Nieuws

Na deze korte instructie heb je inzicht in het actuele resultaat van alle lopende boekjaren van alle klanten die in OSA zijn aangemaakt.

Stap 1: Start OSA en activeer de Premium module en schakel automatische import in

1. Start OSA via home.visma.com
2. Activeer de Premium module:
1. Kies Apps/ Premium, Activeren
3. Schakel automatische import in:
1. Kies Kantoor/Instellingen
2. Automatische import “Ja”

Stap 2: Voeg het veld Resultaat toe

1. Kies Kantoor/ Vrije velden 
2. Kies Vrij veld toevoegen, type Uitdrukking
3. Selecteer onderdeel Samenstelmomenten (kantoor)
4. Veldnaam cf_resultaat
5. Omschrijving “Resultaat”
6. Veldtype Decimaal getal
7. Formule, type Uitdrukking: (AccountBalance('ReferenceAccount/W', 'Balance') * -1)
8. Kies Opslaan

Stap 3: Voeg de nieuwe kolom toe aan het overzicht Samenstelmomenten

1. Kies Kantoor/Samenstelmomenten
2. Selecteer het hamburgermenu rechtsboven: ≡
3. Klik op Resultaat om het veld als kolom toe te voegen

Nadat de Automatische import is uitgevoerd (komende nacht) is het veld voor elk Samenstelmoment uitgerekend. Wil je direct resultaat zien?   Open dan een Samenstelmoment en kies Importeren eAccounting.

Met vriendelijke groet,
Bob/Product Manager

p.s. Welke andere waarde zou je in het overzicht willen zien?  Laat het mij weten!

Met de Voorraadmodule in eAccounting krijgen jouw klanten altijd up-to-date inzicht in hun voorraad. Het bijhouden van de voorraad wordt veel eenvoudiger, dankzij automatische koppeling met de boekhouding.

Voordelen voor jou als accountant:

• Automatische voorraad: De voorraad wordt automatisch bijgewerkt, wat zorgt voor minder handmatige invoer en lagere kans op fouten.
• Nauwkeurige financiële waarde: De voorraadwaarde wordt altijd goed bijgehouden, zodat je klanten altijd een juist financieel overzicht hebben.
• Efficiëntie en tijdwinst: Het bijhouden van de voorraad wordt een stuk makkelijker, wat tijd bespaart bij het opstellen van de jaarrekening en rapportages.

Met Visma eAccounting kun je klanten helpen hun voorraadbeheer te optimaliseren, waardoor jij meer tijd hebt voor strategische adviesverlening en je klanten minder tijd kwijt zijn aan administratie.

Bekijk hier de video over voorraadbeheer, speciaal gemaakt voor jouw klanten:

We hebben twee verbeteringen doorgevoerd in ons platform Visma Online. Allereerst kan nu vanuit Visma Online/home direct naar Visma Home worden genavigeerd. Zo zijn de twee platformen waarop wij onze services aanbieden beter bereikbaar. (Connected Experience!)

De tweede verbetering is doorgevoerd in de factuurspecificatie. De velden debiteurnummer en kvk-nummer zijn toegevoegd aan de export naar csv-bestand.

Met vriendelijke groet,
Bob/Product Manager

Visma Software heeft gekozen voor een nieuw leerplatform. Zo bieden wij jou en je cliënten een optimale leerervaring. De afgelopen maanden hebben wij de bestaande cursussen overgezet. Vanaf vandaag kunnen jij en je cliënten de nieuwe Visma Online Academy bezoeken via leren.vismasoftware.nl. 

Hoe start ik met leren in de nieuwe Visma Online Academy?

1. Ga naar leren.vismasoftware.nl
2. Heb je u een Visma Connect account? Dan kan je hiermee inloggen.
   Anders klik je op Account aanmaken.
3. Selecteer je Visma-product voor automatische toegang tot de voor jou relevante online cursussen. 
4. Op het Dashboard zie je de cursussen van het product dat je hebt geselecteerd.
5. Om ook de cursussen van andere producten te zien, klik je linksboven op het gebruikersmenu en kies je Catalogussen.

Ik heb toch al een account voor de (oude) Visma Online Academy?

Heb je al een account voor de oude Visma Online Academy? Dan dien je met onderstaande punten rekening te houden.

• Vanaf vandaag kan je nog werken in beide leerplatformen. Wij adviseren je om volledig het nieuwe platform te gebruiken.
• Wil je cursussen waarmee je bent gestart nog afronden? Je kan gebruikmaken van het oude platform tot en met 31 december 2022.
• De voortgang die wordt gemaakt op het oude platform zal niet meegaan naar je nieuwe account.
• Je zult tijdelijk twee Visma Online Academy-tegels hebben in Visma Home. Zodra het oude platform eind 2022 wordt uitgeschakeld verdwijnt ook deze tegel. 

Begin met leren in de nieuwe Visma Online Academy!

Veel leerplezier!

Heb jij of je cliënt vragen over de nieuwe Visma Online Academy? Stel ze via [email protected], wij helpen je graag verder.

Zelf eenvoudig processen automatiseren!

Wat is low code?

Low code is tegenwoordig een populaire term, maar wat is het eigenlijk? Verschillende platformen, zoals Zapier en Lemonforce, maken het mogelijk om zonder te programmeren, processen te automatiseren of een app te bouwen. 

De accountant als programmeur?

Het is niet nodig om programmeur te zijn om gebruik te maken van diensten als Zapier of Lemonforce. Wel moet u de mogelijkheden ‘zien’. En uiteraard moet de applicatie die u gaat gebruiken geschikt zijn gemaakt. Zoals Visma eAccounting, de cloudsoftware waarmee u optimaal kunt samenwerken met uw cliënten.

Een voorbeeld in Zapier

Visma eAccounting is geschikt gemaakt voor Zapier. Dat betekent dat een gebeurtenis in de Visma eAccounting-administratie kan worden gebruikt om een actie te starten in een andere applicatie. Een voorbeeld van zo’n gebeurtenis is het aanmaken van een nieuwe debiteur. En een voorbeeld van een actie in een andere applicatie is het automatisch versturen van een e-mail naar dezelfde debiteur. Andersom kan ook: gebruik een gebeurtenis in een andere applicatie om een actie in Visma eAccounting uit te laten voeren. 

Hoe kunt u dit inzetten?

Met een nieuwe klant maakt u afspraken over de samenwerking en de wederzijdse verwachtingen. Stuurt u nu nog handmatig een e-mail met een samenvatting van de afspraken? Dit kunt u eenvoudig automatiseren!

Hoe werkt het?

Nadat u een Zapier-account hebt aangemaakt, kunt u een ‘Zap’ creëren. In een Zap koppelt u twee applicaties aan elkaar waarbij een gebeurtenis in de eerste applicatie een actie laat starten in de tweede applicatie. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

1. Selecteer Visma eAccounting
2. Selecteer de gebeurtenis nieuwe debiteur
3. Selecteer uw e-mailprogramma
4. Selecteer de actie nieuwe e-mail
5. Stel nu de nieuwe e-mail samen waarbij u data gebruikt uit Visma eAccounting

Een ZAP in Zapier

Stap 5 lijkt erg op merge-functionaliteit uit Word. U gebruikt velden uit de debiteurengegevens van Visma eAccounting zoals naam en e-mailadres van de debiteur. Met deze gegevens maakt u een e-mailbericht.

Samenstellen van de e-mail

Enthousiast?

Werkt u al met Visma eAccounting en bent u enthousiast over de mogelijkheden van Zapier? Maak dan een account aan in Zapier. U kunt direct gebruikmaken van de gratis versie. Wilt u meer? De betaalde versie maakt het mogelijk om meerdere applicaties een actie te laten uitvoeren. Uw cliënten kunnen uiteraard ook Zapier gebruiken! Bijvoorbeeld om hun administratie te synchroniseren met een crm-systeem, website of een PIM- systeem. Kijk voor meer informatie of direct starten op zapier.com

Als kantoor werkt u natuurlijk al lang samen met cliënten. Maar als samenwerken inhoudt dat uw cliënt eens in de drie maanden zijn of haar boekhouding fysiek komt aanleveren, is nu echt het tijd voor een verbeterslag. Online samenwerken biedt een hoop voordelen. En met de beschikbaarheid van online boekhoudsoftware en apps zet u eenvoudig de stap naar een online samenwerking met uw cliënt. Daarmee zet u ook de stap richting een continue en actuele administratie. Maar wat levert dat u en uw cliënten op? En hoe krijgt u hen en uw collega’s mee? 

Voordeel voor cliënten

Uw cliënt is gebaat bij het hebben van actueel inzicht in zijn of haar bedrijf. Vaak geven één of twee door u gedefinieerde kpi’s al voldoende informatie om op te kunnen bijsturen. Welke kpi’s dit moeten zijn verschilt per bedrijf en kan branchespecifiek zijn. Denk aan de omzet per m2, omzet per medewerker of liquiditeit. Als accountant weet u bij welke kpi’s uw cliënt gebaat is. Uiteraard is het hebben van een actuele administratie een vereiste om op tijd te kunnen bijsturen. En dit is alleen mogelijk als de administratie online gevoerd wordt. 

Hoe krijgt u cliënten tot een online samenwerking?

Cliënten kunnen koudwatervrees hebben of huiverig zijn voor veranderingen. Het zijn net mensen! Een beetje begeleiding doet daarbij wonderen. De verkoopfacturen invoeren in een boekhoudpakket is net even anders dan in dat template dat al jaren gebruikt wordt. 

Een klein stukje inrichting en een beetje uitleg is vaak genoeg. En altijd correcte verkoopfacturen die al geboekt zijn ook! Als u uw cliënt ook nog kunt vertellen wat het hem of haar gaat opleveren, dan wordt de drempel nog lager. Dit gratis de downloaden e-book vertelt de ondernemer meer over de voordelen van online samenwerken met een accountant. Deel het met uw cliënten!

Voordeel voor de accountant

• Actuele cijfers stellen een accountant in staat te kijken naar kansen en doelen voor een ondernemer. Advies over de toekomst is iets waar ondernemers bij gebaat zijn. Die waarde voor de ondernemer kan uiteraard ook omzet betekenen voor de accountant.
• Als meer processen digitaal verlopen, dan blijft er meer tijd over voor advisering. Een beter betaalde activiteit dan het invoeren of scannen van documenten.
• Het wordt eenvoudiger om snel antwoord te geven op de vragen van de cliënten. Dit resulteert in een betere dienstverlening en dus tevreden cliënten.

Hoe krijgt u collega’s mee?

Dat technologische ontwikkelingen in sneltreinvaart plaatsvinden zal uw collega’s ook niet ontgaan. Bij veranderingen juist vasthouden aan het vertrouwde is een veelvoorkomende reactie. Toch zullen zij ook begrijpen dat het kantoor mee moet met de tijd. Immers, de concurrenten zitten ook niet stil. 

Net als bij de cliënt is het bieden van begeleiding en uitleg in dit geval belangrijk. Maar geef collega’s ook inspraak en laat hen meedenken. Een verandering kan nooit alleen top-down worden bewerkstelligd. Uiteraard is ook het eigen laten maken de nieuwe tools van belang. Wij bieden online en klassikale cursussen aan voor al onze producten. Maak hier indien nodig gebruik van!