Vejledninger i Visma Mamut

Hvis en leverandør ikke kan levere alle bestilte varer på samme tid, sendes de ofte en faktura på de allerede leverede varer, før I modtager de resterende. I sådanne tilfælde må du postere indkøbet delvist i Mamut.

Det er muligt at opdatere leverandørernes indkøbspriser for flere produkter på samme tid. Du kan justere priserne op med et bestemt beløb, eller med en procentsats.

For at få overblik over dine indkøbsordrer, kan det være vigtigt at se, hvilke indkøb der kun er delvist modtaget. Det kan man gøre via lagerfunktionen.

Oftest indeholder produktpakker komponenter fra flere forskellige leverandører. Det kan være nødvendigt at oprette indkøb baseret på salgsordre der indeholder disse produktpakker, og det kan gøres ved hjælp af indkøbsguiden. NB! Denne funktionalitet er kun tilgængelig i Mamut Enterprise E5

I Visma Mamut kan du reservere et indkøb mod en salgsordre. Dermed kan du sikre, at produkter i indkøb er reserveret mod en bestemt salgsordre.

Det er ofte nødvendigt at reservere indkøb til kunder. Enten i tilfælde af specielle ordrer, eller for at yde ekstra kundeservice.

Når du foretager en årsafslutning i Mamut, er der forskellige opgaver, der skal udføres. Hvis en af disse opgaver ikke er udført, vil du få en meddelelse om det, når du forsøger af afslutte regnskabsåret. Nedenfor forklares det, hvad de forskellige meddelelser indebærer, og hvad du kan gøre for at udføre disse punkter og komme videre med årsafslutningen.

Oftest indeholder produktpakker komponenter fra flere forskellige leverandører. Det kan være nødvendigt at oprette indkøb baseret på salgsordre der indeholder disse produktpakker, og det kan gøres ved hjælp af indkøbsguiden. NB! Denne funktionalitet er kun tilgængelig i Mamut Enterprise E5

Ifølge min revisor stemmer min saldobalance pr. 31.12.2011. Jeg har allokeret fortjenesten, men jeg får alligevel besked om at fortjenesten skal allokeres ved årsafslutning.

Når du gennemfører årsafslutningen i Mamut vil alle saldi på balancekonti blive overført til næste år som Primo Saldi. For at dette skal blive rigtigt, er det det en forudsætning at resultatkonti tømmes mod en balancekonto.

Hvis du ønsker at benytte et andet bankkontonummer på fakturaen end det, som er lagt ind i Firmaindstillinger, kan du oprette et nyt projekt og i dette projekt oprette en ny bankkonto. Dette projekt vælger du så på din ordre/faktura, og derved anvendes bankkonto for projektet i stedet for firmaindstillingerne.

Hvis du skal disponere et overskud og anvender en ny kontoplan, kan du følge beskrivelsen herunder.

Registrering af primo saldo laves normalt ved starten af nyt regnskabsår, men kan også registreres midt i året, hvis Mamut tages i brug midt af en regnskabsperiode.

Til forskel fra programversioner, som indeholder regnskabsfunktionalitet, indeholder firmadatabaser oprettet i Mamut CRM & Sales ikke en komplet kunde- og leverandørreskontro. Ved opgradering til programversioner med regnskabsfunktionalitet skal du derfor gennemgå en række trin for at tage din nye programversion af Mamut Business Software i brug.

Hvis du skal disponere et underskud og anvender en ny kontoplan, kan du følge beskrivelsen herunder.

Når du skal udskrive Fakturajournal eller Posteringsjournal (automatisk overføring) ved årsafslutning er det vigtigt at du udskriver direkte til printer, og ikke via eksempelvisning. Hvis du udskriver via eksempelvisning vil udskriften ikke blive effektueret.

I Mamut Business Software har du mulighed for at vælge valuta på dine kontakter, og du kan så føre faktura, indkøb og andre bilag i valuta. I valutaregisteret kan du bestemme kursen for de forskellige valutakoder.

I forbindelse med årsafslutning er der flere rapporter, der kan hjælpe dig med at levere korrekt information til din revisor.

Hvis man har bogført en udgående faktura på 62,61 Kr. og en indbetaling fra kunden på kr. 62,60, vil der opstå en øredifferens på kr. 0,01. Dette gør at de 2 poster ikke bliver lukket, når de bliver knyttet sammen. Der må derfor føres et bilag på 0,01 Kr. i kassekladden.

Hvis du fører bilag m/moms i periode 13, er det vigtig, at du er opmærksom på, at moms skal bogføres manuelt i kassekladden. I denne artikel er der taget udgangspunkt i standart kontoplan