Vejledninger i Visma Mamut

Ved oprettelse af en ny firmadatabase har du mulighed for at kopiere oplysninger fra en eksisterende database.

I Visma Mamut bruger du medarbejderregisteret til at oprette nye medarbejdere. Disse medarbejdere kan bl. a. knyttes til brugere samt til kontakter, ordre og indkøb som "Vor ref.".

Ved lanceringen af Mamut One er produktserien Mamut CRM & Sales blevet erstattet af Mamut One Office og Mamut One Enterprise. Opgraderingen vil ikke føre til nogen ændringer i arbejdsmønstret for dig som eksisterende kunde, men du vil se, at du har fået udvidet funktionalitet i dit Mamut-program. Du har nu adgang til fuld debitor / kreditormodul samt Kassekladde og Finans. Disse valg finder du under menuen Vis – Regnskab.

Mamut ID er din unikke identifikation som bruger af tjenester leveret af Mamut.Den benyttes i dag til blandt andet indlogning i Mamut Online Desktop, myMamut og Mamut Online Backup.

Hvis du ønsker, at salg eller indkøb af bestemte produkter skal posteres på andre konti, end de, der er angivet som systemkonti, kan du angive indstillinger for bogføring på de enkelte produkter i produktregisteret. Vælger du ikke noget på de enkelte produkter, benyttes standardopsætningen i systemet.

Hvis priser enten mangler eller er forkerte, kan årsagen være ikke-gyldige priser i forhold til dato.

Nogle gange bliver konstanterne i Visma Mamut ikke inkluderet, når en firmadatabase oprettes eller opdateres. Dette gør, at de rapporter, der indeholder disse konstanter/overskrifter, viser i stedet for teksten, når de udskrives.

I Visma Mamut er det muligt at få gemt tilbuds- og fakturaudskrifter i PDF format automatisk.

Lageropdateringen ved salg kan ske ved Fakturering; udskrivning af Følgeseddel eller Plukliste, alt efter hvilke indstillinger der er sat.

Grunden til dette er antagelig vis at redigeringen har skadet noget i skabelonen som får denne til at slutte at fungere. For at løse dette må originaludgaven af skabelonen tilbagekopieres og redigeringen foretages igen.

Du kan enklest kopiere en ordre eller faktura til en eller flere kunder ved hjælp af knappen ’Kopier’ i Ordre/Faktura-modulen.

I Visma Mamut kan du vælge en indstilling, der gør, at ordrer ikke kan faktureres, før der er flueben ved Klar til fakturering. Dette kan være aktuelt, hvis en bruger registrerer ubehandlede ordre, og en anden bruger fakturere dem. Ved at vælge denne indstilling, kan man forhindre, at ordrer ikke bliver faktureret for tidligt.

Du kan nemt tilføje en tekst eller beskrivelse til en produktlinje/ordrelinje på en ordre, som vil blive vist på ordre- og fakturaudskrifter.

Funktionen Klar til fakturering kan bruges til at sikre, at kun ordrer, der er færdigbehandlede, kan faktureres, så en ordre ikke kan faktureres ved en fejl.

Når du genererer ordre fra et abonnement, vil der automatisk blive tilføjet tekstlinje, som viser, hvilken periode ordren gælder for. I version 12.5.7929 og nyere er det muligt at undgå dette ved at tilføje en tekst i filen mamut.ini.

Ved fakturering af en ordre får man et vindue med udførelsesstatus, og beskeden: 'Kan ikke fakturere ordrer, der ikke er fuldt leverede (referencekode -100106)'. Meddelelsen skyldes, at man har valgt i indstillingerne at ordre der ikke er levere ikke skal kunne faktureres.

Restordre bliver oprettet, når man fakturerer en ordre, hvor der er leveret færre produkter, end der er bestilt.