Melding: "De hoofdcontactpersoon van deze klant is een medewerker van uw accountantskantoor"

[#1]

Krijg je de melding “De hoofdcontactpersoon van deze klant is op dit moment een medewerker van uw accountantskantoor” wanneer je een samenwerking wilt beëindigen? Dan kun je dit zelf oplossen door de klant (eindgebruiker) als hoofdcontactpersoon in te stellen.

Ga naar de juiste Instellingen

1. Log in op vismaonline.com.

2. Open rechtsboven het uitrolmenu.

3. Selecteer de klant bij Selecteer bedrijf.

4. Kies vervolgens in het linker menu voor Gebruikers en diensten.

Situatie 1: Er is al een eindgebruiker, maar de consultant is hoofdcontactpersoon

1. Klik op het e-mailadres van de eindgebruiker.

2. Zet de rol bij Rol in Mijn diensten op Beheerder.

3. Vink Ja aan onder Hoofdcontactpersoon.

4. Klik op Bewaar.

5. Ga terug naar Visma Advisor en beëindig de samenwerking.

Situatie 2: Er is geen eindgebruiker en de consultant is hoofdcontactpersoon

1. Klik op Maak gebruiker aan.

2. Vul de gegevens van de eindgebruiker in.

   • Gebruik eventueel een eigen e-mailadres (geen consultant) als je niet wilt dat er een account wordt aangemaakt voor de eindgebruiker en deze daarvan een e-mail ontvangt.

3. Zet de rol bij Rol in Mijn diensten op Beheerder.

4. Vink Ja aan onder Hoofdcontactpersoon.

5. Klik op Maak aan.

6. Schakel aan de rechterkant alle diensten uit
7. Klik op Bewaar.

8. Ga terug naar Visma Advisor en beëindig de samenwerking.

Klik Hier voor de instructies voor het beëindigen van een samenwerking.