Aanmaken van een nieuw project

[#1]

Deze procedure beschrijft het aanmaken en inrichten van een nieuw project in Visma Net Financials. Aan de hand van de basisinstellingen, taken, budgetten en statussen doorloop je het proces om een project voor te bereiden voor de registratie van transacties.

Voorbereiding

• Controleer of de gewenste projectmanagers zijn aangemaakt als medewerker in Visma Net en of de medewerker is gekoppeld aan een gebruiker..

• Controleer of de benodigde grootboekrekeningen zijn gekoppeld aan een rekeninggroep om transacties op het project mogelijk te maken.

• Optioneel: Controleer of er een geschikt projectsjabloon of een lijst met algemene taken beschikbaar is.

Werkwijze

Basisgegevens project vastleggen

• Open het venster Projecten.

• Klik op + om een nieuw project toe te voegen.

• Vul een code in het veld Project in of laat het systeem automatisch een nummer toekennen.

• Vul de omschrijving van het project in.

• Selecteer optioneel een debiteur en een projectsjabloon. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van sjablonen de procedure Gebruik van projectsjablonen, sjabloontaken en algemene taken.

• Ga naar het tabblad Rekeningen en vul het veld Subrekening (standaard) in.

• Klik op Opslaan.

Projectdetails en manager instellen

• Vul op het tabblad Samengevat de begindatum en einddatum in.

• Selecteer een medewerker in het veld Project manager.

• Leg optioneel aanvullende gegevens vast via het tabblad Kenmerken.

Projecttaken toevoegen

• Ga naar het tabblad Taken en voeg minimaal één taak toe.

• Vul de velden Taak en Omschrijving handmatig in, of selecteer een van de algemene taken.

Budgetten inrichten

• Ga naar de tabbladen Opbrengstenbudget en/of Kostenbudget.

• Voeg per taak, rekeninggroep en optioneel per artikel budgetregels toe.

• Raadpleeg voor meer informatie de procedure over het vastleggen van een projectbudget via Projectbudget vastleggen.

Project activeren en controleren

• Controleer op het tabblad Saldo of de budgetten correct zijn.

• Zorg ervoor dat zowel de status van het project als de status van de projecttaak op Actief staan om transacties toe te staan.

• Gebruik de tabbladen Verkoopfacturen en Inkoopfacturen om de op het project geregistreerde facturen in te zien.

[MauritsScholtenReinaerde]

Wij hadden medewerkers toegevoegd, maar konden ze niet selecteren als projectleider. Alleen medewerkers die ook gebruikers zijn in Visma.net konden we toevoegen als projectleider. 
Klopt dat? Het zou handig zijn als we ook projectleiders kunnen registreren die verder zelf niet in Visma werken. 

[sanderdercksen]

@MauritsScholtenReinaerde Dat klopt inderdaad! Reden hiervoor is de link met Approval. Een projectmanager kan in Approval binnen de workflow worden gekoppeld om goedkeuring te geven voor urenstaten en/of declaraties. Aangezien Approval een losstaande service is, moet de projectmanager als gebruiker beschikbaar zijn binnen Visma Connect. 

[#4]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta
• Procedures AutoInvoice

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics

OneStop Reporting

• Procedures OneStop Reporting