Visma.net käyttövinkit

Ostolaskun tositepäivä ja tiliöintijakso määräytyvät Ostolaskun syöttöruudun vasemmassa osassa näkyvän “Pvm” -kentän arvon mukaan. Tilanteisiin, joissa laskun päivämäärä ja kustannuksille haluttu tiliöintijakso ovat eri kuukaudella, on syyskuun versiossa toteutettu ostolaskun syöttöön uusi kenttä “Laskun pvm”. Kyse on ns. arvopäivästä, jonka mukaan lasketaan maksuehdon mukainen eräpäivä, mahdollinen kassa-alepäivä ja maksupäivä.    Uuden kentän saa näkyviin aktivoimalla Ostoreskontran asetuksissa valinta “Käytä laskun päivää maksuehtojen perustana”. Mikäli valintaa ei ole aktivoitu, ohjelma toimii kuten aiemmin eikä uusi “Laskun pvm” -kenttä ole näkyvillä.   “Laskun pvm”-kentän arvo on oletuksena sama kuin “Pvm”-kentän arvo, mutta tieto on muutettavissa. Mikäli “Pvm” ja “Laskun pvm” -kentissä on eri arvot, käyttäjälle näytetään siitä huomautus. Huomautus ei estä laskun kirjaamista.  

Raporttien data sourceen eli taustalla oleviin tietokantatauluihin tehdään päivityksien yhteydessä lisäyksiä. Saat lisätyt kentät näkyviin päivittämällä tietoaineiston.   Lisäsimme ostotilaus-raportille ostotilauskohtaisen toimitusehdon tiedot. Mikäli olet muokannut raporttia, niin sinun täytyy päivittää uudet kentät muokatulle raportillesi.   Tulosta raportti ja klikkaa kynän kuvaa   Mene Raportin versiot -välilehdelle ja valitse viimeisin rivi eli viimeisin muokattu versio.   Klikkaa Päivitä tietoaineisto. Raportin datasetti päivittyy viimeisimpään versioon.   Muokkaa raporttia -toiminnolla saat Repord Designerin auki ja voit todeta, että data sourceen on lisätty uudet kentät, tässä tapauksessa Shipterms. Lisää raportille uudet kentät ja julkaise raportti, niin saat käyttöösi ostotilauskohtaisen toimitusehdon.

Nyt sinulla on mahdollisuus saada ilmoitus, kun Saapunet laskut -näytölle on tullut uusi ostolasku.   Käyttöönottotoimenpiteet Käyttöönotto vaatii Financials Administrator -oikeudet. Avaa Määritykset | Räätälöinti | Ilmoitukset. Ilmoituksien listalla on nyt kolme uutta valmista ilmoitusta, mutta niitä ei ole vielä aktivoitu.  Avaa ilmoitus ja ruksaa ilmoitus aktiiviseksi. Ilmoitus lähetetään oletuksena kaikille, joilla on Financials Administrator -rooli. Mikäli haluat valita ilmoituksen vastaanottajaksi käyttäjä, valitse Lähde=Käyttäjä, jolloin vastaanottoja-kenttään avautuu käyttäjälista. Tallenna ja sulje. Tee vastaavat toimenpiteet muille kaikille Saapuneet laskut -näytön ilmoituksille.  Kun uusi ostolasku saapuu, niin sinulle tulee ilmoitus näytön oikeaan yläkulmaan.   Klikkaamalla kuvaketta saat auki listan ilmoituksista. Ilmoituksesta pääsee suoraan Saapuneet laskut -näytölle. Käyttöönottamalla ilmoitukset, säästät aikaa, kun sinun ei tarvitse käydä vilkaisemassa eri näytöillä onko sinulle tullut jotain toimenpiteitä vaativia tapahtumia.   Tavoitteena on kehittää ohjelmistoa automaation ja poikkeamienhallinnan suuntaan. Ohjelmisto asetetaan toimimaan automaattisesti käyttäjän asettamien sääntöjen mukaisesti ja käyttäjän tarvitsee vain reagoida poikkeamiin.   Lue Versiosaatteista lisää muista kehityksistä.

Ilmoitukset (Notifications) toiminnallisuutta laajennettiin eilen tiistaina 24.6.2020 julkaistussa versiossa. Nyt voit valita ilmoituksen vastaanottajaksi käyttäjän ja roolin lisäksi asiakirjan kuten esimerkiksi myyntitilauksen vastuuhenkilön.   Käyttövinkki 1 - Aktivoi järjestelmäilmoitus "Toimittajan maksutiedot poistettu" Avaa Määritykset | Ilmoitukset näyttö (vaatii administrator-roolin) Ilmoituksista löytyy oletuksena ns. järjestelmäilmoitukset Avaa haluamasi ilmoitus tuplaklikkaamalla riviä Virkistä vastaanottajalista rivien virkistä-painikkeesta Lisää vastaanottajiin haluamasi käyttäjät tai roolit Aktivoi ilmoitus Aktiivinen-valinnasta Kun tämä järjestelmäilmoitus on aktivoitu ja joku poistaa toimittajan pankkitilin, lähtee siitä ilmoitus valituille käyttäjille tai rooleille. Ilmoitus näkyy punaisena pallon ylävalikossa. Pääset toimittajan tietoihin klikkaamalla riviä. Kokeile myös aktivoida toimittajan pankkitilin muutoksen ilmoitus sekä muut hyödylliset järjestelmäilmoitukset.   Käyttövinkki 2 - Oma ilmoitus "Myyntitilaukseen liittyvä ostotilaus vastaanotettu" Olen myyjänä tehnyt myyntitilausrivistä suoraan ostotilauksen ja haluan ilmoituksen, kun ostotilaus on vastaanotettu. Avaa uusi ilmoitus + painikkeesta Valitse näytöksi Ostotilaukset Syötä ilmoitustunnus sekä nimi, josta tunnistat ilmoituksesi Syötä viesti, joka näkyy ilmoituksessa. Suurennuslasi-painikkeen alta löydät kaavaditorin, jolla voi hakea viestiin tietoja datasta Valitse Ehdot välilehdelle, että ilmoitus liipaistaan kun ostotilauksen tilaksi tulee lukittu Valitse vastaanottajat-välilehdelle vastaanottajan kohteeksi Tosite ja vastaanottajan haku myyntitilauksen tekijän sähköposti. Ostotilaus pitää siis tehdä suoraan myyntitilauksesta, jotta ostotilauksella on linkki myyntitilaukseen. Kun myyntitilauksesta on tehty ostotilaus ja ostotilaus vastaanotetaan, saa myyntitilauksen vastuuhenkilö ilmoituksen. Huomaa, että tässä vaiheessa liipaisu toimii vielä otsikkotasolla eli koko ostotilauksen tila pitää muuttua.   Kehitämme ilmoitukset-toiminnallisuutta ja otamme mielellään vastaan esimerkkejä ilmoituksista, jotka tehostavat työtänne. Voit lisätä ehdotuksen kommenttina tähän viestiin.