Ja detta är över mitt förstånd att man inte kan boka både ingående och utgående moms. Men den allra största bristen i Visma.net som jag fortfarande inte kan se någon som helst mening eller funktion med är att man måste ange momskod när man bokar på ett momskonto.      ... View more

Hej Olivia Det va inte riktigt så jag menade.   När vi köper in något till vårt lager så konteras det med en koddel som avser lager generellt. Men vi vet ju inte då vilket projekt varje lagervara ska tillhöra, därav att vi har ett lager. Så vi bokför endast inleveransen på rgr 511. Men när vi gör en utleverans från lagret så ska uttaget konteras på rörelsegren 511 men också med ett projektnummer. Lagervarorna används till olika projekt och därför behöver vi bokföra utleveransen med olika koddelar/artikel beroende på vad de har används.     Detta måste väl ändå vara vanligt hos många användare i visma.net och därför tycker jag det va konstigt att man inte kan ange koddel för varje artikel man utlevererar.    Det känns konstigt att man måste gå in in  i bunten(verifikationen) och välja korrigera och därefter lägga till koddel för varje artikel.   De kanske finns något annat sätt att göra bara att vi inte känner till det . Hur gör andra?   Första bilden på konto 1420 är bokningen när inköpet kommer in.  konto 4900 ser du hur jag menar att jag vill kunna bokföra med olika projektnummer när jag gör utleveransen. ... View more

Ja men precis. Jag kan ju göra det nu men då måste jag gå ett extra varv och korrigera bunten som jag har bokfört. Skulle man inte kunna lägga till denna kolumnen när man registrera utleveransen? ... View more

Hej   Uppfattar jag frågan fel eller går det nu att bokföra en utleverans på lagret med koddelar? Utan att man behöver klicka sig vidare till den bokförda bunten för att sen välja att korrigera bokningen och att man här lägger till koddelar. Finns det ett smidare sätt att göra detta på nu så önskar jag att ni delar med er hur i så fall😊 ... View more

Ja jag håller med dig @Naousingkatt  men det är ju samma med dom manuella verifikationerna man skapar i redovisningsmodulen, när man bokar på ett momskonto så faller detta in automatiskt med till momsrapporten.    Detta är för mi helt obegripligt -  men jag är extremt nyfiken på vad det finns för anledning till att man ska kunna boka på momskonton som inte ska faller ut i momsrapporten?    Okej om detta nu inte skulle kunna gå så bör man ju ändå kunna skapa konteringsregler som styr att när man väljer  t ex momskonto 2641 så ska det automatisk falla ut en momskod så att detta aldrig missas.          ... View more

Ja fast när jag väljer samma förfrågan som du har valt så hamnar jag på verifikationsregistrering, den jag menar är inne i redovisnings modulen under förfrågningar och den heter verifikationsdetaljer.      @Isac Falkenberg  ... View more

@Lars Hellgren    Hej  Du skriver ovan att du har górdnat så man kan bokföra både utgående och ingående moms i samma verifikation?    Detta hade vi behövt få svar på hur vi får rätt på det i vårt system?  Detta har vi fått till oss att detta inte fungerar så vi får bokföra 2 olika verifikationer om det är något som innehåller både intäkter och kostnader ingående moms och utgående moms.    Hade ju varit toppen om detta finns en lösning på detta.      ... View more

Kan man göra samma sak i t ex verifikationsdetaljer?  ... View more

Ja men verkligen!  ... View more

Glömde ju fråga i föregående svar om du har möjlighet att ta ett skärmklipp över hur din rapport ser ut. Se bilden, jag hade gärna fått en bild på hur din rapport ser ut så den går att efterlikna   Så kanske jag  själv kan skapa  rapport så den blir samma som din.  ... View more

Tack så mycket! Det låter som en lösning. Kan jag kunna skapa denna rapporten själv?  ... View more

Hej Tack så mycket!  Ditt första alternativ, jag förstår kopplingen där , men visste jag inte om, men då blir nästa fråga hur kan jag se på leverantörsfakturan vilket buntnummer den ligger med i, i vyn Sänd betalfil? Kan jag se vilket datum  leverantörsfakturan har skickats iväg och genom detta datum då hitta rätt buntnummer i Sänd betalfil?   Du skriver att om man gör så som Ted beskriver så kan man söka fram fakturor/betalningar för varje enskild faktura. och att man får fram ett buntnummer? Har jag förstått rätt?  Men vilket buntnummer är det som man får fram då? samma buntnummer som ligger i vyn Sänd betalfil?   Steg 2 som du beskriver , de har jag koll på och detta ser helt korrekt ut. Men det är steget dit som jag inte har lyckats följa utan att sitta och leta mig fram.     Ted skriver att han gjorde en rapport som jag ska kunna ladda upp i Generell förfrågan, kan jag göra detta själv så gör jag gärna. Om jag behöver jag kontakta konsult, är detta ett stort jobb för dom att ladda ner en redan befintlig rapport? För den bör väl vara tillgänglig för alla denna rapport?    Ett förbättringsförslag som jag hoppas kan bli möjligt är som du beskriver i steg 2, men att man ska kunna exportera all information (som finns med på bilden) om just den leverantörsfakturan  till ett pdf dokument. Se bild😉👍   ... View more

Hej  Det jag söker Tilda är det jag har förklarat i ärendet att jag behöver kunna söka ut och helst på det sättet som jag beskriver det. ... View more

Hej  Okej, tack så mycket! menar du att vår konsult ska kunna ladda upp denna i visma.net i Generell förfrågan?  Men jag kollade på underlaget du skickade med. men förstår inte va det är jag kan se här.   Kan man se på betalraden i autopay när den skickades till autopay men att man även kan se när det återrapporterades som status betald från banken, kan man se detta på samma rad?  För det är ju inte datumet som när jag skickar betalningen som är aktuellt utan datumet som fakturan faktiskt blev betald.    Eller är det jag som inte riktigt förstår rätt?   Det gäller ju inte bara revisorerna som vill få en bekräftelse på att fakturan verkligen är betald. Det gäller ju även när vi ansöker om bidrag från Länsstyrelsen, de vill se alla fakturor som ingår i projektets kostnad samt en betalningsbekräftelse på varje faktura där belopp, fakturanummer, leverantörsnamn, samt betaldatum framgår.  Det kan avse projekt som stäcker sig över flera år och när projektet är klar så tar vi  fram underlag för allt hela ansökan. Så vi behöver kunna utgå från leverantörsfakturan i visma.net och därifrån ser vi ju t ex leverantörsbetalningens löpnummer, detta löpnummer följer ju faktiskt med till Autopay men det verka ju inte som detta löpnummer går att söka på i Autopay. Går detta inte att få till på ett smidigt sätt? Eftersom  som redan finns med i visma.net samt i Autopay fast att sökfunktion i Autopay inte  går att söka på löpnumret . Se bifogad bild 2 och 3   Jag har försökt visa på bifogad bild: Sök på löpnummer i Autopay, samma löpnummer som i visma.net    det numret jag har markerat med gult, detta numret måste jag väl på något sätt kunna söka på i Autopay utan att behöva klicka mig in i varje enskild "Ref rad"  ... View more

Förstod jag fel utan bilden då kanske. För om man har standard så verkar det ju som att den klumpar ihop dagens betalningar? Vad ska jag välja för att den inte ska klumpa ihop dagens betalningar? ... View more

Jag ska se om jag får tag i någon på swedbank som kan lite mer om Autpay. men du har säkert rätt. De kan säkert inte hjälpa mig för då hade dom nog redan fixat till det.   Men en annat sak. Om du kollar på bifogad bild. mina inställningar är inlagda såhär:   Gäller nedan inställningar endast för Utgående betalningar? - Ingående betalningar? - Kontoutdrag - Kontoinformation   Kan jag göra fler inställningar och va innebär dessa i så fall?       ... View more

Hej Va kan jag hitta detta? Jag är inne i Autopay administration men jag vet inte var jag hittar denna inställning ... View more

Ditt förslag att använda sig av leverantörsbetalningar fungerar ju bra när jag själv ska stämma av så det är ju en fungerade och bra lösning.   Men en annan anledning är ju också att vi ska "bevisa" för länstyrelsen vilka fakturor som faktuiskt är betalda på banken ett viss datum. och detta för att vi ska redovisa alla fakturor som ingår i de bidragsprojekt vi har.  Detta är ett krav att i ska kunna bevisa detta för att vi ska få bidraget godkända ... View more

Hej Nathalie Hur menar du med att behandla samtliga kontoutdrag i Autopay - inkorgen?    Tanken va ju att jag samtidigt skulle börja använda likvidavstämningen när vi började med Autopay men eftersom saldot på likvidkontot inte stämmer med 1940 så fungerar inte detta heller.    Har bett Exsitec om hjälp men de har vänt sig till Er på Visma. Igår hittade jag vad som va fel och undrar om detta är något ni kan fixa till? det är ett värde som inte kommit med när man driftsatte visma.net 201805   ... View more

Hej  Okej, men är detta någon som jag kan kolla med Swedbank om de kan skicka återrapporterings filen i detaljerat format?  Kan du beskriva lite mer så att de förstår vilket format osv?  Vilket format har SEB och Nordea på sina bankfiler?    Varför är inte detta ett krav som ni ställer till bankerna att filerna de levererar tillbaka till er ska vara i det formatet som  Autopay önskar.    Inget dom på Exsitec har nämnt till vår bankkontakt och inte till oss som kund heller.      ... View more

Hej ja fast inte just i den tanken jag menar.    Om revisorerna kommer och frågar vad det är för stor betalning som gjorts den 12/11 och det står endast Leverantörsbetalningar  - 8 953 476:- på banken, och dom vill kunna se vilka fakturor som ingår in denna betalning.  Om jag får 20-30 st såna  stickprov  vid bokslut. Då vill jag kunna använda en rapport där jag endast kan söka betalda fakturor och lägger datumet ( och det ska kunna söka t ex: 2020-06-01 - 2020-06-01 men även 2020-06-01 - 2020-06-04 men summeringen ska göras /dag.   ... View more

Nja, inte riktigt det jag va ute efter med tack ändå, det är väldigt bra med alla tips man kan få!   Men de olika bankerna , Nordea,SEB och Swedbank. vad är det som skiljer dessa filer som de återrapportera till autopay?    Varför går inte min fil (från swedbank) att få som de som har banken SEB. Banken säger att det är Autpay ansvar att se till att vi kunder ska kunna se vilka betalningar som dragits och supporten( Exsitec kan inte hjälpa oss) med detta)  vi har fått till oss att det bör vara banken som ska kunna ge denna information.  I 2 månader jag blivit bollad fram och tillbaka mellan support  Exsitec AB och Swedbank. Är det fler i min situation?   Jag är helt klar förvånad över att man skapar tjänsten  autopay i visma-net och inte kan tillgodo se oss kunder denna tjänst. Som ekonom är detta en självklarhet att man ska kunna se vad en klumpsumma på banken innehåller.  Ingen vill väl betala leverantörsfakturor för  miljonbelopp och inte kunna stämma av detta? En rapport där man som snabb och enkel kan söka ut betalningar på datumnivå och ingen rapport man ska  behöva bygga om eller göra speciella utsökningar i varje gång.   Som privatperson hade aldrig någon godkänt detta om de hade hänt på ett privatkontot.   Vi har inte autopaytjänsten för kundinbetalningar och kommer inte använda denna.  Men jag har hört att i kundinbetalningarna kan man se vilka kunder/dag som har betalat i.  Denna tjänst har ju bankgirocentralen så denna behöver man ju inte.    Autopay verka bara vara uppbyggt på buntarna man skapar å alla utsökningar kretsar kring dessa buntar.  Men det är endast relevant fram tills betalningen är skickad och godkänd.      ... View more

Hej   När jag gör som du beskriver så får jag bara ett kontoutdrag med vad saldot (Utgående balans är) Jag kan inte se något som skulle kunna vara användbart att använda som avstämning emot banken.   Se bifogade bilder. På banken står det att leverantörsbetalningar har gjorts  för -642 378.61:- den 26/6 men på kontoutdraget så står det -906,25:-   Jag får inte detta till att stämma. Va är dessa 906,25?             ... View more