Werken met draaitabellen in Visma Net

[#1]

Met Visma Net is het mogelijk om informatie vanuit een lijstvenster direct om te zetten in een draaitabel voor gegroepeerde analyses. Hieronder volgt een voorbeeld voor het presenteren van de inkoopfacturen in een draaitabel. Deze methodiek is toepasbaar in ieder ander venster binnen Visma Net. 

Draaitabel aanmaken

• Open het venster Inkoopfacturen
• Klik rechtsboven op Aanpassingen/Draaitabellen
• Geef de draaitabel een duidelijke naam, bijvoorbeeld inkopen per kwartaal/maand

Velden selecteren en plaatsen

Aan de linkerkant zie je alle beschikbare velden vanuit het lijstvenster. Deze kunnen eenvoudig middels drag-en-drop naar de gewenste sectie van de draaitabel gesleept worden. 

• Sleep de kolom Naam naar het onderdeel Regels
  • Klik op de kolom Naam om de eigenschappen te bewerken
  • Stel de breedte in op 250
• Sleep de kolom Datum naar het onderdeel Kolommen
  • Klik op de kolom Datum om de eigenschappen te bewerken
  • Selecteer Jaren voor de eigenschap Afronden op
• Sleep de kolom Bedrag naar het onderdeel Waarden
• Sleep opnieuw de kolom Datum naar het onderdeel Kolommen
  • Klik op de kolom Datum om de eigenschappen te bewerken
  • Selecteer Kwartaal voor de eigenschap Gedeelte
• Klik op Opslaan
• Klik op Weergeven om de draaitabel te bekijken

Gebruik van draaitabellen

Zodra de draaitabel is opgeslagen, kan deze eenvoudig opnieuw geraadpleegd worden vanuit het venster Inkoopfacturen. Rechtsboven in dit venster verschijnt nu de knop Draaitabellen, waarmee de gewenste draaitabel direct geselecteerd kan worden. 

Wanneer er meerdere draaitabellen zijn aangemaakt voor hetzelfde venster, kun je eenvoudig schakelen tussen de verschillende weergaven binnen de draaitabel.

[MauritsScholtenReinaerde]

Mooie optie dit!
Alleen in dit specifieke voorbeeld waarbij je het filter toepast op alle regels en kiest voor bedrag als waarde, worden wel de bedragen van facturen en debetcorrecties bij elkaar opgeteld. Is daar wat aan te doen?

[sanderdercksen]

@MauritsScholtenReinaerde je hebt helemaal gelijk! Wat je zou kunnen doen is een filter toepassen in de draaitabel, waardoor alleen "Facturen" worden getoond. Een andere optie is de analyse uitbreiden met een speciale kolom, waarin je een formule gebruikt die het bedrag omdraait voor de soort "Debetcorrectie". 

[Harald Lammers]

Dag Sander,

we zijn bezig om Visma meer in de breedte te gaan gebruiken waaronder deze draaitabel functie. Nu begrijp ik dat voordat deze functie beschikbaar gemaakt kan worden er eerst rechten in Visma Admin moeten worden toegekend als "administrator". Kan dit ook eenvoudiger?

[sanderdercksen]

@Harald Lammers klopt je hebt de rol "Financials Administrator" nodig om de draaitabel functionaliteit te kunnen gebruiken. Dit kan helaas niet "eenvoudiger". 

[#6]

Onderstaand is een overzicht te vinden van alle beschikbare procedurepagina's voor Visma Net. Deze pagina's bieden gedetailleerde instructies en ondersteuning voor belangrijke processen binnen Visma Net.

Algemeen

• Procedures Algemeen

Financials

• Procedures Grootboek
• Procedures Debiteuren
• Procedures Crediteuren
• Procedures Bank/Kas
• Procedures Vaste activa
• Procedures Transitoria
• Procedures Btw
• Procedures Valuta

Project accounting

• Procedures Projecten

Logistics

• Procedures Logistics