Vejledninger i Visma.net ERP

Hej alle, I denne guide vil jeg beskrive hvordan det supersmarte og effektive banktranssaktions håndterings værktøj “Uddrag fakturanummer” fungerer og hvordan man opsætter det. Dette værktøj kan bruges til at let trække information ud fra bankteksten hen til fakturanummer kolonnen Til at starte med, så gå ind i fanen “betalingsmetoder” (CA2040PL)   Vælg så jeres betalingsmetode (i dette eksempel betalingsmetode 1). Gå så under “betalingsindstillinger” og vælg + og tilføj en linie.   Vælg “Fakturaref nr præfiks” i bankdetaljetypen, og udfyld en beskrivelse såsom “faktura”. Nu skal vi til at sætte denne betalingsindstilling i brug, og “kode” den op til at kunne aflæse de forskellige linjer på ens betalinger. Gå under “beholdningskonti” (CA2020PL) og vælg din beholdningskonto.    Gå igen under “betalingsindstillinger” og vælg betalingsmetode 1   Udfyld i feltet “værdi” de præfikser som du vil have den skal afhente fakturanummeret på. Her kan det være i mit eksempel “faktura, invoice, f, Faktura, Invoice, F, Faktura:, faktura:”, alt efter hvad der bruges af tekster for jer i banken, alle separeret af et komma.   Nu vil den automatisk kunne føre teksten fra “trans. Beskrivelse” over til “fakturanummer”, hvor den udfylder fakturanummeret simpelt og hurtigt. 

Hej alle, I næste uge vil det nye salgsordre billede blive lagt ud til alle kunder, hvor en bruger nu skal have nogle specielle roller for at kunne benytte denne fane.  Grunden til at vi har lavet en ny salgsordre fane, er at den nye salgsordre fane både er mere intuitiv, men også MEGET hurtigere end den gamle fane. Prøv den meget gerne, og lad os høre hvad i syntes.    Men hvordan sørger jeg for at jeg kan bruge den?   Gå til visma home, og vælg så "Admin"  Inde i admin, skal man først gå til "Brugere" og så vælge brugeren.  Bagefter skal man under brugerens roller give adgang til det som hedder: "Sales Creator (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne oprette salgsordre. "Sales viewer (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne se salgsordre men ikke oprette dem "Sales profit viewer (nextgen)" - Hvis brugeren skal kunne se marginen på salgsordre.    Hvis brugeren skal have adgang til det hele, så gerne giv dem alle tre roller, men hvis ikke, er det vigtigt at man får tildelt de rigtige roller til ens brugere. 

Med denne vejledning kan du komme i gang med at automatisere handlinger i Visma.net. Visma.net kan med denne funktion effektivisere "dagens handlinger" så man går fra "at gøre" til at "følge op".    Automatisering planlægges som sagt fra forskellige handlinger og nedenfor eksempler på hvordan man kommer i gang.   * Processor i alle moduler eksempelvis "oprettelse af indkøbsordre" * Notifikation af en handling eksempelvis én salgsordre som har en bestemt status. * Udsendelse af én rapport eksempelvis én kundesaldo liste / saldo balance. Oversigt over automatiserings planer ( ScreenId=SM205030 )     Eksempel på en proses som er automatiseret og kører løbende.     På salgsordrer er der tilføjet én notifikation med følgende informationer      På salgsordrer er der tilføjet én notifikation med følgende informationer.      Eksempel på en notifikation som er automatiseret  En salgs ordre ( SO ) er oprettet med en værdi > 99.999,- udløser at der sendes en notifikation.       Notifikation modtages som e.mail    ( man kan også bruge funktionen SM2050PL )  Se særskilt vejledning på community     Eksempel på udsendelse af en rapport som er automatiseret       Hvorfra er udsendelse af rapporten automatiseret. ?        Hvorfra er udsendelse af rapporten automatiseret. ? Gå til SreenID AR632500. Opret en skabelon og indsæt en tidsplan.       Læs også vejledning om notifikation her på community som giver mulighed for at notificere dig allerede ved ind logning til Visma.net   

I denne vejledning gennnemgår vi, hvordan du opsætter en ny kunde med brugere og moduler, efter du har oprettet denne i STORE.

I visma.net ERP har alle brugere kolonneopsætninger, som definerer hvilke kolonner de ser under fx Salg/købsfakturaer, ordrer osv.  I denne guide vil jeg gennemgå hvordan du kan dele din opsætning med andre brugere, men også hvordan du redigerer opsætningen.    Først og fremmest, for at du kan dele din opsætning, skal du have rollen “administrator”. Har du denne, så får du muligheden “værktøjer” inde i diverse faner, hvor du under har “del kolonneopsætning”   Måden du ændrer kolonneopsætningen på, er at du klikker inde i fx Kladdetranssaktioner, salgsfakturaer, salgsordre osv her :   Klikker du her, kan du justere rækkefølgen felterne står i, som du kan sammenligne på mit billede med kolonnerne ovenover   Når du har lavet din opsætning her, kan du gå tilbage til “del kolonneopsætning” og så vælge hvilken tabel du gerne vil dele, hvor du så bagefter kan vælge hvilken brugere du gerne vil dele den med.     Så vil brugeren have adgang til at benytte din opsætning af kolonneopsætning. Du kan også sætte hak i “brug som standard” samt “overstyr brugerens personlige indstillinger”, hvor den så tilsideser brugerens egne indstillinger, og tvinger din opsætning ind som standard, hvor den dog stadig kan redigeres af brugeren, men sletteres eksisterende opsætning. Vil du ikke have den overskrider indstillinger skal du selvfølgelig bare undgå at sætte hak i den. Hvordan skifter jeg tilbage til standardopsætningen? Er der gået kuks i den og man vil tilbage til standard, kan du inde i kolonneopsætning vælge “tilbage til standard”   Hvis du har aktiveret et kolonnelayout og ønsker at skifte til standardlayoutet, skal du slette det eksisterende. Åbn kolonnekonfiguration og vælg "Slet standardkonfiguration", og tryk på OK. Vælg F5 for at opdatere skærmen. Du vil så se, at kolonnelayoutet er blevet nulstillet til systemets standard.

Et egenskab er en kvalitet eller karakteristika ved varebeholdningen, projektet, sagen, leadet, muligheden eller en anden enhed, der giver din virksomhed mere information. For eksempel: Nogle egenskaber kan være produktmærke, producent, lead-alder, køn eller industri. I fanen CS205000 kan du oprette nye egenskaber.  For at oprette dit egenskab, skal du klikke på "+" tegnet, og så indtaste information såsom Egenskabsnavn, beskrivelse, kontroltype, posteringsmaske og udfyldningsregel. Nedenunder finder du en beskrivelse af felterne.  Egenskab: Dette felt er det som man kan se på forespørgsler og i oversigter.  Beskrivelse: En beskrivelse af egenskabet. Dette kan være 30 tegn langt. Kontroltype:          Tekst:         Kontrollen vil være et felt, hvor brugeren kan indtaste tekst. For denne type kan du specificere en indtastningsvalideringsmulighed: en indtastningsmaske eller et regulært udtryk.         Kombination:         Kombination er et tekstfelt med en tilknyttet liste, så brugere kan indtaste eller vælge egenskabsværdien. For denne type kan du indtaste en liste over mulige værdier.        Flervalgs-kombinationsfelt:         Kontrollen vil være en liste med afkrydsningsfelter ved hver attributværdi, så brugere kan vælge flere muligheder. For denne type kan du indtaste en liste over mulige værdier.        Afkrydsningsfelt:        Kontrollen vil være et afkrydsningsfelt, der kan markeres eller fjernes for at slå indstillingen til eller fra.        Dato/tid:       Kontrollen vil blive brugt til at indtaste en dato. Posteringsmaske & Udfyldningsregel: Dette bruges såfrem at man har valgt "tekst". Her kan du bruge forskeller masker til at definere hvordan feltet tekst skal valideres. Mere information omkring de forskellige masker kan findes her. Har man valgt typen "Kombination" vil man have muligt for at indtaste nogle linier længere nede. Disse bruges til at definiere hvilken kombination af egenskaber denne egenskab er. Da egenskaber er noget man selv definerer hvad man skal bruge det til, kan vi ikke lave en god out-of-the-box rapport, og derfor skal man selv oprette sine egne generiske forespørgsler til disse rapporter, alt efter hvad man bruger dem til, samt hvordan man bruger dem. Et eksempel kunne være som vist nedenunder, hvor man bruger det til salg via vores modul OneStop Reporting.