, tutustu käyttöehtoihin, jonka jälkeen voit klikata Aloita.   3. Ohjelma ilmoittaa seuraavasti:   4. Saat sähköpostiisi seuraavan viestin:   Toimi ohjeiden mukaan ja klikkaa linkkiä sähköpostissa.   5. Linkistä pääset muodostamaan salasanan käyttäjätilillesi.        Klikkaa aktivoi ja pääset luomaan yritystä ohjelmaan. Mikäli sinut on lisätty jo ohjelmassa olevaan yritykseen, pääset suoraan kyseisen yrityksen työpöytä-näkymään ohjelmassa.  

Passeli Meritissä ei voi lisätä viivästyskorkoa maksumuistutukselle vaan viivästyskorolle laaditaan erillinen lasku. Nimike Lisää ensin myyntinimikkeisiin oma nimikkeensä viivästyskorolle valikossa Myynnit - Nimikkeet - Lisää myyntinimike. Tunnukseksi ja Nimeksi voit laittaa esim. "Viivästyskorko". Tyyppi on "Palvelu", Aktiivisuus ”Myyntilaskuissa”. Valitse myyntitiliksi tilikarttasi ”Korkotuotot”-tili ja ALV-kannaksi "Ei veronalainen". Tallenna. Mikäli haluat lisätä viivästyskorkolaskulle myös maksuhuomautusmaksun, lisää myös sille oma myyntinimikkeensä.  Myyntilaskun asetukset Määritä viivästyskoron asetukset valikossa Asetukset - Yleiset asetukset - Viivästyskoron laskennan asetukset. Voit asettaa viivästyskorkolaskulle oman etuliitteensä. Oletuksena ohjelmassa tarjotaan liitettä VI-.   Voit määritellä seuraavan viivästyskorkolaskun numeron, jonka ohjelma tarjoaa, samoin viivästyskorkolaskun eräpäivän.    Laskentakautena anna olla Vuosi, jolloin ohjelma laskee vuotuista korkoa.    Nimike-kenttään valitse aiemmin ohjelmaan lisäämäsi myyntinimike viivästyskorolle.    Voit määritellä viivästyskorkolaskun vähimmäissumman, jolloin ohjelma ei laadi viivästyskorkolaskua, jos summa alittaa kyseiseen kenttään määritetyn summan.    Päivä, josta lähtien viivästyskorkoa aletaan laskea – aseta päivämäärä, josta lähtien viivästyskorkolaskuja aletaan laskea. Esim. jos viivästyskorkolaskut on jo laskettu ja lähetetty jollain toisella ohjelmalla 31.07.2019 saakka, aseta Passeli Merittiin laskennan alkupäivämääräksi 01.08.2019. Silloin korkoa aletaan laskea tässä ohjelmassa kyseisestä päivästä lähtien.  Jos haluat lisätä viivästyskorkolaskulle maksuhuomautusmaksun, ruksi valintaruutu: Lisää viivästyskorkoon huomautusmaksu. Valitse huomautusmaksun nimike ja syötä huomautusmaksun määrä. Tallenna.  Viivästyskorkolaskun laatiminen Nyt voit laatia viivästyskorkolaskut valikossa Myynnit - Viivästyskorkojen laskenta. Syötä päivämäärä ja paina Laadi Raportti -painiketta. Viivästyskoron summaa klikkaamalla näet miten se on laskettu. Tarkista tiedot, klikkaa Esikatselu-painiketta ja ruksi valintaruudut niiden asiakkaiden kohdalta, joille haluat laatia viivästyskorkolaskut. Viivästyskorkolaskut lisätään myyntilaskujen kanssa samaan luetteloon. Tallennetulla laskulla voit katsoa viivästyskoron laskentaa klikkaamalla laskulla sinisenä näkyvää summaa. Kyseiseen laskuun voit sitten lisätä vielä mahdollisen muistutusmaksun klikkaamalla Muuta-painiketta ellet määritellyt muistutusmaksua jo viivästyskorkolaskun asetuksissa.  Viivästyskorkolaskun lähettäminen Voit lähettää viivästyskorkolaskut, kuten lähettäisit muutkin myyntilaskut sähköpostina, e-laskuna tai paperilaskuna. Painamalla Tosite MY-painiketta, näet ohjelman pääkirjaan tekemän kirjauksen.

https://www.youtube.com/watch?v=smukYUaMNxY

 https://www.youtube.com/watch?v=Vxe5ZxN0c8s

Ohjelmaan lisätyt aktiiviset tilikaudet määrittävät aikavälin, jonka sisällä kirjauksia voidaan tehdä. Voit lisätä useamman tilikauden ohjelmaan jo ennakkoon.    Pääset lisäämään uuden tilikauden: Asetukset - Kirjanpidon asetukset - Tilikaudet.     Klikkaa Lisää tilikausi.     Määrittele tilikaudelle Alku ja Loppu. Laita valinta kohtaan Aktiivinen, jos haluat tehdä jo kyseiselle kaudelle kirjauksia. Lisää uusi.     Mikäli edelliseen tilikauteen ei enää tarvitse tehdä kirjauksia, klikkaa kyseistä tilikautta tilikausien listassa ja ota valinta pois kohdasta Aktiivinen. Lopuksi Tallenna.     Mikäli kirjaukset ovat vielä edellisen tilikauden suhteen kesken, voit määritellä Tallennus sallittu kaudella päivämäärän josta lähtien kirjauksia voidaan tehdä. Jos esimerkiksi määrittelet kauden alkupäiväksi edellisen kuukauden ensimmäisen päivän, aikaisemmille kuukausille ei pysty tekemään kirjauksia. Tämä vähentää virheitä kirjausten päivämääriä syötettäessä. Huomioithan, että tilikauden tulee olla myös aktiivinen, jotta kirjauksia voidaan kyseiselle kaudelle tehdä.     Voit poistaa vain sellaisia tilikausia, joille ei ole tehty kirjauksia.          

Mittayksiköiden muunnokset   Mittayksiköiden muunnoksia voidaan käyttää Passeli Meritin Premium -versiossa. Muunnokset voidaan lisätä valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Lisää muunnosten taulukkoon mittayksiköiden väliset suhteet: Vaihtoehtoinen mittayksikkö = suhdeluku * perusmittayksikkö. Perusmittayksiköksi otetaan nimikkeen tietoihin valittu mittayksikkö. Esimerkki. Jos ohjelmassa on perusmittayksikkönä kg, mutta halutaan lisätä muunnos grammoina, muunnos lisätään ohjelman valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset Lisää uusi painikkeella. Syötä uusi mittayksikkö g (vaihtoehtoinen mittayksikkö -kenttään) ja paina Lisää uusi painiketta. Syötä yksikön nimi myös monikossa sekä halutessasi myös muilla kielillä.   Paina: Lisää uusi. Valitse vaihtoehtoiseksi mittayksiköksi g ja perusmittayksiköksi kg. Syötä suhdeluvuksi 0,001 (eli g = 0,001 kg).   Paina: Lisää uusi.   Samalla periaatteella voidaan muuntaa esim. metri senttimetreiksi, tonni 1000 kg:ksi, kori 24 pulloksi jne. Kun ohjelmaan syötetään ostolasku käyttämällä vaihtoehtoista mittayksikköä, nimikkeelle lasketaan automaattisesti varastohinta perusmittayksikössä. Jotta voidaan tehdä myyntilaskuja molemmilla mittayksiköillä (vaihtoehtoisilla ja perusmittayksiköillä), suosittelemme syöttämään myyntihintojen taulukkoon myyntihinnat molemmilla mittayksiköillä (Asetukset > Yleiset asetukset > Myyntihinnat ja alennukset). Silloin ohjelma osaa tarjota myyntilaskuun automaattisesti oikean hinnan.   Kokoonpanojen lisääminen varastonimikkeisiin 1. Varastonimikkeet Syötä ensin kaikki tarvittavat raaka-aineet valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisää varastonimike. Käytä raaka-aineiden nimikkeiden tiedoissa seuraavia tilejä: Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu samaan tuloslaskelman erään kuuluva myyntitili. Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1501 – Aineet ja tarvikkeet“ Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “4003 – Raaka-ainekulut“. Voit lisätä kyseisen tilin tuloslaskelman “Ostot tilikauden aikana“ / “Aine- tarvike- ja tavaraostot“ -erään. 2. Puolivalmisteet ja lopputuotteet Ennen kokoonpanojen syöttämistä ohjelmaan kannattaa lisätä mittayksiköiden muunnokset valikkoon Asetukset > Yleiset asetukset > Mittayksiköiden muunnokset. Jos esimerkiksi ostatte raaka-aineita kiloina (kg), mutta kokoonpanossa (reseptissä) haluatte käyttää grammoja (g), tulee ohjelmaan lisätä vastaava muunnos. Mikäli kokoonpanoissa (resepteissä) halutaan käyttää puolivalmisteita, jotta olisi helpompi koota lopputuotteita, tulee varastonimikeluetteloon lisätä ennen valmistuotteiden syöttämistä puolivalmisteet. Esimerkki. Puolivalmiste on piirakkataikina ja lopputuote “Lihapiiras“ tai “Kinkkupiiras“, jossa käytetään samaa piirakkataikinaa. Lisää puolivalmisteen nimike valikossa: Varasto > Nimikkeet > Lisäävarastonimike. Käytä varastonimikkeissä, joihin on lisätty kokoonpanoja (reseptit), seuraavia tilejä:   Myyntitili – “3010 – Myynti 24%“ tai muu itse lisäämäsi myyntitili. Varastotili – muuta ohjelman oletustilinä tarjoama varastotili. Tilin tulee olla “1521 – Valmiit tuotteet“ Myyntikustannustili – muuta ohjelman tarjoama oletustili. Tilin tulee olla “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ tai muu samaan tuloslaskelman erään (Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos) itse lisäämäsi tili. Voidaan esim. lisätä tilikarttaan erilliset tilit “Myydyt valmiit tuotteet omakustannushintaan“ ja “Varastoon otetut valmiit tuotteet omakustannushintaan“. Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon – “3600 – Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“ -tiliä tarjotaan oletustilien asetuksista. Eli oletustilien asetuksissa tulee olla valittu “Valmiin tuotannon siirto tuotevarastoon“ -kenttään tili “Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos“. Valmiin tuotteen varastoontulon tili näkyy varastonimikkeen tiedoissa silloin, kun nimikkeeseen on lisätty lopputuotteeseen tarvittavat ainesosat. Erilaiset kokoonpanot lisätään varastonimikkeen tiedoissa Lisää kokoonpano -linkin kautta. Ainesosiksi voidaan valita sekä ns. puolivalmisteita (kokoonpanoja) että tavallisia varastonimikkeitä. Valitse ainesosalle tarvittaessa vaihtoehtoinen mittayksikkö. Nimikeluetteloon on lisätty sarake, josta näkee mitkä nimikkeet ovat kokoonpanoja ja mitkä eivät.   Lisää samalla tavalla oma nimikkeensä myös lopputuotteelle. Esimerkiksi Lihapiirakka. Lisää lopputuotteelle resepti (kokoonpano) painamalla: Lisää kokoonpano   Raaka-aineiden osto   Kun ostat raaka-aineita varastoon, lisää ne ostolaskuina, jolloin varaston arvo päivittyy automaattisesti. Syötä ostolaskut valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. Käytä laskuriveillä varastonimikkeitä. Kun lasku on lisätty, näet varastosta löytyvät tuotteet ja niiden määrät varastoraportilla: Varasto > Varastoraportti. Lopputuotteiden lisääminen varastoon   Lisää lopputuotteet varastoon varastotapahtumana valikossa: Varasto > Varastotapahtumat > Lisää varastotapahtuma. Valitse tositteen tyypiksi: “Tuotteen kokoonpano“ Valitse tositteen riveille aiemmin nimikeluetteloon lisätyt kokoonpanot. Riveille lisätään automaattisesti myös ainesosat, jotka sisältyvät kokoonpanoon ja jotka kirjataan tositetta tallennettaessa automaattisesti varastosta kuluksi. Jos lopputuotteeseen on käytetty myös puolivalmisteita, varastotapahtuman riveillä esitetään myös kyseisten tuotteiden ainesosat. Siten lopputuotetta varastoon lisättäessä kirjataan varastosta kuluksi aina ns. “alimman tason“ ainesosat, jotka eivät ole itse kokoonpanoja. Puolivalmisteita eli kokoonpanoja, jotka sisältyvät jonkun toisen tuotenimikkeen kokoonpanoon, ei ole mahdollista ottaa varastoon, sillä puolivalmisteen ainesosat kirjataan varastosta kuluksi aina silloin, kun valmis tuotanto otetaan varastoon. On mahdollista tarvittaessa muuttaa kokoonpanojen määriä sekä lisätä lisärivejä (eli täydentää reseptiä). Nimikkeen tiedoissa kokoonpanoa (reseptiä) ei tällöin muuteta. Mikäli jotain ainesosaa tai puolivalmistetta ei sillä kertaa käytetä kokoonpanossa, määräksi syötetään 0. Nimikkeen tiedoissa määriteltyjä ainesosia ei saa poistaa varastotapahtuman riveiltä. Mikäli kokoonpanoa varastoon siirrettäessä ei varastossa ole riittävästi ainesosia, ohjelmassa näkyy kyseinen määrä punaisena. Se on käyttäjälle merkki siitä, mutta tosite voidaan silti tallentaa. Kun puuttuvat määrät syötetään ohjelmaan myöhemmin, varaston omakustannushintaa uudelleen laskettaessa löydetään lopputuotteelle uusi omakustannushinta. Tee tuotteiden omakustannusarvon uudelleen laskenta valikossa: Varasto > Omakustannusarvon uudelleen laskenta. Jos käyttäjä muuttaa varastotapahtumassa varastoon siirrettävien lopputuotteiden määriä, myösainesosien määrät lasketaan automaattisesti uudelleen. Mutta jos käyttäjä itse muuttaa itse käsin ainesosien määriä (esimerkiksi jos reseptiä on muutettu väliaikaisesti), kyseisen kokoonpanon määriä muutettaessa lasketaan ainesosien määrät uudelleen käyttäjän muuttamien määrien mukaan, ei siis nimikkeen tiedoissa määritellyn kokoonpanon mukaan. Varastomäärän uudelleenlaskenta kannattaa tehdä vähintään kerran kuussa valikossa: Varasto > Varastomäärän uudelleenlaskenta. Lopputuotteiden (kokoonpanojen) myynti   Myyntilaskuissa voidaan käyttää nimikkeitä, joihin on lisätty kokoonpanoja. Lopputuotteita myytäessä kirjataan kokoonpanot automaattisesti varastosta pois. Kokoonpanon sisältämiä ainesosia ei kirjata pois varastosta. Pääkirjakirjauksessa löydetään lopputuotteelle omakustannushinta ja myyntitulokirjauksen yhteydessä laaditaan automaattisesti lopputuotteen varastosta otto- kirjaus.    

Ohjelmaan on mahdollista lisätä rajaton määrä yrityksiä kaikilla ohjelman maksetuilla lisenssiversioilla.    1. Klikkaa kolmesta pisteestä, jotka löydät ohjelman vasemmasta yläkulmasta.   2. Klikkaa Lisää yritys.     3. Täytä yrityksen tiedot näiden ohjeiden avulla: https://community.visma.com/t5/Kayttovinkit/Yrityksen-perustaminen-Passeli-Merittiin/ta-p/610926   Lisätty yritys veloitetaan seuraavassa mahdollisessa kuukausittain laskutettavassa laskussa.  

1. Aloita - tai jatka siitä mihin jäit   Jos et ole vielä luonut käyttäjätiliä, voit tehdä sen osoitteessa www.passeli.fi. Valitse koekäyttö tai suoraan sopivin versio yrityksesi tarpeisiin:   Standard sopii kevyempään käyttöön ja perustarpeisiin Pro mahdollistaa mm. useamman käyttäjän ja toistuvat laskut Premium kattavin kokonaisuus, kaikki ominaisuudet mukana 💡 Koekäytön aikana kannattaa testata muutama oikea prosessi alusta loppuun, jolloin havaitset nopeasti, mitä tarvitset oikeassa käytössä.   Jos olet jo ehtinyt kokeilla Passeli Meritiä, tarkista tässä vaiheessa:   että perustiedot (esim. yrityksen nimi, Y-tunnus ja tilikausi) ovat kunnossa ja että käytössäsi on sellainen lisenssitaso, joka palvelee yrityksesi toimintaa parhaiten Jos nämä asiat on jo hoidossa, voit hypätä suoraan kohtaan 4. Lisää käyttäjät ja roolit.   2. Syötä yrityksen perustiedot   Kun käyttäjätunnus on luotu ja olet kirjautunut sisään, avautuu ohjelmaan yrityksen lisäysikkuna. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan yritysmuoto, joka määrittelee ohjelmassa käytettävän tilikartan. Yritysmuotoa ei voi vaihtaa myöhemmin.    Täytä seuraavat tiedot huolellisesti:   Yrityksen nimi ja Y-tunnus Yritysmuoto Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) Tilikauden alku ja loppu ALV-velvollisuus 💡 Pienetkin virheet perustiedoissa voivat näkyä mm. virheellisinä laskuissa tai väärin muodostuvina ALV-raportteina. Täsmällisyys tässä vaiheessa helpottaa jatkoa huomattavasti.   3. Valitse tilikartta huolellisesti   Yritysmuodon valinnan yhteydessä ohjelma luo automaattisesti tilikartan, eli joukon tilejä, joita käytetään kirjanpidossa. Tilikartta toimii pohjana kirjanpidolle, mutta sitä voi ja kannattaa tarvittaessa muokata.   Voit esimerkiksi: lisätä uusia tilejä liiketoimintasi tarpeisiin nimetä tilejä selkeämmin tai omalla tavallanne asettaa tarpeettomia tilejä ei-aktiivseksi Jos siirryt Passeli Meritin käyttöön kesken tilikauden, tässä vaiheessa syötetään myös alkusaldot kirjanpitoon. Näin ohjelma tietää, missä mennään taloudellisesti ennen kuin ohjelmaan tallentuu uutta dataa.   💡 Tilikartan muokkauksen ja alkusaldojen syötön voi tehdä itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa. Tärkeintä on, että lähtötiedot vastaavat todellisuutta.   4. Lisää käyttäjät ja roolit   Passeli Meritissä voit hallita, kuka pääsee käsiksi mihinkin osaan järjestelmää. Tämä on erityisen tärkeää, jos teillä on useampi käyttäjä, kuten kirjanpitäjä, myynti- tai muu taloushallinnon vastuuhenkilö. Pro- ja Premium-versioissa voit lisätä useita käyttäjiä ja hallita heidän käyttöoikeuksiaan helposti.   Aloita lisäämällä käyttäjät ja määritä heille selkeät roolit:   Pääkäyttäjä – pääsy kaikkiin toimintoihin Kirjanpitäjä – pääsy kirjanpitoon ja talousraportteihin Myyjä – pääsy laskutukseen ja asiakashallintaan Lukuoikeudet – vain raporttien ja tietojen lukeminen ilman muokkausoikeuksia   💡 Käyttäjärooleja voi muokata myöhemmin tarpeen mukaan. Aloita siis pienin oikeuksin ja laajenna käyttöoikeuksia tarvittaessa.   5. Lisää pankkitilit   Jotta pääset aloittamaan maksuliikenteen sujuvasti, syötä yrityksesi pankkitiedot Passeli Meritiin. Tämä mahdollistaa maksuaineiston muodostamisen, jonka voit lähettää pankkiin omaa verkkopankkiasi käyttäen.   Pankkitilejä pääset lisäämään Maksutapahtumat-valikossa, kohdassa Pankit.   Syötä IBAN-tilinumero ja muut tarvittavat pankkitiedot Lisää tarvittaessa useampia tilejä, jos yritykselläsi on useita pankkitilejä Aktivoi pankkiyhteyden käyttö  💡 Maksuaineistojen muodostaminen ohjelmassa nopeuttaa maksujen käsittelyä ja auttaa pitämään kirjanpidon ajantasaisena.   6. Aloita laskutus   Jotta pääset nopeasti alkuun laskutuksessa ja raportoinnissa, kannattaa lisätä valmiiksi asiakas- ja nimiketiedot. Näin kaikki tarpeellinen löytyy napin takaa heti tarpeen tullessa!   Lisää asiakkaat yhteystietoineen asiakasrekisteriin Syötä nimikkeet eli tuotteet tai palvelut nimikerekisteriin Voit ryhmitellä asiakkaita ja nimikkeitä tarpeen mukaan 💡 Jos siirryt toisesta ohjelmasta, voit tuoda asiakas- ja nimiketiedot helposti Excel-tuonnilla.   7. Tee ensimmäinen lasku   Kun asiakastiedot ja nimikkeet ovat valmiina, pääset luomaan ensimmäisen laskun.    Valitse asiakas ja lisää laskulle nimikkeet Tarkista laskun päiväys, eräpäivä ja maksuehdot Lisää tarvittaessa viitteet, selitteet ja muut lisätiedot 💡 Verkkolaskutus kannattaa ottaa käyttöön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä yhä useampi yritys edellyttää verkkolaskuja yhteistyökumppaneiltaan.   8. Seuraa myyntiä ja kirjanpitoa   Kun laskut lähtevät liikkeelle, ohjelma alkaa samalla kerryttää kirjanpitoaineistoa. Myyntien seuraaminen onnistuu helposti ohjelman raporttien ja näkymien kautta.   Tarkastele myyntiraportteja Seuraa tuloja ja ALV-tietoja Pidä kirjanpito ajan tasalla joko itse tai yhdessä kirjanpitäjän kanssa 📊 Ohjelma kokoaa taustalle automaattisesti kirjanpidon tapahtumia, mutta vastuullinen yrittäjä seuraa säännöllisesti, että kaikki näyttää oikealta.   💡 Voit antaa kirjanpitäjälle oman käyttäjätunnuksen (Pro- ja Premium-versiot), jolloin hän pääsee käsiksi tietoihin suoraan ohjelmasta.   9.Pysy ajan tasalla – hoida viranomaisvelvoitteet   Passeli Merit helpottaa myös viranomaisilmoitusten hoitamista, kun tiedot ovat alusta asti kunnossa. Kun olet syöttänyt oikeat perustiedot ja kirjanpito on ajan tasalla, voit hyödyntää ohjelman valmiita raportteja.   ALV-ilmoitus on helppo tehdä, kun verokauden tiedot on kirjattu oikein Tilinpäätökseen valmistautuminen helpottuu huomattavasti, kun perusasiat ovat kunnossa Raportit voi tallentaa ja jakaa suoraan kirjanpitäjälle tai tarvittaessa tulostaa 📢 Ohjelma ei lähetä viranomaisilmoituksia automaattisesti. Käyttäjän vastuulla on huolehtia, että ne tehdään ja lähetetään ajallaan.   💡 Tee rutiiniksi tarkistaa kuukauden tai kvartaalin päätyttyä, että kaikki laskut ja ostot on kirjattu, näin raportit ja ALV-laskelmat ovat aina oikein.     10. Hyödynnä tukimateriaalit ja asiakastuki   Passeli Merit tarjoaa kattavat tukimateriaalit ja asiakastuen, jotka ovat apunasi aina, kun tarvitset neuvoja tai kohtaamisia pulmatilanteissa.   Tutustu käyttöohjeisiin ja videoihin Ota yhteyttä asiakastukeen sähköpostitse, chatissa tai puhelimitse tarvittaessa  💡 Nyt sinulla on työkalut taloushallinnon sujuvaan hoitoon Passeli Meritillä. Muista, että pienin askelin rakennat vahvaa pohjaa yrityksesi menestykselle.

Passeli Meritin Premium-versiossa voi laatia ja lähettää ostotilauksia toimittajille valikossa: Ostot > Ostotilaukset. Ostotilauksesta voi laatia ostolaskun, kun sen tilaksi on määritelty ”Vahvistettu”.   Asetukset Ostotilausten numerointi Ostotilausten numerosarjan ja etuliitteen voi halutessaan määritellä valikossa: Asetukset > Yleiset asetukset > Numerosarjat.   Seuraava ostotilauksen nro – ostotilauksissa tehtyjen tositteiden numerointi eroaa oletusarvoisesti myyntilaskujen numeroinnista. Voit määritellä ostotilaukselle numerosarjan. Ostotilauksen etuliite – etuliite, joka lisätään ostotilauksen numeron eteen. Voit määritellä ostotilauksille etuliitteen, esim. OT-. Tallenna tekemäsi muutokset. Sähköpostiasetukset Valikossa Asetukset > Yleiset asetukset > Sähköpostiasetukset voit katsella, lisätä tai muuttaa olemassa olevia sähköpostiviestien tekstejä. Ohjelman alkuasetuksissa on valmiina oletusteksti ostotilauksen lähetystä varten. Voit halutessasi muokata tekstiä tai lisätä uusia.   Sähköpostiasetuksiin lisätty sähköpostiosoite ja “Oletuksena käytettävä teksti“ -sarakkeessa valittu viesti tulee ostotilausta lähetettäessä lähettävän viestin esinäkymään. Voit tarvittaessa muokata viestiä tai valita toisen oletusviestin ennen kuin lähetät asiakirjan asiakkaalle. Uusi oletusviesti ja viestien muokkaus Ohjelmaan on lisätty erilaisia oletusviestejä asiakirjojen sähköpostilla lähettämistä varten. Asiakirjan nimellä voi erottaa eri sähköpostiviestit toisistaan ja Asiakirjatyyppi määrää missä tositelajissa viestiä käytetään. Sähköpostiasetuksissa voidaan myös lisätä omia tekstejä klikkaamalla Uusi oletusviesti -painiketta.   Olemassa olevia tekstejä voidaan muuttaa klikkaamalla oletusviestiä.   Oletusviesteissä voidaan lisätä tekstin sisään muuttujia. Voit valita muuttujaksi yrityksen nimen, asiakirjan numeron tai tarjouksissa linkin asiakirjaan. Sähköpostiasetusten oletusviestiin merkityt muuttujat korvataan muuttujasta riippuen joko asiakirjan numerolla tai yrityksenne nimellä. Online-linkin avulla toimittaja voi avata ohjelmasta lähetetyn ostotilauksen linkin kautta ja antaa teille palautetta tilauksesta suoraan asiakirjassa (vahvistaa tai hylätä ostotilauksen ja lisätä kommentteja). Sen tuloksena ostotilauksen tila muuttuu ohjelmassa automaattisesti (Vahvistettu, Hylätty tai Saapunut kommentti) ja ostotilauksen vastaanottaja näkee tilan ohjelman Ostotilusten-luettelossa (Ostot > Ostotilaukset). Käytä Online-linkkiä vain tarjouksissa käytettävissä oletusviesteissä. Online-linkki ei avaudu muiden tositetyyppien oletusviesteissä. Oletusviestin voi lisätä myös englannin-, ruotsin- tai vironkielisenä sellaisille asiakkaille, joiden myyntilaskun kieli on englanti, ruotsi tai viro. Ostotilauksen laatiminen Ostotilauksia voi laatia ja lähettää toimittajille valikossa: Ostot > Ostotilaukset.   Lisää uusi ostotilaus klikkaamalla Lisää ostotilaus -painiketta.   Täytä avautuvaan ikkunaan tarvittavat tiedot.   Toimittaja – valitse ensin toimittaja, jolle haluat lähettää ostotilauksen. Voit myös lisätä uuden toimittajan tätä kautta. Päivämäärä – ostotilausta laadittaessa ohjelma antaa automaattisesti asiakirjan päivämääräksi kuluvan päivän. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Viimeinen voimassaolopäivä – päivämäärä muodostuu automaattisesti 14 päivää ostotilauksen päivämäärästä. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Toimituspäivä – syötä halutessasi tavaran tai palvelun toimituspäivä. Ostotilausnumero – muodostuu automaattisesti asetuksiin määritellystä seuraavasta vapaasta numerosta ja etuliitteestä. Tätä voidaan tarvittaessa muuttaa. Dimensiot – ostotilaukselle voidaan määritellä osasto, projekti tai kustannuspaikka, mikäli nämä on määritelty asetuksissa (Asetukset > Dimensiot). Liitteet – voit lisätä ostotilaukseen liitteitä. Kaikki tiedostomuodot sopivat (PDF, JPG, PNG, DOC, XLS ym.). Lisää liitteet klikkaamalla paperiliittimen kuvaketta tai raahaamalla liite hiirellä ostotilauksen päälle. Liite näytetään esikatselukuvassa. Liitteen voi ladata koneelle painamalla paperiliittimen kuvaketta. Jos asiakirjaan on lisätty liitetiedosto, asiakirjaa sähköpostitse lähetettäessä otetaan mukaan myös liite. Jos liitettä ei haluta lähettää asiakirjan mukana sähköpostitse, tulee tarjous lähettää ensin ja lisätä vasta sen jälkeen tarjoukseen liitetiedostot. Ostotilauksen rivit – Valitse ostotilaukseen tilattavat tuotteet tai palvelut, tarkista summat ja alv. Uusi kommentti – Toimittajalle voidaan lähettää ostotilauksen mukana kommentti painamalla Uusi kommentti -painiketta. Historia -linkkiä klikkaamalla avautuu kyseistä asiakirjaa koskevien toimien ja kommenttien historia.   Tallenna ostotilaus. Ostotilauksen laatiminen tarjouksista ja tilauksista Ostotilauksen voi laatia myös Tarjousten ja Tilausten kautta valikossa Myynnit > Tarjoukset, jos esimerkiksi asiakas tekee tilauksen ja yrityksen tulee ostaa ko. tilaukseen liittyviä tuotteita toimittajaltaan. Katso tarkemmat ohjeet tarjouksen ja tilauksen laatimiseen ohjeesta: Tarjoukset, Tilaukset ja Ennakkolaskut Premium-versiossa. Nimikkeet Jos laadit ostotilauksia tarjousten tai myyntitilausten perusteella, kannattaa myyntinimikkeiden asetuksiin valita Aktiivisuus-kohtaan:Myynti- ja ostolaskuissa. Näin sinun ei tarvitse enää ostotilauksessa valita riveille nimikettä uudelleen. Avaa myyntinimikkeet valikossa: Myynnit > Nimikkeet. Tarkista myyntitili ja ostotili. Ohjelma tekee kirjaukset pääkirjaan nimikkeen määritysten perusteella.   Ostotilauksen laatiminen tarjouksen tai myyntitilauksen perusteella Avaa tarjous tai myyntitilaus valikossa: Myynnit > Tarjoukset. Tarjouksen tai tilauksen tilaksi tulee olla määritelty ”Vahvistettu”, jotta rivit voidaan kopioida ostotilaukselle.    Paina: Kopio rivit ostotilaukseen.   Ohjelma laatii uuden ostotilauksen, jossa käytetään samoja rivejä kuin tarjouksessa tai tilauksessa. Valitse ostotilaukseen toimittaja ja tarkista tilauksen päivämäärät ja numerot. Valitse mahdollisesti tarvittavat dimensiot. Huomaa, että dimensiot tulee ensin määritellä asetuksissa (Asetukset > Dimensiot). Mikäli tarjouksessa tai tilauksessa käytettiin nimikkeitä, jotka ovat aktiivisia sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa, ei nimikettä tarvitse valita uudelleen.   Jos myyntitarjouksessa tai -tilauksessa on käytetty nimikettä, joka on aktiivinen vain myyntilaskuissa, valitse ostotilauksen riveille ostonimikkeet ja tarkista ostotili. Huomaa, että Selitekentän teksti muuttuu tällöin valitun ostonimikkeen mukaiseksi selitteeksi ja se tulee ehkä muokata.    Tarkista ostotilaus hintoineen ja alveineen. Tallenna ostotilaus. Ostotilausten katselu Ostotilausten luettelossa näkyvät kaikki ostotilaukset lukuun ottamatta niitä, jotka on poistettu tai joiden pohjalta on laadittu ostolaskut. Tila-kentän suodatin näyttää oletusasetuksena ostotilausten luettelossa vain ne asiakirjat, joiden käsittely on vielä kesken.   Jos haluat katsella kaikkia laadittuja ostotilauksia, klikkaa otsikkorivillä Tila-kentässä olevaa suurennuslasin kuvaketta ja valitse sen jälkeen: Näytä kaikki. Näet tämän jälkeen listassa myös ne ostotilaukset, joista on laadittu laskut. Voit tulostaa ostotilauksesta PDF-tiedoston painamalla PDF ostotilauksen oikeassa yläkulmassa. Ostotilauksen muokkaaminen Mikäli haluat muokata ostotilausta, avaa tilaus klikkaamalla sen riviä ja paina kynän kuvaa tilauksen vasemmassa yläkulmassa. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna. Ostotilauksen lähettäminen Lähetä ostotilaus klikkaamalla kirjekuoren kuvaa tilauksen oikeassa yläkulmassa. Ostotilaus lähetetään toimittajan tiedoissa määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen.  Suosittelemme lisäämään sähköpostiasetuksissa (Asetukset > Yleiset asetukset > Sähköpostiasetukset) piilokopiokenttään oman sähköpostiosoitteesi, jotta saat viestin liitteineen itsellesi arkistoon. Passeli Merittiin ei jää sähköpostiviesteistä muita lokitietoja kuin viestin lähetyspäivämäärä.   Ostotilan tila muuttuu automaattisesti tilasta: ”Lähettämättä” tilaan: ”Lähetetty”.   Toimittaja saa ostotilauksen sähköpostiinsa. Sähköpostiviestissä on linkki, jota klikkaamalla hän voi katsella, kommentoida ja vahvistaa tai hylätä ostotilauksen. Näet toimittajan hyväksynnän, hylkäämisen tai kommentoinnin ostotilausten listalta kohdasta: Tila.   Näet ostotilauksen kommentit ja toimintojen historian avaamalla tilauksen ja painamalla Historia-linkkiä.   Ostotilauksen status Ostotilauksella oleva kohta: Tila näyttää laadittavan asiakirjan tilan: Lähettämättä, Lähetetty, vahvistettu, Hylätty, Saapunut kommentti, Lasku on laadittu osittain, Lasku laadittu tai Mitätöity. Ostotilauksen tila muuttuu automaattisesti sen mukaan, mitä tilaukselle on tehty, mutta tilan voi muuttaa myös manuaalisesti suoraan asiakirjassa klikkaamalla tilan nimitystä. Ostotilauksen status näkyy sekä ostotilausten listalla, että avaamalla tietyn ostotilauksen: Ostotilauksen tila asiakirjalla: Huomaa, että tilan on oltava ”Vahvistettu” ennen kuin voit laatia ostolaskun ostotilauksen perusteella. Seuraava toiminto -kohtaan voit tehdä itsellesi muistiinpanoja ostotilaukseen liittyen (esim. odottaa toimitusta tms.). Seuraava toiminto näkyy tarjousten luettelossa ”Seuraava toiminto”-sarakkeessa. Uusi kommentti-painikkeella voidaan ostotilaukselle lisätä kommentteja itselle muistiinpanoiksi. Näitä kommentteja ei lähetetä toimittajalle. Ostolaskun laatiminen ostotilauksen perusteella Ostotilauksesta voidaan laatia ostolasku, jolloin sen tietoja ei tarvitse syöttää enää uudelleen manuaalisesti. Ohjelma laatii kulukirjauksen pääkirjaan vasta, kun ostolasku on tallennettu. Ostolasku voidaan laatia Ostotilauksesta vasta, kun asiakirjan Tila-kenttään on määritelty: ”Vahvistettu”. Laadi ostolasku avaamalla vahvistettu ostotilaus ja klikkaamalla asiakirjan alaosassa olevaa ”Tallenna ostolaskuna” -painiketta.  Avautuvasta ikkunasta valitaan ne rivit, joista halutaan laatia ostolasku. Ostolasku voidaan siis laatia myös vain osasta tilausta, kuitenkin koko rivin määrä kerrallaan. Syötä toimittajalta saamasi ostolaskun numero ja muut tiedot.   Tallenna. Ohjelma laatii ostolaskun, jonka numero näytetään ostotilauksen riveillä kohdassa laskun nro. Ostolaskua voi katsella klikkaamalla laskun numeroa.   Ostotilausta ei voi enää muokata sen jälkeen, kun siitä on laadittu ostolasku. Ostolaskun tallentamisen yhteydessä ohjelma tekee pääkirjaan tarvittavat kirjaukset (D Kulutili, D Alv ja K Ostovelat. Pääkirjan kirjauksia ei siis tehdä vielä ostotilauksesta. Ostolaskuja voi tarkastella, muokata ja tulostaa valikossa: Ostot > Ostolaskut. Ostotilauksesta laaditussa ostolaskussa näkyy sen ostotilauksen numero, jonka perusteella ostolasku on laadittu. Ostotilausta voi katsella klikkaamalla ostotilauksen numeroa.      

1.4.2020 voimaan tulleen verkkolaskulain myötä Suomen Valtiokonttori on linjannut, että se ottaa vastaan vain verkkolaskuja, jotka ovat EU-standardin mukaisia. Mikäli asiakas ei ole erikseen vaatinut EU-standardin mukaista verkkolaskua, ei tätä tarvitse asiakaskortilta valita.   Lähettääksesi EU-standardin mukaisia verkkolaskuja, tulee sinun ensin lisätä yrityksesi asetuksiin ALV-tunnus. Tämä koskee kaikkia nimikkeellä olevia verokoodeja, paitsi silloin, kun ALV-koodina on "Ei veronalainen", jolloin ALV-tunnusta ei saa olla. Samoin, jos ALV-verovelvollisuusasetuksissa on valittuna "Ei", ALV-tunnusta ei saa olla.   1. Asetukset - Yrityksen tiedot - Syötä ALV-tunnus -kenttään ALV-tunnuksesi ja Tallenna.     2. Klikkaa EU-standardin mukainen verkkolasku valinta asiakkaan tiedoissa ja Tallenna.     Huomioitavaa! Koontilaskuja ja korkolaskuja ei ole mahdollista lähettää EU-standardin mukaisina laskuina.  EU-standardin mukaisiin verkkolaskuihin ei lisätä tuotekohtaisia rivejä, joissa on vain selite tai kuvaus (eli ns. tyhjät rivit). Nämä tiedot sisällytetään kuitenkin tulosteeseen.  

Ohjelma laatii valuuttamääräisistä laskuista ja niiden suorituksista tarvittavat kurssierokirjaukset automaattisesti.   Valuuttamääräinen ostolasku Syötä ostolasku valikossa: Ostot > Ostolaskut > Lisää ostolasku. (Saapuneet verkkolaskut löytyvät valikosta: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut.) Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Ostolaskun tallentamisen jälkeen, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen:   Valuuttamääräinen verkkolasku Verkkolaskut saapuvat ohjelmassa valikkoon: Ostot > Vahvistamattomat ostolaskut. Jos vastaanotit valuuttamääräisen verkkolaskun, hakee ohjelma automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Tarkista verkkolasku (valitse nimikkeet, tarkista alv ja summa) ja tallenna lasku ostolaskuksi. Huomaa, että toimittajan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna Suomen alv-kanta, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle. Valuuttamääräinen myyntilasku Syötä myyntilasku ohjelmaan valikossa: Myynnit > Myyntilaskut > Lisää myyntilasku. Syötä laskun tiedot ja valitse oikea valuutta kohtaan: Valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti laskun päivämäärää vastaavan valuuttakurssin kohtaan: Kurssi. Huomaa, että asiakkaan tiedoissa on oltava valittuna oikea maatieto, ja alv-kentässä laskurivillä tulee olla valittuna 0%, jotta ohjelma tekisi tarvittavat kirjaukset pääkirjaan ja alv-laskelmalle.   Kun lasku tallennetaan, tekee ohjelma pääkirjaan kirjauksen: Maksun kirjaus valuuttamääräiseen laskuun Maksun kirjaus manuaalisesti Kun pankin tiliotteella näkyy suoritus laskulle, tulee maksu kirjata valikossa: Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Lisää maksutapahtuma oikean pankin kohdalla.  Mikäli kirjaat maksua ostolaskulle, valitse maksutapahtuman tyypiksi: Toimittaja. Jos kirjaat maksua myyntilaskulle, valitse tyypiksi: Asiakas. Valitse oikea Toimittaja tai Asiakas, syötä suorituksen todellinen päivämäärä ja valitse Valuutta-kohtaan oikea valuutta. Ohjelma hakee automaattisesti syötetyn päivämäärän mukaisen valuuttakurssin. Laita valinta oikean laskun kohdalla ja tarkista, että euromääräinen summa vastaa tiliotteella näkyvää summaa.   Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella näkyvää summaa, laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi.  Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti: 200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään.   Kun tallennat maksutapahtuman, tekee ohjelma pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen:   Maksun kirjaus tiliotteen sisäänluvussa Mikäli tuot ohjelmaan pankin tiliotetiedostoja (Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Tiliotteen sisäänluku), paina tapahtuman rivillä vasemmanpuoleista Laskut-painiketta. Valitse oikea Valuutta, Toimittaja tai Asiakas riippuen onko kyse osto- vai myyntilaskusta ja laita valinta oikean laskun kohdalle. Mikäli euromääräinen summa ei vastaa tiliotteella olevaa summaa (eroaa), laske ja syötä Valuuttakurssi-kohtaan uusi kurssi. Esim. jos tililtä olisi veloitettu 169,89 euron sijaan 170,00 euroa, laskettaisiin uusi kurssi seuraavasti: 200 USD / 170,00 EUR = 1,1765. Tämä kurssi tulee syöttää Valuuttakurssi-kenttään. Tallenna ja vahvista tiliotteen rivi. Ohjelma tekee pääkirjaan automaattisesti kurssierokirjauksen.        

  Passeli Meritissä käytetään verojen käsittelyyn ns. verotilejä. Oikein käytettynä ne helpottavat verojen käsittelyä ohjelmassa. Tästä ohjeesta saat vastaukset moniin verotileihin liittyviin kysymyksiin: Mitä verotilit ovat ja miksi niitä käytetään Passeli Meritissä Arvonlisäverolaskelma Palkkakirjaus Muut verotilivelat ja ennakkovero Verojen maksaminen pankkitililtä ja kuittaaminen Omaverossa Summien siirtäminen verotileiltä ns. tavallisille tileille Veronpalautuksen ja jäännösveron kirjaaminen Verojen keskinäinen kuittaaminen   Mitä ovat verotilit Ohjelmassa on tietyt taseen tilit kytketty ostoreskontraan, jolloin oma-aloitteisten verojen toimittajana näkyy automaattisesti Verohallinto. Näihin oma-aloitteisiin veroihin kuuluvat arvonlisävero, työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä ennakonpidätys. Verotileinä toimivia tiliejä ei ole mahdollista lisätä ohjelmaan itse.  Kyseiset tilit näkyvät tilikartassa seuraavasti: Oy/osuuskunta, toiminimi, As Oy /Kiint. Oy, Yhdistyskirjuri) verotilit Liikekirjuri-tilikartan verotilit   Tilien numeroinnissa on eri tilikartoissa hieman eroavaisuuksia, mutta ne toimivat samalla tavalla.   Verotileille syötetyt summat näkyvät ostoreskontrassa samalla tavalla kuin ostovelat. Veroja maksettaessa on helppo seurata ostoreskontrasta mitä veroja on maksamatta ja kuinka paljon ja mihin mennessä ne tulee maksaa. Veroveloista voidaan laatia ostolaskujen tapaan maksumääräyksiä eli maksuaineistoja pankkiin ja kirjata verot maksetuksi pankin tiliotteen sisäänluvun yhteydessä. Veroja maksetuksi kirjattaessa ei tarvitse miettiä kirjanpitotilejä, sillä ohjelma tekee kirjaukset automaattisesti.   Myös välittömiä veroja, kuten esimerkiksi ennakkoverot ja kiinteistövero voidaan kirjata ohjelman muistiotositteella verovelkatilille, jolloin nekin näkyvät velkana Verohallinnolle. Arvonlisäverolaskelma Ohjelma täyttää ohjelmaan syötettyjen osto- ja myyntikirjausten perusteella arvonlisäveroilmoituksen. Kun se tallennetaan valikossa Kirjanpito > ALV-ilmoitus, kirjautuu arvonlisäverovelka tai -saaminen (ns. negatiivinen arvonlisävero) tuloksesta riippuen joko tilille 2939 tai 1761. Arvonlisäveroilmoituksen voi lähettää suoraan ohjelmasta Omaveroon, jos haetaan Verohallinnon varmennepalvelusta ohjelmaan Tulorekisterin varmenteet ja syötetään ne valikkoon Asetukset > Verkkolaskujen ym. Integraatioiden asetukset > Tulorekisterin varmenne Sen jälkeen voidaan arvonlisäveroilmoitus voidaan lähettää Lähetä ilmoitus -painikkeella. Arvonlisäverosta sekä muista oma-aloitteisista veroista voidaan laatia maksuaineisto eli maksumääräys pankkia varten samalla tavalla kuin muistakin ostolaskuista, kun Verohallinnon tietoihin lisätään ohjelmassa asiakaskohtainen viitenumero sekä Verohallinnon pankkitili.         Palkkoihin liittyvien verojen kirjaaminen Jotta myös ennakonpidätysvelka- ja työnantajan sairausvakuutusmaksuvelka näkyvät ohjelmassa velkana Verohallinnolle, tulee ohjelmaan syöttää palkkakirjaus valikkoon Kirjanpito > Pääkirjatosite. Kun kirjauksessa käytetään Ennakonpidätysvelka- ja Sairausvakuutusmaksuvelka-tilejä, kyseisille tileille syötetyt summat näkyvät velkana Verohallinnolle sekä raporteissa sekä maksutapahtumissa. Palkkakirjaus voidaan syöttää käsin tai käyttää ohjelmaan integroitua Palkkaus.fi-ohjelmaa. Palkkaus.fi-integraatiolla palkkoja laskettaessa tulee palkkakirjaus ohjelmaan näkyviin seuraavan kuukauden 1. päivänä.   Palkkakirjaus voidaan tuoda myös csv-tiedostona ohjelman pääkirjatosittesiin joko palkkaus.fi tai palkka.fi-palvelusta. Muut velat Verohallinnolle Muut velat Verohallinnolle, kuten esimerkiksi yhtiötulovero, viiivästyskorko tai veronlisäys voidaan kirjata velaksi Verohallinnolle pääkirjatositteena valikkoon Kirjanpito > Pääkirjatosite. Velkatilinä voidaan käyttää tiliä 2948 Muut verotilivelat (Liikekirjuri) tai 2929 Verovelat, välittömät (Oy, osuuskunta). Jos taas Omaveroon on kertynyt hyvityskorkoa, myös siitä tulee lisätä erillinen pääkirjatosite, jotta se näkyy saamisena Verohallinnolta. Tee kirjaus D 1761 Verosaamiset, K 9240 Palautettava yhteisökorko/palautuskorko (Liikekirjuri) tai 8550 Korkotuotot (Oy, Osuuskunta).   Huomaa, että tuloverotuksessa veronlisäykset ja viivekorot ovat vähennyskelvottomia kuluja ja Verohallinnon maksamat hyvityskorot ovat puolestaan verovapaata tuloa. Eli jos et käytä Liikekirjurin tilikarttaa, voit lisätä tilikarttaan Verohallinnon palautuskoroille oman tilinsä.   Voit seurata verovelkoja Osto- ja verovelkojen yhteenvetoraportista valitsemalla Velkattyypiksi: Verovelat. Veroihin liittyviä maksutapahtumia voidaan etsiä Osto- ja verovelkojen maksuerittely -raportista. Verojen maksaminen Verovelat voidaan kirjata maksetuksi Maksutapahtumat-valikossa pankkitilin kautta valitsemalla Toimittajaksi: Verohallinto. Avautuu valikko, jossa näkyvät ohjelmassa laaditut alv-ilmoitukset sekä palkkakirjaukset. Valitaan sieltä oikea vero Valitse-ruudusta ja Tallennetaan tosite.   Mikäli toiminimiyrittäjä maksaa toiminimen veroja omalta henkilökohtaiselta tililtään, tulee kirjaus tehdä ohjelmassa Kassan kautta. Kassan saldon voi sen jälkeen oikaista Yksityissijoitukset-tilin kautta. Tällöin tulee tehdä samalla summalla Kassan kautta kirjauksen (Muu tulo) ja valita tiliksi: Yksityissijoitukset.   Jos käytät ohjelman pankkiyhteyttä tai luet ohjelmaan tiliotetiedoston, voit kirjata sekä veron että siihen liittyvän hyvitys- tai viivästyskoron samalla kertaa, eikä korosta tarvitse lisätä erillistä pääkirjatositetta. Voit kirjata veron maksetuksi Laskut-sarakkeen kautta ja viivästyskoron/hyvityskoron Muut-sarakkeen kautta. Mikäli Verohallinnolta tulee arvonlisäveron palautusta, kirjaus tehdään samalla tavalla, summa näkyy ohjelmassa miinusmerkkisenä eli arvonlisäverosaamisena.   Jos haluat kirjata Verohallinnolle maksetun summan ennakkomaksuna, syötä se alla olevaan Ennakkomaksu-kenttään ja Tallenna. Kohdista maksettu summa myöhemmin verovelkoihin Verojen keskinäinen kuittaus -toiminnolla valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus > Lisää maksutapahtuma. Näet Omaverossa mihin maksettua summaa on käytetty ja tee kuittaus sen mukaisesti.   Muuta kuittauskirjauksen päivämäärä sen mukaan, milloin vero kuitattiin maksetuksi Omaveron verotilillä. Valitse ensin ennakkomaksusumma, jolla on kuitattu veroja maksetuksi ja saman verran verovelkoja. Mikäli verosta kuitattiin vain osa maksetuksi, muuta kuittauskirjauksessa kyseisen veron kohdalla Summa-kenttään kuitattu määrä, jolloin loppuosa verosta jää näkyviin Maksamatta-sarakkeeseen. Kuittauksen summaksi tulee muodostua 0 eur, koska tässä kirjauksessa kuitataan keskenään ennakkomaksua tai arvonlisäverosaamista ja verovelkaa. Tallenna. Summien siirtäminen ohjelman verotileiltä muille tileille Koska ohjelman verotilit on kytketty ostoreskontraan, ei kyseisille tileille pysty tekemään suoraan vastakirjauksia esim. pääkirjatositteena.   Verovelan siirtäminen toiselle tilille   Jos on tarve siirtää joltain verovelkatililtä summa jollekin tuloslaskelman tilille, esimerkiksi siirtää arvonlisäverovelkatililtä jokin summa täsmäytyseroihin (D 2939 Arvonlisäverovelka, K Täsmäytyserot), on tehtävä kaksi erillistä kirjausta, jossa käytetään välitilinä Verosaamiset-tiliä: Pääkirjatosite D 1761 Verosaamiset K Täsmäytyserot   2.  Verojen keskinäinen kuittaus Seuraavaksi tulee tehdä samalle päivälle ns. “verojen keskinäinen kuittaus” valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja syötä sama päivämäärä kuin em. Pääkirjatosittteessa. Avautuu valikko, jossa näkyy pääkirjatositteessa syötetty summa miinusmerkkisenä. Ruksaa se Valitse-ruudusta ja saman verran arvonlisäverovelkaa, jolloin kuittauksen summaksi muodostuu 0. Tallenna. Tästä muodostuu kirjaus: D 2929 Arvonlisäverovelka K 1761 Verosaamiset   Eli kahden edellä mainitun kirjauksen yhteisvaikutuksena saadaan vähennettyä arvonlisäverovelkaa ja muodostuu kirjaus: D 2939 Verohallinnolle maksettava alv K Täsmäytyserot Verosaamisen siirtämisen toiselle tilille   Vastaavasti jos halutaan siirtää esim. Verosaamiset- tai Arvonlisäverosaamiset-tililtä summa tuloslaskelman puolelle korkokulutilille (D Veronlisäykset ja viivekorot, K 1763 Arvonlisäverosaamiset), tulee välitilinä käyttää jotain ohjelman verovelkatiliä (esim. 2948 Muut verotilivelat (Liikekirjur) tai  2929 Verovelat, välittömät (Oy, Osuuskunta). Tällöin tulee tehdä jälleen kaksi erillistä kirjausta:   Pääkirjatosite D Veronlisäykset ja viivekorot K 2948/2929 Verovelat   2. Verojen keskinäinen kuittaus Seuraavaksi tulee tehdä samalle päivälle ns. “verojen keskinäinen kuittaus” valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja syötä sama päivämäärä kuin äskeisessä Pääkirjatosittteessa. Avautuu valikko, jossa näkyy pääkirjatositteella syötetty velkasumma. Ruksaa se Valitse-ruudusta ja saman verran arvonlisäverosaamisia, jotka näkyvät avautuvassa valikossa miinusmerkkisinä. Tällöin kuittauksen summaksi muodostuu 0 ja voit tallentaa tositteen. Tästä muodostuu kirjaus: D  2948/2929 Verovelat K  1761/1763 Verosaamiset   Eli kahden edellä mainitun kirjauksen yhteisvaikutuksena saadaan vähennettyä arvonlisäverosaamista ja muodostuu kirjaus: D Veronlisäykset ja viivekorot, K 1761/1763 Verosaamiset Veronpalautuksen ja jäännösveron kirjaaminen Veronpalautus Veronpalautuksella tarkoitetaan tässä yhtiön tuloveroa. Viimeistään tilinpäätösvaiheessa tulee laskea onko yritys maksanut ennakkoveroa tarpeeksi. Jos ennakoita on maksettu liikaa, tulee liikaa maksettu tulovero Verosaamiset-tilille, koska Verohallinnolta on tällöin tulossa veronpalautusta seuraavan tilikauden aikana. Tilikauden ennakkoveroihin jää silloin todellisuudessa kuluksi kuuluva summa.   Mikäli palautus maksetaan pankkitilille (eikä Verohallinto kuittaa siitä muita verovelkoja), veronpalautus kirjataan samalla tavalla kuin arvonlisäveron palautus eli valitaan Toimittajaksi: Verohallinto, jolloin Verosaamiset-tilille kirjattu summa näkyy avautuvassa valikossa miinusmerkkisenä ja sen voi kirjata sieltä pankkitilille. Muodostuu kirjaus; D Pankkitili, K Verosaamiset. Mikäli Verohallinto maksaa samalla hyvityskorkoa, tulee se kirjata erikseen pääkirjatositeena.   Jos taas liikaa maksettu tulovero on kirjattu tilinpäätöksessä jollekin muulle saamistilille kuin Verosaamiset-tilille, esimerkiksi Siirtosaamiset-tilille, silloin palautuksen voi tehdä normaalisti käyttämällä vastatilinä Siirtosaamiset-tiliä. Jos maksukirjaus syötetään ohjelmaan manuaalisesti, valitaan Maksutapahtuman tyypiksi: Muu tulo ja tiliksi: Siirtosaamiset. Jos taas luetaan tiliote ohjelmaan, käytetään Muut-saraketta ja Tilinä Siirtosaamiset-tiliä. Molemmissa tapauksissa muodostuu kirjaus D Pankkitili, K Siirtosaamiset. Jäännösvero Jos tilikauden aikana on maksettu ennakkoveroja liian vähän, joutuu yritys maksamaan puuttuvan osan veroista jäännösverona lopullisessa verotuksessa. Jäännösvero tulee laskea ja kirjata tilinpäätökseen pääkirjatositteena: D Tilikauden ennakkoverot K Verovelat, välittömät.   Kun vero maksetaan, kirjataan maksu samalla tavalla kuin arvonlisäveron maksu ja tällöin ohjelma poistaa kyseisen summan veroveloista.   Mikäli jäännösvero kirjattiin tilinpäätöksessä Siirtovelat-tilille, tulee se kirjata kyseiseltä tililtä pois, kun jäännösvero maksetaan Verohallinnolle. Verojen keskinäinen kuittaaminen Mikäli Omaverossa näkyy, että esimerkiksi arvonlisäverosaamisesta on kuitattu ennakopidätysvelkaa ja sairausvakuutusmaksuvelkaa, tulee vastaava kirjaus tehdä myös ohjemassa valikossa Maksutapahtumat > Maksutapahtumat > Verojen keskinäinen kuittaus. Lisää maksutapahtuma ja valitse avautuvasta valikosta verot, jotka on kuitattu Omaverossa maksetuiksi.   Jos Omaveroon on kertynyt hyvityskorkoa tai viivästyskorkoa, tulee korko kirjata ensin pääkirjatositteena, jotta myös koron saa mukaan kirjaukseen. Kuittauksen summaksi tulee muodostua 0 eur, jotta sen voi tallentaa, koska kuittaustositteella kuitataan vain verosaamisia ja -velkoja keskenään. Summa-kentässä voi muokata jotain summaa, jotta kuittauksen summaksi saa muodostettua nollan.                                                                                          

Passeli Meritin Pro ja Premium-versioihin sisältyy erikoistoiminto mittarilukemien syöttöä varten, mutta tämä toiminto näkyy ja on käytettävissä ainoastaan niille taloyhtiöille, jotka ovat ohjelmassa valinneet yhtiömuodokseen "Asunto-osakeyhtiö".   Suosittelemme taloyhtiöitä hyödyntämään toistuvien laskujen toimintoa, joka mahdollistaa laskujen luomisen kaikille huoneistoille yhtä aikaa. Tämän toiminnon myötä:   Kaikki myyntilaskut voi lähettää samassa erässä sähköpostilla niille asiakkaille, joiden tiedoissa on sähköpostiosoite Laskut on mahdollista tulostaa kerralla luomalla PDF-koontitiedoston tulostusta varten. Tähän erikoistoimintoon sisältyy myös:    Ominaisuus syöttää ja hallinnoida mittarilukemia Toiminnallisuus kirjata automaattisesti kaikkiin toistuviin laskuihin kuluvan kuukauden aikana voimassa olevat palveluiden hinnat yhdellä kertaa.   Mittarilukemien syöttöön liittyvät valmistelut Nimikkeen tiedot: Aktiivisuus – niiden palvelujen osalta, joita ostat palveluntarjoajilta ja joita myyt edelleen asiakkaalle (esim. vesi, sähkö, siirtopalvelu, lämpöenergia, jätehuolto yms.), suosittelemme käyttämään samoja nimikkeitä sekä myyntilaskuissa että ostolaskuissa. Määrittele nimikkeen tiedoissa nimikkeen Aktiivisuus = Myynti- ja ostolaskuissa. Yksikkö – valitse mittayksikkö, jota käytät myyntilaskussa (esim. m³, m², henkilö, kWh yms.). Myyntihinta – mikäli myyntihinta riippuu ostetun palvelun hinnasta ja se muuttuu kuukausittain, jätä tämä kohta tyhjäksi. Lisää määrä nimikkeelle – jos myytte asiakkaalle esim. sekä vesi- että viemäripalvelua, valitse nimikkeen Vesi tietoihin “Lisää määrä nimikkeelle“ -kohtaan Viemäröinti. Tämän seurauksena sinun ei tarvitse syöttää laskun Viemäröinti-riville mittarilukemaa eikä määrää, vaan Viemäröinti-riville syötetään kausittaisissa laskuissa sama määrä kuin nimikkeelle Vesi. Mikäli viemäröinnin määrä löydetään kahden nimikkeen (vesi ja lämmin vesi) perusteella, valitse molemmalle nimikkeelle “Lisää määrä nimikkeelle“ -kenttään “Viemäröinti“.    Toistuvien laskujen laatiminen Lisää laskupohja valikossa: Myynnit > Toistuvat laskut > Lisää toistuva lasku.  Seuraavan laskun päivämäärä – syötä päivä, josta alkaen haluat ryhtyä laatimaan myyntilaskuja. Laskun eräpäivä – päivä, joka tulee myyntilaskun eräpäiväksi. Laskutusjakso - valitse kuukausi, vuosineljännes tai vuosi. Lasku lähetetään: - kuluvalta kaudelta – laskuun tulostetaan automaattisesti kyseisen kauden alku- ja päättymispäivä, joka on laskun päiväyksen kanssa samalla kaudella. Jos esim. laitat seuraavan laskun päivämääräksi 31.10.2015 ja laskutusjaksoksi kuukausi, laskuun tulostetaan kaudeksi 1.10.2015–31.10.2015. Se sopii esim. taloyhtiöille. - seuraavalta kaudelta – laskuun tulostetaan kaudeksi laskun päivämäärää seuraavan kauden alku- ja päättymispäivä. - laskun päivämäärästä lähtien – laskuun tulostetaan kausi, jonka alkupäivä on sama kuin laskun päivämäärä. Sopimuksen numero ja alkupäivä ovat informatiivisia tietoja. Sopimus päättyy – merkitse viimeisen laskun laadintapäivä, esim. jos huoneiston omistaja vaihtuu. Viitenumero – määritetään automaattisesti asiakkaan tiedoissa olevan viitenumerorungon pohjalta. Valitse laskun riveille nimikkeitä, joita myytte. Kiinteähintaisten nimikkeiden tietoihin suosittelemme syöttämään voimassaolevan hinnaston (valikossa Myynti > Nimikkeet). Näin toistuvien laskujen laatiminen sujuu helposti ja nopeasti. Alku- ja loppulukemaa ei tarvitse syöttää laskun riveille. Ne voidaan syöttää myöhemmin yhdellä kertaa kaikkien huoneistojen mittarilukemien syöttöikkunassa. Kun olet syöttänyt yhden toistuvan laskun, napsauta Tallenna-painiketta ja sen jälkeen voit kopioida sen seuraavaa laskua laatiessasi.  Mittarilukemien syöttö Mittarilukemat voit syöttää toistuvien laskujen luettelossa painamalla Mittarilukemien syöttö-painiketta. Mikäli laadit laskuja ensimmäistä kertaa, syötä sekä alku- että loppulukema. Mikäli jonkun huoneiston kanssa on sovittu arviolukemista, voit syöttää lukeman sijaan määrän. Kun napsautat Vahvista-painiketta, lukemat siirretään toistuviin laskuihin ja lasketaan määrät. Jos jonkin nimikkeen tiedoissa on määritelty, että määrä lisätään myös toiselle nimikkeelle, lukemia vahvistettaessa määrä lisätään myös kyseisille nimikkeille. Lukemia voidaan syöttää ja vahvistaa myös useamman kerran. Edelleen myytävien palvelujen hintojen laskenta Jos käytät ostolaskuissa ja myyntilaskuissa samoja nimikkeitä, nimikkeen ostohinta voidaan määrittää toistuvissa laskuissa kyseisen nimikkeen myyntihinnaksi. Sitä varten on ohjelman löydettävä jo ostolaskussa oikea hinta. Ostolaskulla tulee syöttää määrä käyttäen samaa mittayksikköä, jolla myytte kyseistä palvelua edelleen. Jos esimerkiksi syötät jätehuoltolaskua ja meno jaetaan asukkaiden lukumäärän mukaan, syötä ostolaskulla määräksi asukkaiden lukumäärä ja Yhteensä-sarakkeeseen laskun summa. Asunto-osakeyhtiöillä voit syöttää ostolaskuihin vain yhteissumman, et yksikköhintaa. Sen seurauksena ohjelma löytää jätehuoltolaskun hinnan yhtä asukasta kohden ja tallentaa sen nimikkeen tietoihin kenttään “Viimeinen ostohinta“. Kun olet syöttänyt kululaskut, napsauta toistuvien laskujen luettelossa Tuo hinnat -painiketta. Avautuvassa esikatseluikkunassa näet nimikkeiden ostohinnat. Kyseiset hinnat voidaan tallentaa kaikkien toistuvien laskujen riveille myyntihinnoiksi, joissa vastaava nimike esiintyy. Tämän pitäisi varmistaa menojen jakaminen huoneistojen omistajien kesken. Mikäli et halua siirtää kaikkia esikatseluikkunassa näkyviä hintoja laskuille, poista valintamerkki kyseisen rivin edestä. Esikatseluikkunassa voit tarvittaessa muuttaa hintoja. Hinnat voi myös tallentaa laskuihin useaan otteeseen, mikäli ilmenee, ettei jokin hinta ollut oikein. Myyntilaskujen laatiminen toistuvien laskujen pohjalta Mikäli toistuvien laskujen määrät ja hinnat ovat oikein, laadi niiden perusteella myyntilaskut. Syötä kenttään Mihin asti laskut luodaan (pvm) se päivämäärä, johon asti haluat laatia laskut ja paina Esikatselu-painiketta. Näytöllä näkyvät ne laskut, joita ei ole kyseiseen päivään mennessä laadittu. Avautuvassa ikkunassa voit tarvittaessa poistaa valintamerkin kyseisen laskun edestä, jos et joistain syystä halua laatia kyseistä laskua. Laatiaksesi myyntilaskut paina Laadi laskut -painiketta. Sen seurauksena laaditaan myyntilaskut, jotka näkyvät valikossa Myynnit > Myyntilaskut, samalla toistuvissa laskuissa siirretään automaattisesti eteenpäin seuraavan laskun päivämäärä; loppulukemat tallennetaan alkulukeman paikalle; myyntilaskuissa tallennetaan laskun kausi laskurivien yläpuolella sijaitsevaan kommenttikenttään ja lukemien tiedot tallennetaan laskurivien alla sijaitsevaan kommenttikenttään. Jos haluat seurata esim. yhden huoneiston lukemia, laita myyntilaskujen luettelossa suodatin päälle asiakkaan nimen mukaan ja katso lukemia koskevat tiedot Kommentti laskurivien jälkeen -sarakkeesta. Myyntilaskujen joukkolähetys sähköpostitse / massatulostus Jos olet laatinut yhdellä kertaa paljon myyntilaskuja, voit myös lähettää ne yhdellä kertaa sähköpostitse tai tulostaa ne. Napsauta myyntilaskujen luettelossa (Myynnit > Myyntilaskut) oikeassa yläreunassa olevaa Joukkolähetys-painiketta. Syötä ajanjakso, jolta haluat lähettää laskut ja paina Esikatselu-painiketta. Esikatseluikkunassa näkyvät vain ne laskut, joita ei ole vielä lähetetty ja joiden asiakkaiden tiedoissa on olemassa s-postiosoite.        

Huomioithan, että maksukortin käyttäminen on mahdollista toistaiseksi vain pilottivaiheeseen osallistuneilla. Onnistuneen pilottivaiheen päätyttyä mahdollistamme maksukortin käytön kaikille asiakkaille. 1. Näin haet korttia: Hakeaksesi maksukorttia Passeli Meritissä, tulee sinulla olla pääkäyttäjän oikeudet. Huomioithan, että yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin maksukorttihaun yhteydessä. Voit tilata kortteja vain henkilöille, joilla on käyttäjätili luotuna Passeli Meritissä. Käyttäjällä voi olla sekä rajoitetut oikeudet tai maksullisen lisäkäyttäjän oikeudet. 1. Pääset tekemään maksukorttihakemuksen joko suoraan Passeli Meritin etusivulta tai klikkaamalla Asetukset (rattaan kuva oikeassa yläkulmassa) - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti - Aloita käyttöönotto. Lisää seuraaviin kenttiin sen yrityksen tiedot, jolle korttia haetaan - Siirry tunnistautumaan. Täytä lomakkeelle tarvittavat tiedot huolellisesti. 2. Lomakkeen lopussa tehdään tunnistautuminen pankissa. Yrityksen pankkitiliin pääsevän henkilön tulee tehdä tunnistautuminen pankkiin. Mikäli hakemusta tekee sellainen henkilö, jolla pääsyä ei ole, on hakemuksen yhteydessä mahdollisesta lähettää allekirjoituspyyntö kyseiselle taholle. 3. Kun tunnistautuminen on tehty ja luottohakemus käsitelty luotonantajan päässä, pääset seuraavaan vaiheeseen. Saat tiedon käsitellystä hakemuksesta sähköpostiisi, mutta näet sen myös Passeli Meritin työpöydältä, josta pääset etenemään klikkaamalla Tilaa kortti -painiketta tai klikkaa Asetukset - Yrityksen tiedot-otsikon alta Maksukortti. Klikkaa Tilaa kortti - täytä tarvittavat tiedot - Tilaa kortti. 2. Sovellus Visma Pay cards tulee ladata ja tilaus viimeistellä, ennen kuin korttisi lähtee tilaukseen! 1. Jotta maksukorttisi lähtee tilaukseen, tulee sinun ensin ladata puhelimeesi sovellus. Sovelluksessa pääset hallinnoimaan maksukorttiin liittyviä asetuksia, sekä esimerkiksi kuitteja jotka haluat viedä maksukorttiostoksistasi kirjanpitoon Passeli Meritiin. Pääset lataamaan ilmaisen sovelluksen App Storessa tai Play Kaupassa. Sovellus on nimeltään Visma Pay Cards. Tunnistaudu sovellukseen puhelinnumerolla, jonka annoit maksukorttihakemuksen käyttöönoton yhteydessä. Saat puhelinnumeroosi kertakäyttöisen salasanan, joka tulee täyttää sovellukseen kirjautumisen yhteydessä. Tämän jälkeen tehdään vielä vahva tunnistautuminen, jonka jälkeen pääset määrittelemään henkilökohtaisen tunnusluvun, jolla pääset jatkossa kirjautumaan sovellukseen. 2. Sovellus mahdollistaa aktivoinnin teon heti sen latauksen jälkeen. Klikkaa Siirry, jos haluat tehdä tilauksen viimeistelyn ja aktivoinnin heti. Täydennä tarvittavat tiedot - Tilaa. Jos kuitenkin haluat tehdä aktivoinnin myöhemmin, pääset tekemään sen Kortit-valikosta. 3. Kortin tilauksen tilaa voi myös seurata Kortit-valikosta. Saat kortin aktivoinnin jälkeen n. 2 viikon kuluessa. 3. Korttisi on saapunut, vielä yksi aktivointi ennen kuin pääset ostoksille: Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. Aktivointi tapahtuu näin: kirjaudu sovellukseen - Kortit - Klikkaa korttia - Aktivoi kortti syöttämällä aktivointikoodi, (joka löytyy kortin takaa kohdasta TOKEN) - Aktivoi. Huomioithan myös, että ensimmäisen oston yhteydessä sinulta kysytään kortin pin-koodia. Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksien määrää ei ole rajoitettu, jolloin voit käydä sen tarkastamassa aina tarvittaessa. 4. Näin käytät korttia ja puhelinsovellusta Korttia käytetään kuin mitä tahansa maksukorttia. Tehdessäsi oston kortilla, saat siitä push-ilmoituksen puhelimeesi Visma Pay Cards -sovelluksen kautta. Tehty osto näkyy etusivulla valikossa keskeneräiset kuitit. Kuvaa kuitti samassa valikossa sovelluksen kautta - käytä kuvaa - sovellus tunnistaa kuitin, kun se on kuvattu ja täyttää kuvasta valmiiksi tietoja sovellukseen. Kuitin tiliöinti tapahtuu valitsemalla kululaji (ostonimike), alv-kanta sekä summa - paina viimeistele - sovellus kysyy vielä varmistuksen, jonka jälkeen kuitti lähtee Passeli Merittiin vahvistamattomiin ostolaskuihin. Voit muokata ohjelmaan muodostunutta ostolaskua vielä tarvittaessa. Tee mahdolliset muokkaukset Passeli Meritin puolella.   UKK - Useimmin kysytyt kysymykset Korttini ei toiminut kaupassa, mitäs nyt? Oletko tehnyt kaikki aktivoinnit, jotka ohjeessa on mainittu? Jotta pääset tekemään ostoksia maksukortillasi, tulee kortti vielä aktivoida erikseen sovelluksessa. En saanut korttia postissa. Latasitko sovelluksen ja teitkö tarvittavan aktivoinnin? Huomioithan, että kortti lähtee tilaukseen vasta sovelluksessa tehdyn aktivoinnin jälkeen. Mistä tiedän PIN-koodini? Löydät PIN-koodin sovelluksesta Asetukset - Tarkasta kortin PIN-koodi. PIN-koodin tarkastuksen määrää ei ole rajoitettu. Tiliöin kuitin väärin/valitsin väärän kululajin sovelluksessa. Ei hätää, voit muokata ostolaskua vielä Passeli Meritissä. En löytänyt sopivaa kululajia sovelluksesta. Kululajit lisätään Passeli Meritin puolella Ostot - nimikkeet ja ne päivittyvät ohjelmaan vuorokauden kuluessa. Voit myös valita lähinnä olevan kululajin ja muokata nimikkeen vielä tarvittaessa Passeli Meritin puolella. Korttini on hukassa ja haluan sulkea sen, miten? Voit itse sulkea kortin sovelluksessa tilapäisesti, esimerkiksi tilanteissa, joissa korttisi on hukassa ja haluat varmistaa, ettei korttia käytetä väärin. Voit myös avata kortin sovelluksessa takaisin käyttöösi. Saat tehtyä molemmat toiminnot sovelluksessa kohdassa Asetukset - Sulje kortti tilapäisesti.

Huomioithan, että tämä ohje on vielä työn alla, ja teemme parhaillaan viimeistelyjä sen sisältöön.  Yleiskuva Palkanlaskennan yleiskuvassa nähdään kaikkien työntekijöiden tilanne. Näkymästä voidaan lisätä uusi työntekijä, tarkastella tai lisätä uusia palkkalistoja, ja aloittaa palkanmaksu jo olemassa olevalle työntekijälle lisäämällä palkkalaskelma. Työntekijöistä nähdään, milloin työsuhteen tietoja on päivitetty, sekä verokortin tyyppi. Työntekijän tietoja voidaan muokata, ja tarkastella aiempia palkkalaskelmia. Palkkatapahtumat Viimeisimmät Palkkalistat Palkkalistalla voi maksaa kätevästi useita palkkoja samalla kertaa.  Luo uusi palkkalista valitsemalla Uusi palkkalista. Anna tämän jälkeen palkkalistan perustiedot. Voit nimetä listan haluamallasi tavalla, se näkyy vain Palkkaus.fi:ssä palkkalistan nimenä. Valitse työsuhteen tyyppi lomalaskentaa varten. Jos maksat vain yrittäjien palkkoja, työkorvauksia, hallituspalkkioita, valitse "Palkanmaksu ilman lomalaskentaa". Määritä myös halutessasi palkkalistalle palkkapäivä, palkkakausi ja työpäivien määrä. Palkkalistalla olevilla palkkalaskelmilla voi olla omat palkkakaudet, mutta tässä annettu palkkakausi tulee oletuksena laskelmiin. Palkkakautta ja työpäivien määrää voi muuttaa erikseen jokaiselle listalle lisätylle palkkalaskelmalle. Listan palkkapäivää voi myös muuttaa, ennen kuin vie palkkalistan maksuun. Valitse myös haluttu maksutapa alasvetovalikosta. Paina sitten Luo palkkalista.  Palkkalaskelmien lisääminen listalle Luotuasi uuden listan, se avautuu muokattavaksi, mutta on vielä tyhjä. Valitse Laskelmat-välilehti. Lisää ensimmäinen laskelma painamalla Lisää laskelma -painiketta. Voit lisätä työntekijöitä, palkkalaskelmien luonnoksia tai lisätä listalle kopioita aiemmista maksetuista palkkalaskelmista. Tässä lisätään listalle työntekijöitä (tehdään heille uudet laskelmat). Seuraavaksi aukeaa ikkuna, josta voit valita haluamasi työntekijät mukaan palkkalistalle. Valitse työntekijät ja paina Tallenna. Voit myös hakea työntekijöitä nimellä tai esim. henkilötunnuksella. Palkkalistalle tuodaan valitsemasi työntekijät. Jos työntekijöiden tiedoissa on oletuspalkkarivejä, ne tuodaan automaattisesti valmiiksi palkkalaskelmiin mukaan. Palkkalaskelmien muokkaaminen Kun olet lisännyt laskelman tai työntekijän palkkalistalle, voit avata palkkalaskelman rivit painamalla työntekijän nimeä tai rivin kulmassa olevaa nuolta. Palkkalaskelmaa voin nyt muokata. Voit muokata palkkarivejä ja palkkakautta painamalla niiden kohtien vierestä pientä kynäsymbolia. Vasemmassa alakulmassa on Muokkaa -valikko, josta tulee lisävalintoja. Saat lisävalinnat auki myös yläreunan kolmesta pienestä pisteestä. Valikosta voi monipuolisesti valita muokkauksia laskelmalle. Voit myös halutessasi viedä listalla muokatut palkkarivit työntekijän tietoihin tai hakea tiedot uudestaan työntekijän tiedoista. Voit myös muokata työntekijää klikkaamalla Muokkaa työntekijää -nappia tai voit päivittää työntekijän verokorttitiedot painamalla Tarkista autom. verokortti-nappia. Laskelman oikeassa alalaidassa on valikko Katso koko laskelma, josta voit tarkastella tätä laskelmaa työntekijän tai työnantajan näkökulmasta palkkalaskelmadokumentteina. Sieltä voi myös tallentaa tai tulostaa laskelmat. Kun olet tyytyväinen laskelmaan ja muokkaukset on tehty, paina yläreunassa olevaa Tallenna muokatut-nappia. Palkkalistan maksaminen Oikeassa alalaidassa on Siirry maksamaan -nappi, joka avaa yhteenvedon palkkalistasta ja maksuista. Valitse sitten Maksa ja ohjelma vie  palkat osioon Palkanmaksu, jossa voit luoda maksutiedoston ja asettaa palkan Maksettu-tilaan.  Lisää palkan asettamisesta maksetuksi ja kirjauksen siirtymisestä kirjanpitoon voit lukea täältä. Maksetut Täällä näet kaikki palkkalaskelmat, jotka on jo maksettu työntekijöille. Luonnokset Työntekijät Kaikki työntekijät Kaikki työntekijät -näkymässä näet listauksen ohjelmaan lisätyistä työntekijöistä.  Uusi työntekijä -painikkeesta pääset lisäämään uuden työntekijän. Työsuhteet: Aktiiviset/Kaikki - Voit suodattaa listauksessa näkymään joko Aktiiviset tai Kaikki työntekijät. Esikatselu Exceliin -  Tietojen vienti - voit luoda aineiston esimerkiksi CSV-tiedostoksi. Auto-verokortti -painikkeesta avautuu työntekijälistaus, jossa oletuksena on listattuna kaikki ne työntekijät, joiden työsuhde on aktiivinen (työsuhdetiedoissa on voimassa oleva työsuhde tai työsuhteen ajanjaksoa ei ole määritelty lainkaan). Voit valita kaikki listauksen työntekijät klikkaamalla "Valitse kaikki" tai haluamasi työntekijät työntekijän kohdalta painikkeesta "Valitse". Klikkaa sitten listauksen alaosasta "Ota käyttöön automaattinen verokortti". Työntekijän taakse aktivoituu nyt valinta, että seuraavan palkanlaskennan yhteydessä haetaan Verohallinnon rajapinnasta voimassa oleva verokortti. Voit normaalisti lähteä laskemaan työntekijöille palkkaa ja laskelmalle päivittyy oikea verokortti. Voit tarvittaessa vaihtaa automaattisen verokortin manuaaliseen työntekijän tiedoissa, jos työntekijällä on esimerkiksi palkkaverokortista poikkeava verokortti käytössä joissain tilanteissa. Työntekijälistaukseen päivittyy työntekijän kohdalle, kumpi verokortti tällä on käytössä. Verokortit Verokorttilistaus näyttää kaikki työsuhteet ja voimassa olevat verokortit tietylle palkanmaksupäivälle. Pääset tarvittaessa suoraan täältä muokkaamaan työntekijän verokorttitietoja painamalla Lisää uusi-painiketta. Tässä näkymässä voit myös seurata maksettujen palkkojen määrää verrattuna työntekijän tulorajaan.  Raportit Yleiskuva Kirjanpito Yrityksen kirjanpitoraportteja voi hakea tarkasti haluamaltaan aikaväliltä. Valitse yrityksen Palkanlaskenta-osion valikosta Raportit –> Kirjanpito -> oikeasta yläkulmasta Kirjanpitokyselyt.  Ensimmäiseksi valitse haluttu kausi (kuukausi tai muu aikaväli), jolta yrityksen raportteja haetaan. Kun painetaan Hae rivit, palvelu listaa alle ko. kauden raportit ja niiden yhteenvedon tileittäin. Voit hakea raportteja joko maksupäivän, palkkapäivän tai palkkakauden mukaan. Maksupäivä on se, jolloin työnantaja on suorittanut maksun ja palkkapäivä se, joka on raportoitu tulorekisteriin. Huomioithan, että palkkakaudella voi etsiä vain sellaisia laskelmia, joihin on maksuvaiheessa lisätty palkkakausi. Palkkakauden tulee myös olla yhden kuukauden sisällä, jotta ohjelma osaa kohdistaa sen valitun kuukauden raportille. Klikkaamalla tiin summaa, näet avattuna kaikki rivin summaan kuuluvat palkkalaskelmat. Voit avata laskelmia klikkaamalla niitä. Raportti tietyistä laskelmista Jos haluat raportin vain tietyistä laskelmista, klikkaa Valitse laskelmat-valintaa. Tällöin voit valita yksittäisiä laskelmia (joko maksettuja tai luonnoksia): avaa valintalistat painamalla Lisää maksettu laskelma -nappia tai Lisää luonnoslaskelma -nappia. Kun olet valinnut haluamasi laskelmat, hae raporttirivit painamalla Hae rivit -nappia. Palkkalaskelmat Palkkalaskelmat-näkymässä näet ne palkkalaskelmat, jotka on merkitty Palkanmaksu-osiossa maksetuksi. Palkkojen yhteenvetoraportti Tähän on tulossa tarkempi ohjeistus myöhemmin. Työntekijöiden vuosiyhteenvedot Arkisto Täältä löydät kuukausi- ja vuosiraportit palkanmaksuista kirjanpitoa varten. Voit lisätä kirjanpitäjäsi sähköpostiosoitteen Asetukset -> Yleiskuva -> Tilitoimisto/Kirjanpitäjä, niin ohjelma lähettää kirjanpitoraportit kirjanpitäjälle automaattisesti. Lomalaskennan yhteenveto Asetukset Yleiskuva Palkanmaksun asetukset Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot palkanmaksusta: Palkkaus.fi ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin jokaisesta palkanmaksusta. Lisäksi Palkkaus.fi lähettää tulorekisteriin pakollisen työnantajan erillisilmoituksen kuukausittain. Palkkaus.fi lähettää erillisilmoituksen myös koskien kalenterikuukausia, jolloin palkkaa ei ole maksettu, jos työnantaja kuuluu Verohallinnon työnantajarekisteriin. Jos käytät Palkkaus.fi-palvelun lisäksi toista palkanmaksupalvelua tai -ohjelmistoa, voit poistaa erillisilmoituksen lähetyksen Palkkaus.fi-palvelun kautta ja antaa työnantajan erillisilmoituksen itse tulorekisteriin. Kuukausittaiseen ilmoittamiseen on kolme vaihtoehtoa: 1. Palkkaus.fi lähettää kaikki ilmoitukset. Ei palkanmaksua -ilmoitus lähetetään 12 kuukauden ajan viimeisimmästä palkanmaksusta. 2. Palkkaus.fi ei lähetä työnantajan erillisilmoitusta. 3. Palkkaus.fi lähettää työnantajan erillisilmoituksen siinäkin tapauksessa, jossa työnantaja ei ole maksanut palkkoja viimeisen 12 kuukauden aikana. Palkkalaskelman toimitustapa työntekijälle: Palkkalaskelma muodostuu oletuksena Palkkaus.fi-ohjelmaan, josta työntekijä voi hakea laskelman halutessaan. Tämän lisäksi voit valita toimitetaanko palkkalaskelma myös työntekijän verkkopankkiin verkkopalkkalaskelmana. Verkkopalkan toimittamisesta peritään voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Verkkopalkkaoperaattorina toimii Apix. Vakuutukset Työeläke:  Työeläkemaksu ei tility osana palkanmaksua palvelulle. Palvelu tekee ilmoituksen tulorekisteriin ja työeläkeyhtiösi lähettää laskun työeläkemaksuista. Jos sinulla ei ole sopimusta, valitse 'Ei yhtiötä', jolloin ilmoitukset menevät Varmaan. Jos sinulla on vakituisia työntekijöitä ja palkanmaksu on jatkuvaa, sinun tulee tehdä sopimus. Oletko yrittäjä tai palkkaat vain tilapäisesti? Et tarvitse työeläkesopimusta, jos olet yrittäjä (sinulla on YEL-sopimus) ja sinulla ei ole vakituisia työntekijöitä eikä palkanmaksu ole jatkuvaa. Tällöin eläkkeet hoidetaan tilapäisenä ilmoituksena Varmaan. Jos olet yrittäjä ja maksat vain YEL-palkkaa, merkitse työntekijän tiedoissa, että kyse on yrittäjän palkasta, niin työeläkemaksuja ei makseta osana palkanmaksua. YEL-maksut maksetaan suoraan vakuutusyhtiöön. YEL-sopimusnumeroa ei tarvitse ilmoittaa palvelussa. Voit myös tilata Varman YEL-vakuutuksen palvelun kautta. YEL-vakuutus: Jos yrityksessä on YEL-yrittäjiä, pitää jokaisella heistä olla oma henkilökohtainen YEL-vakuutus. Yrittäjä tarvitsee yhden YEL-vakuutuksen, jolle maksetaan yrittäjäpalkoista koituvat eläkemaksut. Tästä voi ottaa yrittäjälle uuden YEL-vakuutuksen, jos sellaista ei vielä ole. Voit myös siirtää olemassa olevan vakuutuksen Varmaan. Tapaturmavakuutus: Lisää työtapaturmavakuutuksen tiedot, niin ne näkyvät palkkalaskelmalla. Anna joko voimassa olevan vakuutuksen tiedot tai voit ottaa tapaturmavakuutuksen ohjelman kautta. Kirjanpitokohteet Tilin tiedot Täällä voit esimerkiksi määritellä ohjelmassa käyttämäsi kielen joko hetkellisesti tai pysyvästi. Käytä vasemmanpuoleista kielenvaihtoa, kun haluat käyttää jotain tiettyä kieltä käyttäjäkohtaisesti. Täytä yhteystiedot huolellisesti, sillä esimerkiksi Tulorekisteri hyödyntää tänne täytettyjä tietoja. Ohjeet ja tuki

Tiesitkö, että ohjelmassamme on tehokas työkalu tositteiden järjestämiseen? Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa poistat esimerkiksi maksutapahtuman tai pääkirjatositteen, jolloin tositenumerointiin syntyy aukko.   Näin se toimii:   1. Avaa Asetukset: Navigoi valikossa kohtaan Asetukset > Kirjanpidon asetukset > Tositteiden järjestäminen. 2. Valitse ensin tositelaji ja kausi, jonka numeroinnin haluat järjestää uudelleen. Määrittele Järjestys-valikossa, onko uuden numeroinnin perustana:   tositteen päivämäärä, tositelaji ja tositteen numero vai tositelaji ja tositteen numero    3. Kun klikkaat Näytä tositteita, esitetään valitun tositelajin kirjausten tämänhetkiset sekä ohjelman tarjoamat uudet tositenumerot. Tallenna itsellesi arkistoon PDF-tiedosto tästä näkymästä, sillä tätä toimintoa ei voi perua, kun se on tehty.  4. Uudet tositenumerot tallennetaan, kun klikkaat Tallenna uudet tositenumerot.   Yllä olevan ohjeen ja muut asetuksiin liittyvät ohjeistukset löydät täältä.