Nieuw: Documenten verrekenen

[#1]

Het handmatig matchen en afletteren van openstaande posten is vanaf nu verleden tijd. Met de introductie van de nieuwe functionaliteit Documenten verrekenen in Visma Net Financials wordt dit proces binnen het debiteuren- en crediteurenproces enorm versimpeld.

Waarom Documenten verrekenen?

Voorheen kon het onderling wegstrepen van facturen, creditnota's en betalingen veel handmatig uitzoekwerk zijn, met name wanneer bedragen niet precies overeenkwamen of bij grote aantallen transacties. Met dit nieuwe venster markeer je eenvoudig de posten die je aan elkaar wilt koppelen, klik je op de knop en het systeem doet de rest.

Twee verwerkingsmethoden

Methode	Toepassing
Verrekenen	Documenten worden direct onderling tegen elkaar weggestreept voor één specifieke debiteur of crediteur. Uitermate geschikt voor reguliere verrekeningen.
Tegenboeken	Het systeem creëert automatisch een tegenovergestelde transactie per document. Ideaal voor complexe acties over meerdere relaties heen.

Direct aan de slag

De functionaliteit is per direct beschikbaar binnen de werkbladen Debiteuren en Crediteuren of door te zoeken naar het venster Documenten verrekenen. Voor een gedetailleerde uitleg over de inrichting en verwerkingsscenario's kun je de procedure Documenten Verrekenen raadplegen.

Neem bij vragen contact op met jullie gecertificeerde Visma Net-partner.

[Willy van Loopik]

Als ik naar document verrekenen ga, dan krijg ik de melding Authenticatie vereist. 

De rol API-USER heb je nodig. Die heb ik nu aangezet bij mij, maar het lukt nog niet. Ik krijg nog steeds de melding.

Hoe kan ik dit oplossen?

[Elbert Dannenberg]

Beste Willy, waarschijnlijk 1x uitloggen en weer inloggen en anders een keer de browser sluiten en weer starten.

[Bart Avinta]

Super handig! Een vraag: de balk met daarop verrekenen zit vóór de onderste debiteuren/ crediteuren waardoor ik deze niet kan zien. Kan dat verholpen worden? Onder degene die je nog net zit, zit er nog één, hier kom ik alleen bij met de pijltjes. 

[sanderdercksen]

@Bart Avinta goed punt, ik ga dit oppakken met development. 

[sanderdercksen]

@Bart Avinta dit is nu opgelost