Vejledninger i Visma.net ERP

Denne beskrivelse viser hvordan én indkøbsordre kan forudbetales til leverandøren.

I denne guide vil jeg gennemgå forskellige muligheder for log-in til visma connect, altså portalen til visma produkter, for at du hurtigere vil kunne logge ind fremover. Start med først at logge ind ligesom du plejer på home.visma.com. Når du har gjort dette, vil du komme frem til nedestående skærmbillede.      Klik så i top højre hjørne (hvor der står dit navn), og vælg “mine indstillinger”.  Her vil du så komme til et skærmbillede, hvor du kan vælge “log-in uden adgangskode” og “log-in med adgangskode”. Log-in uden adgangskode er til at hurtigere logge ind uden du manuelt skal taste din kode, det kan fx være faceID på telefonen, touchID på din bærbar eller en usb nøgle til hurtig adgang.    Den første mulighed, er en biometrisk enhed, fx touchID (fingeraftryk), faceID eller lignende.    Hvis du vælger denne mulighed, bliver du bedt om at skrive din adgangskode til connect. Gør dette, og vælg så at tilføje en FIDO2 enhed. Gør du dette, bliver du bedt om at skrive koden til computer for en sikkerhedsskyld. Når dette er gjort, skal du angive et navn for enheden (fx kald den mac, bærbar, iphone eller hvad du vælger). For at bekræfte at alt er gjort korrekt og det er sat op, vil du nu kunne se den på listen over dine biometriske enheder til log-in uden adgangskode, samt vil du får en mail med at den er registreret.      En anden mulighed, er at øje sikkerheden ved dit log-in, ved at tilføje en form for 2 faktor godkendelse ved log-in. Dette kan du gøre under “log-in med adgangskode”. Her har du lidt flere muligheder.    Her er der følgende muligheder. Fido2 biometrisk enhed igen, hvor denne gang skal du både skrive koden samt den biometriske enhed.  Fido2 sikkerhedsnøgle kræver et eksternt produkt hvis man har sådan en nøgle, ellers kan den tilkøbes online (sælges ikke af visma).  Autentificerings-app som kan downloades på ens telefon, fx google authenticator (gratis), eller en anden tilkøbs app. Denne app danner en kode i små intervaller som skal bruges til at logge ind, så ingen kan logge ind på din konto uden både din kode til connect samt din telefon. Den sidste mulighed er SMS, hvor du kan få tilkoble et telefonnummer som skal have en SMS hver gang du vil logge ind, hvor den sender en kode ligesom autentificerings-app’en 2-faktor godkendelse KRÆVER at du først bruger Autentificerings-appen, da den skal ligge bagved som sikkerhed med nødkoder til hvis du mister dine andre enheder. Hver enhed (pc, mobil), kan huskes i op til 30 dage, dvs at hvis du beder den om det, behøver du kun bruge dette en gang hver 30. Dag.  Vi anbefaler kraftigt at man vælge “log-in med adgangskode” og sætte en 2 faktor godkendelse op der, både for sikkerheden over ens data, men også trygheden i at Ingen kan komme ind uden din godkendelse på din bruger.    Er du administrator for din konto, kan du inde i “admin” under konfiguration tilvælge “jeg vil gerne aktivere totrinsbekræftelse for mine brugere”, for at sikre at din virksomheds data er så godt beskyttet som muligt.  Dette vil så tvinge dine brugere til at aktivere 2 trins bekræftelse.  Er der nogle spørgsmål til det, så skriv en kommentar og så vil jeg besvare det hurtigst muligt. 

I lagervarer (IN205000) og ikke-lagervarer (IN202000) har du muligheden for at ændre varestatus på en vare. Ved brug af status "ingen salg" og "ingen køb" kunne man tidligere ikke gennemføre allerede oprettede leverancer og indkøb. Det er muligt nu.     Når "ingen salg" er aktiveret, skal man stadig tillade at oprette og sende leverancer på salgsordrer, der allerede er lavet og tildelt et ordrenummer. Fakturering skal også være mulig for disse poster.   Det er derimod ikke muligt at oprette et nyt salg. Du vil få en advarsel allerede ved valget af en vare, at "Varen kan ikke sælges", det samme gør sig gældende ved køb.   Målet med denne indstilling er at udfase lagervarer og ikke-lagerførte varer, men ikke blokere allerede eksisterende ordrer (salg og køb) som ligger i systemet. Vi ønsker også at muliggøre returnering af udfasede varer fra kunder, og at returnere disse varer til leverandørerne.      

Allokering betyder at tilknytte en bestemt vare/batch/serienummer til salgsordren. Dette gøres for at "reservere" denne vare til en konkret salgsordre.   I udgangspunktet bliver varen ikke allokeret automatisk ved registrering af salgsordre. Du kan manuelt vælge allokering via knappen Allokeringer på salgsordren.     Hvis dette ikke vælges manuelt, sker allokeringen af varen ved leverancen. Ønsker du automatik i at "reservere" varen før leverancen udføres, har vi en indstilling, der kan aktiveres. Indstillingen sættes på ordretypen. Ordretypen åbnes via Salg > Indstillinger > Ordretyper (screenId=SO2010PL). Klik på ordretype SO, gå til fanen Skabelonindstillinger. Her aktiverer du feltet Kræv lagerallokering. Gem.     Ved registrering af salgsordre vil allokeringen nu ske automatisk.      

Det er muligt at oprette leverancer på varer, som ikke er på lager. Hvordan, kan du læse om i artiklen Opret leverance på varer, der ikke er på lager (lagervarer). Har du opsat systemet, så negativ mængde er tilladt, vil systemet automatisk foreslå lokation på leverancen, selv om der ikke er varer på lager.     Prioriteringen er som følger: Hvis Varelagret på leverancen er lig Standard Varelagret på varen, foreslås Standardlokation for varen. Hvis Varelagre på leverancen er lig Standard Varelagret på varen, men Standardlokation for varen ikke er defineret, foreslås Leveringslokation fra Varelagret. Hvis Varelagre på leverancen er forskellig fra Standard Varelagre på varen, foreslås Leveringslokation fra Varelagre. Hvis Varelagret på leverancen er forskellig fra Varelagret på varen, og Varelagret ikke har nogen Leveringslokation, bliver der ikke foreslået nogen lokation. Da sættes lokationen til <SPLIT> på leverancen.

Her er et eksempel på, hvordan du kan følge fakturahistorikken for en vare. Antag, at du har købt en vare ind, men ikke kan huske hvilken faktura denne er på. En fremgangsmåde er at bruge forespørgslen Detaljer om lagertransaktion. Den finder du under Varelager – Forespørgsler – Arbejdsområde – Lagertransaktionsoplysninger. Indtast varen du ønsker at kontrollere.     I denne forespørgsel vises lagerbevægelserne for varen, og du kan dykke ned i den bestilling/modtagelse du ønsker at kontrollere. Åbn varemodtagelsen ved at klikke på varemodtagelsesnummeret, der ligger på linjen. Så vil varemodtagelsen blive vist. Her kan du vælge Rapporter og Se faktureringshistorik for varemodtagelser.     Denne rapport giver et overblik over indgående fakturaer.  

På ordretypen har du et parameter, der omhandler sammenlægning af leverancer. Parameteret hedder 'send seperat'.     Når feltet aktiveres, skal hver ordre leveres separat. Hvis feltet ikke er aktiveret, kan du samle flere ordrer i de samme leverancer.   Du kan oprette leverancer fra skærmbillederne Behandle ordrer (SO501000) eller fra salgsordre. Vælger du at oprette en leverance fra Behandle ordrer, og du ikke har aktiveret Send separat, vil de ordrer, du markerer, blive samlet i én og samme leverance.   Opretter du leverance direkte fra salgsordreskærmbilledet, foregår det på en "én til én"-behandling. Der oprettes da kun leverance på den salgsordre, du har hentet op, uafhængigt af hvad du har valgt i 'send seperat'.

Har du flere varelinjer med samme varenummer på salgsordren, kan du vælge, om du ved oprettelse af købet skal kopiere linjerne enkeltvis eller samle dem til en linje på købet.   Parameteret finder du under Køb -> Indstillinger -> Købsindstillinger og feltet "Kopier linjebeskrivelser fra salgsordrer".   Eksempel: Registrer en salgsordre, hvor varenummeret er registreret på tre varelinjer, men med forskellige linjebeskrivelser. Opret indkøb på baggrund af salgsordren. Købet bliver oprettet med en varelinje, hvis feltet "Kopier linjebeskrivelser fra salgsordrer" ikke er aktiveret. Da slår systemet varelinjerne sammen, når købet oprettes, på trods af af varelinjerne har forskellige beskrivelser. Er feltet aktiveret, vil du ved oprettelse af dette køb direkte fra salgsordren få tre varelinjer på købet også. Da kopieres hver enkelt varelinje med dens linjebeskrivelse.      

Vi viser hvordan man kan oprette leverancer på lagervarer som man ikke har på lager. 

Vi gennemgår hvordan du kan oprette flere lokationer på dit lager og hvilke muligheder du har når disse oprettes

Begrebet negativt lager gennemgås og hvordan man arbejder med dette i Visma net

I denne vejledning ser vi på håndtering af fejl fakturering fra leverandør

I denne artikel angives konsekvensen af parametervalg " angiv betalingsreference" i kundeindstillinger.

I denne artikel vises kort hvordan en "ikke lagervare"følger leverancen af "lagerførte varer"

Dellevering eller manglende levering under varemodtagelse. I denne artikel redegøres der for konsekvensen af varemodtagelse af 0 stk. 

Seneste kostpris inkl. Anskaffelsesomkostninger opdateres nu i “Lagervare IN202500” skærmbilledet.

I denne vejledning kan du læse mere om hvordan man korriger eller sletter en forsendelse