Visma.net Approval ja Upload -toiminto

[Olli Hietala]

Miten Visma.net Approvalissa olevan Upload -toiminnon saa käyttöön ja miten se toimii?

[Olli Hietala · Accepted solution]

Visma.net Approvalin Upload toiminnon avulla asiakirjoja (pdf, jpg ja tif) saa lähetettyä reskontanhoitajan käsiteltäväksi suoraan Visma Document Centeriin. Tämä voi olla hyödyllistä tilanteissa joissa laskua tai muuta asiakirjaa ei ole mahdollista saada Autoinvoicen kautta vaan ainoastaan kuvana tai pdf-tiedostona.

Upload näkymän saa näkyviin lisäämällä käyttäjälle Visma.net Adminissa Document Uploader käyttöoikeuden.

Tämän jälkeen käyttäjälle tulee näkyviin Upload välilehti Approvalissa jonka kautta voi ladata kuvia omalta työasemalta suoraan Approvaliin josta ne siirretään Visma Document Centeriin "Lataa Asiakirjat" painiketta painamalla. Painiket tulee näkyviin sivun oikeaan alalaitaan. (Huom, jos sivuston zoomaus on suuri niin painike voi jäädä piiloon ja sivua pitää rullata hieman alaspäin)

Asiakirja lataantuu automaattisesti palvelusta Document Centeriin 'uudet asiakirjat' näkymään jossa reskontranhoitaja voi tulkita asiakirjan tiedot manuaalisesti ja kierrättää sen normaalin yrityksen prosessin mukaisesti.

Asiakirjan pitäisi näkyä DC:ssä kun Upload History -välilehdellä näkyy Vastaanotettu sekä Asiakastunnus- tiedot. Asiakastunnus on DC:n asiakirjatunnus.