I version 8.40 av Visma.net ERP släpptes en ny rutin för att generera en Periodisk sammanställning.   Det kommer att vara möjligt att fortsätta jobba med den gamla genereringen om man önskar ett tag till, denna går att hitta under Periodisk sammanställning (gammal) (AR40500S) men här går vi igenom den nya rutinen.   Observera att man måste “avsluta” tidigare rapporter som rapporteras i den gamla rutinen, innan man kan börja med den nya. Läs mer om detta längre ned i denna artikel.   När man öppnar det nya fönstret från menyn öppnas nu en listvy där man kan se alla tidigare rapporter som har genererats i den nya rutinen. För att skapa en ny rapport klickar man på +.   För att generera en ny raport fyller man i urvalet och sparar. Först efter man sparar ser man vad som ingår i sammanställningen.     Rapportnr - Varje rapport får ett unikt ID. Detta är en automatisk nummerserie. Organisation - Här väljer du den företagsgren som du ska generera sammanställningen för. Rapportår - Det år du ska rapportera för. Skattemyndighet - Den skattemyndighet du ska rapportera till, vanligtvis Skatteverket. Rapportperiod - Den månad du ska rapportera för. Rapportstatus - Status på rapporten. Denna kan vara ‘Öppen’ och ändras till ‘Skickad’ när man klickar på åtgärden ‘Skicka’ Rapportrevision - Här visas vilken revision som rapporten är i den valda rapportperioden. Inkludera - Här kan du välja vilka revisioner som ska inkluderas i denna revisionen. Inkludera gamla transaktioner - Om du vill att tidigare transaktioner ska tas med i sammanställningen kan du välja detta här. Gruppera transaktioner på momsregistreringsnummer - Som standard hämtas varje kund separat. Om du har flera kunder med samma momsregistreringsnummer registrerat.   Börja använda den nya rutinen För att kunna använda den nya rutinen och undvika att transaktioner som redan rapporteras kommer med måste man först avsluta den tidigare rutinen. När man öppnar Periodisk sammaställning - översikt (AR40501S) första gången finns en informationsruta med en hyperlänk. Klickar man på denna öppnas Confirm latest processed EC Sales List (IA40501S).       Du kan välja att utföra detta per företagsgren, eller alla samtidigt. När du har valt senaste rapporterade perioden och kryssar i Detta är riktigt kan du klicka på Behandla.   Alla transaktioner till och med den senaste rapporten kommer då att tilldelas en referens så att de inte kommer fram i den nya rutinen. ... View more

Version 4.11 av Visma.net Expense blev släppt 27/2. Nya funktioner   Stöd för att ladda upp PDF dokument från Visma Attach och Visma Employee Detaljerad beskrivning Stöd för att ladda upp PDF dokument från Visma Attach och Visma Employee Vi har nu aktiverat möjligheten att ta emot PDF dokument från mobilapparna Visma Attach och Visma Employee. Detta gör det möjligt för användare att välja PDF dokument från mobilapparna när de bifogar kvitton till ett utlägg.   Förbättringar Den här versionen innehåller följande förbättringar: För Visma.net Financials integration Skattefri/Skattepliktig markering har lagts till i transaktionerna  Användar-ID används vid filtrering av projekt- och projekttilldeling så att endast specifika projekt och projektuppdrag som användaren har behörighet till att se, visas.  Generella rättningar av fel Översättningar ... View more

I version 8.26 blev det implementerat stöd för flerspråkshantering i Visma.net ERP. Detta ger möjlighet för användare att registrera olika beskrivningar på olika språk i olika delar av systemet.   Här visas ett exempel från Kontoplan (GL202500).   Det är möjligt att importera in beskrivningar på olika språk med ett importscenario. För att detta ska bli korrekt lägger man in en kolumn för varje språk i filen man ska importera, och använder sig av ett speciellt uttryck i scenariot.    Uttrycket kan användas i alla fönster som har stöd för flerspråkshantering.   Uttrycket är följande: ='[{nb:'+[Description NB]+'},{en:'+[Description EN]+'},{fi:'+[Description FI]+'},{da:'+[Description DA]+'},{nl:'+[Description NL]+'},{sv:'+[Description SV]+'}]'   Bifogat här nedanför hittar du också det scenario som visas i skärmbilden ovanför. Observera att detta endast är ett exempel och kan behöva ändras för att fungera i ert företag.   Önskar ni hjälp med att importera beskrivningar på olika språk ber vi er att ta kontakt med er partner. ... View more

I Visma.net Approval finns det möjlighet att basera ett flöde på dokument- eller radnivå, eller en kombination av detta. I tillägg till detta skapar man ofta olika kombinationer av koddelar för att skicka en leverantörsfaktura till en specifik person, baserat på kombinationen av koddelar.   För att flödet ska fungera som tänkt måste man också tänka på var man anger koddel på en leverantörsfaktura, och även var man anger första godkännare (om detta används).   Arbetsflöde När man konfigurerar arbetsflödet har man möjlighet att på varje steg markera kryssrutan Godkänn raderna.   När denna kryssruta är markerad kommer detta steg baseras på informationen som finns på varje rad i Visma.net ERP. De användare som godkänner i detta steg har då möjlighet att redigera varje rad separat i fliken Dokumentredigerare i Approval.   Om man vill godkänna på radnivå ska denna kryssruta vara markerad.   Väljer man istället att godkänna på dokumentnivå ska man istället ange koddel under fliken Redovisningsdetaljer på fakturan i Visma.net ERP.   Denna koddel återspeglas sedan på fliken Ärendedetaljer i Approval.   Första godkännare Om man använder sig av att sätta första godkännare inne i Visma.net ERP påverkar även detta hur många gånger samma användare måste godkänna en faktura i Approval.   Du kan sätta en första godkännare på varje rad och även under fliken Godkännandedetaljer. Om samma användare anges på båda platserna kommer denna person behöva godkänna två gånger. En gång på dokumentnivå och en gång på radnivå.   Om man önskar att denna personen ska kunna redigera raderna i Approval kan man kryssa i Tillåt redigering av den ursprungliga godkännaren (om denna existerar) på arbetsflödet man använder sig av. När denna kryssruta är ikryssad räcker det med att man anger första godkännare på fliken Godkännandedetaljer i Visma.net ERP. Användaren kommer då kunna redigera rader i Approval. ... View more

Det är nu möjligt att använda SMS som ett alternativ utöver en Authenticator-app. Det är bra att ha detta alternativet då man kan använda detta om man råkar radera sin Authenticator eller har bytt telefon.   Läs mer här för instruktioner om hur du kan lägga till detta på ditt konto. ... View more

Det är möjligt att lägga till ett telefonnummer på din användare som kan användas för att ta emot 2FA koder som SMS, utöver en Authenticator-app.   När du lägger till 2FA på ditt konto för första gången och du inte har ett telefonnummer på din användare, kommer du att få upp ett par extra steg för att lägga till detta.   När du sedan försöker logga in på ditt konto och klickar på Prova ett annat sätt finns nu SMS som ett alternativ för att ta emot en kod.     Ett SMS skickas då till det nummer som angivits på användaren, tillsammans med ett referensnummer som ska stämma överens med det som syns på skärmen.   Användare som redan har lagt till 2FA på sitt konto kan enkelt gå till Mina uppgifter och lägga till ett telefonnummer. ... View more

Nya funktioner  Hantering av reseräkning direkt från Min översikt Ny sida för att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning Detaljerad beskrivning Hantering av reseräkning direkt från Min översikt Anledningen till denna förändring är att förenkla för användaren genom att han/hon inte behöver klicka in på reseräkningen för att utföra vissa moment.  Följande moment är möjliga att utföra: Radera reseräkning Skicka för godkännande  Återkalla godkännande Längst ut till höger på reseräkningsraden finns nu en ny knapp "Mer". De moment som finns valbara är beroende på reseräkningens status.    Ny sida för att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning För att undvika att inaktivering av registrering av reseräkning görs av misstag, så har funktionen flyttats till en egen sida under Inställningar reseräkningar. Funktionen har också bytt namn till "Inaktivera registrering av resa/utlägg" och en tydligare varningstext har lagts till för att göra det mer tydligt vad som händer om man väljer att göra detta.  Om användare väljer att inaktivera möjligheten att registrera reseräkning, krävs även att man anger sitt Visma.net lösenord för att bekräfta inaktiveringen.  Förbättringar Den här versionen innehåller följande förbättringar: Numera kan man se om ett kostnadsställe är aktivt för registrering i reseräkning i översikten för kostnadsställen Förbättrad visning av hjälptext på mobil/surfplatta Generella rättningar av fel Översättningar ... View more

Du kanske har noterat att vi ibland refererar till Screen ID i systemet istället för ett fönsters namn. Till exempel om vi refererar till fönstret Kundfakturor lägger vi alltid till fönstrets Screen ID i slutet, som i detta fallet är AR301000.   Alla fönster i Visma.net ERP har ett unikt ID, som alltid är samma för alla användare.   Det är möjligt att skriva in ett Screen ID direkt i URL:en i webbläsaren, istället för att öppna ett fönster genom menystrukturen. Detta är väldigt användbart när man kommunicerar ut olika saker, eller när man skriver dokumentation.   Exempel I detta exempel vill jag nå fönstret Ej lagerförda artiklar (IN202000). Då kan jag göra enligt följande: 1. Kopiera ID:t, i detta fallet IN202000 2. I Visma.net ERP, klistra in ID:t efter ScreenId= i URL:en. Klicka sedan på Enter. Detta öppnar det specifika fönster som är kopplat till det ID:t, i detta exempel Ej lagerförd artiklar. ... View more

I version 8.29 blev ett nytt fält tillagt för Kundprojekt under fliken Redovisningsdetaljer i Kundfakturor (AR301000).   Fältet mappas både till Visma.XML och till PEPPOL BIS 3.0 när man skickar till fakturan till AutoInvoice, och detta gör det möjligt att ange kundens projektnummer.   Om fältet är ifyllt så mappas det enligt följande i PEPPOL BIS 3.0: <cac:ProjectReference> <cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID> </cac:ProjectReference>   Om fältet är blankt, så kontrollerar systemet om fältet Projekt är ifyllt (tillgängligt i Project Accounting) och då mappa detta till samma fält.   Fältet är för tillfället inte tillgängligt i Kundfaktura (SO303000), men kommer at bli tillgängligt även här i en kommande version. ... View more

I version 8.28 kom en ny funktion för att dölja flera rader samtidigt i Behandla kontoutdrag (CA306000) och Behandla kundinbetalningar (AR305000).   För att dölja flera rader samtidigt kan du göra följande: Lägg till kolumnen Dölj i Kolumnuppsättning.     Markera sedan de rader du önskar att dölja. Klicka sedan på Dölj valda.     I dialogrutan som kommer fram klickar du på Ja.     Systemet kommer nu dölja de valda transaktionerna. Klicka sedan på Spara för att spara ändringen.  ... View more

Uppdatering 21/10: Versionen har blivit uppskjuten till 24/10.   Tisdag 20/10 släpps version 4.9 av Visma.net Expense. Nya funktioner Linjebaserad attest Med den nya linjebaserade attestfunktionen finns nu möjligheten att ha flera godkännare till samma reseräkning.  Många företag har olika godkännare baserat på olika kostnadsställen och projekt, och med den nya attestfunktionen blir det möjligt att överblicka det även i Visma.net Expense.  Godkännare tilldelas beroende på vilket kostnadsställe som är angivet i reseräkningen eller baserat på en linje. En linje i Expense kan vara som följer: Reseregistrering Reseregistrering är inte separata linjer - det är bara möjligt att lägga till kostnadsställe för hela resan. Varje körsträcksregistrering Varje utläggsregistrering Detta är endast giltigt om ett av stegen i inställningen i arbetsflödet baseras på Godkännanderoll och kostnadsställe, och attestflödet har inställningen Godkänn linjerna aktiverat.  Alla godkännare måste godkänna reseräkningen innan den är klar. Om en godkännare avvisar reseräkningen blir hela reseräkningen avvisad och går tillbaka till användaren.    Förbättrad pop-up för bilagor I den här versionen har vi förbättrat pop-up fönstret för bilagor. Nu visas även bilder/kvitton som laddats upp lokalt på samma ställe som de som lagts till via mobil enhet  (Visma Employee eller Visma Attach).  Vid sökning efter bilder från körjournalen eller utlägg visar nu pop-up fönstret alla bilder i samma vy med maximalt 8 bilder per sida.  Dessutom ger vi användaren möjlighet att behålla filer som laddats upp lokalt för senare användning om de inte läggs till i den aktuella reseräkningen. Användaren väljer då att spara filen till senare. De uppladdade filerna kommer att förvaras i pop-up fönstret och vara synliga nästa gång pop-up fönstret öppnas.    Redigeringsfunktion flyttas till NC3 design Redigeringsfunktionen Redigering av godkännare har nu flyttats över till den nya NC3 designen för att få samma utseende som andra sidor i Visma.net Expense och Approval.   Förbättringar Den här versionen innehåller följande förbättringar: Inaktivera och aktivera nattraktamente för NO, SE and DK Förbättring gällande resor. Markeras datum utanför vald månad läggs resan till istället för att byta sida Generella felrättningar Tydligare felmeddelanden Översättningar ... View more

Handelsbanken har informerat sina kunder om att de från 31/3 2022 inte längre kommer ta emot betalningsfiler enligt LB, SISU, KI och UTLI. Istället ska all kommunikation ske enligt formatstandarden ISO20022 som ett led i bankens egna förberedelser inför P27 (Nordic Payments Platform), vilket är en kommande betalningsinfrastruktur i Norden.   Banken tydliggör också att man förväntar att P27, i Sverige, kommer ersätta den funktion som Bankgirot har idag och att man därför uppmanar kunderna att gå över till formatet ISO20022 innan 31/3 2022.   Till våra kunder som använder Visma.net har vi sedan lång tid tillbaka erbjudit betalningar enligt ISO20022. Många kunder tog i bruk den nya formatstandarden i samband med Single Euro Payment Area (SEPA) End Date 2016. Vår betalningstjänst Visma AutoPay är integrerad med våra stora affärsbanker och utväxlar meddelanden enligt ISO2022. AutoPay är dessutom en automatiserad lösning som höjer säkerheten och sparar tid hos våra kunder. Tjänsten AutoPay bör finnas med i planeringen för dig som ännu inte börjat använda den. Kontakta din Visma-partner för mer information.   Visma kommer följa utvecklingen av P27 närmare, för alla banker, och hålla er uppdaterade här på Communityt.   ... View more

I kvällens underhåll mellan 22:30 och 00:30 kommer en ny patch att släppas till Visma.net ERP.   Patchen innehåller rättningar för följande fel: Bilagor skickas inte med till AutoInvoice Felmeddelande uppstår vid frisläppning av kundfaktura Inköpsorder skapas på fel leverantör   Du kan följa status som vanligt på status.visma.com ... View more

Då vi fortsatt har en del fel efter senaste uppdateringen till 8.25 har vi skapat en översikt nedan där vi listar fortsatt aktuella problem.   Dubbel kostnad och fel marginaler i rapporter/förfrågningar Löst i 8.26 Bilagor skickas inte med till AutoInvoice Löst i patch 9 oktober Fakturanummer öppnar ett tomt fönster vid drill-down Pågår Felmeddelande uppstår vid frisläppning av kundfaktura Löst i patch 9 oktober Inköpsorder skapas på fel leverantör Löst i patch 9 oktober   Vi uppdaterar denna nyheten samt de trådar på driftforumet när vi tar emot mer information.   Uppdatering 7/10: Den patch som var planerad till igår natt har blivit uppskjuten till natten mellan torsdag och fredag (8/10). ... View more

Patchen kommer att lösa vissa problem som har uppstått efter uppgraderingen till version 8.25.   Patchen innehåller lösningar för bland annat nedan fel: Det är en skillnad mellan AutoPay och betalningsstatusarna. Kontrollera detta   Validera betalningsinformation för leverantör visar få eller inga leverantörer Detta felet har blivit löst tidigare genom att undanta validering av Bankgiro och Plusgiro, men vid vissa scenarion med olika betalningsuppgifter på leverantörsplatser har det inte varit möjligt att validera betalningsinformationen, detta ska nu vara fixat.   Här kan du hålla dig uppdaterad på den planerade nedtiden: https://status.visma.com/incidents/s726231hr7kb ... View more