Vi vill informera er om att er faktura för Autoinvoice/Inexchange transaktioner i april inkluderade transaktioner för både mars och april. Vi är medvetna om att detta kan ha skapat en uppfattning om dubbelfakturering av transaktioner. Vi vill dock meddela att detta berodde på en ändring i faktureringsrutinerna och att det inte handlar om dubbelfakturering av transaktioner. Vi vill också påpeka att detta problem inte kommer att uppstå framöver och att ni i fortsättningen kommer att erhålla en faktura per period. Tveka inte att kontakta oss på vsws.ekonomi@visma.com om ni har några ytterligare frågor. ... View more

Nu har du som kund möjlighet att skicka e-faktura till internetbank och KIVRA gällande privatpersoner. Genom att skicka e-faktura till internetbanken och KIVRA för privatpersoner finns ett antal fördelar jämfört med att skicka dessa som en bifogad PDF i ett mail: Förbättrad likvididet - Skicka fakturorna elektroniskt och få snabbare betalt. Undersökningar visar att fakturor som kommer direkt till kundens bank eller Kivra betalas snabbare. Hållbarhet - fakturor som skickas elektroniskt skrivs inte ut av mottagaren utan kommer direkt till mottagarens bank eller Kivra för enklare hantering och betalning Säkerhet - Fakturor som skickas elektronisk är säkrare och spårbara Så här enkelt kommer du igång 1. Kontakta din bank och beställ e-faktura till internetbank och erhåll ditt FUI (Ange Compello som CTD) 2. Logga in i AutoInvoice och välj menyvalet Inställningar > Fakturainställningar och aktivera e-faktura till privatperson   3. I Visma.net ERP se till att ange personnummer på kunderna 4. Skicka sedan fakturan via Autoinvoice   Vad måste din kund göra? Din kund måste göra en anmälan i banken om att ta emot e-fakturor från ditt företag alternativt vara ansluten till Kivra.     När fakturor skickas via AutoInvoice sker automatisk prioritering enligt nedan när fakturor skickas ut: Internt (Visma nätverket) Peppol nätverket Operatörsnätverket (Inexchange/samtrafik) Internetbank (Compello) Kivra (digital brevlåda) E-post Brev  Detta innebär att om ingen mottagare hittats i internetbanken, försöker AutoInvoice att skicka fakturan till Kivra. Finns inte mottagaren här heller försöker AutoInvoice skicka fakturan via e-post och slutligen om detta inte går levereras fakturan via brev.   Läs mer här om hur du skickar alla dina fakturor via AutoInvoice     Förutsättningar och priser Förutsättningar: Avtal e-faktura till internetbank med din bank OCR referenskontroll aktiverat på ditt bankgiro Vad kostar det: Ingen uppstartskostnad eller månadsavgift Endast transaktionskostnad på 3,50 kr via bank och 5,50 kr via KIVRA per faktura   Bra ord att känna till: CTD - står för Certifierad Teknisk Distributör är en definierad roll inom e-faktura till privatpersoner. CTD:n hanterar den tekniska distributionen av e-fakturor mellan fakturautställaren och mottagarnas Internetbanker FUI - FUI står för fakturautställaridentitet och består av: Organisationsnummer (12 positioner), Bankens avtals-id (11 positioner), Fakturautställarbankens Bank-id (max 4 positioner) och Landskod (2 positioner). T ex: 005560169095.00002222222.FSPA.SE KIVRA - En digital brevlåda dit man får sina brev, dokument och fakturor digitalt från anslutna myndigheter och företag. Läs mer på www.kivra.se   ... View more

Nu har vi lagt till möjligheten att massändra likvidkontot för många leverantörsfakturor på en gång i fönstret Betalningsförslag (AP50301S).     Så här gör du: Välj de fakturor du vill ändra likvidkontot på (genom att markera kryssrutan längst till vänster på raderna för leverantörsfakturan) och klicka sedan på den nya knappen Massåtgärder ovanför listan till höger. Klicka på menyvalet Ändra likvidkonto och välj önskat likvidkonto. Ändringarna kan nu sparas utan att du behöver lämna listan över betalningar. ... View more

Allmänt om notifieringar i fönstret Betalningsförslag När du bekräftat dina utbetalningar kan det ibland hända att vissa betalningar inte kan skickas till AutoPay om de innehåller några avvikelser/felaktigheter. Om du dessutom, använder schemaläggning av betalningar, kan scheman innehålla avvikelser/felaktigheter som inte kan hanteras med automatik. Med hjälp av notifieringar kan du automatiskt få meddelanden om avvikelser/felaktigheter, så att du kan åtgärda dessa direkt. Du ser notifieringarna i popup-fönstret som öppnas genom att klicka på klockikonen längst upp till höger i fönstret.   Inställningar för att aktivera (eller avaktivera) notifieringarna hittar du i det övre högra hörnet av fönstret genom att klicka på rullgardinsmenyn Fler åtgärder och sedan välja Meddelandeinställn. Definiera meddelandeinställningarna för Betalningsförslag     Företagsgren. Den första inställningen är att välja en gren. Den här inställningen är global, vilket betyder att den fungerar för alla de olika meddelanden som beskrivs nedan. Som standard får du bara meddelanden relaterade till den filial du är begränsad att använda. Meddela status på betalningsuppdrag (omedelbart). Notifieringar kommer att skickas direkt när de inträffar. Du välja att antingen få notifieringar  för endast betalningsposter som misslyckas eller för betalningsposter (både misslyckade och lyckade). Välj också om aviseringar ska skickas till användaren via notifieringscenter och/eller via e-post. Meddela om fakturaavvikelser. Alla notifieringar slås samman och skickas tillsammans i ett meddelande. Du kan välja att få dessa meddelanden dagligen eller varje vecka. Om du väljer veckovis måste du också välja vilken veckodag då notifieringarna skall skickas. För både alternativet måste du också ange klockslaget då notifieringarna skall skickas. Slutligen väljer du om aviseringarna ska skickas till användaren via notifieringscenter och/eller e-post. Notera att som standard kommer alla användare med rollen Payment processor att få notifieringarna.   ... View more

I fönstret Betalningsförslag på fliken Status finns nu möjlighet att ange ett Från datum och ett T o m datum när du filtrerar fram status på dina betalningsuppdrag.    ... View more

Nu finns möjlighet att sortera på ännu fler kolumner på fliken Förbered betalningar i fönstret Betalningsförslag.     Sortering kan nu även göras på kolumnerna: Lev.fakturanr Belopp att betala Dokumentbelopp (urspr. valuta)  Notera att sorteringen fungerar även när du grupperat leverantörsfakturorna per leverantör.   ... View more

I fönstret Betalningsförslag (AP50301S) kan du nu enkelt lägga till en anteckning.     Klicka på knappen  Tabellinställningar längst upp till höger i fönstret.     Markera kryssrutan Anteckningar för att visa kolumnen Anteckningar på betalningsraderna i listan.   Klicka med muspekaren i kolumnen Anteckningar på den betalningspost som du vill lägga till en anteckning på.   Tips! Finns redan en anteckning visas denna som ett "fyllt papper".     Ett nytt fönster öppnas där du kan skriva en anteckning. ... View more

Nu kan du i fönstret Betalningsförslag (AP50301S) genom att klicka texten Leverantörsfaktura på en rad öppna ett fönstret där du har möjlighet att editera betalningsförslaget samt se fakturabilden.   ... View more

Vill du veta mer om vår inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassotjänst i Visma.net ERP och missade vårt webinar den 21/2.     Vill du veta mer klicka på länken.   På webinaret berättar vi mer om: hur den helt automatiserade tjänsten fungerar? delarna tjänsten består av? Invoice Control - gränssnittet där du som kund får kontroll över ditt betalflöde minbetalning.se - gränssnittet där fakturamottagaren hanterar sina skulder   ... View more

Kryssrutan Skriv över betalningsdatum med fakturadatum för importerade kreditfakt... har lagts till i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) under avsnittet Inställningar för Fakturainkorg.     Markeras kryssrutan kommer en importerad kreditfakturas förfallodatum att sättas till samma datum som fakturadatum.   När det här alternativet inte är valt kommer de importerade kreditnotorna att få sitt betalningsdatum i enlighet med den importerade XML-fakturan. ... View more

Du vet väll att dina anställda kan se sina lönespecifikationer direkt i appen Employee alternativt på Home. Employee appen laddar din anställda ner där appar finns. Här finner du dokumentet som gudar dig steg för steg hur du kopplar Payslip till Payroll SE.   Lycka till! ... View more

1. Aktivera tjänsten Amili Autocollect ingår som standard i alla Visma.net grundpaket och behöver endast aktiveras för att tas i bruk.     I Nya Admin lägger du som är administratör (Customer Administrator) på kundlicensen till de användare som skall ha tillgång till Amili Autocollect.     Tips! Vill du läsa mer om hur du aktiverar Nya Admin och hur det fungerar, kan du göra det i inlägget Nu lanserar vi nya Admin (Ver 9.82). 2. Logga in När en användare fått rollen AutoCollect User dyker ikonen för Amili Autocollect upp på Home.      Den användare som loggar in först måste signera ett avtal gällande tjänsten.    Klicka på företaget.     Läs igenom avtalet och stäng sedan dokumentet.       Klicka på knappen Acceptera.     Öppna BankID-appen och skanna QR-koden och följ instruktionerna för att signera avtalet.   När avtalet är signerat klicka på knappen Logga in.     Du kommer du nu in i Amili Autocollet. Klicka på knappen Ok.   3. Gör dina företagsinställningar Välj bolaget du vill göra inställningar för     Klicka på knappen Borgenär i nedre högra hörnet och ett nytt fönster öppnas.   Skuldbeskrivning Fyll i rutan för Skuldbeskrivning. Här anger du en standardtext för fältet Skuld avser på kravbreven som skickas ut. Standardtexten används i de fall då fältet fakturatext i Visma.net är tomt. I annat fall visas fakturatexten som skuldbeskrivning. Utbetalningsalternvativ Fyll i minst en av utbetalningsalternativen. Ange t ex bankgironummer utan bindestreck. Avsändar-, faktura- samt avtalsadress Kontrollera användar- och fakturaadresser som hämtats från Visma.net. Fyll i adresser som saknas och korrigera felaktiga uppgifter vid behov. Klicka på knappen Uppdatera längst ner till höger. 4. Gör dina importinställningar     Klicka på knappen Importfilter i nedre högra hörnet och ett nytt fönster öppnas.   Klicka på pennan i menyraden och sedan någonstans på kortet Generiska inställningar.     Antal dagar Fyll i fältet Antal dagar. Här anger du hur många dagar efter förfallodatum som tjänsten löpande skall hämta in förfallna faktura från Visma.net och påbörja kravprocessen. 5-7 dagar rekommenderas.   Importera efter Välj datum för hur långt bak i tiden du vill att tjänsten ska hämta förfallna fakturor då du tar igång integrationen. I samband med att du aktiverar integrationen mellan har du möjlighet att även ta med fakturor som redan är förfallna sedan tidigare och påbörja kravprocessen även för dessa. Endast fakturor med förfallodatum på eller innan det datum du väljer kommer att importeras. Fakturor med tidigare förfallodatum kommer inte att importeras.   Exempel:  Har du 20 fakturor med förfallodag 2022-12-31 och ställer in "importera efter" 2023-01-01 så kommer de 20 förfallna fakturorna inte att hämtas. Har du däremot 20 fakturor med förfallodag 2022-12-31 och ställer in "importera efter" 2022-12-31, så kommer de 20 förfallna fakturorna att hämtas. Notera att det inte tidigare får ha gått ut någon påminnelse med påminnelseavgift för de förfallna fakturorna som importeras, då det endast är tillåtet att skicka en avgiftsbelagd påminnelse per faktura.   Klicka någonstans på kortet SEK.     Ange lägsta och högsta tillåtna fakturabelopp för förfallna fakturor som skall hämtas och hanteras av påminnelse- och inkassotjänsten. Alla fakturor med belopp inom intervallet hämtas kontinuerligt och hanteras i den automatiserade kravprocessen.   Klicka på knappen Ok.   5. Specifika inställningar Vill du exkludera kunder eller anpassa inställningarna för enskilda kunder, följ anvisningarna nedan innan du aktiverar integrationen.   Inställningar för specifika kunder Klicka på Kundinställningar i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. Här kan du göra dina unika inställningar för en enskild kunder. Klicka på knappen Ok.   Notera! Du kan lägga till unika inställningar för så många kunder som du önskar.   Inställningar för kunder tillhörande specifika kundklasser Klicka på Parameterinställningar i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. Här kan du göra dina unika inställningar för olika kundklasser du har i Visma.net. Klicka på knappen Ok.   Notera! Du kan lägga till unika inställningar för så många kundklasser som du önskar.   Exkludera specifika kunder Klicka på Exkludera kunder i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. för att välja vilken kund som helt skall exkluderas från kravflödet. Klicka på knappen Ok.   Tips! Du kan exkludera flera kunder, men måste lägga till var kund för sig. Vill du exkludera ett stort antal kunder är det därför rekommenderat att använda funktionen Parameterinställningar för att exkludera en kundklass från Visma.net. Genom att ange ett högt antal dagar under Importera efter och ett högt belopp under Lägsta tillåtna belopp säkerställer du att fakturor från kunder i den angivna kundklassen inte importeras.       Klicka på strömbrytaren med texten Aktiverad för att aktivera integrationen.   Klicka på knappen Spara.   Grattis! Nu är du igång med den automatiserade påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net. ... View more

Den inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net, är en  tjänst som levereras i samarbete med Visma Amili AB.   Visma Amili AB är ett företag inom Visma med närmare 30 års erfarenhet av inkasso och kan det här kravhantering.     Hur fungerar tjänsten Produkten är uppbyggt kring affärsregler för optimerad kravhantering vilket möjliggör för automatisering och förbättrade processer Den hämtar förfallna fakturor i realtid (affärsregel sätts av dig som kund) i Visma.net Initierar påminnelse- och kravhantering baserat på de inställningar som du ställer in under vregistreringsprocessen Du och din kund har full transparens via MinBetalning (för fakturamottagaren) och Amili Autocollect (för fakturautställaren) När du aktiverat tjänsten och påminnelser skickas ut, tar Visma Amili AB över betalningsmottagaransvaret och ser till betalningen kommer in till Visma. När betalning sker till Visma, betalas fakturabeloppet in till dig som kund. Vad kostar det att använda påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net? Du betalar ingen årskostnad eller licensavgift för tjänsten. Påminnelser och inkassokrav skickas utan kostnad för dig. De lagstadgade avgifterna på 60 respektive 180 kr som betalas av din kund behålls som ersättning för tjänsten. Först om ett ärende överförs till efterbevakning och betalas av din kund tas en procentuell provision ut.   Kan jag använda det för alla företag jag har i Visma.net? Så länge du som användare har tillgång till företagen i Visma.net kan du använda påminnelse- och inkassotjänsten för alla företagen. När du aktiverar tjänsten bestämmer du vilka bolag du vill koppla på.   Vilka delar består tjänsten av? Amili Autocollect - Ett gränssnitt för dig som kund att få kontroll över ditt betalflöde minbetalning.se - Ett gränssnitt för fakturamottagaren att hantera sina skulder   Amili Autocollect     Gränssnittet för dig som kund där du har full kontroll över hela dina kravhantering och kan se status på dina påminnelser och krav.   Effektivisering och minskad administration Automatiserade flöden vilket gör att du kan fokusera på din verksamhet Förfallna fakturor påminns automatiskt Betalningar regleras i både Visma.net och i Amili Autcollect i realtid Justeringar i reskontra hanteras i realtid Kontroll över dina fakturor Affärsregler styr hanteringen vilket minskar risken för manuella fel och ger kontinuitet Konfigurerbara dashboards och rik rapportering/filtrerings funktionalitet Få betalat på ditt krav En datadriven optimering av processerna ger ökad möjlighet att få betalt Ett rikt utbud av kanaler och kommunikationssätt ger ökad interaktivitet och förbättrar chanserna för ett lyckat ärende     minbetalning.se     Kund/gäldenärswebb där era kunder (fakturamottagaren) ges fulla möjligheter att själva reglera sin skuld, hantera avvikelser etc, helt utifrån era affärsregler och utan manuella inslag Optimerad bekräftelsehantering minskar inflöde av kundfrågor och ökar tydlighet mot kund/gäldenär Min Betalning hanterar 70 olika språk vilket ökar sannolikheten att få betalt OMNI-hantering av gäldenär som sömlöst kan gå mellan olika kanaler Inkasso med hjärtat - Gäldenären stöttas med intuitivt gränssnitt, enkla funktioner och tydliga FAQ Ökad tillgänglighet då Min Betalning kan hantera både inloggade och ej inloggade kunder   Hur kommer jag igång? Kom igång Hur fungerar inkassoflödet? Vad behöver jag förbereda innan jag börjar? Hur aktiverar jag tjänsten? Klicka på länken för att komma till guiden där du aktiverar tjänsten.   Nyttiga länkar Hantera ett ärende Inställningar & integration Kostnader & betalning Produktuppdateringar ... View more

  Det lackar mot jul. Har du koll på vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt för företaget. Huvudregeln är att om man som anställd får en gåva från sin arbetsgivare så är den skattepliktig. Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms). Viktigt att tänka på är att en julgåva med högre värde blir skattepliktigt från första kronan. Håller ni er däremot inom beloppsgränserna får ett företag lyfta moms och dra av kostnaden för gåvan.   Läs mer på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor ... View more

  Betalningsmetod har lagts till som en kolumn och är nu möjlig att visa i listan över leverantörsfakturor att betala.  Genom att klicka på knappen   öppnar du tabellinställningar, där du väljer vilka kolumner som skall visas i listan. ... View more

  Rapporten Historisk lagervärderingsöversikt (IN61800S) har ändrats, så att den nu visar alla produkter som har ett lagervärde i vald period (istället för endast produkter med en förändring under vald period). För att öka läsbarheten har också följande kolumner bytt namn: Ingående kostnad → Ingående värde  Kostnad → Värdeförändring Utgående kostnad → Utgående värde ... View more

I fönstret Inköpsorder (PO301000) är det nu möjligt att se tillgängligheten för en vara direkt i tabellsidfoten. Det är nu inte längre nödvändigt att leta efter denna information i ett annat fönster.   Detta är ett förslag som inkommit via Förbättringsförslag på Kundcommunity.   ... View more