Visma.net käyttövinkit

Ohjeessa kerrotaan kuinka toimittajapalautus tehdään ostolaskulle, joka on jo maksettu. Esimerkissä näytetään toimittajapalautus, joka maksettu kokonaisuudessaan.   Ostoreskontra | Ostolaskut Valitse kyseinen ostolasku Klikkaa Viitenumeroa avataksesi laskun     Muodosta hyvityslasku Toiminnot | Tee hyvityslasku toiminnon avulla.     Hyväksy Hyvityslasku, jolloin se kirjautuu kirjanpitoon.     Ostoreskontra | Maksut Avaa uusi maksu ja valitse sille tyypiksi Toimittajapalautus     Valitse toimittaja ja lisää maksulle rivi. Tositetyypiksi valitaan Hyvityslasku. Laskunro-kentässä haetaan aiemmin tehty hyvityslasku.     Syötä summa, joka on maksettu.     Huom! Jos maksutavalla 1. on Muodosta maksuerä asetus päällä, tulee valita jokin toinen maskutapa, esim. 4. Käteinen.   Hyväksymisen jälkeen Toimittajapalautus on Suljettu-tilassa. Tapahtumahistoria-välilehdellä näkyy Saldo-sarakkeessa nolla silloin kun hyvityslasku ja toimittajapalautus ovat olleet yhtä suuret.    

Mikäli yrityksessä on tarvetta päästä muuttamaan jo vahvistettuja toimituksia on tämä mahdollista kun myyntitilausten asetuksissa muutetaan asetusta "Päivitä varasto automaattisesti toimituksen vahvistuksessa".       Kun asetus ei ole päällä, on mahdollista avata toimitus korjattavaksi "Korjaa toimitus"-toiminnolla      Toiminto palauttaa toimituksen avoin tilaan ja tämän jälkeen on mahdollista muokata esim. toimitettua määrää. Korjauksen jälkeen toimitus vahvistetaan uudelleen.    Huom! Asetuksen ollessa pois päältä, tapahtuu saldopäivitykset vasta laskutuksen yhteydessä.

Visma.net ERP:ssä on olemassa kaksi eri ikkunaa myyntilaskuille. Molemmat näistä on aikaisemmin nimetty "Myyntilaskut". Tämä on aiheuttanut sekaannuksia varsinkin uusille käyttäjille ja tukitoiminnoissa. Käyttäjän on ollut vaikea hahmottaa mikä on oikea ikkuna käsitellä myyntilaskuja.    Myyntitilauksista muodostetut myyntilaskut joita ei ole vielä hyväksytty kirjanpitoon, ovat löytyneet ainoastaan Myyntitilausten alla olevasta Myyntilaskut ikkunasta. Nimesimme uudelleen tämän ikkunan ja jatkossa se on "Myyntilaskut MT". Myyntireskontran alla oleva Myyntilaskut ikkuna, josta löytyy kaikki kirjanpitoon hyväksytyt myyntilaskut säilyy saman nimisenä.    

Visma.nettiin on julkaistu uusi tietojen selailua helpottava Sidepanel toiminnallisuus. Sidepanelin avulla pystyt selailemaan listanäkymässä tietoja ilman, että poraudut listalta tositteelle. Lisäksi tämä helpottaa suodatettujen listanäkymien tietojen selailua. Jos haluaa esim katsella vain tietyn asiakkaan laskuilla olleita tuoterivejä.    Alla olevassa kuvassa on esimerkkinä lisätty sidepanel myyntilaskulistaan. Sidepaneliin on määritelty näkyväksi ko myyntilaskulla olevat tuotekoodit, rivin kuvaus, määrä ja kirjanpidon tili.    Esimerkin mukainen näkymä luodaan:  1. Luo geneerinen kysely mikä näytetään Sidepanelissa  2. Liitä luotu kysely myyntilaskulistaan. Tärkeää on, että liittämisessä käytetään oikeita kenttiä. Tässä esimerkissä halutaan, että sidepanelissa näytetään ne myyntilaskurivit, joilta löytyy sama laskunumero kuin mille kursori on listalla kohdistettu

Tässä käyttövinkissä kerrotaan mitä toimenpiteitä Visma.netissä tulee tehdä, mikäli yritystänne koskee arvonlisävero erityisjärjestelmän laajeneminen. Huomioittehan, että mikäli teillä on integraatio verkkokauppaan, saattaa tämä lakisääteinen muutos vaatia toimenpiteitä myös verkkokaupan puolella. Jatkossa kuluttajamyynnille tarvitaan esim. oma veroalue, jotta myynti saadaan eroteltua muusta myynnistä.    Muutokset Visma.netissä:    1. Perusta uusi verotoimisto toimittaja  Merkitse yleiset tiedot välilehdelle, että toimittaja on verotoimisto  Maksujen asetukset välilehdelle määritellään pankkitili sekä maksun oletusviitenro. Arvonlisäveron erityisjärjestelmää koskevat alvit tilitetään eri viitteellä kuin oma-aloitteiset verot  Verotoimisto-asetukset välilehdelle määritellään alv-jakson pituus mikä on 3 kuukautta. Myynnit ilmoitetaan järjestelmään kvartaaleittain. Lisäksi välilehdellä määritellään kirjanpitotilit alveille. Voitte määritellä eri tilit kuin oma-aloitteisille veroille     2. Perusta Raportoinnin asetukset ikkunaan (TX205100) alv-ilmoituksen rivit.   Voitte perustaa kaikille EU-maille rivit tai ainoastaan niille maille, joihin on myyntiä. Jokaista maata varten perustetaan kaksi riviä, toinen rivi liikevaihtoa varten ja toinen alv-summaa varten. Tämän lisäksi perustetaan kaksi riviä yhteissummia varten. Yhteissumma rivit voi numeroida esim 100 ja 101, jotta ne ovat aina alimmaisina.  Valitse Verotoimisto kenttään perustamasi uusi verotoimittaja Liikevaihto riville Päivitä käyttäen kenttään valitaan "Verotettava summa" ja alv-summa riville "Veron summa" Päivityssääntö kaikilla riveillä Maksettava-saatava Alv-summan yhteensä riville ruksataan Nettovaikutus-sarake    3. Siirry Raportointiryhmät-välilehdelle  Valitse Verotoimisto kenttään perustamasi uusi verotoimittaja Perusta jokaiselle maalle joille haluatte raportoida tapahtumia oma rivinsä    4. Linkitä Raportointiryhmät raporttiriveihin Raportointiryhmät ikkunassa (TX205200)  Valitse verotoimisto kenttään perustamasi toimittaja  Linkitä jokaiseen perustamaasi raportointiryhmään siihen liittyvät raporttirivit  Alla esimerkki Alankomaiden kuluttajamyyntiin     5. Perusta uudet veroalueet (TX206000)  Jokaisen EU maan kuluttajamyyntiä varten tarvitaan oma veroalue  Mikäli teillä on asiakasrekisterissä EU kuluttaja-asiakkaita, tulee heille päivittää uudet veroalueet. Tämä onnistuu helpoiten muuta asiakkaan veroaluetta ikkunassa  Mikäli verkkokaupasta tuodaan tilauksia tai myyntilaskuja, tulee siirtyä käyttämään uusia veroalueita EU kuluttajakaupassa     6. Perusta uudet alv-tunnukset Ilmoittamista varten tarvitaan uusia alv-tuunuksia. Yksi yhteinen, jolla myynti nousee oma-aloitteisten verojen ilmoitukselle kohtaan 309 ja yksi jokaiselle maalle jonka tapahtumia raportoidaan. Maakohtaisessa koodissa määritellään maan käytettävä alv-kanta. Tässä ohjeessa on esimerkkinä käytetty yleistä alv-kantaa. Huomioittehan mikäli myytte esim. elintarvikkeiksi luokiteltavia tuotteita, että käytätte oikeaa alv-kantaa laskennassa. Alv-tunnukset perustetaan Arvonlisäveron hallinta ikkunassa (TX205000).    Yhteinen alv-koodi:  Perusta uusi koodi ja anna sille kuvaus. Valitse Veron tyypiksi "Myynti" ja verotoimistoksi oma-aloitteisten verojen verotoimittaja. Yleensä 50000.  Mikäli olet lisäämässä myöhemmin perustettua uutta veroaluetta, älä perusta uutta koodia, lisää veroalue alueet välilehdelle Veroaikatauluun alkupäiväksi 1.7.2021 ja raportointiryhmäksi Myynti Alv 0%  Valikko välilehdelle määritellään tavaramyynnissä käytettävä veroluokka  Alueet välilehdelle määritellään kaikki EU kuluttajamyyntiä varten perustetut veroalueet Mikäli uusia maita perustetaan myöhemmin, muistakaa käydä lisäämässä perustettu veroalue tämän alv-koodin alueisiin      7. Perusta maakohtaiset alv-tunnukset    Jokaiselle maalle johon kuluttaja tavaramyyntiä on, tulee perustaa oma alv-tunnus. Alla esimerkki Ruotsin ja Alankomaiden alv-tunnuksista.  Veron tyyppi "Alv"  Verotoimisto uusi perustettu toimittaja  Veroaikataulun alkupvm 1.7.2021  Huom! Verokanta maakohtainen alv-prosentti  Raportointiryhmään valitaan maata varten perustettu raportointiryhmä  Valikko välilehdelle valitaan tavaramyynnissä käytetyt veroluokat. Huom! Saattaa poiketa ohjeen esimerkeistä 01 ja 04  Alueet välilehdelle valitaan maata varten perustettu veroalue          8. Alv-ilmoituksen muodostaminen    Alv-ilmoitus muodostetaan kvartaaleittain valmistele alv-ilmoitus ikkunassa. Ilmoitusta ei voi tällä hetkellä lähettää suoraan järjestelmästä, vaan ilmoitus kirjataan manuaalisesti OneStop Shop järjestelmään. Ilmoitus tulee kuitenkin hyväksyä järjestelmässä jolloin siitä muodostuu maksua varten ostolasku. Tutkimme, onko mahdollista tehdä geneeristä kyselyä, jonka avulla saisi ladattua csv-tiedoston ilmoitusta varten.   

Versiossa 8.47, joka julkaistaan ​​tiistaina 04.05.2021 on Saapuneet laskut ikkunassa (AP50604S) uusi toimnto. Käyttäjä voi ladata laskuliitteet uudelleen, jos asiakirjojen tallennuspalvelussa on esiintyt virheitä. Tätä työkalua voidaan käyttää vastaaviin tapahtumiin, joita meillä oli maaliskuussa: https://status.visma.com/incidents/g1tqlbt1xzkg   Laskut joissa ongelma esiintyi, löytyvät tavalliseen tapaan Uusi tai Estetty-tilasta ja saat varoituksen, että liitteiden tuonnissa oli ongelma.   Voit käsitellä laskun ja lisätä sitten liitetiedostoja manuaalisesti, mutta voit myös valita Saapuneiden tilan: "Virheitä liitteiden tuonnissa". Siihen tulee listaus kaikista laskuista, joissa liitteiden tuonnissa on ollut ongelmia.   Valitse rivi ja paina "Korjaa liitteet" tai "Korjaa kaikki liitteet" käsitelläksesi kaikki rivit. Järjestelmä hakee tämän myötä liitteet uudelleen laskuille.

Ohjelman näytöissä on pääkäyttäjällä mahdollisuus jakaa sarakeasetuksia kaikille yrityksen käyttäjille. Tämä voi olla hyödyllistä, jos kaikilla käyttäjillä on samat tarpeet ja haluaa säästää heidän aikaa.   Pääkäyttäjällä tulee olla Administrator ja Customizer roolit Käyttäjät ikkunassa.   Tämän jälkeen mennään haluttuun näyttöön ja tehdään tarvittavat muutokset sarakkeihin (esim. lisätään, poistetaan, muutetaan järjestystä).  Oikeassa yläkulmassa valitaan Työkalut - Jaa sarakeasetukset.     Avautuvasta ikkunasta valitaan Results ja seuraavassa ikkunassa mennään oletuksilla tai valitaan mille käyttäjille jako tehdään.     Kun käyttäjät kirjautuvat seuraavan kerran ohjelmaan määritykset ovat käytössä.  

Visma.netin Alv-yhteenvetoilmoituksen muodostamista on kehitetty. Raportin tietojen muokkausta sekä raportin tietosisältöä on parannettu. Uudessa ikkunassa pystyy esim. näkemään mistä tapahtumista ilmoituksen luvut koostuvat.    Raportin muodostaminen uudessa näkymässä:    1. Tarkista, että Verohallinto-toimittajan ilmoitustarkkuus on 2, jotta raportin summia ei pyöristetä.          2. Alv-yhteenvetoilmoitus (EU) ikkuna aukeaa uuteen lista näkymään johon tallentuu eri kuukausilta muodostetut ilmoituksen. Aloita uuden ilmoituksen tekeminen painamalla + -painiketta.    3. Valitse raportoitava vuosi, verotoimittaja sekä raportointijakso ja paina Tallenna. Tämän jälkeen ohjelmaa listaa raportoitavat summat asiakkaittain sekä yhteissummat      4. Tapahtumat välilehdellä pystyy tarkastelemaan raportin tapahtumia sekä mahdollisesti jättämään rivin/rivejä pois raportilta. Kun rivillä ei ole valittu sarakkeessa ruksia, ei kyseinen rivi sisälly raportin lukuihin. Mikäli jakson ilmoitus sisältää laskutietoja, jotka on jätetty ilmoitukselta pois, on ikkunassa tieto "Jaksolla on liittämätön tapahtuma".     5. Raportin lähetys tapahtuu Lähetä -painikkeella, jonka jälkeen lähetys Verottajalle tapahtuu Autoreportin kautta.    Mikäli on tarve jättää yksittäisen asiakkaan tapahtumat pois raportilta, esim toimitusvarastoon siirrot, käy merkitsemässä asiakkaan tietoihin "Ei alv-yhteenvetoilmoitukselle"      

Raporttien data sourceen eli taustalla oleviin tietokantatauluihin tehdään päivityksien yhteydessä lisäyksiä. Saat lisätyt kentät näkyviin päivittämällä tietoaineiston.   Lisäsimme ostotilaus-raportille ostotilauskohtaisen toimitusehdon tiedot. Mikäli olet muokannut raporttia, niin sinun täytyy päivittää uudet kentät muokatulle raportillesi.   Tulosta raportti ja klikkaa kynän kuvaa   Mene Raportin versiot -välilehdelle ja valitse viimeisin rivi eli viimeisin muokattu versio.   Klikkaa Päivitä tietoaineisto. Raportin datasetti päivittyy viimeisimpään versioon.   Muokkaa raporttia -toiminnolla saat Repord Designerin auki ja voit todeta, että data sourceen on lisätty uudet kentät, tässä tapauksessa Shipterms. Lisää raportille uudet kentät ja julkaise raportti, niin saat käyttöösi ostotilauskohtaisen toimitusehdon.

Nyt sinulla on mahdollisuus saada ilmoitus, kun Saapunet laskut -näytölle on tullut uusi ostolasku.   Käyttöönottotoimenpiteet Käyttöönotto vaatii Financials Administrator -oikeudet. Avaa Määritykset | Räätälöinti | Ilmoitukset. Ilmoituksien listalla on nyt kolme uutta valmista ilmoitusta, mutta niitä ei ole vielä aktivoitu.  Avaa ilmoitus ja ruksaa ilmoitus aktiiviseksi. Ilmoitus lähetetään oletuksena kaikille, joilla on Financials Administrator -rooli. Mikäli haluat valita ilmoituksen vastaanottajaksi käyttäjä, valitse Lähde=Käyttäjä, jolloin vastaanottoja-kenttään avautuu käyttäjälista. Tallenna ja sulje. Tee vastaavat toimenpiteet muille kaikille Saapuneet laskut -näytön ilmoituksille.  Kun uusi ostolasku saapuu, niin sinulle tulee ilmoitus näytön oikeaan yläkulmaan.   Klikkaamalla kuvaketta saat auki listan ilmoituksista. Ilmoituksesta pääsee suoraan Saapuneet laskut -näytölle. Käyttöönottamalla ilmoitukset, säästät aikaa, kun sinun ei tarvitse käydä vilkaisemassa eri näytöillä onko sinulle tullut jotain toimenpiteitä vaativia tapahtumia.   Tavoitteena on kehittää ohjelmistoa automaation ja poikkeamienhallinnan suuntaan. Ohjelmisto asetetaan toimimaan automaattisesti käyttäjän asettamien sääntöjen mukaisesti ja käyttäjän tarvitsee vain reagoida poikkeamiin.   Lue Versiosaatteista lisää muista kehityksistä.

Asiakkaalle voi määrittää Luotonvarmennussäännöt Asiakkaat - Yleiset tiedot välilehdellä. Valittavana on Luottoraja, Päivä yli eräpäivän tai näiden yhdistelmä. Asiakkaan tilan voi myös halutessa asettaa Luottokieltoon.     Kun Luotonvarmennussäännön kriteerit täyttyvät ohjelma varoittaa myyntilausta tai laskua tehdessä. Myyntitilaus menee Luottokiellossa tilaan ja lasku Pidossa tilaan, eikä sitä pysty hyväksyä.  

Iso-Britannian eroaminen EU:sta aiheuttaa joitakin toimenpiteitä Visma.net ERP:ssä. Tapahtumia Iso-Britannian ja Suomen välillä ei ilmoiteta 1.1.2021 alkaen Intrastatissa, Alv-ilmoituksella eikä Alv-yhteenvetoilmoituksella. Jotta tapahtumat eivät nousisi raportointiin, tulee alla kerrotut toimenpiteet. Huomioitavaa on, että osan toimenpiteistä voi tehdä vasta kun joulukuun intrastat ja alv-yhteenvetoilmoitus on annettu.    1. Muuta GB toimittajien veroalue EU - > ei EU    Avaa Ostoreskontran prosesseista ikkuna Muuta toimittajan tietoja. Rajaa riveille GB toimittajat esim. suodattamalla maatiedolla. Valitse muuta veroaluetta ja valitse veroalueeseen 03 ei EU. Tarkista, että riveillä on ainoastaan GB toimittajia, paina Käsittele kaikki. Suosittelemme, lisäksi muuttamaan toimittajien toimittajaluokan mikäli käytössänne on oletusluokat eli toimittajat on jaettu EU ja ei EU toimittajiin. Tämä tulee tehdä manuaalisesti toimittaja kerrallaan.      2. Muuta GB asiakkaiden veroalue EU -> ei EU    Avaa Myyntireskontran prosesseista ikkuna Muuta asiakkaan tietoja. Rajaa riveille GB asiakkaat esim. suodattamalla maatiedolla. Valitse muuta tietoja kohtaan "Veroalue" ja valitse uuteen veroalueeseen 03 ei EU. Tarkista, että riveillä on ainoastaan GB asiakkaita paina Käsittele kaikki.   Suosittelemme lisäksi muuttamaan asiakkaiden asiakasluokan mikäli käytössänne on oletusluokat eli asiakkaat on jaettu EU ja ei EU asiakkaisiin.      3. Kun joulukuun alv yhteenvetoilmoitus on annettu, lisätään GB asiakkaille asetus "Ei alv-yhteenvetoilmoitukselle": Tällöin GB asiakkaiden myynnit eivät nouse tammikuun ilmoitukselle.     4. Poista Iso-Britannialta Intrastat asetus ja lisää maakodille XI kuvaus Pohjois-Irlanti    Avaa Maat/Postinumerot ikkuna. Hae maa GB ja poista Intrastat asetus kun joulukuun intrastat ilmoitus on tehty.      5. Vuonna 2020 syötetyt tilaukset   Järjestelmässä saattaa olla vuonna 2020 syötettyjä tapahtumia GB toimittajille/asiakkaille. Näille on tallentunut virheellinen veroalue mikäli tilaus laskutetaan vuoden 2021 puolella. Nämä tulee tarkistaa ja määrittää tilauksille oikea veroalue.   

Saapuneet laskut ikkunaan voi jäädä laskuja virhe-tilaan, vaikka ne on muodostettu ostoreskontraan. Rivit saa piilotettua Saapuneiden tilasta; 'Virhe' valitsemalla rivin ja käyttämällä painiketta "Piilota virhe-tilaiset".    

Ennen uuden kehitysidean kirjaamista, tarkista Communitystä hakutoiminnolla, onko samaa ideaa ehdotettu jo aiemmin.      Kirjoita luonnos kehitysideastasi. Kirjaathan vain yhden kehitysehdotuksen per idea. Mitä enemmän kerrot tietoa, sitä helpompi meidän on se ymmärtää ja käsitellä. Tarkista, että kuvaat vähintään seuraavat asiat:   Kuvaa ongelma, joka tulisi ratkaista. Kerro miksi kehitystä tarvitaan, mitä hyötyä ja lisäarvoa sillä tavoitellaan?  Kenelle ongelman ratkaisemisella tuotetaan hyötyä? Kuvaa ehdottamasi ratkaisu ja sen perustelut   Voit halutessasi liittää kuvaukseen esim. ruutukuvia tai luonnoksia. Huomioi, etteivät kuvat saa sisältää henkilötietoja (GDPR).   Kehitysideoita voidaan tuoda Visman toimesta äänestettäväksi, voit myös äänestämällä vaikuttaa tuotteen kehittämiseen.

Käsittele tiliotteet ikkunaan on lisätty mahdollisuus piilottaa useampi rivi kerrallaan. Aikaisemmin rivin joutui poistamaan yksitellen mikäli piilotukselle ei ollut mahdollista tehdä automaattista sääntöä.  Piilotusta varten tarvitsee rivinäkymään ottaa uusi sarake "Piilota"-näkyviin.      Piilotettaville riveille laitetaan täppä Piilota sarakkeeseen ja painetaan Piilota valitut-painiketta, jolloin valitut rivit poistuvat näkyvistä. 

Raporteilta halutaan usein suodattaa tietoja, esimerkiksi Ostoreskontran avoimia raportoitaessa ei haluta tulostaa mukaan ennakkomaksuja. Tällöin kannattaa hyödyntää raporteilta löytyviä Lisälajittelu ja suodattimet valikkoa.    Jos haluaa tulostaa esim. Ostoreskontran avoimet simuloiden raportin ilman ennakkomaksuja, tulee tehdä suodattimiin alla olevan kuvan mukainen rajaus.      Tehty suodatus kannattaa tallentaa malliksi, jotta rajausta ei aina tarvitse tehdä erikseen. Mallin saa tallennettua Tallenna malli-painikkeella. Mallille annetaan nimi ja mallin voi halutessaan asettaa oletukseksi ja sen voi jakaa myös toisille käyttäjille.      Ominaisuus on hyödynnettävissä myös myynnin raporteissa. Jos halutaan tulostaa esim. Tilauslista, jossa on vain tietyn myyjän tilaukset tietyltä ajalta, voi tiedon rajata alla olevan kuvan mukaisesti.   

Voit käyttää Kassa- ja pankkitilien hallinta - Rekisterit - Uusi odotettu kassatapahtuma, ikkunaa syöttääksesi tietoja kassatapahtumista, joita odotat lähitulevaisuudessa. Näitä tietoja käytetään vain parantamaan kassavirtaennusteita, jotka muuten perustuisivat järjestelmässä käytettävissä oleviin tositteisiin.  

Visma.net ERP versiossa 8.26 lisättiin tuki monikielisyydelle. Tässä käyttövinkissä kerrotaan kuinka tilikarttaan saa tuotua englannin- ja ruotsinkielisen kuvauksen.    Tilien eri kielisistä nimistä tulee muodostaa excel-tiedosto, jossa jokaiselle kielelle on oma sarake. Sarakkeet kannattaa nimetä valmiiksi samalla tavalla kuin ne ovat järjestelmässä, Tilin kuvaus FI, Tilin kuvaus EN, Tilin kuvaus SV. Kannattaa myös tarkistaa, että tiedostossa on vain sellaisia tilejä, jotka löytyvät tilikartasta. Mikäli tilin kuvaus FI kentän jättää tyhjäksi, päivittää järjestelmä tyhjän tiedon tilin FI kuvaukseen.    Tiedoston sisäänluku tapahtuu Tilikartta-ikkunasta Lataa tietueet tiedostosta painikkeella.    Avautuvassa ikkunassa valitaan Choose file, haetaan excel tiedosto jossa nimet ovat, painetaan Siirrä. Yleiset asetukset-ikkunassa valitaan kuvan mukaiset arvot ja painetaan OK.        Seuraavaksi kohdistetaan excel-tiedoston (sarakkeen nimi) ja järjestelmän kentät (ominaisuuden nimi) ja painetaan OK. Mikäli kentät on nimetty samoilla nimillä kuin järjestelmän kentät, tunnistaa ohjelma ne automaattisesti. Kohdistuksen jälkeen painetaan OK ja tilikartta-ikkunan muutokset tallennetaan.        Tämän jälkeen tilien erikieliset kuvaukset näkyvät Käännökset valikossa      Huom! Pelkkä tilien kääntäminen ei riitä siihen, että kirjanpidon raportit esim. tuloslaskelma ja tase saataisiin erikielisinä. Raportit sisältävät paljon tekstikenttiä joille pitää syöttää käännökset järjestelmään rivistöissä.    

Yleistä Monikielisyydellä on kolme käyttökohdetta Asiakkaille saa tulostettua ja lähetettyä sähköpostilla myyntiin ja laskutukseen liittyvistä dokumenteista asiakkaiden käyttämän kielen mukaiset dokumentit Toimittajille saa tulostettua tai lähetettyä sähköpostilla ostotilauksiin liittyvistä dokumenteista toimittajien käyttämän kielen mukaiset dokumentit Yrityksen työntekijät pystyvät käyttämään ohjelmistoa ja tulostamaan dokumentteja omalla kielellään Käyttöönotto Käyttöönottoa varten sinulla täytyy olla financials administrator rooli admin-työkalussa sekä system administrator rooli ERP:n sisällä. Avaa Järjestelmä | Järjestelmän kielet | Määritä kielet. Valitse oletuskieleksi yrityksesi yleisimmin käyttämä kieli eli normaalisti suomi.   Valitse muut kielet, joita kieliä haluat käyttää. Klikkaa [Käytä]. Aktivointi kestää pari minuuttia, kun tarvittavat tiedot perustetaan. Käyttöönotto on valmis, käyttöliittymään tule eri paikkoihin näkyville klikattava maakoodi, josta avautuu mahdollisuus syöttää erikieliset kuvaukset.   Käyttökohteita esim. Tuotenimet myynnissä: Kun tehdään myyntitilaus asiakkaalle, jonka kieli ei ole suomi, ohjelma hakee myyntirivin tuotteen kuvauksen kielikäännöksistä. Tuotenimet ostossa: Kun tehdään ostotilaus toimittajalle, jonka kieli ei ole suomi, ohjelma hakee ostorivin tuotteen kuvauksen kielikäännöksistä. Maksuehdot, toimitusehdot yms. kuvaukset voi kääntää asiakkaan ja toimittajan kielelle Tilikartan tilit sekä analyyttiset raporttien (esim. tuloslaskelma ja tase) otsikot voidaan kääntää eri kielille, jolloin käyttäjä näkee oman käyttäjäasetuksen mukaiset käännökset raporteista. Ohjelmassa olevat asiakkaan muokattavissa olevat asetukset kuten tuoteluokat, asiakasluokat, hintaluokat, tilaustyypit, ominaisuudet ja kyselyt voidaan kääntää käyttäjien eri kielille. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä muutoksia raportteihin ja lomakkeisiin, mikäli niihin ei ole muokattu erillistä käytäntöä kielisyydelle esimerkiksi ominaisuuksien avulla.

Visma.net ERP:ssä on mahdollista sulkea kausia osto- ja myyntireskontrassa. Toimintoa voidaan käyttää kun halutaan sulkea jakso esim. kun alv-ilmoitusta aletaan valmistelemaan. Molemmista reskontrista löytyy prosessien alta tiliöintijaksojen sulkeminen      Ikkunassa valitaan jakso/jaksot jotka halutaan sulkea ja painetaan Sulje jaksot. Mikäli suljettavilla jaksoilla on hyväksymättömiä tositteita, jakso ei sulkeudu. Hyväksymättömät tositteet pääsee tarkistamaan Hyväksymättömät tositteet -painikkeesta.      Kirjanpidon prosessien alta löytyy oma Tiliöintijaksojen sulkeminen -ikkuna, josta saa suljettua koko tiliöintijakson kaikissa moduuleissa. Tästä ikkunasta näkee myös missä moduuleissa jaksot ovat suljettu.      Kun tiliöintijaksot on suljettu kirjanpidossakin, ei ohjelma anna enää kirjata tapahtumia ko jaksoille. Mikäli korjauksille on tarvetta, tarvitsee kirjanpidon asetuksissa laittaa asetus päälle "Salli tiliöinti suljetuille kausille". Paras ajankohta sulkea koko kirjanpito on tilinpäätöksen vahvistuksen jälkeen jolloin korjauksia ei enää tehdä.