Vejledninger i Visma.net ERP

I lagervarer (IN205000) og ikke-lagervarer (IN202000) har du muligheden for at ændre varestatus på en vare. Ved brug af status "ingen salg" og "ingen køb" kunne man tidligere ikke gennemføre allerede oprettede leverancer og indkøb. Det er muligt nu.     Når "ingen salg" er aktiveret, skal man stadig tillade at oprette og sende leverancer på salgsordrer, der allerede er lavet og tildelt et ordrenummer. Fakturering skal også være mulig for disse poster.   Det er derimod ikke muligt at oprette et nyt salg. Du vil få en advarsel allerede ved valget af en vare, at "Varen kan ikke sælges", det samme gør sig gældende ved køb.   Målet med denne indstilling er at udfase lagervarer og ikke-lagerførte varer, men ikke blokere allerede eksisterende ordrer (salg og køb) som ligger i systemet. Vi ønsker også at muliggøre returnering af udfasede varer fra kunder, og at returnere disse varer til leverandørerne.      

Allokering betyder at tilknytte en bestemt vare/batch/serienummer til salgsordren. Dette gøres for at "reservere" denne vare til en konkret salgsordre.   I udgangspunktet bliver varen ikke allokeret automatisk ved registrering af salgsordre. Du kan manuelt vælge allokering via knappen Allokeringer på salgsordren.     Hvis dette ikke vælges manuelt, sker allokeringen af varen ved leverancen. Ønsker du automatik i at "reservere" varen før leverancen udføres, har vi en indstilling, der kan aktiveres. Indstillingen sættes på ordretypen. Ordretypen åbnes via Salg > Indstillinger > Ordretyper (screenId=SO2010PL). Klik på ordretype SO, gå til fanen Skabelonindstillinger. Her aktiverer du feltet Kræv lagerallokering. Gem.     Ved registrering af salgsordre vil allokeringen nu ske automatisk.      

Det er muligt at oprette leverancer på varer, som ikke er på lager. Hvordan, kan du læse om i artiklen Opret leverance på varer, der ikke er på lager (lagervarer). Har du opsat systemet, så negativ mængde er tilladt, vil systemet automatisk foreslå lokation på leverancen, selv om der ikke er varer på lager.     Prioriteringen er som følger: Hvis Varelagret på leverancen er lig Standard Varelagret på varen, foreslås Standardlokation for varen. Hvis Varelagre på leverancen er lig Standard Varelagret på varen, men Standardlokation for varen ikke er defineret, foreslås Leveringslokation fra Varelagret. Hvis Varelagre på leverancen er forskellig fra Standard Varelagre på varen, foreslås Leveringslokation fra Varelagre. Hvis Varelagret på leverancen er forskellig fra Varelagret på varen, og Varelagret ikke har nogen Leveringslokation, bliver der ikke foreslået nogen lokation. Da sættes lokationen til <SPLIT> på leverancen.

På ordretypen har du et parameter, der omhandler sammenlægning af leverancer. Parameteret hedder 'send seperat'.     Når feltet aktiveres, skal hver ordre leveres separat. Hvis feltet ikke er aktiveret, kan du samle flere ordrer i de samme leverancer.   Du kan oprette leverancer fra skærmbillederne Behandle ordrer (SO501000) eller fra salgsordre. Vælger du at oprette en leverance fra Behandle ordrer, og du ikke har aktiveret Send separat, vil de ordrer, du markerer, blive samlet i én og samme leverance.   Opretter du leverance direkte fra salgsordreskærmbilledet, foregår det på en "én til én"-behandling. Der oprettes da kun leverance på den salgsordre, du har hentet op, uafhængigt af hvad du har valgt i 'send seperat'.

Her er et eksempel på, hvordan du kan følge fakturahistorikken for en vare. Antag, at du har købt en vare ind, men ikke kan huske hvilken faktura denne er på. En fremgangsmåde er at bruge forespørgslen Detaljer om lagertransaktion. Den finder du under Varelager – Forespørgsler – Arbejdsområde – Lagertransaktionsoplysninger. Indtast varen du ønsker at kontrollere.     I denne forespørgsel vises lagerbevægelserne for varen, og du kan dykke ned i den bestilling/modtagelse du ønsker at kontrollere. Åbn varemodtagelsen ved at klikke på varemodtagelsesnummeret, der ligger på linjen. Så vil varemodtagelsen blive vist. Her kan du vælge Rapporter og Se faktureringshistorik for varemodtagelser.     Denne rapport giver et overblik over indgående fakturaer.  

Har du flere varelinjer med samme varenummer på salgsordren, kan du vælge, om du ved oprettelse af købet skal kopiere linjerne enkeltvis eller samle dem til en linje på købet.   Parameteret finder du under Køb -> Indstillinger -> Købsindstillinger og feltet "Kopier linjebeskrivelser fra salgsordrer".   Eksempel: Registrer en salgsordre, hvor varenummeret er registreret på tre varelinjer, men med forskellige linjebeskrivelser. Opret indkøb på baggrund af salgsordren. Købet bliver oprettet med en varelinje, hvis feltet "Kopier linjebeskrivelser fra salgsordrer" ikke er aktiveret. Da slår systemet varelinjerne sammen, når købet oprettes, på trods af af varelinjerne har forskellige beskrivelser. Er feltet aktiveret, vil du ved oprettelse af dette køb direkte fra salgsordren få tre varelinjer på købet også. Da kopieres hver enkelt varelinje med dens linjebeskrivelse.      

Vi viser hvordan man kan oprette leverancer på lagervarer som man ikke har på lager. 

Vi gennemgår hvordan du kan oprette flere lokationer på dit lager og hvilke muligheder du har når disse oprettes

Begrebet negativt lager gennemgås og hvordan man arbejder med dette i Visma net

I denne artikel vises kort hvordan en "ikke lagervare"følger leverancen af "lagerførte varer"

Dellevering eller manglende levering under varemodtagelse. I denne artikel redegøres der for konsekvensen af varemodtagelse af 0 stk. 

Seneste kostpris inkl. Anskaffelsesomkostninger opdateres nu i “Lagervare IN202500” skærmbilledet.

I denne vejledning kan du læse mere om hvordan man korriger eller sletter en forsendelse  

Hej alle, I næste uge vil det nye salgsordre billede blive lagt ud til alle kunder, hvor en bruger nu skal have nogle specielle roller for at kunne benytte denne fane.  Grunden til at vi har lavet en ny salgsordre fane, er at den nye salgsordre fane både er mere intuitiv, men også MEGET hurtigere end den gamle fane. Prøv den meget gerne, og lad os høre hvad i syntes.    Men hvordan sørger jeg for at jeg kan bruge den?   Gå til visma home, og vælg så "Admin"  Inde i admin, skal man først gå til "Brugere" og så vælge brugeren.  Bagefter skal man under brugerens roller give adgang til det som hedder: "Sales Creator (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne oprette salgsordre. "Sales viewer (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne se salgsordre men ikke oprette dem "Sales profit viewer (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne se marginen på salgsordre.    Hvis brugeren skal have adgang til det hele, så gerne giv dem alle tre roller, men hvis ikke, er det vigtigt at man får tildelt de rigtige roller til ens brugere. 

Hej alle, I dag har vi lagt vores første kik på den nye salgs ordre fane.  Grunden til at vi allerede har lagt den ud selvom den ikke har alt, er for at få jeres vigtige feedback, for at vi ved vi arbejder den rette vej, til at bygge netop den fane som i ønsker.  Noget som man vil mærke når man bruger fanen, er hvor responsiv og hurtig den er. Den er nemlig meget hurtigere end den gamle fane, og kan med fordel bruges til hvis man skal taste flere linier ind.  Jeg har lavet en kort video hvor jeg gennemgår hvordan man bruger fanen

Med vedlagte vejledning kan du komme igang med at anvende flowet fra oprettelse af indkøbsordre til fakturamodtagelse. Vejledningen tager dig igennem de bogføringer som håndteres undervejs og giver et bud på hvordan man løbende kan holde styr på saldobalancen.   Ps: Læs også vejledning omkring håndtering af returnering af varemodtagelse. Indkøbsordrer / varemodtagelse / fakturamodtagelse  Opret Indkøbsordre   Gennemfør Varemodtagelse fra indkøbsordren  “Frigiv” efterfølgende varemodtagelsen.  Varemodtagelsen er nu bogført som “varer modtaget men ikke faktura modtaget” ( debet varelager / kredit  periodisering modtagne varer ).   Kontooplysning     Fakturamodtagelse af varemodtagelse  Gå til Handlinger i “Varemodtagelse” og “Opret leverandørfaktura” og “Frigiv”   Bogføring af varemodtagelse afsluttes og leverandør faktura bogføres Konto 83500 er i “balance” / “0-stillet”   Tips og tricks ( “to do” & “not to do” )  Bogfør “ikke” direkte mod konto 83500 ( modtagne varer )  Check at alt er frigivet ( varemodtagelser, retur og leverandørfakturaer) ● (frigiven ) Varemodtagelse skal udløses ved at modtage en leverandørfaktura ● (frigiven ) Returnering af varer udløses ved at modtage en kreditnota ● Kreditnota udlignes via “Bankbetaling” med faktura ( se vejledning ) ● Retur kode - “Årsagskode” ( postering mod konto 83500 )  Brug “bilagsafstemning” evt som daglig rutine for at afstemme “åbne  varemodtagelser”.   Øvrige fejlsenarier ( se kommende slides ) Fejl senarier:  Bogføring af leverandørfaktura mod lagervare uden varemodtagelse ● Kan ikke “frigives” hvis varen er en “lagervare” Fejl senarier:  Registrering af varemodtagelse uden tilknytning til indkøbsordre. ( varemodtagelse bogføres mod konto 83500)     Fejl senarier:  Registrering af leverandørfaktura med efterfølgende tilknytning til varemodtagelse. (Kan ikke frigives hvis ikke der knyttes til varemodtagelse)    Fejl senarier:  Indkøbsordre med vare linie rabat     Fejl senarier:  Varemodtagelse af indkøbsordre med linie rabat   Fejl senarier:  “Se lagerstyringsdokument” viser batchen     Fejl senarier:  Fakturamodtagelse af varemodtagelse med ændret rabat   Fejl senarier:  Ændret rabat på fakturamodtagelse korrigeres mod varelager tilgangen på varemodtagelsen     Afstemning Opret en “konto-afstemning” til at vise åbne poster på konto 83500 Markér for “valgt” udligner åbne poster på konto 83500 ( efter at have aktiveret “afstem” … kan afvikles flere gange og fortrydes) Saldo balance ultimo periode 10 og hvilke poster består denne saldo af ?    Gå til kontoafstemning og dokumenter saldobalancen

Med denne vejledning kan du komme i gang med at bruge styklister / KIT. Start med at definere et "KIT" samt de elementer som skal indgå i styklisten. Sørg for at have elementerne på lager ( hvis det er lager varer som indgår ) og producer efterfølgende det samlede "KIT". Herefter er lager saldi opdateret på elementer og "KIT" klar for salg.   Opret én vare ( stykliste hoved / KIT) ( IN202500)   Opret varer ( stykliste elementer / KIT elementer)   Sammensæt styklisten ( IN209500)      Lager saldo på stykliste elementer skal være tilgængelig forud for produktion( IN401000)     Producer styklisten / KIT - montering   Lager saldo på styklisten ( KIT )    Varen ( styklisten ) er nu klar til salg       

Et eksempel på en lokation, kan være eks. en hylde på et lager. Når varen har tilknyttet lokationen Hylde, kan du yderligere definere hvilken transaktion som skal være tilladt. Eks. om varen må sælges, modtages eller overføres fra den enkelte lokation